【文章內(nèi)容簡介】 具體情況）4：銷售狀態(tài)（點擊查看客戶跟蹤記錄）5：用戶參與的協(xié)同客戶 進(jìn)入客戶管理模塊，用戶可以選擇不同的視角來觀察客戶情況，可以選擇的視角包括自己和自己的下屬，當(dāng)在選擇框選擇視角的時候，您的操作權(quán)限也就相應(yīng)的會做改變。只有當(dāng)視角是用戶自身的時候才有最完整的操作權(quán)限，當(dāng)選擇下屬視角的時候，則操作權(quán)限就會受限，用戶將只能查看客戶情況和改變該客戶的添加人，其他操作將無法執(zhí)行。 添加客戶 在添加客戶界面進(jìn)行客戶基本信息的錄入，其中“添加人員”是根據(jù)登陸用戶身份自動添加的不能更改，如要更改可以由上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行更改。點擊“查看全部”查看該客戶的所有聯(lián)系人，并指定主要聯(lián)系人。如果要給當(dāng)前客戶添加聯(lián)系人，請在“客戶名稱”中選擇“當(dāng)前客戶” ，如果要將該聯(lián)系人設(shè)為該客戶的主要聯(lián)系人，選中“設(shè)為主聯(lián)絡(luò)人”。這樣在聯(lián)系人列表中就會出現(xiàn)添加的聯(lián)系人，選中前面的單選鈕確定客戶的主要聯(lián)系人。選擇的聯(lián)系人的姓名就出現(xiàn)在主要聯(lián)系人中，也可以隨時更換。 添加客戶接觸記錄 添加客戶接觸記錄可以通過以下兩種方法：l 選中客戶后點擊右上角的 “添加接觸情況”。l 點擊客戶的鏈接，在底部有個 “添加接觸” 按鈕。當(dāng)通過第一種方式添加客戶接觸記錄的，那么選中的客戶會默認(rèn)出現(xiàn)在客戶名稱選擇框中：如果是通過第二種方式進(jìn)入得，那么選擇框中默認(rèn)出現(xiàn)的是您的第一個客戶，可以通過在后面的查詢輸入框中輸入您需要選擇的客戶關(guān)鍵詞進(jìn)行查詢。在頁面底部會顯示該客戶的歷史接觸記錄。 當(dāng)作為別人接觸客戶記錄的協(xié)同人的時候，該客戶就會出現(xiàn)在 “我的協(xié)同客戶 ”中。當(dāng)您點擊客戶名稱的時候，會彈出警告框，表示您無權(quán)查看，因為您是協(xié)同人，無權(quán)查看客戶信息。點擊 “目前狀態(tài)” 的時候就會出現(xiàn)歷史接觸情況。 在客戶頁面上面有“查詢按鈕”，下拉列表中選擇添加條件字段，在后面的文本框中輸入相關(guān)字符串，點擊“添加條件”按鈕，條件進(jìn)入下面的文本框，可以反復(fù)添加和刪除。點擊“查詢”可以得到查詢結(jié)果。 我的聯(lián)系人 我的聯(lián)系人模塊實現(xiàn)對用戶常用聯(lián)系人進(jìn)行管理的功能，并且與系統(tǒng)緊密集成，聯(lián)系人分為三類，分別是員工聯(lián)系人、客戶聯(lián)系人、自定義聯(lián)系人。 添加聯(lián)系人（員工聯(lián)系人、客戶聯(lián)系人） 聯(lián)系人的類別：聯(lián)系人模塊與系統(tǒng)其他模塊集成，聯(lián)系人來自系統(tǒng)三個方面：首先是 公司員工（所有使用該系統(tǒng)的用戶賬號）、客戶聯(lián)系人（客戶模塊中由該用戶添加客戶的聯(lián)系人）、自定義聯(lián)系人。通過在選擇框中選取不同類別的聯(lián)系人類別來分別添加聯(lián)系人到用戶不同的聯(lián)系人類別中。添加操作（僅用于“公司員工” 和“ 客戶聯(lián)系人” 添加界面中）：當(dāng)選中了聯(lián)系人后進(jìn)行添加操作，完成后該聯(lián)系人就被添加到用戶的聯(lián)系人列表中了。人員選擇框：灰色的選擇框表示該人員已經(jīng)在您的聯(lián)系人列表中了，無法重復(fù)加入。可選選擇框表示該人員目前還不在您的聯(lián)系人列表中，可以進(jìn)行添加操作。 添加聯(lián)系人（自定義聯(lián)系人） 填完需要的資料后，點擊“確認(rèn)”就完成了“ 自定義”聯(lián)系人的添加。自定義聯(lián)系人并不屬于任何其他模塊，所以它可以自由地刪除和添加。 