【文章內(nèi)容簡介】 專業(yè)化和高效化，而大型化,專業(yè)化和高效化,勢必要求有相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國家，大多經(jīng)歷了企業(yè)兼并重組，改造更新，形成大型，超大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成了較高的產(chǎn)業(yè)集中度，抑制了惡性競爭，保障了資源合理布局，規(guī)模經(jīng)濟和較強的市場競爭能力。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 2022 年理事會議上工信部制定的鋼鐵行業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見指出，將加快鋼鐵行業(yè)重組，鼓勵發(fā)展 3 至 5 家大鋼企，增強鋼鐵企業(yè)的市場競爭能力。 鋼鐵行業(yè)屬于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性鋼鐵產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)較多，在整個經(jīng)濟的布局中占有舉足輕重的地位。具體而言，中國鋼鐵行業(yè)上游牽涉鐵礦石、煤炭、石油天然氣、鐵合金、交通運輸業(yè)等行業(yè)，如：鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料，使用大量的機電設(shè)備，同時又是交通運輸消耗的大戶；下游覆蓋房地產(chǎn)、建筑、汽車、造船、家電、輕工、石油與化工等行業(yè)。能源、交通、汽車、建筑業(yè)、制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展的契機；鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也會促進(jìn)這些相關(guān)行業(yè)的進(jìn)步。鋼鐵產(chǎn)品具有很強的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性，也決定了鋼鐵行業(yè)是一個國家的一個戰(zhàn)略性行業(yè)。鋼鐵行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)，從提高國民經(jīng)濟發(fā)展水平的角度出發(fā)，必須提高鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)運行效率。 能源、資源、技術(shù)密集性鋼鐵行業(yè)是一個集能源、資源和技術(shù)等要素密集的行業(yè)。鋼鐵行業(yè)的投入較大，投資回報期較長，有很高的進(jìn)入、退出壁壘。就整體 鋼鐵行業(yè)水平來看，我國鋼鐵行業(yè)處于高投入，低產(chǎn)出，重污染、低效益的粗放型生產(chǎn)狀況。我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品的總體形勢是結(jié)構(gòu)性供需失衡,即普通鋼材產(chǎn)量過剩,而高附加值鋼材產(chǎn)量不足。板材尤其是附加值非常高的薄板消費領(lǐng)域(例如熱軋薄板,冷軋薄板,彩涂板與冷軋硅鋼片)的國內(nèi)產(chǎn)能不足,不得不進(jìn)口以彌補不足,生產(chǎn)領(lǐng)域的板(帶)比嚴(yán)重滯后于消費領(lǐng)域日益增長的板(帶)比。鋼鐵行業(yè)的“雙高”產(chǎn)品具有資金和技術(shù)的雙重壁壘，對這些高端產(chǎn)品的持續(xù)需求，意味著有能力供應(yīng)此類產(chǎn)品的國內(nèi)大型生產(chǎn)商將受益非淺。年初，針對經(jīng)濟過熱和項目的盲目擴張，國家出臺了一系列措施，要求各地清理鋼鐵，電解鋁，水泥投資等建設(shè)項目，核心內(nèi)容是提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻，防止投資過熱。國家對鋼鐵行業(yè)實行“控制總量，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高效益”的產(chǎn)業(yè)政策，限制新增鋼鐵生產(chǎn)能力，在限制普通鋼材的生產(chǎn)能力擴張和長期增長的同時,為占據(jù)高端產(chǎn)品領(lǐng)域的大型鋼鐵企業(yè)帶來了良好的政策環(huán)境和巨大的市場機遇。鋼鐵行業(yè)將從前期的爆發(fā)性增長轉(zhuǎn)向穩(wěn)定的持續(xù)增長，我們預(yù)期經(jīng)過兩到三年調(diào)整，鋼鐵行業(yè)將會以較慢的速度發(fā)展，但“雙高”產(chǎn)品特別是國內(nèi)短缺的高端產(chǎn)品的增長前景會更好。中國制造業(yè)的迅速崛起，將為附加值非常高的薄板創(chuàng)造更大的消費市場。 原材料控制能力較弱我國鋼鐵行業(yè)的原材料主要以進(jìn)口鐵礦石為主。世界三大鐵礦石供應(yīng)商(必和必拓公司、力拓礦業(yè)公司、巴西淡水河谷公司)合計占有高達(dá) 72%的市場份額，在國際鐵礦石市場上處于壟斷性控制地位，在供貨、貿(mào)易價格談判中擁有較大的話語權(quán)。中國目前已經(jīng)是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，09 年我國進(jìn)口鐵礦石 億噸，占鐵礦石全球貿(mào)易量的 70%。然而在全球鐵礦石價格談判中，中國卻遭遇屢屢受挫的局面，2022 年度的談判以供應(yīng)商二季度漲價 100%謝幕，三季度又漲價30%左右。