【文章內(nèi)容簡介】 具體情況）4：銷售狀態(tài)（點擊查看客戶跟蹤記錄）5：用戶參與的協(xié)同客戶 進入客戶管理模塊，用戶可以選擇不同的視角來觀察客戶情況，可以選擇的視角包括自己和自己的下屬，當在選擇框選擇視角的時候，您的操作權限也就相應的會做改變。只有當視角是用戶自身的時候才有最完整的操作權限，當選擇下屬視角的時候，則操作權限就會受限，用戶將只能查看客戶情況和改變該客戶的添加人，其他操作將無法執(zhí)行。 添加客戶 在添加客戶界面進行客戶基本信息的錄入，其中“添加人員”是根據(jù)登陸用戶身份自動添加的不能更改，如要更改可以由上級領導進行更改。點擊“查看全部”查看該客戶的所有聯(lián)系人，并指定主要聯(lián)系人。如果要給當前客戶添加聯(lián)系人，請在“客戶名稱”中選擇“當前客戶” ，如果要將該聯(lián)系人設為該客戶的主要聯(lián)系人，選中“設為主聯(lián)絡人”。這樣在聯(lián)系人列表中就會出現(xiàn)添加的聯(lián)系人，選中前面的單選鈕確定客戶的主要聯(lián)系人。選擇的聯(lián)系人的姓名就出現(xiàn)在主要聯(lián)系人中，也可以隨時更換。 添加客戶接觸記錄 添加客戶接觸記錄可以通過以下兩種方法：l 選中客戶后點擊右上角的 “添加接觸情況”。l 點擊客戶的鏈接，在底部有個 “添加接觸” 按鈕。當通過第一種方式添加客戶接觸記錄的，那么選中的客戶會默認出現(xiàn)在客戶名稱選擇框中：如果是通過第二種方式進入得，那么選擇框中默認出現(xiàn)的是您的第一個客戶，可以通過在后面的查詢輸入框中輸入您需要選擇的客戶關鍵詞進行查詢。在頁面底部會顯示該客戶的歷史接觸記錄。 當作為別人接觸客戶記錄的協(xié)同人的時候，該客戶就會出現(xiàn)在 “我的協(xié)同客戶 ”中。當您點擊客戶名稱的時候，會彈出警告框，表示您無權查看，因為您是協(xié)同人，無權查看客戶信息。點擊 “目前狀態(tài)” 的時候就會出現(xiàn)歷史接觸情況。 在客戶頁面上面有“查詢按鈕”，下拉列表中選擇添加條件字段，在后面的文本框中輸入相關字符串，點擊“添加條件”按鈕，條件進入下面的文本框，可以反復添加和刪除。點擊“查詢”可以得到查詢結果。 我的聯(lián)系人 我的聯(lián)系人模塊實現(xiàn)對用戶常用聯(lián)系人進行管理的功能，并且與系統(tǒng)緊密集成，聯(lián)系人分為三類，分別是員工聯(lián)系人、客戶聯(lián)系人、自定義聯(lián)系人。 添加聯(lián)系人（員工聯(lián)系人、客戶聯(lián)系人） 聯(lián)系人的類別：聯(lián)系人模塊與系統(tǒng)其他模塊集成，聯(lián)系人來自系統(tǒng)三個方面：首先是 公司員工（所有使用該系統(tǒng)的用戶賬號）、客戶聯(lián)系人（客戶模塊中由該用戶添加客戶的聯(lián)系人）、自定義聯(lián)系人。通過在選擇框中選取不同類別的聯(lián)系人類別來分別添加聯(lián)系人到用戶不同的聯(lián)系人類別中。添加操作（僅用于“公司員工” 和“ 客戶聯(lián)系人” 添加界面中）：當選中了聯(lián)系人后進行添加操作，完成后該聯(lián)系人就被添加到用戶的聯(lián)系人列表中了。人員選擇框：灰色的選擇框表示該人員已經(jīng)在您的聯(lián)系人列表中了，無法重復加入?？蛇x選擇框表示該人員目前還不在您的聯(lián)系人列表中，可以進行添加操作。 添加聯(lián)系人（自定義聯(lián)系人） 填完需要的資料后，點擊“確認”就完成了“ 自定義”聯(lián)系人的添加。