【文章內(nèi)容簡介】 成的業(yè)務(wù)編號為 SZ0001。注意該模式需要預(yù)生成會員卡號列 表，即在 會員卡號管理 模塊中，專門對此種模式所生成的卡號進行維護?！救霑芾怼磕K在生成會員卡號時，自動從該列表中尋找那些狀態(tài)為未使用的卡號分配給待入會的客戶 手工錄入：表示生成的會員卡號默認為空，需要操作人員手工錄入會員卡 ? 入會必填項設(shè)置 ： 由于各個公司對申請入會時所需要填寫內(nèi)容的要求不同，所以系統(tǒng)提供此功能，讓用戶可根據(jù)本公司的需要，設(shè)置需要必填的字段。其中客戶名稱、入會途徑、申請日期和客戶身份字段為系統(tǒng)默認的必須填的，其直接影響入會確認操作的，所以用戶是無法進行設(shè)置的。 ? 會員身份 ： 設(shè)置正式會員的身份選 項，用于對會員的細分，如業(yè)主、公司員工或其它等。注意，由于在 “ 積分批量錄入 ” 界面中的 “ 所有業(yè)主 ” 和 “ 所有非業(yè)主 ” 都是以會員身份是否包含“ 業(yè)主 ” 一詞進行判斷的，所以對于購房的會員請務(wù)必將其會員身份定義為帶有 “ 業(yè)主 ” 一詞。 ? 特殊人士類別 ： 與會員身份參數(shù)類似，該參數(shù)則在會員的基礎(chǔ)上更詳細的說明該會員是什么樣的特殊身份，如相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、影視明星或榮譽會員等。 ? 證件類型選項：設(shè)置客戶、會員的證件類型，如身份證、護照等 ? 公司性質(zhì)選項：設(shè)置客戶、聯(lián)盟商家的公司性質(zhì)，如私營、國企等 ? 收入層次選項：設(shè)置客戶、會員的收入層次。 ? 教 育程度選項：設(shè)置客戶、會員的教育程序，如本科、碩士等 ? 家庭結(jié)構(gòu)選項：設(shè)置客戶、會員的家庭結(jié)構(gòu)，如單身、三人等 ? 居住區(qū)域選項：設(shè)置客戶、會員的居住區(qū)域，如羅湖區(qū)、福田區(qū) ? 所屬行業(yè)選項：設(shè)置客戶、聯(lián)盟商家所屬的行業(yè)，如信息產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等 ? 婚姻狀況選項：設(shè)置客戶、會員的婚姻狀況，如未婚、已婚、離異 ? 職業(yè)選項：設(shè)置客戶、會員的職業(yè)，如工程師、經(jīng)濟師 ? 工作區(qū)域選項：設(shè)置客戶、會員的工作區(qū)域，如福田區(qū)、南山區(qū) ? 不接收資料選項：設(shè)置客戶、會員不愿意接收到資料，如廣告、樓盤資料等 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 ? 積分管理 稅率設(shè)置：對于現(xiàn)金獎勵 按照國家標(biāo)準(zhǔn)也作為會員的收入，需要繳納所得稅，而稅率設(shè)置便是用于設(shè)置對應(yīng)的計稅標(biāo)準(zhǔn)及稅率。 ? 活動管理 活動類型：設(shè)置組織活動的類型，如社區(qū)活動、營銷活動等 ? 聯(lián)盟商家 商家級別：設(shè)置聯(lián)盟商家的級別，如金牌合作、普通等 注意事項： ? 對于選項類參數(shù)的選項編碼將直接影響在相應(yīng)模塊的顯示順序，所以用戶在設(shè)置參數(shù)可以將經(jīng)常使用的參數(shù)設(shè)在最前面，而且當(dāng)參數(shù)超過兩位數(shù)時，則建議對于小于 10 的參數(shù)的編碼也寫成兩位數(shù)，如 。 會員卡號管理 用于對預(yù)設(shè)會員卡號模式所生成的會員卡號進行管理，包括會員卡號的增加及刪除。只有當(dāng) 【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊的 “會員卡號生成模式 ”為 “預(yù)設(shè)會員卡號 ”時，用戶便需要通過該模塊的〖批量新增〗操作，根據(jù)預(yù)先設(shè)置的卡號前綴和流水號位數(shù)，生成相應(yīng)的卡號。同時，用戶也可以〖新增〗操作單獨增加一些特殊卡號。 卡號生成后一旦被某個會員（無論是正式會員還是退會會員）使用后，系統(tǒng)自動將該卡號的狀態(tài)標(biāo)識為 “已使用 ”狀態(tài)，其它會員均無法再使用此卡號了。