如今，鐵礦石的進(jìn)口價格已經(jīng)連續(xù) 6 年增長，鋼鐵企業(yè)成 鋼鐵行業(yè)本壓力越來越大。 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成鋼鐵產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)多，在整個經(jīng)濟振興的布局中占有舉足輕重的地位。具體而言，中國鋼鐵行業(yè)上游牽涉鐵礦石、煤炭、石油天然氣、鐵合金等行業(yè)，下游覆蓋房地產(chǎn)、建筑、汽車、造船、家電、輕工、石油與化工等行業(yè)。鋼鐵行業(yè)作為原料的生產(chǎn)和加工部門，其與上下游產(chǎn)的聯(lián)系緊密。其本身也是一個重要的工業(yè)生產(chǎn)部門，生產(chǎn)中消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料，生產(chǎn)過程還需要機械制造、電子電氣等部門的密切支持?？梢哉f鋼鐵工業(yè)對國民經(jīng)濟中的許多領(lǐng)域都有影響，是一個具有很高戰(zhàn)略地位制造業(yè)部門。圖 2：鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模型數(shù)據(jù)來源：羅蘭 .貝格 ，南方資信整理 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈布局上游行業(yè)鐵礦石中，世界三大鐵礦石供應(yīng)商(必和必拓公司、力拓礦業(yè)公司、巴西淡水河谷公司)合計占有高達(dá) 72%的市場份額，在國際鐵礦石市場上處于壟斷性地位，在供貨、貿(mào)易價格談判中擁有較大的話語權(quán)。下游行業(yè)中，在汽車制造業(yè)中，產(chǎn)銷量位居世界前 5 位的通自然資源開采 鋼鐵制造 工業(yè)部件制造 工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口依賴較大國內(nèi)低品位礦居多，生產(chǎn)成本較大產(chǎn)業(yè)集中低區(qū)域布局不科學(xué)高附加值產(chǎn)品占比較低抗成本風(fēng)險較低布局圍繞下游產(chǎn)品制造與建筑、機械、汽車、地產(chǎn)等行業(yè)密切相關(guān) 鋼鐵行業(yè)用、豐田、福特、大眾和戴姆勒克萊斯勒，其在國際汽車市場上合計占有 %的市場份額。在造船業(yè)中，現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋工程公司等 3 家企業(yè)在國際市場上合計占有 %的市場份額。相比較而言，全球鋼鐵業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名前 5 位的米塔爾、安賽樂、新日鐵、浦項制鐵和 JFE 等企業(yè)，其合計僅占有 %的市場份額；粗鋼產(chǎn)量排名前 10 位的鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量也僅占全球總產(chǎn)量的 %?？梢姡c上下游產(chǎn)業(yè)相比，在全球化經(jīng)濟鏈條上，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的規(guī)模相對較小、集中度相對較低，使其力量與上下游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)出現(xiàn)一定的不協(xié)調(diào)。集中度低最終導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)業(yè)在一些問題上的話語權(quán)受到影響，這也是近兩年鐵礦石價格大幅上漲，由賣方主導(dǎo)市場價格的主要原因之一。此外，在與汽車生產(chǎn)商、造船企業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)協(xié)商鋼材價格的過程中，這些下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)規(guī)模大、集中度高，明顯處于有利的談判地位。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的完善程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)鋼鐵行業(yè)國家的產(chǎn)業(yè)鏈完善程度。因此我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢相對較弱。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，相比于行業(yè)領(lǐng)先的鋼鐵跨國公司，我國鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理方面存在較大的差距；第二，我國鋼鐵企業(yè)原材料以進(jìn)口為主，對于原材料的控制能力較弱；第三，我國鋼鐵企業(yè)只有少量幾家企業(yè)涉足國際市場，這樣導(dǎo)致我國鋼鐵企業(yè)在全球競爭能力較弱。所以說我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局不完善，行業(yè)的發(fā)展只能說步入發(fā)展階段，上下游產(chǎn)業(yè)格局并非穩(wěn)定，從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈模來看，上游是影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。鐵礦石是鋼鐵行業(yè)的主要原