【文章內容簡介】 （15分鐘）數(shù)據(jù)庫調查與實地調查是兩種不同形式的調查手段。數(shù)據(jù)庫調查是指調查機構有龐大的企業(yè)數(shù)據(jù)資料庫，當委托人委托之后，調查機構將企業(yè)的數(shù)據(jù)調出，然后按照一定的模型，對被調查對象的資信情況進行評估，最后將企業(yè)數(shù)據(jù)和評估結果提交給委托人，一般被稱為“敲鍵式”調查；實地調查是指調查機構在明確委托人的委托意圖之后，收集信息，進行調查策劃，然后通過電話及實地訪問等形式，獲取被調查對象的客觀情況，然后將情況反饋給委托人，被稱為“敲門式”調查。 兩種調查途徑有以下的共性與區(qū)別：共性：兩者都需要進行信息收集工作，都是為了防止商業(yè)欺詐。區(qū)別：數(shù)據(jù)庫調查重在信用評級工作，其專業(yè)性體現(xiàn)在科學的評估標準和評估手段。實地調查重在實地對調查目標進行全面而客觀的了解。其專業(yè)性體現(xiàn)在運用各種手段（合法）對企業(yè)的各種情況進行客觀性的反映。數(shù)據(jù)庫調查一般反映目標企業(yè)的綜合情況。實地調查一般反映目標企業(yè)的特別情況，包含基本情況。前者對資料收集是為了評級工作，其需要的是大而全的資料；后者對資料收集是為了調查策劃工作，其需要的是有針對性的資料。前者提供的報告來源于數(shù)據(jù)庫；后者提供的報告來源于實地。前者的資料為已存資料；后者的資料為即時獲取。前者的資料為綜合資料；后者為根據(jù)委托人的需要而提供有針對性的資料。前者的報告內容為評級結果；后者的報告內容為客觀情況。 那么企業(yè)應該選擇哪類調查手段呢？我們對兩類調查的優(yōu)勢做一個說明：兩種調查手段具有不同優(yōu)勢：數(shù)據(jù)庫調查的優(yōu)勢體現(xiàn)在：提交報告的時間短，一般不超過7個工作日。 費用較低。 實地調查的優(yōu)勢體現(xiàn)在： 可以客觀的反映目標情況，所謂眼見為實。 根據(jù)委托人的要求，可以有針對性的進行某項內容的深度調查。時效性強，資料即時獲取，不會出現(xiàn)資料過時的情況。兩種調查手段的調查報告都對企業(yè)決策有參考價值，前者作為企業(yè)綜合了解目標的手段比較適用；后者作為企業(yè)深度了解目標的手段比較適用，企業(yè)可以根據(jù)自身的不同需要選擇不同的調查手段。二、商務調查概要（15分鐘） 我們在前面提到過風險控制機制的“3+1”模式及控制各階段的情況。大家都清楚了事前控制、事中控制和事后控制。在各控制階段有不同種類的調查業(yè)務，被稱為事前調查、事中調查和事后調查。斯締爾這樣劃分調查業(yè)務：事前調查：企業(yè)征信實地調查和雇員資質背景調查事中調查：競爭對手調查和企業(yè)內部道德風險外部測試事后調查：企業(yè)資產(chǎn)追蹤實地調查、反商業(yè)欺詐實地調查、企業(yè)危機事務實地調查、不正當競爭行為實地調查企業(yè)征信調查是指對企業(yè)的資產(chǎn)和信用情況進行的調查，具體調查內容為：對被調查對象的資產(chǎn)（動產(chǎn)及不動產(chǎn)）情況、法人或股東背景及信用、履約能力、商業(yè)歷史等進行調查，客觀、全面地了解被調查實體的資產(chǎn)及信用情況。它可以使委托人及時、有效的了解其資產(chǎn)和信用情況，有效的規(guī)避商業(yè)風險。雇員資質背景調查是企業(yè)在進行人事招聘時應用的調查種類。這種調查可以幫助企業(yè)全面、客觀了解擬雇傭人員的情況。