【文章內容簡介】 022 2022 百萬臺 年增長率 % 年復合價格跌幅 =20% 0 100 200 300 400 500 600 美元 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 33 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機 密 越來越多的廠商開始重視 2MP市場，高價位的 2MP在未來的幾年內將保持高速增長，而且其價格下滑幅度較為平緩 美國 2MP市場變動情況(1999 2022年 ) 信息來源 :IDC， PwC分析 數(shù)碼相機 細分市場分析 (2MP) 行業(yè)與市場分析 美國 2MP價格變動情況(1999 2022年 ) 美元 百萬臺 0 200 400 600 800 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 年復合價格跌幅 =% % % % % 38% % 0 1 2 3 4 5 6 7 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 年增長率 34 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機 密 數(shù)碼相機目前盈利性較高，但 2MP以下的相機的高盈利的時間很短暫，要保持較長時間的高盈利只有通過不斷地提升技術含量和推出新產(chǎn)品 ?各個檔次的數(shù)碼相機價格逐年下降的趨勢非常明顯 ?2MP以下的數(shù)碼相機的價格在 6年甚至更短的時間內價格降為原來的一半。2MP以上的數(shù)碼相機價格降幅相對穩(wěn) 定 ?到 2022年 1MP和 SVGA數(shù)碼相機之間的價格差距大為減小，而且 XGA的價格也逼近 SVGA，將造成大眾數(shù)碼相機市場結構的變化 ?生產(chǎn)商要保持較長時間的高盈利必須不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術含量 評論 信息來源 :IDC， PwC分析 數(shù)碼相機 產(chǎn)品的價格趨勢 產(chǎn)品特性 全球數(shù)碼相機各品種平均售價 預測 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 9 8 9 9 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 Simple VGA VGA XGA 1MP 2MP 3MP 4MP 美元 35 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機 密 數(shù)碼相機 市場進入的壁壘 產(chǎn)品特性 國內數(shù)碼相機的生產(chǎn)商的數(shù)量迅猛增長，除了傳統(tǒng)光學相機生產(chǎn)廠商外許多 IT廠商在 2022年也投入到數(shù)碼相機市場 ?數(shù)碼相機的主要部件：感光傳感器和光學鏡頭集中在幾個大的上游生產(chǎn)廠商手中，數(shù)碼相機廠家主要采用外購方式獲得這些部件，進入生產(chǎn)領域的技術難度降低。尤其SVGA在技術方面的壁壘更低一些 ?數(shù)碼相機不存在政策方面的限制 ?數(shù)碼相機在資金方面的要求與筆記本電腦相比也不是太大 行業(yè)的進入壁壘 ?數(shù)碼相機的生產(chǎn)商 1999年為 12家，2022年迅速增加到 28家，主要是國內和韓國廠商 ?目前的數(shù)碼相機生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學相機的生產(chǎn)商，也有 IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術優(yōu)勢向該領域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲的奧美加、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場 行業(yè)內的生產(chǎn)商 信息來源 : CCID、 PwC分析 36 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機 密 數(shù)碼相機 主要的銷售渠道模式 國內數(shù)碼相機 目前的銷售渠道 消 費 者 傳統(tǒng)光學相機的銷售渠道 網(wǎng)上或郵購直銷 IT產(chǎn)品的銷售渠道 銷量的 95% 廠商 ... ... 美國 SVGA 數(shù)碼相機 的銷售渠道 目前國內數(shù)碼相機主要通過 IT產(chǎn)品的銷售渠道進行分銷，隨著數(shù)碼相機在國內市場的進一步發(fā)展，其銷售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面 信息來源 :IDC、 CCID 產(chǎn)品特性 1% 44% 40% 3% 5% 7% 美國 PointandShoot 數(shù)碼相機 的銷售渠道 電子消費品零售商 /電腦超市 % 網(wǎng)上直銷和郵購 % 攝影器材專賣 % 大型零售商 % 經(jīng)銷商 % 37 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機 密 產(chǎn)量 整個數(shù)碼相機行業(yè)所處的生命周期 時間 ?目前數(shù)碼相機的市場增長率很高，需求的增長率也很快，產(chǎn)品品種進一步細 分，行業(yè)的進入壁壘提高，競爭者比導入期增多 ?對于處在成長期的數(shù)碼相機行業(yè)，新進入者還是有很多的機會，主要可采用的策略為成本領先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化和集中戰(zhàn)略 (focus) 評論 導入期 成長期 成熟期 衰退期 數(shù)碼相機正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長期，對于新進入者仍有很多的機會 數(shù)碼相機 行業(yè)的生命周期 競爭特性 38 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機 密 ?數(shù)碼相機的產(chǎn)業(yè)集中度較高，前五名的生產(chǎn)商占據(jù)了 80%左右的市場份額，市場競爭十分激烈。 ?在數(shù)碼相機市場上，知名品牌大多數(shù)屬于傳統(tǒng)的相機品牌，但是也有 IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術優(yōu)勢向該領域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲的奧美加、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的 Microtek 等，新進入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場 ?