【文章內(nèi)容簡介】 供了標(biāo)準(zhǔn)記錄的常用字段,如客戶、 聯(lián)絡(luò)人、機(jī)會和潛在客戶。例如,您可以添加向客戶字段評級中的現(xiàn)有值冷、 溫和熱添加不冷不熱值。 創(chuàng)建全新字段。若您需要一個原本不存在的字段,您可以輕松創(chuàng)建一個自定義字段 。例如,您可以向您的機(jī)會記錄中添加產(chǎn)品名稱字段。 兩者結(jié)合!將標(biāo)準(zhǔn)字段和自定義字段結(jié)合起來,為您的用戶提供最佳體驗。這也是大多 數(shù)成功客戶的做法。 自定義頁面布局頁面布局確定了您的字段標(biāo)準(zhǔn)和自定義呈現(xiàn)給您用戶的形式,并確定了需要哪些字段。即除非 用戶輸入一個值,否則無法保存這些字段。您會希望自定義您的布局,使其顯得更有吸引力且易 于使用。人們很容易創(chuàng)建很多必填字段,以強(qiáng)制用戶輸入數(shù)據(jù)。但應(yīng)注意,當(dāng)用戶面對過多的必 填字段時,用戶滿意度會下降。以下是您自定義頁面布局時可以做的工作: 刪除不必要的字段 更改字段位置 創(chuàng)建新部分 確定在保存前是否需要填寫字段 自定義報告Salesforce CRM最出色的一個功能就是能生成含有對您而言最重要信息的報告。利用信息庫中的 大量標(biāo)準(zhǔn)報告,您可以隨時生成報告。在計劃流程中,您已根據(jù)您當(dāng)前的業(yè)務(wù)需求,確定了需要從Salesforce CRM中提取哪些信息。然 后您根據(jù)這些需求對程序進(jìn)行了自定義。當(dāng)您將自定義字段添加到Salesforce CRM中后,應(yīng)再次 評估您是否已獲得所需的全部信息來生成報告?，F(xiàn)在您可以開始創(chuàng)建您的報告。以下是您可以對報告進(jìn)行的操作: 自定義標(biāo)準(zhǔn)報告,更好地適應(yīng)您的業(yè)務(wù)需求。 創(chuàng)建全新的自定義報告,其中涉及決定報告中包含的字段,報告的布局,分類,日期范 圍和圖表選項。 要使用潛在客戶功能嗎?設(shè)置Salesforce CRM的一個重要步驟就是決定是否使用潛在客戶功能。潛在客戶是大多數(shù)公司銷 售周期中的重要部分,Salesforce CRM包含很多非常有用的潛在客戶功能。某些公司會決定不使 用潛在客戶功能,因為這需要將潛在客戶轉(zhuǎn)化為機(jī)會的額外步驟。而對貴公司而言,具體做法取 決于您的業(yè)務(wù)流程。潛在客戶在Salesforce CRM記錄中是唯一的,因為他們涉及特殊功能,包括: 潛在客戶的轉(zhuǎn)化–使用Salesforce CRM中潛在客戶功能的一大益處在于,它能夠創(chuàng)建一 個單獨(dú)的區(qū)域,您可以在其中以任何形式保存信息,來追蹤曾表達(dá)過興趣的任何人。 該方法與潛在客戶和聯(lián)絡(luò)人有顯著區(qū)別,因此您無需擔(dān)心臟數(shù)據(jù)或重復(fù)數(shù)據(jù)。請 記住,若您不使用潛在客戶,您將無法執(zhí)行對潛在客戶如何轉(zhuǎn)化的分析,以及對創(chuàng)建 潛在客戶的最佳渠道的分析。 報告–可用報告上將顯示轉(zhuǎn)化率、轉(zhuǎn)化某潛在客戶所需的時間、以及在促成交易方面最 佳的潛在客戶渠道。 合并潛在客戶–該功能非常重要,因為潛在客戶相當(dāng)于所有潛在客戶的保留區(qū)。在將潛 在客戶轉(zhuǎn)化為機(jī)會前,您可以合并重復(fù)數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的高質(zhì)量,并記錄所有潛在客 戶活動。 網(wǎng)頁潛在客戶–從多個渠道獲得潛在客戶對任何公司而言都至關(guān)重要。通過網(wǎng)頁潛在客 戶功能,您可以輕松創(chuàng)建能從您網(wǎng)站上捕捉潛在客戶的表格。 從您的網(wǎng)站上捕捉潛在客戶若您決定使用潛在客戶,也應(yīng)評估網(wǎng)頁潛在客戶功能。您擁有的網(wǎng)站可能會讓潛在客戶與您接觸 ,以了解您的產(chǎn)品或服務(wù)。若要最大程度上利用您的網(wǎng)站,則應(yīng): 自定義Salesforce CRM,當(dāng)潛在客戶填寫表格時,使用網(wǎng)站潛在客戶功能來捕捉潛在客戶。 將上述信息導(dǎo)入Salesforce CRM。該功能的設(shè)置工作很簡單。您可以決定將哪些字段納入網(wǎng)站潛在客戶表格中,創(chuàng)建URL作為著 陸頁面(如謝謝你頁面),并點(diǎn)擊按鈕生成HTML代碼。當(dāng)您提供可以直接使用的HTML 代碼時,您的網(wǎng)站站長一定會歡呼雀躍。 總結(jié)和檢查列表:定制專屬于您的 Salesforce CRM該章節(jié)介紹了根據(jù)您的具體業(yè)務(wù)定制Salesforce CRM的方法。此時你應(yīng)知道如何: 進(jìn)度檢查列表 自定義字段 自定義頁面布局 自定義報告,并利用您的報告工作表來記錄調(diào)整 決定是否使用潛在客戶 設(shè)置網(wǎng)頁潛在客戶功能四、入門指南當(dāng)您根據(jù)自己的目標(biāo)設(shè)置好Salesforce CRM后,您就可以添加用戶。