對雇員做出準確的評價，避免招聘風險。該類調查，分為：簡歷真實性調查、面試陳述調查、道德狀況調查等等。競爭對手調查是通過定期對相關企業(yè)進行調查，使企業(yè)可以掌握競爭對手的動態(tài)，及早防范，具體的調查內容包括：目標企業(yè)的基本情況、目標企業(yè)的股權結構、目標企業(yè)的財務狀況、目標企業(yè)的對外投資情況、目標企業(yè)的高層管理人員情況、目標企業(yè)的銷售概況。該調查是一種長期性的調查工作，調查人員需建立目標企業(yè)的檔案，定期進行核實調查，一般而言，以兩到三個月為一調查周期，幫助企業(yè)掌握競爭對手的動態(tài)情況。該調查具有長期性、周期性、地域廣等特點。企業(yè)內部道德風險外部測試是針對企業(yè)防范員工道德風險可能帶來的損失而專門設計的調查服務產(chǎn)品。測試專家將首先對企業(yè)的內部道德風險狀況進行一個評估，在評估的基礎上制定有針對性的測試工作。資產(chǎn)實地追蹤調查是指對被調查公司進行資產(chǎn)情況、股東背景情況的調查，同時進行資產(chǎn)追蹤并鎖定可執(zhí)行資產(chǎn)，以利于委托方進行法律技術處理。這項調查服務不同于一般的信息數(shù)據(jù)庫調查，而是務實性的實地調查，同時對虛假的資料進行甄別并提供資產(chǎn)存在與不存在的依據(jù)。反商業(yè)欺詐實地調查是指企業(yè)在意識到被欺詐之后，委托調查機構對欺詐行為進行的取證調查。根據(jù)公安機關立案的規(guī)定，當事人必須提供一定的線索才能立案偵查。當事人為取得證據(jù)而委托調查機構進行調查。這種調查的難度很高，接近于刑事詐騙偵察。企業(yè)危機事務調查就是對引發(fā)危機的事件進行全面、深入的調查，調查的結果作為企業(yè)處理危機的重要依據(jù)。在危機處理中,首先要對產(chǎn)生危機的事件進行調查，在調查清楚事件真相之后，企業(yè)才能對危機做出正確的決策?？梢哉f，危機調查的質量直接影響到整個危機的處理，必須引起我們的高度重視。不正當競爭行為實地調查是指企業(yè)發(fā)現(xiàn)被不正當行為侵權，而委托調查機構進行不正當競爭行為的取證調查。該種調查的特點是針對性強，目標明確，同時對調查手段要求高，要求調查人員富有調查經(jīng)驗，多點多渠道調查，然后得出調查結果。三、商務調查實務(總時間125分鐘)（5分鐘說明性發(fā)言）我們提到過，商務調查實務可以分為三個方面：事前調查工作、事中調查工作、事后調查工作，每個方面又有兩大類：電話調查手段和實地調查手段。為了方便論述，我們主要說事前調查和事后調查，并把事前調查部分，分為電話調查工作和實地調查工作兩部分，方便說明兩種調查的應用；在事后調查部分，我們將按調查的核心工作：信息收集與分析——調查策劃——前期調查——實地深度調查的實施過程進行描述，方便說明調查實務工作的流程。216。 事前調查工作實務（1分鐘說明性發(fā)言）（一） 綜述 事前調查工作在斯締爾主要體現(xiàn)為企業(yè)資信調查，資信調查的目的是綜合、全面的考察一個企業(yè)的資質和信用情況，總的來說，就是一家企業(yè)的實力狀況。按我們的經(jīng)驗，實地調查企業(yè)的實力狀況分為如下幾個方面：資信調查內容（10分鐘）一是企業(yè)概況。包括公司名稱，地址，電話，傳真，郵編，企業(yè)性質，業(yè)務范圍，員工總數(shù)等。通過以上這些資料，可以對企業(yè)有個大概地認識和了解。依據(jù)不同的企業(yè)性質可以制訂不同的信用政策。