【文章內(nèi)容簡介】 145客一17090220115客二1256617090客三854512566見習————7036職級D類客戶經(jīng)理季度考核標準（單位：萬）維持晉升新保 標保 新保 標保 資一540275————資二445225540275資三370190445225高一300155370190高二255125300155高三188100255125客一15078188100客二1125815078客三754011258見習————6230職級E類客戶經(jīng)理季度考核標準（單位：萬）維持晉升新保 標保 新保 標保 資一450 300 ————資二370 240 450 300 資三310 215 370 240 高一245 180 310 215 高二215 145 245 180 高三160 115 215 145 客一130 85 160 115 客二95 60 130 85 客三65 35 95 60 見習————5526新保期繳件數(shù)考核標準如下：（季度目標）職級期繳件數(shù)（件）新型期繳件數(shù)（件）晉升維持晉升維持資深客戶經(jīng)理一級—12—9資深客戶經(jīng)理二級1512資深客戶經(jīng)理三級高級客戶經(jīng)理一級12996高級客戶經(jīng)理二級高級客戶經(jīng)理三級客戶經(jīng)理一級9663客戶經(jīng)理二級客戶經(jīng)理三級見習客戶經(jīng)理6—3—業(yè)務品質考核標準如下：（季度目標）考核項目考核指標指標說明業(yè)務品質保費繼續(xù)率晉升累計13個月保費繼續(xù)率≥93%維持累計13個月保費繼續(xù)率≥90%電話回訪晉升綜合電話回訪成功率≥90%維持綜合電話回訪成功率≥85%第十五條 客戶經(jīng)理的職級變動 （一）客戶經(jīng)理的晉升在一個考核期內(nèi)，客戶經(jīng)理最多可晉升兩個職級，具體晉升條件如下：在同一職位內(nèi)晉升的及跨職位晉升的，除了要達到業(yè)績達成、新保期繳件數(shù)、業(yè)務品質指標外，還須通過相應的職位晉升培訓和考試、相應職級的理財規(guī)劃師資格認證，并符合日常行為規(guī)范。（二）客戶經(jīng)理的維持考核期內(nèi)，客戶經(jīng)理未達到晉升標準，但達到維持標準者，維持原職級不變。 （三）客戶經(jīng)理的降級考核期內(nèi)，客戶經(jīng)理未達到維持標準者，予以降職。在一個考核期內(nèi)，客戶經(jīng)理最多可降兩個職級。（四）客戶經(jīng)理的辭退及退出客戶經(jīng)理有下列情形之一時，公司予以解聘辭退：見習客戶經(jīng)理在見習期內(nèi)考核不合格，經(jīng)延長滾動考核至5個月仍未達到轉正標準的；客戶經(jīng)理被降級至見習客戶經(jīng)理，經(jīng)延長滾動考核到5個月仍然達不到見習客戶經(jīng)理晉升考核標準的；嚴重違反公司規(guī)章制度；嚴重失職，營私舞弊，給所在機構造成重大損害的；客戶經(jīng)理同時與其他用人單位建立勞動關系，經(jīng)公司提出，拒不改正的。（五）職級保護因外部環(huán)境發(fā)生重大變化或客觀不可抗力導致業(yè)績大幅下滑，以致不能反映業(yè)務人員實際作業(yè)能力，經(jīng)分公司分管總經(jīng)理審核同意，總公司銀行保險部審批同意后，可對相應考核結果進行調整。第十六條 客戶經(jīng)理的同職級掛靠因業(yè)務發(fā)展需要且符合公司聘用條件而引進的同業(yè)或公司內(nèi)部轉崗人員，經(jīng)分支機構銀行保險部推薦，分公司分管總經(jīng)理批準，根據(jù)引進或轉崗人員的基本情況（包括學歷、工作經(jīng)歷、同業(yè)經(jīng)驗等），參考現(xiàn)有人員的職級情況，進行相應職級的對接，考核期為3個月，考核期內(nèi)達標相應職級維持考核標準，可套接相應職級?？己似诮Y束而未達到套接職級維持指標標準者，應予降職且降職的職位不受限制。同職級掛靠客戶經(jīng)理，首次考核后下一個考核期的處理辦法：首次考核日距離客戶經(jīng)理考核期結束日不足2個月的，不再參加本次考核；首次考核日距離客戶經(jīng)理考核期結束超過或等于2個月的，參加本次考核，考核時將其實際業(yè)績折算成考核期業(yè)績，即考核業(yè)績＝實際月均業(yè)績3。