另外，對于已使用狀態(tài)的卡號是不允 許用戶進行修改或刪除。 注意事項： ? 批量新增卡號時，起始流水號和終止流水號只能錄入數(shù)字，且長度必須等于 “會員卡號生成模式 ”所設(shè)置的流水號位數(shù)。 ? 當(dāng)會員卡號生成模式由“預(yù)設(shè)會員卡號”模式改為其它模式時，系統(tǒng)將自動將會員卡號表中的卡號記錄刪除 。 ? 對于卡號的前綴為字母時，系統(tǒng)是不會區(qū)分大小寫的。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 引入交易信息 當(dāng)用戶在【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊中設(shè)置的會員管理運行模式為 “與非 CRM 銷售管理配合使用 ”時，則該功能才可使用。其用途主要是使會員管理可直接從指定的外部銷售管理引入交易信息，從而能夠通過購房入會中的引入操作 將外部銷售管理的購房客戶引進會員管理進行入會。但注意在從銷售管理引入房源之前，必須確保外部銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫鏈接已經(jīng)配置正確。 注意事項： ? 進行引入操作時，當(dāng)前登錄的公司名稱必須和銷售管理中的要引入交易的公司名稱一致，否則不能進行引入房源操作，系統(tǒng)會提示 “在銷售管理中的 ***公司中沒有可用于引入的項目，請查證 ”。例如：要引入銷售管理中上海公司下的交易，那么在會員管理中進行引入操作時當(dāng)前登錄的公司名稱必須是上海公司。 ? 如果沒有正確鏈接到銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，點擊引入按鈕時系統(tǒng)會提示 “沒有配置銷售系統(tǒng)的數(shù)據(jù)鏈接，不能引入 ！ ”。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第四章 會員管理 對入會申請客戶資料的審核、將入會申請客戶轉(zhuǎn)為正式會員，以及其它一些會員日常事務(wù)進行管理，包括會員入會的管理、會員分類的管理、與會員的溝通聯(lián)系、單個會員的積分錄入和結(jié)轉(zhuǎn)、給會員郵寄資料、發(fā)送各種活動通知等等 。 入會管理 實際業(yè)務(wù)中申請入會的方式大致有購房入會、外網(wǎng)申請入會或手工填寫申請表等多種形式，所以需要系統(tǒng)提供一個集中管理這些申請資料的功能，以方便操作人員更好的對這些申請入會的客戶資料進行審核直至最終成功轉(zhuǎn)為正式會員，而【入會管理】模塊正是基于此需求 設(shè)計的，下面我們將針對系統(tǒng)提供的 購房入會 、 網(wǎng)上入會 和 其它入會 三種不同入會申請方式的操作進行說明。 無論是哪種入會申請方式系統(tǒng)所提供的默認視圖 相同，具體查詢條件如下： ? 待處理資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為 “ 待處理 ” ，且入會途徑為購房入會（網(wǎng)上入會或其它入會）的入會申請資料。表示未經(jīng)審核確認的入會申請資料，所有從銷售管理中引入或網(wǎng)上申請的客戶初始均默認為此狀態(tài)； ? 有效資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為 “ 有效 ” ，且入會途徑為購房入會（網(wǎng)上入會或其它入會）的入會申請資料。表示經(jīng)工作人員審核合格只是還沒有轉(zhuǎn)為正式會員的入會申請資料； ? 無效資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為 “ 無效 ” ，且入會途徑為購房入會（網(wǎng)上入會或其它入會）的入會申請資料。表示經(jīng)工作人 員審核后，資料不合格的入會申請資料，需要申請人重新修訂的； 購房入會 顧名思義該標(biāo)簽頁就是針對購房業(yè)主申請入會的處理，當(dāng)會員管理是與 CRM 銷售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷售管理配合使用時，則用戶只能從對應(yīng)的售樓庫中將認購日期在指定日期內(nèi)的認購客戶資料引入到會員管理中，待確認后便可直接轉(zhuǎn)為正式會員； 而當(dāng)會員管理是獨立使用時，則只能手工增加購房類入會的申請客戶資料了。