【文章內(nèi)容簡介】 市場基本面呈現(xiàn)“兩高一降”。但由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)疲軟，以及禽流感、地震和限三公消費(fèi)的直接影響，2季度旅游行業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)下滑。：旅游總收入增速逆勢下行，行業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)下跌2季度，在清明、五一和端午三個小長假的帶動下，周邊自助、自駕游持續(xù)火爆，“拼假”族也帶動了國內(nèi)長線游和出境游市場，我國旅游經(jīng)濟(jì)總體繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展格局。據(jù)國家旅游局預(yù)測，上半年，%。但是，由于2季度我國經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)超預(yù)期下滑以及全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境繼續(xù)不景氣，在總體旅游外需環(huán)境疲軟的情形下，我國旅游總收入增速逆勢下跌。圖表35 2011以來各季度我國旅游累計(jì)總收入及同比增速數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院2季度，由于飯店、旅行社等各行業(yè)景氣相繼回落，旅游產(chǎn)業(yè)運(yùn)行景氣指數(shù)繼續(xù)下行，，處于“相對景氣”水平。從分行業(yè)看，旅游預(yù)訂、價格和營業(yè)收入等績效指標(biāo)的景氣指數(shù)均跌破100的臨界點(diǎn)。“稍微景氣”后，2季度穩(wěn)定在該水平，；“相對景氣”“稍微景氣”水平；；“比較景氣”“相對景氣”水平。圖表36 2010年以來我國旅游產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院圖表37 2012年以來我國區(qū)域景氣指數(shù)數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院：國內(nèi)旅游下行壓力加大，兩大指標(biāo)齊下跌2季度，國內(nèi)公務(wù)差旅相對不景氣，商務(wù)旅游相對平穩(wěn)，大眾旅游市場需求保持較快增長勢頭，成為國內(nèi)旅游市場平穩(wěn)較快發(fā)展的基礎(chǔ)。但是，禽流感疫情擴(kuò)散和“”雅安地震在一定程度上影響了旅游市場，主要影響的區(qū)域?yàn)橐咔檩^為嚴(yán)重的華東地區(qū)以及地震發(fā)生的四川地區(qū)，國內(nèi)旅游下行壓力加大。上半年，%，；，%，增速降幅繼續(xù)擴(kuò)大。圖表38 2011年以來各季度國內(nèi)旅游累計(jì)人數(shù)及同比增速數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院圖表39 2011年以來各季度國內(nèi)旅游累計(jì)總收入及同比增速數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院，中經(jīng)網(wǎng)整理以上數(shù)據(jù)顯示，自2季度開始，國內(nèi)旅游已由自然高速增長向市場開拓穩(wěn)步增長轉(zhuǎn)變，《旅游法》和《國民旅游休閑綱要》相繼出臺，也促使我國企業(yè)經(jīng)營理念和模式亟待創(chuàng)新，旅游服務(wù)保障體系亟須完善，鼓勵旅游發(fā)展和大眾消費(fèi)的政策環(huán)境有待進(jìn)一步優(yōu)化。國內(nèi)旅游市場存在以下特點(diǎn)及發(fā)展趨勢：（1）旅游市場進(jìn)入大眾化旅游時期，散客市場發(fā)力經(jīng)過改革開放30多年的發(fā)展，我國旅游業(yè)發(fā)展已進(jìn)入大眾化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，旅游消費(fèi)需求持續(xù)增長。