【文章內(nèi)容簡介】 、中信、興業(yè)、浦發(fā)、招商等8家股份制商業(yè)銀行，國家開發(fā)銀行和農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2家政策性銀行外，還有郵儲銀行、晉商銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行等銀行業(yè)機構(gòu)，信托公司、財務(wù)公司等非銀行金融機構(gòu)，近年地方銀行也紛紛入駐太原，其中包括我省的晉城銀行、山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（簡稱堯都農(nóng)商行）太原迎澤小微企業(yè)專營支行。眾多銀行進入省城，加劇了省城銀行業(yè)的競爭壓力。近年來股份制銀行特別是招商銀行及各類微小銀行設(shè)立，爭奪農(nóng)村信用社在城鄉(xiāng)交匯地的“蛋糕”。招商銀行是目前我社的主要競爭對手，其憑借四通八達、遍及全國的先進網(wǎng)絡(luò)與我社展開激烈存款競爭?，F(xiàn)在全面開展貸款業(yè)務(wù)后，將會蠶食我社的貸款市場，對我社帶來沖擊，成為我社強有力的競爭對手。銀監(jiān)會出臺《調(diào)整和放寬農(nóng)村金融地區(qū)金融機構(gòu)準入政策》，降低了準入門檻，試點取得經(jīng)驗后，將全面推廣。這樣一來，農(nóng)村金融市場將更加開放，農(nóng)村金融業(yè)面臨新的分工與協(xié)作，農(nóng)村信用社原有的市場空間將被壓縮，部分功能將被替代，這對我們未來發(fā)展是一個嚴峻的挑戰(zhàn)。2013年末主要競爭對手的數(shù)據(jù)比較 單位：萬元　從業(yè)人數(shù)營業(yè)網(wǎng)點數(shù)存款余額貸款余額不良貸款余額賬面利潤中間業(yè)務(wù)收入存款所占市場份額招商銀行589122870121244271652131380753992% 渤海銀行3765122527510158340 520368065% 城區(qū)聯(lián)社267515526834061476357995590 6554681%《本數(shù)據(jù)提供山西省銀監(jiān)局》與主要競爭對手招商銀行相比較，我社存款占市場份額低，%，我社貸款余額不大，比招商銀行少186715萬元，但不良貸款額比招商銀行多出990377萬元。渤海銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展相對較好，%，%，與招商銀行、渤海銀行相比，我社在網(wǎng)點方面形成相對優(yōu)勢。通過對比得知，我社目前的競爭力比較好。（一）行業(yè)投資要求行業(yè)投資要求也較高，《商業(yè)銀行法》中規(guī)定有一定限額的注冊資本金、設(shè)立全國性商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為十億元人民幣。設(shè)立城市商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為一億元人民幣，設(shè)立農(nóng)村商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為五千萬元人民幣。注冊資本應(yīng)當是實繳資本。有符合專業(yè)和業(yè)務(wù)要求的管理人員、有健全的組織機構(gòu)和管理制度、有符合要求的營業(yè)場所、設(shè)施和安全防范措施等。（二）產(chǎn)品差異及客戶的轉(zhuǎn)換力國有及國有控股的大型商業(yè)銀行包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行（并稱為“五大行”），及股份制商業(yè)銀行的發(fā)展存在較大的差異，因此對于我行地方性金融機構(gòu)來說，產(chǎn)品差異與五大行及股份制銀行較大，這些差異主要體現(xiàn)在：客戶的定位方面、理財產(chǎn)品的定價，股份制銀行開發(fā)的產(chǎn)品不僅適合于大型企業(yè)，也有很多適合于中小型企業(yè)，且產(chǎn)品定價靈活、多樣化，審批流程直線化，因此客戶的轉(zhuǎn)換能力也較強。