【文章內容簡介】 大的配售能力 ? 專 注大中 華區(qū) 高科技 專業(yè)研究 ? 定期出版 兩 岸三地高科技公司和 產業(yè) 研究 報告 ? 對 B股、 H股及紅籌股有深入研究 研究能力 京 華 山一 國際 （香港）有限公司 ? 創(chuàng)業(yè)投資 基金 （ VC） ? 高科技共同 基金 ? 國際策略投資者 京 華 高科技基金 ? 可協(xié)助安排中港臺兩岸三地之業(yè)務聯盟 ? 提供三地之互相投資機會 大中華區(qū)高科技企業(yè)網絡 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 27 來自 中國最大的資料庫下載 第七章 京華山一優(yōu)勢及項目經驗 投資銀行業(yè)務 ? 京華山一投資銀行團隊來自大中華區(qū)具財務 、 科技等不同專業(yè)背景和經驗的精英組成 ， 為臺灣 、 香港 、 中國大陸 、 加州矽谷和日本優(yōu)秀企業(yè)提供各種不同的企業(yè)融資服務； ? 京華山一專注在軟件 、 電子商務 、 通訊 、 光電 、 IC產業(yè)和生物科技等產業(yè)領域 ，并已累積了豐富的融資顧問 、 研究分析與配售經驗及已建立了雄厚的客戶群基礎； ? 京華山一擁有 200名經驗豐富及與各界關系良好的專業(yè)人員 ， 我們能提供完善的企業(yè)融資服務 ， 包括：財務顧問 、 安排證券 、 證券關聯及債券之發(fā)行 、 收購及合并 、 民營化財務顧問 、 企業(yè)重組 、 及結構和項目融資； Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 28 來自 中國最大的資料庫下載 第七章 京華山一優(yōu)勢及項目經驗 在中國資本市場的經驗 ? 收購山一前，京華國際已于 1995年在上海成立辦事處，陸續(xù)取得外資股（ Ｂ 股）經紀商及主承銷商執(zhí)照，并在上海及深圳擁有 Ｂ 股交易席位，并積極參與中國股市研究、 Ｂ 股交易及承銷業(yè)務； ? 山一國際以往在中國 Ｂ 股承銷方面具有卓越的領先地位及經驗，并在上海擁有 Ｂ股交易席位及主承銷執(zhí)照，京華收購山一后，更將雙方已有之專長及經驗加以有效結合，使京華山一之中國人自己的國際性投資銀行品牌地位更為鞏固； ? 京華山一及其關聯機構在北京、上海、深圳已成立 50余人之專業(yè)團隊，熟悉中國資本市場法令及實務運作，再結合香港之國際投資銀行專業(yè)團隊；能為客戶提供全面性Ｂ股、 Ｈ 股、紅籌股的上市融資、包銷配售、收購合并顧問及經紀買賣服務。 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 29 來自 中國最大的資料庫下載 第七章 京華山一優(yōu)勢及項目經驗 京華山一國內 B股市場承銷業(yè)績 國際協(xié)調人及 聯席主承銷商 凱馬 B股 國際協(xié)調人及 聯席主承銷商 國際協(xié)調人及 聯席主承銷商 中鉛 B股 匯麗 B股 閩燦坤 B 輕騎 B股 1998年 6月 國際協(xié)調人及 聯席主承銷商 1997年 6月 1992年 7月 1996年 6月 1993年 6月 古井貢酒 國際協(xié)調人及 聯席主承銷商 1996年 國際協(xié)調人及 聯席主承銷商 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 30 來自 中國最大的資料庫下載 第七章 京華山一優(yōu)勢及項目經驗 京華山一在香港主板及國際發(fā)行之保薦及包銷經驗 中國聯通 副經辦人 20xx年 400億人民幣 幣 中石化 冠德 聯席保薦人 1999年 新威國際 國際協(xié)調人兼保薦人 1999年 幣 亞太衛(wèi)星 聯席 牽頭經辦人 1996年 2億人民幣 天津發(fā)展 聯席 牽頭經辦人 1997年 兗州煤業(yè) 聯席 牽頭經辦人 1998年 中國 石油化工 聯席主承銷 (ECB) 1998年 科聯系統(tǒng) 聯席保薦人 1998年 5千萬人民幣 耀科國際 聯席保薦人 1999年 圣安娜 * 保薦人 （ 以介紹形式 上市 ） 20xx年 * 是由京華山一之子公司元大證券香港公司所保薦 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 31 來自 中國最大的資料庫下載 第七章 京華山一優(yōu)勢及項目經驗 京華山一在香港創(chuàng)業(yè)板之保薦經驗 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 32 來自 中國最大的資料庫下載 第七章 京華山一優(yōu)勢及項目經驗 京華山一 20xx年承銷業(yè)績 日期 20xx 公司名稱 發(fā)行額 地位 新協(xié)城市建設有限公司 9億港元 財務顧問 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 33 來自 中國最大的資料庫下載 第七章 京華山一優(yōu)勢及項目經驗 京華山一 20xx年承銷業(yè)績 日期 20xx 公司名稱 發(fā)行額 地位 神州醫(yī)療科技 包銷商 首都信息發(fā)展股份有限公司 全球協(xié)調人兼保薦人 數碼庫 包銷商 牡丹汽車股份有限公司 包銷商 浙江玻璃股份有限公司 包銷商 香港通訊國際控股有限公司 聯席經辦人 國訊國際有限公司 聯席保薦人 艾克國際控股有限公司 全球協(xié)調人兼保薦人 環(huán)球實業(yè)科技 包銷商 金屬電子交易所 聯席經辦人 宏通集團控股有限公司 全球協(xié)調人兼保薦人 新利軟件（集團）股份有限公司 9千萬港元 國際協(xié)調人兼保薦人 雅高企業(yè)有限公司 聯席經辦人 吉美利國際有限公司 保薦人 邦盟匯駿國際股份有限公司 聯席保薦人 金澤超分子科技控股公司 國際協(xié)調人兼保薦人 Rojam Entertainment Holdings Limited. 1億港元 國際協(xié)調人兼保薦人 江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司 國際協(xié)調人兼保薦人 成都托普科技控股有限公司 1億港元 國際協(xié)調人兼保薦人 新協(xié)城市建設有限公司 150萬港元 財務顧問 東君化工集團有限公司 5千萬港元 包銷商 EVI教育亞洲有限公司 聯席經辦人 中國海洋石油有限公司 聯席經辦人 金碟國際軟件集團有限公司 聯席經辦人 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 34 來自 中國最大的資料庫下載 第七章 京華山一優(yōu)勢及項目經驗 京華山一 20xx年承銷業(yè)績 日期 20xx 公司名稱 發(fā)行額 地位 南京熊貓電子股份有限公司 獨立財務顧問 匯富金融控股有限公司 聯席經辦人 日東科技 （ 控股 ） 有限公司 包銷商 康健國際控股有限公司 包銷商 一木國際控股有限公司 包銷商 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 聯席經辦人 和順控股有限公司 副經辦人 豐裕興業(yè)國際有限公司 副經辦人 順龍控股有限公司 包銷商 第一電訊集團有限公司 經辦人 訊泰科技 （ 控股 ） 有限公司 國際協(xié)調兼保薦人 美域數碼國際控股有限公司 國際協(xié)調兼保薦人