自定義聯(lián)系人并不屬于任何其他模塊，所以它可以自由地刪除和添加。 刪除聯(lián)系人 在 “員工聯(lián)系人” 和“ 客戶聯(lián)系人” 類別的聯(lián)系人列表中點擊“ 刪除”， 則僅僅從您的聯(lián)系人列表中將其刪除而沒有徹底刪除該聯(lián)系人的原始信息，因為它與其它模塊關聯(lián)。如果您在“自定義聯(lián)系人” 類別的聯(lián)系人列表中“ 刪除” 聯(lián)系人則會將此聯(lián)系人的原始信息一并刪除，因為它不屬于其他模塊。 修改聯(lián)系人 “員工聯(lián)系人” 和“ 客戶聯(lián)系人”的 信息是無法在聯(lián)系人列表中更改的，只有自定義聯(lián)系人的內(nèi)容可以更改。單擊“自定義聯(lián)系人”的名字就會進入修改自定義聯(lián)系人的界面，修改完信息后 “確認”修改。 任務模塊提供了一個協(xié)同工作的平臺，通過這個平臺，每個可以安排自己的個人計劃，并可以發(fā)起協(xié)同任務，使多人共同去完成一個任務，并提供任務反饋交流平臺及短消息平臺，使每個人任務的接受狀態(tài)以及在完成任務過程中的反饋能以最快的方式在任務小組中傳遞，大大提升任務完成的效率。 獨占任務:該任務在執(zhí)行時，具有時間和執(zhí)行人唯一性，簡單來說，就是在一個時間段一個人只能安排一件獨占任務。限時任務:由發(fā)起人制定最后截止時間，在最后截止日期前未完成的話，系統(tǒng)都會提醒用戶。此任務沒有時間和執(zhí)行人唯一性的限制，即一個時間段一個人可以從事多個限時任務。(注：限時任務不會現(xiàn)在圖示中)。發(fā)起人:創(chuàng)建任務的人員。協(xié)同人:任務的協(xié)同完成人員。待定:任務處于未確認狀態(tài)，即并非所有的協(xié)同人都確認。待辦:所有的協(xié)同人員已經(jīng)接受任務，此時處于待辦狀態(tài)。完成:此任務已經(jīng)被完成。任務的權限描述:任務發(fā)起人可以進行任務的刪除、完成操作，任務協(xié)同人則只能進行接受，取消操作。 查看任務 首先進入的是“待完成”頁面，此頁面將會顯示到今天為止還沒有完成的任務列表，包括任務的的執(zhí)行時間、內(nèi)容、狀態(tài)等信息，點擊“內(nèi)容”，將彈出一個新窗口，顯示任務詳細的信息。任務評論欄位可以填寫您對此任務的一些意見和看法，這些信息將會立刻反饋至其它任務小組人員的此頁面上。“未完成”，將顯示出今天為止，在計劃時間內(nèi)沒有完成的任務“已完成”，將顯示出所有完成的任務“我的訂閱”， 將顯示出所有我所訂閱的任務列表“我的發(fā)起”，所有該帳戶發(fā)起的任務，包括執(zhí)行人是其他人的我指派給別人的任務。 新建任務 在任務新增窗口的右邊有一個執(zhí)行人任務圖示列表，默認顯示的是本人本日的獨占任務情況，通過這張圖，您可以方便的查看到有哪些時間段處于空閑狀態(tài)，以方便進行任務安排。如果您想在其它日期安排任務，可以點擊如下按鈕，則會顯示一個日歷控件，您可以方便的在上面進行日期選擇。當選擇 完成后，右邊的圖示也會跟著變化。在選擇完任務的起始時間后，您將會看到下面有兩個復選框，一個是“全天事件”，一個是“循環(huán)此時段”，下面來解決一下兩個選項的意義：全天事件:顧名思義，是指一天的全部時間全部用來做這個任務。所以，當這個框被選中后，則不會出現(xiàn)時間段選擇列表。循環(huán)此時段：默認沒有選擇時，如果是多天任務，系統(tǒng)將會從開始時間算起，一直到結束天的結束時間，中間的時間全部歸屬于這個任務，但如果選中這個框以后，則只把這些天的開始時間至結束時間內(nèi)的時間歸