（三）行業(yè)退出障礙根據(jù)《商業(yè)銀行法》的相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行因分立、合并或者出現(xiàn)公司章程規(guī)定的解散事由需要解散的，應(yīng)當向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出申請，并附解散的理由和支付存款的本金和利息等債務(wù)清償計劃。經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準后解散。　　商業(yè)銀行解散的，應(yīng)當依法成立清算組，進行清算，按照清償計劃及時償還存款本金和利息等債務(wù)。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)監(jiān)督清算過程。商業(yè)銀行因吊銷經(jīng)營許可證被撤銷的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當依法及時組織成立清算組，進行清算，按照清償計劃及時償還存款本金和利息等債務(wù)?！　?商業(yè)銀行不能支付到期債務(wù)，經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)同意，由人民法院依法宣告其破產(chǎn)。商業(yè)銀行被宣告破產(chǎn)的，由人民法院組織國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等有關(guān)部門和有關(guān)人員成立清算組，進行清算?！　∩虡I(yè)銀行破產(chǎn)清算時，在支付清算費用、所欠職工工資和勞動保險費用后，應(yīng)當優(yōu)先支付個人儲蓄存款的本金和利息。商業(yè)銀行因解散、被撤銷和被宣告破產(chǎn)而終止。因我國國情的不同，銀行受政府的過度保護，目前還未出現(xiàn)破產(chǎn)的現(xiàn)象。行業(yè)市場增長率，隨著國際和國內(nèi)貿(mào)易的飛速增長和國家對金融機構(gòu)的準入制度的放開，%，（資料來源：觀察者網(wǎng)站）目前中國銀行業(yè)市場規(guī)模已達５萬億元，并且每年約有14％—18％的存款增長，15％左右的貸款增長。雖然金融行業(yè)整體的市場增長率會有所增加，但全球金融業(yè)前景不太樂觀，全年市場增長率預(yù)計不會過高。通過分析得知：退出障礙不大，但由于現(xiàn)有的經(jīng)濟形勢比較嚴峻，銀行之間的競爭愈演愈烈，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行繼我支行成立后先后在介休設(shè)立支行，故競爭是比較激烈的。 新進入者的威脅對于金融業(yè)，由于準入門檻高，對資金的要求大，相關(guān)的運營設(shè)備必須齊全，同時也要求管理人員的較高專業(yè)素質(zhì)，目前在太原市城區(qū)范圍內(nèi)，新進入者主要是小額貸款公司，但由于其業(yè)務(wù)的單一性（僅辦理貸款）、人員水平的局限性及政府及監(jiān)管機構(gòu)的嚴格監(jiān)管，其進入的成本較高，但由于其經(jīng)營的靈活性和客戶獲得其產(chǎn)品的容易性，對支行也是一種威脅。由于國家政策的變化，新進入者會有一定的進入障礙。當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)已放緩進入太原市場的銀行機構(gòu)，因此3－5年內(nèi)行業(yè)市場增長率僅為5%，且門檻較高。如根據(jù)《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》，村鎮(zhèn)銀行以的注冊資本不得低于300萬元，但銀行的資本金同銀行的資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)也有很大的關(guān)系。銀行都對資本金和資產(chǎn)負債制定有法定比例的限制，如資本充足率不得低于8%，和核心資本充足率不得低于4%，資本金越大，業(yè)務(wù)才可能發(fā)展得越大。