任何一種模式，其入會處理的流程均為：填寫入會申請 ——》資料審核 ——》入會確認。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第一步： 增加購房入會申請客戶資料，根據(jù)會員管理的運行模式不同，所以 增加購房入會申請資料的操作也有所不同，分為〖引入〗和〖新增〗，對于購房入會業(yè)務(wù)來講，這兩種操作只能存在其一。 ? 引入 該操作主要是針對 “ 會員管理是與 CRM 銷售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷售管理配合使用模式 ” 的，用戶只需要通過〖引入〗按鈕，便可從相應(yīng)的售樓庫中獲取到滿足條件的購房業(yè)主，以及將這些業(yè)主資料從銷售管理中引入到會員管理，具體條件如下： a. 業(yè)主購房間發(fā)生的交易與會員管理所登錄的當(dāng)前公司相同； b. 交易時間（認購日期或簽約日期）在查詢的時間段內(nèi)，且交易的狀態(tài)為 “ 已激活 ” 狀態(tài)； c. 銷售狀態(tài)為 “ 認購 ” 或 “ 簽約 ” ； d. 業(yè)主的證件號碼與【入會管理】和【會員資料】兩個模塊中的已有的申請客戶和正式會員（注意不含退會會員）的證件號碼不重復(fù)； 只有滿足了以上四個條件的客戶資料才會顯示在客戶列表中，用戶可通過〖引入〗將選定的客戶資料引入到會員管理中，也可通過〖引入所有客戶〗將購房客戶列表中的所有客戶資料都一次性的引入到會員管理中。 ? 新增 該操作主要是針對 “ 會員管理是獨立使用 ” 模式的，用戶只需要通過〖新增〗按鈕便可手工增加申請客戶資料。 第一步：錄入客戶名稱及證件號碼； 第二步：系統(tǒng)將根據(jù)用戶在第一步所錄入的內(nèi)容進行查找，當(dāng) 用戶只錄入了客戶名稱，系統(tǒng)將按客戶名稱從已有的客戶列表中查詢同名的客戶、準(zhǔn)會員和會員；當(dāng)用戶錄入了客戶名稱和證件號碼，則系統(tǒng)將按客戶名稱及證件號碼從已有的客戶列表中查詢出相應(yīng)的客戶、準(zhǔn)會員和會員；無論是哪種查詢方式，系統(tǒng)都會標(biāo)識出是否屬于當(dāng)前公司的會員、準(zhǔn)會員或者是單純的客戶。但注意對于已是當(dāng)前公司下的正式會員的客戶，用戶只能以鏈接的形式調(diào)取出該會員的資料進行查看或修改，不能選擇進行新增。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第三步：用戶可以從查詢的結(jié)果中，選擇已有的客戶或直接新增申請入會客戶，用戶需要在入會申請資料界面中錄入相應(yīng)的入會申請信 息。但注意對于入會途徑系統(tǒng)將默認為購房入會。 第二步 ：工作人員雙擊客戶記錄，打開入會申請資料界面，對申請入會的客戶資料進行審核，標(biāo)識出哪些是有效，哪些又是無效，對于無效發(fā)送相應(yīng)的無效通知，通知客戶對資料進行修訂。 第三步： 對審核通過的客戶，用戶可通過〖入會確認〗按鈕單個或批量的進行入會確認操作，將對應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)為正式的會員。無論是批量還是單個入會確認操作，二者沒有什么區(qū)別，唯一的區(qū)別在于操作方式上，所以用戶最需要了解的是入會確認的相關(guān)處理，具體如下： 第一步：依據(jù)【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊的 “ 入會必填項設(shè)置 ” 功能中所設(shè)置的必填字段，對所選擇客戶的入會申請資料的必填項進行校驗，但對于 “ 特殊人士類別 ” 非空的客戶除外。同時對客戶的證件號碼的重復(fù)性進行校驗（包括本次選定的入會申請的客戶之間重復(fù)的身份證號和與已有會員重復(fù)的身份證號兩種情況），并詳細的描述出校驗不通過的原因，用戶也可對未通過的客戶發(fā)送無效通知，通知客戶對資料進行修訂； 第二步：依據(jù)【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊的 “ 設(shè)置會員卡號生成模式 ” 功能中，所設(shè)置的卡號生成規(guī)則，給通過校驗的入會申請客戶分配相應(yīng)的會員卡號； 第三步：對第二步所生成或錄入的會員卡號與已有會員的卡號的重復(fù)性進行校驗，若卡號都不重復(fù)，系統(tǒng)會將相應(yīng)的申請客戶從【入會管理】模塊中刪除，而在【會員資料】模塊中增加相應(yīng)的會員記錄。