第三部分 業(yè)務部經(jīng)理篇第一章 工作職責第十七條 基本職責（一）業(yè)績達成帶領下轄人員達成公司規(guī)定的業(yè)務部各項業(yè)績指標； 依據(jù)公司目標，擬定業(yè)務部季度/月度業(yè)績目標并組織實施；（二）團隊建設依據(jù)業(yè)務部人力發(fā)展目標，組織實施業(yè)務部增員，提升新人轉正率和人員留存率；促進團隊成員成長，持續(xù)提升舉績?nèi)肆?、有效人力、績?yōu)人力，推動標準業(yè)務部建設；組織實施團隊基礎管理，做好差勤、會議經(jīng)營及活動量管理，進行日常培訓及輔導，持續(xù)提升團隊舉績率及人均產(chǎn)能；（三）渠道經(jīng)營所轄渠道的拓展、維護及經(jīng)營；組織實施轄內(nèi)渠道及網(wǎng)點的業(yè)務推動； 組織實施轄內(nèi)渠道及網(wǎng)點的日常培訓；掌握所轄業(yè)務部成員網(wǎng)點經(jīng)營情況，提出改進意見并追蹤實施；負責所轄業(yè)務部成員的誠信經(jīng)營建設及業(yè)務風險管控，提升業(yè)務品質；(四) 學習成長參加公司組織的各類學習培訓并合格；1積極參與總公司名將俱樂部等榮譽體系建設。第二章 人事管理 第十八條 任職資格（一）年齡40周歲以下，條件優(yōu)秀者可放寬至45周歲；（二）全日制大專（含）以上學歷；（三）須具有2年及以上保險或銀行業(yè)工作經(jīng)歷，具有一定的業(yè)務拓展、團隊管理和培訓輔導能力，應優(yōu)先從績優(yōu)客戶經(jīng)理中選拔產(chǎn)生。（四）客戶經(jīng)理套接業(yè)務部經(jīng)理職級須在客戶經(jīng)理一級（含）以上；第十九條 任用流程業(yè)務部經(jīng)理可在現(xiàn)有績優(yōu)客戶經(jīng)理中選拔、分公司其他系列(團險、營銷、內(nèi)勤等)人員中選調和同業(yè)引進，須符合業(yè)務部經(jīng)理任職資格相應要求。初選：由中支公司銀行保險部或營業(yè)區(qū)總監(jiān)提出推薦人選或公開招聘。面試：由分公司銀行保險部和人力資源部進行初次面試，審核后報分公司銀保分管總經(jīng)理面試。培訓：審核合格者應通過分公司層級的“業(yè)務部經(jīng)理”上崗培訓。入職：符合上崗條件的人員，與分公司建立用工關系后，經(jīng)分公司分管總經(jīng)理審批同意，任命為業(yè)務部經(jīng)理。第二十條 業(yè)務部經(jīng)理的合同管理業(yè)務部經(jīng)理訂立《勞動合同》的具體事宜按照分公司人力資源部相關規(guī)定執(zhí)行。第二十一條 業(yè)務部的設立（一）設立條件及要求：機構類別設立條件設立要求（季度）下轄人數(shù)（人）網(wǎng)點數(shù)（個）新保保費新保標保業(yè)務部820（含）1020（含）500萬100萬（二）籌建條件及要求業(yè)務部經(jīng)理候選人符合業(yè)務部經(jīng)理任職資格；下轄8人及以上客戶經(jīng)理（含見習客戶經(jīng)理）；符合上述條件，可籌建新業(yè)務部，業(yè)務部經(jīng)理候選人可任命為業(yè)務部助理經(jīng)理（籌），籌備期為6個月。（三）籌備期考核辦法籌備期6個月，第13個月須達到業(yè)務部設立條件。未達到業(yè)務部設立條件的，予以撤銷或合并；第46個月須達到設立要求中“新保保費”或“新保標?！敝械娜我豁?，即可套接業(yè)務部經(jīng)理助理職級。如未達到要求的，可滾動考核至第8個月，仍未達標將予以撤銷或合并。第三章 薪酬待遇第二十二條 業(yè)務部經(jīng)理的薪酬待遇業(yè)務部經(jīng)理的薪酬待遇包括：基礎工資、崗位補貼、管理績效、年終獎、長期服務津貼、社會保險。依據(jù)各中支公司經(jīng)營地域和經(jīng)濟條件差異，對機構進行分類，按A、B、C、D、E五類設定業(yè)務部經(jīng)理的基礎工資及崗位補貼。業(yè)務部經(jīng)理薪金類別須與考核類別一致。（一）基礎工資：基礎工資標準如下：職級A類B類C類D類E類資深經(jīng)理67006000500044003600高級經(jīng)理56005000430036002900經(jīng)理47004200360030002400副經(jīng)理40003600310026002100助理經(jīng)理35003200280024002000 （二）崗位補貼：崗位補貼標準如下：職級A類B類C類D類E類資深經(jīng)理18001600150014001300高級經(jīng)理1600