同時受《商業(yè)銀行監(jiān)管評級》的影響，評級結(jié)果極低的銀行，表示銀行面臨嚴重的信用危機和支付問題，已經(jīng)無法采取措施進行救助，需要立即實施市場退出。黨的十七屆五中全會提出的關(guān)于“十二五”規(guī)劃建議中，提出并對“逐步推進利率市場化改革”作了一定的分析，所以提供給客戶的報價吸引力將是銀行競爭的一大關(guān)鍵所在。金融機構(gòu)在正當?shù)氖袌龈偁帡l件下通過競爭來定價，雖然定價可能會有偏差，但是因為有競爭，有多樣化、多元化的產(chǎn)品和服務(wù)，有多個機構(gòu)，總體來講會產(chǎn)生合理的均衡價格。也有可能會產(chǎn)生價格戰(zhàn)，影響各金融機構(gòu)目前或未來的市場占有率。終上所述得出結(jié)論：潛在進入者的威脅不是很大。替代產(chǎn)品的威脅隨著國內(nèi)資本市場的發(fā)展，企業(yè)政府的直接融資正在迅速擴大，正在調(diào)整著原來以間接融資為主的資本結(jié)構(gòu)。再有就是中國特殊的分業(yè)經(jīng)營政策把原本為互補產(chǎn)品的其他金融類產(chǎn)品推向某些商業(yè)銀行產(chǎn)品的替代一方，比如保險業(yè)的一些保險產(chǎn)品就屬于這種情況。另外正在興起的融資租賃公司、財務(wù)公司、管理咨詢公司所提供的產(chǎn)品也不斷蠶食著商業(yè)銀行業(yè)產(chǎn)品的既得市場。但替代品不會消滅整個行業(yè)，雖然興起的金融機構(gòu)會影響銀行業(yè)的存貸款、中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，但非銀行金融機構(gòu)經(jīng)營的產(chǎn)品與銀行業(yè)不同，而且銀行業(yè)可以代理出售非銀行金融機構(gòu)的產(chǎn)品，如代賣保險、代售基金，所以替代品的威脅不是很大。供貨商的能力銀行的主要供貨商有三種：資金、人力資源、政府政策。其相應(yīng)的提供者主要就是買方集團的同質(zhì)群體、現(xiàn)有人才儲備、政府相關(guān)政策制定及監(jiān)管部門。資金的供方即客戶相對集中在信用社和郵局，但因為現(xiàn)有的金融機構(gòu)服務(wù)、業(yè)務(wù)都相近，所以供方有很大的買方選擇空間，注定了供方的優(yōu)勢地位和強大的表決權(quán)。隨著市場經(jīng)濟的進一步成熟和人們素質(zhì)的提高，人力資源的供方也在無形中不斷提高其議價能力，選擇待遇好、發(fā)展前景好利于職業(yè)整體規(guī)劃的企業(yè)是人力資源供方的趨勢，我社在總體水平較高，在這方面有著優(yōu)勢。政策供應(yīng)者在博弈中的地位更不必說，政府的經(jīng)濟決策很大程度上影響著我社的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，因此政策供應(yīng)者的議價能力很強。存款客戶的密集程度基本上為太原市居民，其中市區(qū)的占20%，鄰邊農(nóng)村居民的占40%。對銀行來說，客戶的流失，會減少大量的資金來源，以至于影響我社的貸款投放及利潤。目前由于存款利率還未完全市場化，我社已上浮到頂，但國有大行只對一年以上存款進行了上浮，所以我社的存款客戶對利率的要求無討價還價能力。 購買者的議價能力金融企業(yè)購買者的議價能力受到下述因素的影響：⑴資金需求量。資金需求量大，企業(yè)在資金的供應(yīng)上有多種選擇的時候，比如工行想做你的業(yè)務(wù)，農(nóng)行也想做你的業(yè)務(wù)，購買者就有更強的討價還價能力。（2）購買者的特點。金融企業(yè)的購買者有企業(yè)、個人，企業(yè)又分大型企業(yè)，中小企業(yè)，大型企業(yè)資金實雄厚，中小企業(yè)相對較弱。（3）市場信息。如果顧客了解市場供求狀況、產(chǎn)品價格變動趨勢，就會有很強的討價還價能力，就有可能爭取到更優(yōu)惠的價格。我社的貸款利率是在人民銀行規(guī)定的基準利率的基礎(chǔ)上，允許上浮的比例內(nèi)上浮的。由于中小企業(yè)在其他銀行存在貸款難的問題，所以我社的貸款客戶基本不具備討價還價能力。如我社資金緊張時，向人民銀行或同業(yè)拆借時，同樣基本不具備討價還價能力。結(jié)論：購買者的議價能力不強（三）SWOT分析“SWOT分析法又稱態(tài)勢分析法，是20世紀70年代末由舊金山大學的管理學教授提出來的，它是一種能夠較客觀而準確地分析和研究一個單位現(xiàn)實情況的方法。