而對于第一步仍有未通過的入會申請資料，系統(tǒng)將自動將資料狀態(tài)更新為無效。 網(wǎng)上入會 處理的是通過 “網(wǎng)上會員管理 ”發(fā)出的申 請的客戶，所以申請資料的來源也就有兩種方式，一種是直接通過 “網(wǎng)上會員管理 ”填寫生成的，一種是在該標(biāo)簽頁新增的。任何一種方式，其入會處理的流程均為：填寫入會申請 ——》資料審核 ——》入會確認。 第一步： 通過 “ 網(wǎng)上會員管理 ” 填寫的申請資料直接體現(xiàn)在申請資料列表中，而通過〖新增〗按鈕手工增加的申請客戶資料，則需要有以下幾步處理： 第一步：錄入客戶名稱及證件號碼； 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第二步：系統(tǒng)將根據(jù)用戶在第一步所錄入的內(nèi)容進行查找，當(dāng)用戶只錄入了客戶名稱，系統(tǒng)將按客戶名稱從已有的客戶列表中查詢同名的客戶、準(zhǔn)會員和會員；當(dāng)用戶錄入了客戶名稱和證件號碼，則系統(tǒng)將按客戶名稱及證件號碼從已有的客戶列表中查詢出相應(yīng)的客戶、準(zhǔn)會員和會員；無論是哪種查詢方式，系統(tǒng)都會標(biāo)識出是否屬于當(dāng)前公司的會員、準(zhǔn)會員或者是單純的客戶。但注意對于已是當(dāng)前公司下的正式會員的客戶，用戶只能以鏈接的形式調(diào)取出該會員的資料進行查看或修改，不能選擇進行新增。 第三步：用戶可以從查詢的結(jié)果中，選擇已有的客戶或直接新增申請入會客戶，用戶需要在入會申請資料界面中錄入相應(yīng)的入會申請信息。但注意對于入會途徑系統(tǒng)將默認為網(wǎng)上入會。 第二步： 工作人員雙擊客戶記錄，打開入會申請資料界面 ，對申請入會的客戶資料進行審核，標(biāo)識出哪些是有效，哪些又是無效，對于無效發(fā)送相應(yīng)的無效通知，通知客戶對資料進行修訂。 第三步： 對審核通過的客戶，用戶可通過〖入會確認〗按鈕單個或批量的進行入會確認操作，將對應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)為正式的會員。無論是批量還是單個入會確認操作，二者沒有什么區(qū)別，唯一的區(qū)別在于操作方式上，所以用戶最需要了解的是入會確認的相關(guān)處理，具體如下： 第一步：依據(jù)【 業(yè) 務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊的 “ 入會必填項設(shè)置 ” 功能中所設(shè)置的必填字段，對所選擇客戶的入會申請資料的必填項進行校驗，但對于 “ 特殊人士類別 ” 非空的客戶除外。同時對客戶的證件號碼的重復(fù)性進行校驗（包括本次選定的入會申請的客戶之間重復(fù)的身份證號和與已有會員重復(fù)的身份證號兩種情況），并詳細的描述出校驗不通過的原因，用戶也可對未通過的客戶發(fā)送無效通知，通知客戶對資料進行修訂； 第二步：依據(jù)【 業(yè)務(wù) 參數(shù)設(shè)置 】模塊的 “ 設(shè)置會員卡號生成模式 ” 功能中，所設(shè)置的卡號生成規(guī)則，給通過校驗的入會申請客戶分配相應(yīng)的會員卡號； 第三步：對第二步所生成或錄入的會員卡號與已有會員的卡號的重復(fù)性進行校驗，若卡號都不重復(fù)，系統(tǒng)會將相應(yīng)的申請客戶從【入會管理】模塊中刪除，而在【會員資料】模塊中增加相應(yīng)的會員記錄。而對于第一步仍有未通過的入會申請資料，系統(tǒng)將自動將資料狀態(tài)更新為無效。 而對于用戶設(shè)置有 “ 網(wǎng)上入會積分 ” 類積分項且【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】中已設(shè)置自動生成網(wǎng)上入會積分時，系統(tǒng)會在相應(yīng)會員當(dāng)期積分計劃下增加一條網(wǎng)上入會積分記錄。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 其它