刪除聯(lián)系人 在 “員工聯(lián)系人” 和“ 客戶聯(lián)系人” 類別的聯(lián)系人列表中點擊“ 刪除”， 則僅僅從您的聯(lián)系人列表中將其刪除而沒有徹底刪除該聯(lián)系人的原始信息，因為它與其它模塊關(guān)聯(lián)。如果您在“自定義聯(lián)系人” 類別的聯(lián)系人列表中“ 刪除” 聯(lián)系人則會將此聯(lián)系人的原始信息一并刪除，因為它不屬于其他模塊。 修改聯(lián)系人 “員工聯(lián)系人” 和“ 客戶聯(lián)系人”的 信息是無法在聯(lián)系人列表中更改的，只有自定義聯(lián)系人的內(nèi)容可以更改。單擊“自定義聯(lián)系人”的名字就會進(jìn)入修改自定義聯(lián)系人的界面，修改完信息后 “確認(rèn)”修改。 任務(wù)模塊提供了一個協(xié)同工作的平臺，通過這個平臺，每個可以安排自己的個人計劃，并可以發(fā)起協(xié)同任務(wù)，使多人共同去完成一個任務(wù)，并提供任務(wù)反饋交流平臺及短消息平臺，使每個人任務(wù)的接受狀態(tài)以及在完成任務(wù)過程中的反饋能以最快的方式在任務(wù)小組中傳遞，大大提升任務(wù)完成的效率。 獨占任務(wù):該任務(wù)在執(zhí)行時，具有時間和執(zhí)行人唯一性，簡單來說，就是在一個時間段一個人只能安排一件獨占任務(wù)。限時任務(wù):由發(fā)起人制定最后截止時間，在最后截止日期前未完成的話，系統(tǒng)都會提醒用戶。此任務(wù)沒有時間和執(zhí)行人唯一性的限制，即一個時間段一個人可以從事多個限時任務(wù)。(注：限時任務(wù)不會現(xiàn)在圖示中)。發(fā)起人:創(chuàng)建任務(wù)的人員。協(xié)同人:任務(wù)的協(xié)同完成人員。待定:任務(wù)處于未確認(rèn)狀態(tài)，即并非所有的協(xié)同人都確認(rèn)。待辦:所有的協(xié)同人員已經(jīng)接受任務(wù)，此時處于待辦狀態(tài)。完成:此任務(wù)已經(jīng)被完成。任務(wù)的權(quán)限描述:任務(wù)發(fā)起人可以進(jìn)行任務(wù)的刪除、完成操作，任務(wù)協(xié)同人則只能進(jìn)行接受，取消操作。 查看任務(wù) 首先進(jìn)入的是“待完成”頁面，此頁面將會顯示到今天為止還沒有完成的任務(wù)列表，包括任務(wù)的的執(zhí)行時間、內(nèi)容、狀態(tài)等信息，點擊“內(nèi)容”，將彈出一個新窗口，顯示任務(wù)詳細(xì)的信息。任務(wù)評論欄位可以填寫您對此任務(wù)的一些意見和看法，這些信息將會立刻反饋至其它任務(wù)小組人員的此頁面上?！拔赐瓿伞保瑢@示出今天為止，在計劃時間內(nèi)沒有完成的任務(wù)“已完成”，將顯示出所有完成的任務(wù)“我的訂閱”， 將顯示出所有我所訂閱的任務(wù)列表“我的發(fā)起”，所有該帳戶發(fā)起的任務(wù)，包括執(zhí)行人是其他人的我指派給別人的任務(wù)。 新建任務(wù) 在任務(wù)新增窗口的右邊有一個執(zhí)行人任務(wù)圖示列表，默認(rèn)顯示的是本人本日的獨占任務(wù)情況，通過這張圖，您可以方便的查看到有哪些時間段處于空閑狀態(tài)，以方便進(jìn)行任務(wù)安排。如果您想在其它日期安排任務(wù)，可以點擊如下按鈕，則會顯示一個日歷控件，您可以方便的在上面進(jìn)行日期選擇。當(dāng)選擇 完成后，右邊的圖示也會跟著變化。在選擇完任務(wù)的起始時間后，您將會看到下面有兩個復(fù)選框，一個是“全天事件”，一個是“循環(huán)此時段”，下面來解決一下兩個選項的意義：全天事件:顧名思義，是指一天的全部時間全部用來做這個任務(wù)。所以，當(dāng)這個框被選中后，則不會出現(xiàn)時間段選擇列表。循環(huán)此時段：默認(rèn)沒有選擇時，如果是多天任務(wù)，系統(tǒng)將會從開始時間算起，一直到結(jié)束天的結(jié)束時間，中間的時間全部歸屬于這個任務(wù)，但如果選中這個框以后，則只把這些天的開始時間至結(jié)束時間內(nèi)的時間歸