我國旅游市場的散客化自由行趨勢日益明顯，散客旅游成為各種旅游活動的主要形式?！吨袊杂尚邪l(fā)展報告》顯示，我國散客的絕對數(shù)和在客源總數(shù)中所占比重逐年增加，目前國內(nèi)旅游有超過90%并非通過旅行社進(jìn)行服務(wù)的。因此，個人自由行市場存在著巨大的發(fā)展空間，今后，國內(nèi)旅游業(yè)將向多元化、個性化的休閑度假旅游發(fā)展。（2）電商渠道逐步替代旅行社傳統(tǒng)模式我國旅行社的傳統(tǒng)模式主要圍繞團(tuán)客開展，伴隨消費(fèi)升級、散客比重持續(xù)上升，旅行社傳統(tǒng)的團(tuán)隊(duì)游服務(wù)模式和運(yùn)營管理模式亟待改變。因此，率先為出游者提供個性化、休閑化、定制化高端旅游產(chǎn)品，并且能夠利用網(wǎng)絡(luò)平臺提供渠道效率的旅行社主體無疑將更具優(yōu)勢，利用電商進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和渠道營銷尤為重要。（3）免稅業(yè)加大發(fā)展力度，境內(nèi)旅游消費(fèi)將有所回升我國旅游服務(wù)貿(mào)易逆差自2009年以來呈現(xiàn)加劇擴(kuò)大之勢，發(fā)展免稅業(yè)對引導(dǎo)境外購物消費(fèi)回流將起到正面作用。國內(nèi)也在積極發(fā)展免稅業(yè)務(wù)，例如：中免公司與北京華超聯(lián)將在柬埔寨金邊市共同投資200萬美元，注冊成立中國免稅品集團(tuán)（柬埔寨）有限公司，負(fù)責(zé)柬埔寨免稅店項(xiàng)目的建設(shè)與經(jīng)營；?？诿捞m機(jī)場免稅店擴(kuò)建工程年底開業(yè)?？跈C(jī)場免稅店三期擴(kuò)建工程或于今年年底開業(yè)，營業(yè)面積由3700平米擴(kuò)大至6000平米。隨著免稅業(yè)的發(fā)展，將有利于境外旅游消費(fèi)回流，給國內(nèi)旅游消費(fèi)帶來巨大的收入增量。：入境市場大幅波動，4月份增速創(chuàng)新低當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)形勢錯綜復(fù)雜，旅游外需市場略顯疲弱。加上我國簽證政策偏緊以及與日本、菲律賓等周邊國家關(guān)系緊張，旅游企業(yè)開拓境外旅游市場的積極性進(jìn)一步受挫等因素影響，我國入境旅游市場下行壓力較大，仍然持續(xù)低迷之勢。上半年，%，降幅繼上季度有所收窄后又繼續(xù)擴(kuò)大。其中，4月份是傳統(tǒng)淡季，%，創(chuàng)下自2011年1月以來的新低；%、%。圖表310 2012年以來我國月度入境旅游人數(shù)及同比增速數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院從入境客源分布來看，韓國、日本、美國入境游客依然占據(jù)前三位，但增幅均有不同程度的下降。其中，由于中日兩國外交形勢依然嚴(yán)峻以及日本持續(xù)實(shí)施激進(jìn)的量化寬松政策所帶來的日元大幅貶值，日本來華旅游的人數(shù)繼續(xù)大幅下降，%，降幅較1季度繼續(xù)擴(kuò)大。排名前十名的國家中，除了美國和澳大利亞以外，其余均為鄰國客源，入境游客仍然保持著以亞太客源為主的格局。此外，中國－東盟自貿(mào)區(qū)繼續(xù)發(fā)力，東盟國家入境人數(shù)總體表現(xiàn)良好。其中，越南旅客繼續(xù)高速增長，%，在18個國家入境旅客中增速蟬聯(lián)首位；印度入境旅客也實(shí)現(xiàn)大幅增長，%；而受印度尼西亞蘇門答臘地區(qū)大火的影響，印尼來華旅客同比有所下降，鄰國新加坡同樣飽受霧霾侵襲，新加坡空氣污染指數(shù)飆升至史上最高，對旅游業(yè)產(chǎn)生較大的影響，新加坡來華旅客人數(shù)大幅下跌，%。