保險經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)操作規(guī)范流程(編輯修改稿)
2025-05-04 12:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)人員將傭金發(fā)票送交承保公司，取回保費發(fā)票送交客戶并換回我司的保費收據(jù)。（2）保費直接劃撥保險公司的，應(yīng)立即督促保險公司將傭金劃撥公司總第2/5頁部。1送交客戶《服務(wù)手冊》后，將業(yè)務(wù)操作過程中產(chǎn)生的全部書面資料及時歸檔；將業(yè)務(wù)收入超過10萬元的全套重點客戶檔案復(fù)印件寄至公司客戶服務(wù)部歸檔。(二)協(xié)賠服務(wù)流程協(xié)賠服務(wù)流程示意圖報案登記或接受委托 現(xiàn)場查勘提出索賠建議協(xié)助客戶準(zhǔn)備索賠材料與保險公司協(xié)商賠付事宜通過第三方協(xié)助索賠歸 檔 結(jié) 案虛線部分非必需環(huán)節(jié)，根據(jù)實際情況進(jìn)行報案登記或接受委托（1）客戶直接向公司客戶服務(wù)部報案，客戶服務(wù)部做好登記，并迅速通知業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。客戶直接向業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)報案，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)報案人的敘述，作好報案登記。上述兩種情況下，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)了解客戶是否已經(jīng)通知保險公司，并迅速核對保險內(nèi)容，提醒客戶應(yīng)注意的事項，力求在第一時間趕赴事故現(xiàn)場，同時通知保險公司。（2）預(yù)計財產(chǎn)損失超過20萬元或出現(xiàn)重大人員傷亡事故，以及疑難案件和有爭議
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