比如說，對獨資企業(yè)和股份公司就應區(qū)別對待。獨資企業(yè)是由個人出資成立的，企業(yè)的欠債和資產(chǎn)也就是出資者的欠債和資產(chǎn)，如果企業(yè)資產(chǎn)不足以償債，出資者就要以個人的資產(chǎn)補上，這對債權人來說是有保障的。但這類企業(yè)的規(guī)模一般都不大，經(jīng)濟實力較薄弱，經(jīng)不起大的風浪，故與之交易要慎重。而股份公司的成立一般對其資產(chǎn)、利潤等方面都有一定的條件和要求，因此與這類公司交易，壞帳機會較少。二是歷史背景。包括成立日期，注冊機關，注冊資金及號碼，歷史沿革，股東、股份，上級主管部門等。有了這些資料，首先可判斷出企業(yè)是不是合法成立的，即其合法性。另外，通過企業(yè)的注冊資金可以估計企業(yè)的規(guī)模大小。從企業(yè)的歷史沿革中可以看出它過去的經(jīng)營與變化。比如股東是否有過變動，業(yè)務范圍是否有過變化，如果有，則應考察變動的原因是什么。同時，公司經(jīng)營歷史的長短也是其經(jīng)營水平的一個標志。如果公司有較長的經(jīng)營歷史，那么該公司就應該有比較豐富的經(jīng)營經(jīng)驗，較高的經(jīng)營管理水平，也會有較穩(wěn)定的供貨渠道和銷售渠道，與這樣的公司做交易可以放心一些。還有一個重要線索，即股東的背景資料（包括基本情況、個人簡歷等）和他們各自所持有的股份。一個股東持有的股份越多，他對企業(yè)的控制權就越大，特別是中小型企業(yè)，大股東往往同時也是企業(yè)的經(jīng)營者，對他們的了解尤其顯得重要。另外應注意的一點是企業(yè)的主要股東是否還投資于其它企業(yè)，這些企業(yè)經(jīng)營狀況如何，特別對于獨資企業(yè)或無限合伙企業(yè)，其股東負無限責任，如果他們所投資的某一個企業(yè)發(fā)生欠債、破產(chǎn)等情況，他們的其它企業(yè)就可能受影響。除此之外，還能了解所有股東的學識、經(jīng)驗以及健康狀況等情況。這些資料看似簡單，但如透過現(xiàn)象看本質，對現(xiàn)有資料進行分析可看出股東的這些基本情況對企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展有著至關重要的影響。因為股東是企業(yè)的經(jīng)營者，他們要決定企業(yè)的經(jīng)營方針，制訂企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，指揮管理企業(yè)的全部經(jīng)營活動，對一切重大問題做出決定。不難看出，他們的學識、經(jīng)驗直接影響著公司的經(jīng)營思想和經(jīng)營手法。一個成功的經(jīng)營者往往是學識淵博，經(jīng)驗豐富，為人正直，守信用，有較強的組織和領導能力，且社會關系廣泛?！八咕啝枴本驮佑|過這樣一個案例：我國南方某公司通過私人關系介紹認識了一商人，在未對其進行信用調查的情況下，與他簽訂了貿易合同，并發(fā)給該商人。該商人提貨后提出種種借口拒絕付款，給該公司造成了100多萬元的損失。事后委托“斯締爾”對該商人及他所在的公司做調查，結果發(fā)現(xiàn)該商人在當?shù)芈曌u極差，欠了很多債。如果事先做一個信用調查，該公司就完全可以避免巨大的損失。三是管理人員。包括企業(yè)組織框架，最高權力機構，其法定代表人，董事長，總經(jīng)理，副總經(jīng)理等的姓名，教育背景，工作經(jīng)歷等情況。