圖表311 2013年2季度主要國家入境旅游人數(shù)及同比增速單位：萬人次，%入境人數(shù)排序國家名稱1～6月4月5月6月入境人數(shù)同比增長入境人數(shù)入境人數(shù)入境人數(shù)1韓國2日本3美國4俄羅斯5越南6馬來西亞7菲律賓8蒙古9新加坡10澳大利亞11印度12加拿大13泰國14德國15英國16印度尼西亞17法國18哈薩克斯坦數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局從入境旅游者年齡結(jié)構(gòu)上來看，青年旅客來華人數(shù)有所增加，其余各年齡層的游客人數(shù)均同比下滑。其中，25～44歲的中青年人和45～64歲的中老年人依然構(gòu)成主體，%，%%；15～24歲的青少年入境人數(shù)漲幅最大，%；14歲以下入境旅客和65歲以上的入境旅客人數(shù)均同比下降，%%。圖表312 2011年以來各年齡段累計(jì)入境外國旅游者人數(shù)情況單位：萬人次，%14歲以下同比增長15～24歲同比增長25～44歲同比增長45～64歲同比增長65歲以上同比增長2011062011092011121122121228992167201203201206201209201212201303201306數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局：市場規(guī)模維持高位，境外消費(fèi)屢創(chuàng)新高受益于禽流感和地震帶來的擠出效應(yīng)以及世界旅游組織推動“全球領(lǐng)導(dǎo)人支持旅游”倡議活動，境外旅游發(fā)展環(huán)境較好，我國出境游客人數(shù)持續(xù)快速增長。上半年，我國出境旅游人數(shù)約4510萬人次，%。此外，隨著生活水平的不斷提高，國民對奢侈品的需求有所增長，而人民幣升值又增強(qiáng)了我國旅客的實(shí)際購買力，上半年，我國旅客出境旅游花費(fèi)超過630億美元，同比增長35%，貿(mào)易逆差386億美元。從出境旅游目的地來看，受部分亞洲國家簽證利好因素影響，短線出境游占比進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)增幅在5至8個百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，東南亞方向依然占短線出境游市場的60%左右，泰國曼谷在大陸游客出境游目的地名單中排名第一；在中俄兩國互辦旅游年的大主題帶動下，特別是高層出訪后我國全球外交戰(zhàn)略初顯成效，中國赴俄羅斯旅客大幅增長，同比上漲超三成。從出境旅游目的來看，在“三公”經(jīng)費(fèi)壓縮背景下，因私出境占主體格局進(jìn)一步強(qiáng)化，因公出境旅行人數(shù)僅占到總出境人數(shù)10%左右，因私出境旅行的人已占全部國民出境人數(shù)的90%。圖表313 2011年以來各季度我國出境旅游累計(jì)人數(shù)及同比增速數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院（1）北京市：國內(nèi)旅游占據(jù)主導(dǎo)地位，入境游一路走低2季度，%，%，占總旅游人數(shù)的98%；，%，其中，%。從入境市場來看，上半年，%。其中，同比下降15%；，%；，%。圖表314 2012年以來各月北京入境旅游人數(shù)及同比增速數(shù)據(jù)來源：北京旅游局從洲際客源市場累計(jì)情況看，接待亞洲游客（含港澳臺）95萬人次，%；亞洲游客（不含港澳臺）66萬人次，同比下降26%；，%；，%；，同比下降6%；非洲游客4萬人次，%。從主要客源國看，接待美國、韓國、日本、德國、、%、%、%、4%、%和13%。圖表315 2013年上半年北京市入境旅客客源及同比增速單位：人次，%國別1～6月份同比增長國別1～6月份同比增長美國368554澳大利亞75808韓國179155亞洲其他75790歐洲其他132134加拿大7537010日本115396法國66661德國114853馬來西亞65782英國84178新加坡59973俄羅斯8272613美洲其他44445數(shù)據(jù)來源：北京旅游局從旅行社組織出境旅游情況來看，2季度，%；上半年，%。其中，赴泰國旅游人數(shù)居首位，%，香港、韓國和新加坡緊隨其后，旅游人數(shù)均超過10萬人。