它是根據(jù)企業(yè)自身的既定內(nèi)在條件進行分析，找出企業(yè)的優(yōu)勢、劣勢及核心競爭力之所在的企業(yè)戰(zhàn)略分析方法。其中戰(zhàn)略內(nèi)部因素（“能夠做的”）：S代表 strength（優(yōu)勢），W代表weakness（弱勢）；外部因素（“可能做的”）：O代表opportunity（機會），T代表threat（威脅）。SWOT分析表S優(yōu)勢硬件設(shè)施優(yōu)勢人力資源優(yōu)勢客戶資源優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢W劣勢管理機制劣勢人員結(jié)構(gòu)劣勢客戶結(jié)構(gòu)劣勢業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劣勢O機會國家政策銀行發(fā)展方向市場需求客戶潛力T威脅政策監(jiān)管金融犯罪競爭對手產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢：（1）硬件設(shè)施優(yōu)勢。我社目前擁有輻射城鄉(xiāng)、功能齊全的網(wǎng)點、網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)勢，在85臺自助存取款機，范圍遠高于同行，自助設(shè)備的配備方便了客戶，也為我社帶來了較好的社會反響。這是贏取市場、爭搶主動的重要保障。（2）人力資源優(yōu)勢。柜臺柜員總體結(jié)構(gòu)較年輕，40歲以下左右柜員占到90%左右。年輕柜員文化素質(zhì)高，業(yè)務(wù)辦理速度快，業(yè)務(wù)問題處理效率高。（3）客戶資源優(yōu)勢。全市所有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有我社的營業(yè)網(wǎng)點，很方便客戶辦理業(yè)務(wù)，網(wǎng)點附近的客戶是我社客戶重要渠道。（4）產(chǎn)品優(yōu)勢。貸款業(yè)務(wù)品種較多，適用的客戶群體范圍較廣，能滿足更多客戶的貸款需求。劣勢：（1）管理機制：我社2008年實行一級法人，在法人治理、服務(wù)、中間業(yè)務(wù)管理方面能力薄弱些，由于由于的靈活性、多樣性，難以形成統(tǒng)一的管理。一是授權(quán)偏緊，尤其是在信貸授權(quán)上，我社法人統(tǒng)一后，網(wǎng)點除農(nóng)戶小額貸款和低風險信貸業(yè)務(wù)外，沒有其他審批權(quán)限。二是考核機制不靈活?？己酥笜硕喽s，且實行“一把尺子”，看似公平實則脫離了區(qū)域的差異性和經(jīng)濟發(fā)展的獨特性，一定程度上分散了重點、保護了后進、挫傷了經(jīng)營積極性。三是資源配置政策相對粗放。在信貸規(guī)模上，差異性不強；在網(wǎng)點建設(shè)上管得過死，投入不足；在資費管理上向重點業(yè)務(wù)和區(qū)域傾斜不夠，影響營銷積極性和效率。四是業(yè)務(wù)流程優(yōu)化不夠。出臺制度政策多以風險控制為中心，從客戶的角度考慮不夠，影響服務(wù)效率。對現(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新緩慢，適合小企業(yè)、個體工商戶發(fā)展的有針對性的產(chǎn)品和服務(wù)很少，在一定程度上影響了對優(yōu)質(zhì)小企業(yè)的拓展。對農(nóng)村和市中心客戶提供的金融服務(wù)基本沒有差別，不同區(qū)域之間也無差異,難以適應(yīng)市場和客戶需求。（2）職工素質(zhì)劣勢。人員情況直接說有什么弱勢？我社缺乏專業(yè)的人才，人員素質(zhì)參差不齊。金融專業(yè)人才缺乏，不能開發(fā)專業(yè)產(chǎn)品，落后當前的其他金融機構(gòu)。員工素質(zhì)普遍偏低，急需加強培訓(xùn)，適應(yīng)現(xiàn)代金融的發(fā)展。從我社的發(fā)展過程看，裙帶關(guān)系較多，人情味重，容易滋生風險隱患。