【文章內容簡介】 監(jiān)會令 [2010]第69號）（4） 《關于修改〈證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法〉的決定》【證監(jiān)會令[2009]63 號】（5） 上海證券交易所股票上市規(guī)則（2008年修訂）（6） 公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第9號——首次公開發(fā)行股票并上市申請文件（證監(jiān)會 2006年5月）（7） 滬市股票上網發(fā)行資金申購實施辦法（上海證券交易所、中國結算2009年6月）（8） 上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行電子化實施細則（上海證券交易所、中國結算、中國證券業(yè)協(xié)會2009年6月）（9） 上海證券交易所證券上市審核暫行規(guī)定（上交所 2009年8月）（10） 上海證券交易所股票上市公告書內容與格式指引（上交所 2006年5月）（11） 上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則（證監(jiān)公司字〔2007年〕56號）（12） 上海證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員股份管理業(yè)務指引（上交所 2007年5月8日）（13） 關于各新股網下發(fā)行配售對象報備相關賬戶信息補充事項的通知（上交所2010年3月1日）七、附件附件11關于通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)上網發(fā)行股票的申請上海證券交易所：股份有限公司（以下簡稱“”）向社會公開發(fā)行萬股普通股股票的申請已獲證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字〔〕號文批準。為了確保本次股票發(fā)行工作順利進行，主承銷商和發(fā)行人特此申請于年月日刊登招股意向書，并于年月日通過貴所的證券交易系統(tǒng)采用資金申購方式上網發(fā)行本次“”股票。在本次“”股票上網發(fā)行過程中，主承銷商和發(fā)行人承諾將按照上海證券交易所發(fā)布的相關規(guī)則、業(yè)務指引、指南，根據(jù)公開、公平、公正原則有序組織本次上網發(fā)行工作。在本次“”股票上網發(fā)行過程中，主承銷商將通過貴所的交易主機接受投資者的申購委托。請貴所于申購結束后按實際到帳資金確認有效申購及進行申購配號，并將申購配號傳輸至各證券營業(yè)網點。搖號抽簽完成后，請貴所于當日（年月日）將中簽號碼通過貴所衛(wèi)星網絡傳送給各證券營業(yè)網點。在此基礎上，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司與各證券營業(yè)網點進行申購資金的清算交割及股東登記，并將扣除發(fā)行手續(xù)費后的募集資金劃至主承銷商指定的清算賬戶。主承銷商將按照規(guī)定與發(fā)行人進行募股資金的清算與劃轉。特此申請。 主承銷商（蓋章） 股份有限公司（蓋章） 年月日附件12股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行電子化委托書上海證券交易所：根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行電子化實施細則》（以下簡稱《細則》）及相關規(guī)定，公司（主承銷商）就（發(fā)行人）網下首次公開發(fā)行相關事宜向貴所委托下列事項：委托貴所提供網下申購電子化平臺安排本次發(fā)行的初步詢價和累計投標詢價；委托貴所向符合規(guī)定的詢價對象發(fā)放CA證書，詢價對象通過該CA證書登錄網下申購電子化平臺參與初步詢價及累計投標詢價。委托貴所將經我公司確認的累計投標詢價申報數(shù)據(jù)發(fā)送至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。對于以上委托事項，我公司承諾按照規(guī)定格式向貴所提供有關各個配售對象名稱、證券賬戶、銀行付款賬戶等信息，保證該信息準確無誤，且符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《細則》及相關規(guī)定的要求。若因我公司提供的上述信息有誤而導致符合規(guī)定的配售對象無法參與累計投標詢價，我公司承擔全部法律責任，并履行賠償義務。特此委托。 公司（主承銷商） 年 月 日附件13 發(fā)行人：___________________ 公司，主承銷商/保薦機構：_ ___________________ 公司電子文件與書面文件一致的承諾函上海證券交易所：發(fā)行人和主承銷商/保薦機構共同承諾，本次報送貴所的關于發(fā)行人________________________________公司新股發(fā)行上市申請文件中的電子文件(用于見報、見上交所網站)與書面文件的內容一致，發(fā)行申報文件和發(fā)行方案備案文件與在中國證券監(jiān)督管理委員會最后定稿的文件一致，對外披露的公告與經貴所審核的公告一致。 