圖表316 2013年上半年北京市出境目的地人數(shù)及同比增速單位：人次，%國別1～6月份同比增長國別1～6月份同比增長泰國348678意大利84347香港147771臺灣81403韓國134438瑞士7618735新加坡110783澳大利亞66367馬來西亞98533澳門60083法國97426日本58808數(shù)據(jù)來源：北京旅游局（2）浙江：旅游市場企穩(wěn)回升，出境旅游市場持續(xù)勁增上半年，%；，%；根據(jù)抽樣調(diào)查測算，%，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入2280億元，%。，%。國內(nèi)旅游：1月份，受寒冷氣候和中央“八項(xiàng)規(guī)定”的雙重影響，國內(nèi)旅游市場增速一度放緩，%，%，%，4月份受禽流感疫情影響，%，5月份、6月份雖有所回升，%%，但1～%，是近五年來首次降到10%以內(nèi)。入境旅游：1季度，全省接待入境游客人次數(shù)維持了7%的同比增幅，但4月份首次出現(xiàn)同比負(fù)增長，%，5月、6月繼續(xù)下滑，%、%，將1～%，成為近五年以來的最低增幅。出境旅游：上半年，%，繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。（3）天津：入境市場大幅增長，各項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)歷史同期最好水平上半年，天津市接待入境游客1304178人次，%。在接待的入境游客中，外國人1191058人次，%；香港同胞36683人次，%；澳門同胞8541人次，%；臺灣同胞67896人次，%。在接待的外國人中，居前六位的國家依次為：日本443652人次，%，%；韓國202245人次，%，%；新加坡105574人次，%，%；美國88706人次，%，%；馬來西亞79481人次，%，%；英國35263人次，%，%。上半年，%。其中：，%；，%；，%；，%；，%；，%；，%；，%；，%。、五一、端午假期旅游市場分析（1）清明小長假：禽流感負(fù)面影響未現(xiàn)，山東繼續(xù)領(lǐng)跑雖然清明小長假在每年幾個長假中的重要性不高，但由于2013年清明小長假是禽流感發(fā)生后的第一個假期，顯得相對敏感。從10個發(fā)布旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的省市來看，禽流感負(fù)面影響未現(xiàn)，清明假期各地客流普遍實(shí)現(xiàn)增長。在已經(jīng)公布數(shù)字的10個省份中，%，同時也是接待游客總?cè)舜巫疃嗟氖》荩?。甘肅省旅游總收入和游客接待總?cè)藬?shù)同比增長最高，%%。旅游總收入和游客接待總?cè)藬?shù)同比最低的是天津，%%。與2012年清明小長假全國各省份旅游總收入的情況相比，山東省繼續(xù)領(lǐng)跑，四川省和湖北省也保持不變，穩(wěn)固排行榜第二、第三名。重慶市從2012年的總收入第六名躍居到2013年的第四名。圖表317 2013年清明假期部分省市旅游收入及同比增速數(shù)據(jù)來源：各地旅游局圖表318 2013年清明假期部分省市游人數(shù)及同比增速數(shù)據(jù)來源：國家旅游局（2）五一小長假：表現(xiàn)總體較好，震區(qū)、疫區(qū)受影響五一假期由7天調(diào)整為3天后，假期變短重構(gòu)旅游格局。短線游逐漸成為了游客的首選，尤其是以美食、休閑、游樂為主題的短線團(tuán)深受歡迎。在公布數(shù)據(jù)的省份中，%，同時也成為接待游客總數(shù)最多的省份，達(dá)2309萬人次，%。湖北省旅游總收入增幅最高，%，而貴州省的接待游客總數(shù)繼續(xù)呈現(xiàn)高增長勢頭，清明小長假同比居全國第二，%，位列第一。旅游總收入和接待游客總數(shù)同比最低的是北京市，%%。圖表319 2013年五一小長假部分省市旅游總收入、人數(shù)及同比增速單位：億元，萬人次，%省區(qū)市旅游總收入同比增長接待游客總數(shù)同比增長山東2309四川重慶河北54山西安徽湖北貴州甘肅北京497天津數(shù)據(jù)來源：各省旅游局公布數(shù)據(jù)從重點(diǎn)城市來看，五一期間大部分重點(diǎn)旅游城市