保險(xiǎn)公司績(jī)效考核辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 12:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 及地方有關(guān)法規(guī)、政策以及公司相關(guān)規(guī)定，在客戶經(jīng)理提交于原單位解除勞動(dòng)合同的相關(guān)證明后，與客戶經(jīng)理簽訂勞動(dòng)合同（期限一般不超過(guò)兩年），明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。公司按當(dāng)?shù)厣绫Ｒ?guī)定為其購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn)等福利?？蛻艚?jīng)理在內(nèi)部轉(zhuǎn)移隸屬關(guān)系、離司（職）等異動(dòng)時(shí)，須通過(guò)分公司直銷部審批。凡簽訂全日制勞動(dòng)合同的員工人事檔案，由分公司人力資源進(jìn)行統(tǒng)一管理。（四） 分公司直銷部統(tǒng)一辦理客戶經(jīng)理的試用、轉(zhuǎn)正及離司手續(xù)。新入司客戶經(jīng)理見(jiàn)習(xí)期原則上為三個(gè)月，未能達(dá)到轉(zhuǎn)正標(biāo)準(zhǔn)，且不具備業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)撃苷?，即停止?jiàn)習(xí)，取消工號(hào)。確有一定業(yè)務(wù)潛能者，由所屬營(yíng)業(yè)部向分公司直銷部提交延長(zhǎng)期申請(qǐng)，經(jīng)總公司直銷部審批后，最多可延長(zhǎng)三個(gè)月，并實(shí)施按月考核，屆時(shí)仍不能達(dá)標(biāo)者，停止見(jiàn)習(xí)，并辦理離職手續(xù)。第二十一條 客戶經(jīng)理的職級(jí)（一）客戶經(jīng)理職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：按個(gè)人年折標(biāo)保費(fèi)分為四級(jí)十二檔營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職級(jí)職級(jí)對(duì)應(yīng)折標(biāo)保費(fèi)（萬(wàn)元）資深客戶經(jīng)理一級(jí)800二級(jí)600三級(jí)400高級(jí)客戶經(jīng)理一級(jí)300二級(jí)250三級(jí)200中級(jí)客戶經(jīng)理一級(jí)150二級(jí)120三級(jí)100初級(jí)客戶經(jīng)理一級(jí)90二級(jí)80三級(jí)70注：折標(biāo)保費(fèi)超出最高職級(jí)者專項(xiàng)報(bào)總公司直銷部另行確定。（二）客戶經(jīng)理職級(jí)確定：現(xiàn)有銷售人員可直接根據(jù)原直銷業(yè)務(wù)規(guī)模確定職級(jí)。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理轉(zhuǎn)為客戶經(jīng)理，職級(jí)可根據(jù)實(shí)際情況確定。新入司的客戶經(jīng)理原則上給予三個(gè)月的見(jiàn)習(xí)期，見(jiàn)習(xí)期薪酬按初級(jí)客戶經(jīng)理三級(jí)薪酬標(biāo)準(zhǔn)的80%確定，見(jiàn)習(xí)期滿且年化保費(fèi)達(dá)到客戶經(jīng)理最低入職標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)相應(yīng)考核，可于次月轉(zhuǎn)為初級(jí)客戶經(jīng)理三級(jí)。上述人員的定級(jí)必須由分公司直銷部申報(bào)，總公司直銷部審批同意后，方可確定。由于新員工入司或轉(zhuǎn)崗等原因，造成當(dāng)年從事客戶經(jīng)理工作不滿一年，下一年度定級(jí)時(shí)，可按年化保費(fèi)計(jì)算。但轉(zhuǎn)崗當(dāng)年從事客戶經(jīng)理工作不滿三個(gè)月的客戶經(jīng)理，下個(gè)年度定級(jí)時(shí)應(yīng)根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿μ厥鈱徟?。第四? 考核管理第一節(jié) 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理第二十二條 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理的考核分為月度考核、季度考核、半年考核和年度考核，由分公司直銷部負(fù)責(zé)考核，考核結(jié)果上報(bào)總公司直銷部審批。營(yíng)業(yè)部/營(yíng)業(yè)部經(jīng)理考核指標(biāo)一覽表指標(biāo)名稱營(yíng)業(yè)部/營(yíng)業(yè)部經(jīng)理月度考核季度考核半年考核年度考核簡(jiǎn)單邊際貢獻(xiàn)率20%25%25%30%累計(jì)折標(biāo)保費(fèi)達(dá)成率營(yíng)業(yè)部達(dá)成55%50%40%35%個(gè)人達(dá)成10%10%10%10%應(yīng)收保費(fèi)率5%5%5%5%人均實(shí)收保費(fèi)——10%10%管理工作評(píng)價(jià)10%10%10%10%各級(jí)職營(yíng)業(yè)部經(jīng)理個(gè)人折標(biāo)保費(fèi)達(dá)成指標(biāo)：職級(jí) 折標(biāo)保費(fèi) 職級(jí) 折標(biāo)保費(fèi)初級(jí)（含見(jiàn)習(xí)期） ≥70萬(wàn) 高級(jí) ≥90萬(wàn)中級(jí) ≥80萬(wàn) 資深 ≥100萬(wàn)各項(xiàng)KPI考核指標(biāo)的公式和具體得分計(jì)算辦法如下：一、 月度考核：（一） 月度KPI考核得分與營(yíng)業(yè)部經(jīng)理浮動(dòng)工資掛鉤；（二） 月度KPI考核得分（X1）=簡(jiǎn)單邊際貢獻(xiàn)率得分Χ20%+累計(jì)折標(biāo)保費(fèi)達(dá)成率（營(yíng)業(yè)部達(dá)成）得分X55%+累計(jì)折標(biāo)保費(fèi)達(dá)成率（個(gè)人達(dá)成）得分X10%+應(yīng)收保費(fèi)率得分X5%+管理工作評(píng)價(jià)得分X10%=1預(yù)期終極賠付率績(jī)效提獎(jiǎng)比例稅金預(yù)期終極賠付率：從業(yè)務(wù)員入渠道開(kāi)始時(shí)間算起，到考核時(shí)點(diǎn)為止，超過(guò)一年的業(yè)務(wù)員，采用滾動(dòng)一年的滿期賠付率乘以12個(gè)月的發(fā)展因子；小于12個(gè)月的業(yè)務(wù)員，采用從入司到考核時(shí)點(diǎn)的滿期賠付率乘以相應(yīng)的發(fā)展因子，發(fā)展因子由企劃精算部根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)情況分渠道、分機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。%簡(jiǎn)單邊際貢獻(xiàn)率計(jì)算區(qū)間（A）=簡(jiǎn)單邊際貢獻(xiàn)率實(shí)際值/簡(jiǎn)單邊際貢獻(xiàn)率基準(zhǔn)值X100簡(jiǎn)單邊際貢獻(xiàn)率得分計(jì)算公式：A值范圍[0,75）[75,85）[85,100）[100,+∞）考核得分0*A*A100（營(yíng)業(yè)部達(dá)成）得分=營(yíng)業(yè)部累計(jì)折標(biāo)保費(fèi)247。（營(yíng)業(yè)部年度折標(biāo)保費(fèi)計(jì)劃247。12Χ月份數(shù)）Χ100【得分超過(guò)100分的按100分計(jì)算】3．累計(jì)折標(biāo)保費(fèi)達(dá)成率（個(gè)人達(dá)成）得分=個(gè)人累計(jì)折標(biāo)保費(fèi)247。（個(gè)人年度折標(biāo)保費(fèi)計(jì)劃247。12Χ月份數(shù)）Χ100【得分超過(guò)100分的按100分計(jì)算】考慮部分地區(qū)實(shí)行車險(xiǎn)“見(jiàn)費(fèi)出單”的因素，應(yīng)收保費(fèi)率考核分為車險(xiǎn)及非車險(xiǎn)兩大險(xiǎn)種。應(yīng)收保費(fèi)率考核得分Y=Y1+Y2,其中：Y1:車險(xiǎn)實(shí)際應(yīng)收保費(fèi)率車險(xiǎn)預(yù)算應(yīng)收保費(fèi)率Y2:非車險(xiǎn)實(shí)際應(yīng)收保費(fèi)率非車險(xiǎn)預(yù)算應(yīng)收保費(fèi)率以上Y1和Y2同時(shí)≤0，則Y等于100分；以上Y1或Y2其中一項(xiàng)0，則Y等于0分。：分公司直銷部對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理在工作能力、執(zhí)行能力、創(chuàng)新能力的綜合評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包括團(tuán)隊(duì)活動(dòng)量的管理、會(huì)議管理和日常管理等。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 考核項(xiàng)目 權(quán)重 扣分標(biāo)準(zhǔn)管理考核 個(gè)人工作日志 10% 每月抽查，缺一次則該項(xiàng)目得0分活動(dòng)量管理 周計(jì)劃 10% 每月抽查，缺一次則該項(xiàng)目得0分 月工作總結(jié) 10% 每月抽查，缺一次則該項(xiàng)目得0分 晨會(huì) 10% 每月抽查，缺一次則該項(xiàng)目得0分會(huì)議管理 周例會(huì) 10% 每月抽查，缺一次則該項(xiàng)目得0分 月例會(huì) 10% 每月抽查，缺一次則該項(xiàng)目得0分 差勤及紀(jì)律管理 10% 每發(fā)現(xiàn)一次違反考勤或違反規(guī)章制度的行為的扣50分日常管理 是否建立臺(tái)賬 每月抽查，未建立臺(tái)賬或未公示的該項(xiàng)得0分； 使用是否公平、透明 30% 違反渠道維護(hù)費(fèi)用使用管理規(guī)定的，上級(jí)部門可采取相應(yīng)處理措施二、 季度考核：季度KPI考核結(jié)果應(yīng)用于營(yíng)業(yè)部及營(yíng)業(yè)部經(jīng)理的職級(jí)調(diào)整（包括維持、降級(jí)、淘汰和撤職），季度考核中不涉及晉級(jí)。（一） 季度KPI考核得分（X2）=簡(jiǎn)單邊際貢獻(xiàn)率得分Χ25%+累計(jì)折標(biāo)保費(fèi)達(dá)成率（營(yíng)業(yè)部達(dá)成）得分Χ50%+累計(jì)折標(biāo)保費(fèi)達(dá)成率（個(gè)人達(dá)成）得分Χ10%+應(yīng)收保費(fèi)率得分Χ5%+管理工作評(píng)價(jià)得分Χ10%季度考核得分計(jì)算同月度考核。（二） 季度考核結(jié)果的運(yùn)用 降級(jí)：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理季度考核符合下列任一條件，將予以降級(jí)。(1） 季度折標(biāo)保費(fèi)年化后未達(dá)成目前營(yíng)業(yè)部職級(jí)保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的85%；(2） 季度KPI考核得分
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