然后會有一個最終任務(wù), 最后您就可以上線了將您的數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce CRM。為了幫助您,Salesforce CRM中包含魔法師,它可以讓您熟悉各個流程以及相關(guān)提示。該步驟可 能是執(zhí)行過程中最復(fù)雜的任務(wù)。因此, 的幫助。當(dāng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成后,您可以培訓(xùn)您的用戶并宣布Salesforce CRM可供公司使用。以下是您上線前需要完成的任務(wù): 添加用戶 導(dǎo)入您的數(shù)據(jù) 培訓(xùn)您的用戶 發(fā)送上線公告 添加用戶在Salesforce CRM中添加用戶相當(dāng)簡單。在章節(jié)2中,您已了解了有關(guān)配置文件的信息,并設(shè)置了 您組織的角色層級。當(dāng)您添加用戶時,您會把實際用戶和這些配置文件關(guān)聯(lián)起來,以便這些用戶 登錄并訪問與他們相關(guān)的數(shù)據(jù)。添加用戶可以滿足三個重要目的: 當(dāng)您添加用戶后,您就可以導(dǎo)入數(shù)據(jù),并自動將該數(shù)據(jù)與正確的用戶相關(guān)聯(lián)。 通過將角色和配置文件所有用戶關(guān)聯(lián)起來,您可以確定用戶查看數(shù)據(jù)的方法,以及他們 可以在程序中進(jìn)行哪些操作,他們的數(shù)據(jù)如何上卷等。 當(dāng)您添加某用戶時,Salesforce CRM將使用該用戶的紀(jì)錄來生成登錄程序的邀請。提示: 若您希望推遲通知用戶,當(dāng)您進(jìn)行添加用戶操作時,請確保取消選中生成新密碼并立 即通知用戶復(fù)選框。當(dāng)您準(zhǔn)備好可以讓用戶登錄時,您就可以編輯用戶紀(jì)錄并生成用戶名和 密碼。 導(dǎo)入數(shù)據(jù)大多數(shù)公司已將用戶客戶和聯(lián)絡(luò)信息保存在某個地方通常是在ACT!、Goldmine或Microsoft Outlook以及spreadsheet、即時貼、或他們銷售代表會記得這些信息。在實施過程中,從Outlook和 上述即時貼中獲得上述信息,并導(dǎo)入Salesforce CRM是最重要的步驟之一。雖然您可以收集所有這些資源并逐個錄入,但很明顯手動錄入成百上千的紀(jì)錄效率很低。 Salesforce CRM提供了詳細(xì)步驟數(shù)據(jù)導(dǎo)入魔法師,它可以讓您熟悉導(dǎo)入潛在客戶、客戶和聯(lián)絡(luò) 人等流程并給出一些有用的提示。準(zhǔn)備導(dǎo)入您的數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)的最佳操作包括制定一份周全的計劃,恰當(dāng)?shù)販?zhǔn)備數(shù)據(jù),并進(jìn)行試運(yùn)行。計劃:填寫入門工作簿中的業(yè)務(wù)流程預(yù)覽導(dǎo)入數(shù)據(jù)工作表,該表包含以下信息: 您的數(shù)據(jù)來源:您的數(shù)據(jù)在Outlook、ACT!或spreadsheet中嗎? 您當(dāng)前數(shù)據(jù)紀(jì)錄中的字段列表。 您當(dāng)前字段和Salesforce CRM字段之間的映射。*有關(guān)導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人的說明,請查看以下資源: 從Outlook中導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人(英文) 從Gmai中導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人(英文) 從ACT!中導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人(英文)準(zhǔn)備您的數(shù)據(jù):準(zhǔn)備好清潔數(shù)據(jù)非常重要。我們強(qiáng)烈建議您在將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce CRM中前,先清洗您的 數(shù)據(jù)。請記住:錯進(jìn),錯出。以下是對準(zhǔn)備數(shù)據(jù)的一些提示: Salesforce CRM導(dǎo)入魔法師用于與Excel共同協(xié)作。若有必要,先將您的數(shù)據(jù)從其 他數(shù)據(jù)源導(dǎo)出到Excel。 現(xiàn)在是對命名進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化以及清潔數(shù)據(jù)的良好時機(jī)。例如,設(shè)定公司名稱的標(biāo)準(zhǔn)(例 如國際商業(yè)機(jī)器而非IBM),或列出國家的方法(如USA而非United States)?；ㄒ恍?時間清除臟數(shù)據(jù),并刪除系統(tǒng)中可能出現(xiàn)多次的重復(fù)人員。 檢查您的Excel文件中是否有重要數(shù)據(jù)尚未創(chuàng)建自定義字段。例如,若您的銷售代表正 在追蹤每個客戶的員工數(shù),您就需要一個字段在Salesforce CRM中保存該信息。 將