多年形成的人情味較重的企業(yè)氛圍，平均主義思想存在，大鍋飯的現(xiàn)象還有，導(dǎo)致部分人不思進取，自我滿足，不利于企業(yè)做大做強。（3）客戶結(jié)構(gòu)劣勢。一是存款客戶量雖多，但貢獻度低，價值創(chuàng)造里低。存款客戶大部分是鄉(xiāng)鎮(zhèn)的三農(nóng)客戶，對存款的貢獻度一般僅限于社保機構(gòu)每月發(fā)放的55元養(yǎng)老金，貢獻度小但系統(tǒng)占用量大。二是貸款客戶，其中從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營占到1/4的比例，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受自然因素影響較大，同時農(nóng)產(chǎn)品銷售市場尚不健全，此類貸款風險大，經(jīng)濟增加值小。（4）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劣勢。一是中間業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，占比低，網(wǎng)銀操作相對繁瑣，貸記卡準入門檻高，貴賓卡辦理要求高等，成為限制中間業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。二是貸款余額不低，但經(jīng)濟增加值低，信貸資產(chǎn)質(zhì)量不高。機會：（1）國家政策。國家對“三農(nóng)”大力支持，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程不斷加快，有利于我社實現(xiàn)農(nóng)村金融服務(wù)廣覆蓋、多層次、多元化，為我社農(nóng)村金融服務(wù)的發(fā)展提供了契機。（2）銀行發(fā)展方向。我社一直貫徹執(zhí)行以“面向三農(nóng)、服務(wù)城鄉(xiāng)”的企業(yè)使命，并積極依托“三農(nóng)”這個載體，實施“三農(nóng)”藍海戰(zhàn)略，增強網(wǎng)點的發(fā)展活力。要從服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)、夯實我行市場基礎(chǔ)、提高經(jīng)營效益、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的高度，充分認識各項業(yè)務(wù)的重要性，鞏固系統(tǒng)整體優(yōu)勢，不斷提高對“三農(nóng)”經(jīng)濟的服務(wù)水平。（3）市場需求。經(jīng)濟快速增長，市場對資金需求增加，社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正發(fā)生深刻的變革，企業(yè)和居民財富積累速度不斷加快，對新業(yè)務(wù)的訴求愈發(fā)凸顯，這將有利于拓展、引進更多新業(yè)務(wù)，例如：理財專家，保管箱，私人銀行等。（4）客戶潛力。“三農(nóng)”客戶群體廣泛，而在過去一直在發(fā)展三農(nóng)客戶。隨著國家對三農(nóng)的大力支持，農(nóng)民居民收入和教育水平的不斷提高，農(nóng)村的消費環(huán)境的改善，信息化技術(shù)和設(shè)施在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的普及，同時國家對農(nóng)村養(yǎng)老、醫(yī)療保險覆蓋面的擴大、金額的提升，除目前單一的銀行卡，信用卡、網(wǎng)上銀行和手機支付等新興金融產(chǎn)品和服務(wù)也勢必在未來蓬勃發(fā)展，三農(nóng)客戶對我社的貢獻度將加大。威脅：（1）政策監(jiān)管。國家政策對銀行業(yè)的監(jiān)管日趨嚴峻，監(jiān)管內(nèi)容漸趨深化，監(jiān)管方式漸趨細化，監(jiān)管手段漸趨特色化，將銀行業(yè)推向了風口浪尖，國家緊接著要求有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)出臺規(guī)定限制銀行業(yè)的高盈利現(xiàn)狀。此外，近年來銀監(jiān)會業(yè)出臺了一系列規(guī)章和規(guī)