一個企業(yè)能在穩(wěn)定中求發(fā)展，主要在于公司本身組織健全，人事安定，有精明強干的經(jīng)營領導，這樣才能使公司步上坦途。假如企業(yè)經(jīng)常改組，董事長及總經(jīng)理時常易人，表明該企業(yè)人事紊亂，經(jīng)營政策搖擺不定，一旦與這樣的企業(yè)做交易，就應密切注意其動態(tài)，以做參考。 四是財務狀況。包括資產(chǎn)負債表，損益表，財務比率分析等。 財務分析是很重要的信用信息，通過對企業(yè)財務狀況的分析，可以預測潛在的信用風險。從損益表中可看出企業(yè)的贏虧情況，這是企業(yè)經(jīng)營是否成功的重要標志之一。企業(yè)的資產(chǎn)管理和融資結構則從資產(chǎn)負債表中體現(xiàn)出來。從資產(chǎn)負債表的分析中可看出企業(yè)資產(chǎn)的種類分布是否合理，債務和權益各自所占的比例，以及債務的組合是怎樣的（短期還是長期，銀行債務還是應付帳款）。據(jù)此能大致預測出企業(yè)在應收帳款到期時是否有能力付款。財務比率分析是用財務報表的不同項目的比率關系來評價企業(yè)的財務狀況。通過這些比率，如投資報酬率、銷貨報酬率、平均收款周期可以衡量出企業(yè)的經(jīng)營效率以及企業(yè)對應收帳款管理的有效程度。五是銀行往來。包括企業(yè)開戶銀行及帳號。按規(guī)定，企業(yè)資金往來帳戶只能有一個開戶行和一個帳號，如是進出口企業(yè)，則還另有一個外幣帳戶和帳號。六是經(jīng)營狀況。包括主營、兼營范圍，主要產(chǎn)品及產(chǎn)量，原材料采購，產(chǎn)品銷售區(qū)域，購買及銷售付款方式，企業(yè)商業(yè)信譽，主要供應商的名稱，電話，附屬企業(yè)基本信息，員工狀況，辦公環(huán)境及面積。 從以上信息可看出企業(yè)經(jīng)營的是何種業(yè)務以及業(yè)務的多樣性；企業(yè)有無穩(wěn)定的供貨來源；產(chǎn)品或服務的市場分布如何，是地區(qū)性的、國內的，還是國際的；辦公、地理位置條件如何；員工工作緊張程度如何………。所有這些都能反映出企業(yè)的經(jīng)營水平和經(jīng)營狀態(tài)。 七是總體評述。即分析人員對企業(yè)的分析及建議。在如實提供調查報告的基礎上，資信機構可依據(jù)這些已獲取的資料加上自己的經(jīng)驗對企業(yè)目前的信用狀況提出恰當?shù)囊娊夂徒ㄗh。 （1分鐘，總結）通過上面的范圍，我們可以看出事前調查所涉及的范圍比較寬泛，但實際實施的工作可以視委托人的具體要求而定，并且所有的情況均經(jīng)實地調查核實。我們先舉一個事前調查的案例，簡單說明案情和調查流程，然后再詳細說明其中所運用的手段。（15分鐘案例說明）（案例七） 北通公司是一家專門經(jīng)營信息系統(tǒng)的科技公司，1999年，開始建立大區(qū)銷售體系，在華東區(qū)，北通公司將代理商的選擇放在了杭州。北通公司經(jīng)過兩輪的篩選，確定了一家公司——杭州思科信息技術有限公司。北通公司為慎重起見，在向董事會提交方案前，委托斯締爾對思科公司的資信情況進行調查。 接受委托后，斯締爾首先分析了委托人提供的思科公司的資料和代理商協(xié)議談判的資料。研究資料之后，調查人員認為，此次調查的重點應放在思科公司的銷售渠道能力、商業(yè)信譽及資產(chǎn)狀況方面。隨即調查人員開始收集有關思科公司的信息。根據(jù)收集的結果，調查人員確定了13家需要訪問的企業(yè)。隨即調查人員通過電話調查的手段，訪問了思科公司