此致（本頁無正文，為發(fā)行人關于《發(fā)行人_____________________________公司，主承銷商/保薦機構___________________________________________公司電子文件與書面文件一致的承諾函》蓋章頁）發(fā)行人（蓋章） 年 月 日（本頁無正文，為主承銷商/保薦機構關于《發(fā)行人_____________________________公司，主承銷商/保薦機構___________________________________________公司電子文件與書面文件一致的承諾函》蓋章頁））主承銷商/保薦機構（蓋章） 年 月 日附件14 股 票 發(fā) 行 表 格 初 步 詢 價發(fā)行人名稱證券代碼證券簡稱初步詢價開始日初步詢價截止日報價時間9:3015:00最后一日報價截至時點每筆擬申購數(shù)量下限 （萬股）每個配售對象擬申購數(shù)量上限 （萬股）擬申購數(shù)量步長（萬股）每個配售對象報價上下限比例%報價價格單位 （厘）每個配售對象填報筆數(shù)（筆）可參與初步詢價配售對象信息登記備案完成日可參與初步詢價配售對象信息登記備案完成時點累計投標詢價開始日累計投標詢價截止日保薦機構1（主承銷商1）保薦機構2（主承銷商2）其他聯(lián)席主承銷商1其他聯(lián)席主承銷商2其他聯(lián)席主承銷商3其他聯(lián)席主承銷商4備注：：YYYYMMDD，例如20100701； ：HH:MMHH:MM，例如9:3015:00；：HH:MM，例如11:30。，其他聯(lián)席主承銷商（但不是保薦機構）推薦的詢價機構不能參與本次發(fā)行。主承銷商（蓋章） 年 月 日附件15 股 票 發(fā) 行 表 格 – 累 計 投 標 詢 價證券代碼證券簡稱累計投標詢價開始日累計投標詢價截止日申購時間9:3015:00報價價格單位（厘）申購價格下限（元）申購價格上限（元）網下發(fā)行總量（萬股）申購數(shù)量步長（萬股）每筆申購數(shù)量下限（萬股）每個配售對象填報筆數(shù)（筆）每個配售對象申購數(shù)量上下限比例保薦機構1（主承銷商1）保薦機構2（主承銷商2）其他聯(lián)席主承銷商1其他聯(lián)席主承銷商2其他聯(lián)席主承銷商3其他聯(lián)席主承銷商4備注：：YYYYMMDD，例如20100701； ：HH:MMHH:MM，例如9:3015:00；主承銷商（蓋章） 年 月 日附件16 股 票 發(fā) 行 表 格 網 上 資 金 申 購 發(fā) 行公司簡稱股票代碼公司全稱公司所在地（省、市）公司地址及郵編公司英文全稱董秘姓名董秘聯(lián)系電話（手機）保薦機構保薦機構聯(lián)系電話保薦人一（手機）保薦人二（手機）申購簡稱申購代碼發(fā)行數(shù)量（指網上網下發(fā)行總量）(萬股)發(fā)行價格（大寫）網上發(fā)行數(shù)量(萬股)發(fā)行日期網下發(fā)行數(shù)量(萬股)配號日期戰(zhàn)略投資數(shù)量(萬股)回撥條件網下配售數(shù)量(萬股)券商席位號網上申購上限注(萬股)券商自營股票帳號搖號日注：?！?招股說明書和發(fā)行公告擬刊登的報刊： ■ 所屬行業(yè)：（請選擇）工業(yè)　　綜合　　　公用事業(yè)　　商業(yè)　　地產■ 行業(yè)分類：（請?zhí)顚懀? 例如：醫(yī)藥制造業(yè)、印刷業(yè)、通信業(yè)等，具體分類方法見證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2001年4月4日）■將公司上年度報告中主營業(yè)務收入10％（含10％）以上的各行有關財務數(shù)據(jù)填入下表：行業(yè)營業(yè)收入（萬元）占主營業(yè)收入的比重（％） 發(fā)行人（蓋章） 主承銷商（蓋章）年 月 日 年 月 日附件17 募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（注：該募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議是為了進一步加強上市前募集資金的管理，保證資金安全，加強制度約束，特別要求在發(fā)行上市申請文件中增加該協(xié)議，發(fā)行人、主承銷商/保薦機構、存款銀行在發(fā)行之前專門開立三方監(jiān)管帳戶，且簽訂三方監(jiān)管帳戶協(xié)議。此帳戶存放上市前的募集資金，主承銷商(保薦機構)直接將資金劃入三方監(jiān)管帳戶，上市后發(fā)行人才能支配資金使用。具體言之,募集資金仍然劃轉到發(fā)行人帳戶,但該帳戶是發(fā)行人、保薦機構和存款銀行三方監(jiān)管帳戶,只有三方共同指令才能動用資金。）