在數(shù)碼相機的低端產(chǎn)品市場，由于市場吸引力比較高，并且進入壁壘相對較 低，所以新進入者很多，競爭很激烈，并且價格戰(zhàn)可能是進行市場競爭重要手段，推動產(chǎn)品價格水平的下降 全球 PointandShoot數(shù)碼相機市場集中度 (2022年 ) 信息來源 :IDC， PwC分析 評論 數(shù)碼相機的行業(yè)集中度較高，市場競爭激烈，其領導者主要為傳統(tǒng)品牌，現(xiàn)有不少其它行業(yè)的廠商以低端產(chǎn)品切入這個市場 數(shù)碼相機 行業(yè)的競爭環(huán)境 競爭特性 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 21% % % % % 21% 42% 59% 72% 80% Olympu Sony Fijifilm Kodak Nikon CR5=% 39 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機 密 數(shù)碼相機 小結 數(shù)碼相機市場分析的要點包括 ? 中國的數(shù)碼相機市場容量小但增長速度快，處在生命周期中的成長期，市場的進入壁壘相對較低 ? 中國數(shù)碼相機市場中的生產(chǎn)商 有傳統(tǒng)光學相機的生產(chǎn)商，還有 IT企業(yè)、生產(chǎn)光存儲企業(yè)和生產(chǎn)掃描儀的企業(yè)等，新進入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場 ? SVGA數(shù)碼相機的市場存在較大的風險 ? 高端相機的價格不斷下降，對 SVGA造成壓力 ? SVGA的進入壁壘低，市場競爭激烈，而且往往價格是競爭的主要工具 ? 數(shù)碼相機的更新?lián)Q代速度很快，生產(chǎn)商必須不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高技術含量 ? 1MP數(shù)碼相機的價格大幅下滑將幫助其從 SVGA、 VGA和 XGA處爭奪市場 ? 2MP相機的發(fā)展前景良好，而且其價格下滑幅度相對穩(wěn)定 ? 數(shù)碼相機的銷售渠道將可能發(fā)生多元化 40 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機 密 智能手持設備 (Smart Handheld Devices) 產(chǎn)品細分 產(chǎn)品特性 智能手持設備分為三大類，在中國智能手持設備中市場最大的將是手持助理設備中的個人助理 ?PC 助理 (PC Companions) 產(chǎn)品描述 典型產(chǎn)品舉例 ? 主要用于個人信息管理，電子郵件的處理，部分數(shù)據(jù)處理能力， 400900 g重，具有鍵盤或手寫輸入 和同 PC數(shù)據(jù)通訊 ? 主要用于個人信息管理，和數(shù)據(jù)閱讀， 150250 g重，具有手寫輸入和有限的數(shù)據(jù)通信功能 HP Jornada 680/820 Compaq Aero 8000 Sharp Mobilon HC 4500 Paml III/V Legend 1000/2022 Casio Cassiopeia ? 手寫用于商務或現(xiàn)場數(shù)據(jù)輸入， 重， 5英寸英寸以上的顯示 Fujitsu’ s 7600 Sharp Copernicus ? 手寫輸入 , 用于通常的數(shù)據(jù)收集，較小的顯示 ? 用于環(huán)境惡劣的條件下的數(shù)據(jù)錄入 Matsushita’ s JTS系列 Telxon 的 PRC系列 7 ? 具有語音及信息管理和通信功能的移動電話 Nokia 9110/Motorola 6288 Ericsson R380 ?個人 助理 (Personal Companions) ?手寫平板 (Pen Tablet) ?手寫記事本 (Pen Notepad) ?鍵盤手持 (Keyboard Handheld) 手持 助理 專業(yè)應用設備 智能電話 智能手持設備 41 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機 密 智能手持產(chǎn)品的三個關鍵成功要素如下： 智能手持設備 關鍵成功要素 產(chǎn)品特性 產(chǎn)品特征要素 ?消費類電子產(chǎn)品商店 19% ?辦公設備公用商場 18% ?授權電腦經(jīng)銷商 16% ?廠家銷售處 14% ?個人信息管理 53% ?記事及文字處理 29% ?電子郵件 /遠程文件傳送 15% ?數(shù)據(jù)表格 13% ?Web 瀏覽 4% ?較輕的重量 32% ?長時間電池時間 21% ?大型 LCD顯示 12% ?無線數(shù)據(jù)通信 10% ?數(shù)據(jù)安全 7% ?電子筆 6% 信息來源： IDC 市場調查結果 市場調查結果 市場調查結果 產(chǎn)品功能要素 產(chǎn)品渠道特點 42 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機 密 亞太地區(qū)的智能手持設備市場上，個人助理市場需求以 %的年復合增長率增長，到 2022年將達1954萬部，平均價格將會降到 195美元，而 PC助理的市場將只有 65萬部，平均價格在 549美元 PC助理和個人助理 市場容量和增長及市場價格 55 639 627 617 605 573 549 0 100 200 300 400 500 600 700 2022 2022 2022 2022 2022 2022 500 520 540 560 580 600 620 640 660 PC 助理 平均售價 單位：千部 單位： $ 19548 235 234 224 215 206 195 0 5000 10000 15000 20220 25000 2022 2022 2022 2022 2022 2022 0 50 100 150 200 250 個人助理 平均售價 單位：千部 單位： $ 亞太地區(qū) PC助理市場及價格預測 亞太地區(qū)個人助理市場及價格預測 信息來源： IDC 43 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機 密 中國智能手持設備市場中包括 PC 助理和個人助理兩類設備在 2022年達到市場價值為 ，總出貨量為 智能手持設備 中國市場規(guī)模 競爭特性 0 100000 202200 300000 400000 500000 600000 700000 價值 出貨量 價值 (美元 ) 2772 19874 64948 118442 151133 184721 230339 出貨量 5635 38816 122544 241718 345842 491279 658112 1998 1999 2022E 2022E 2022E 2022E 2022E 中國市場手持設備市