【正文】 ID 華東、華南和華北是筆記本電腦的主要銷售區(qū)域，而主流機(jī)型的價位為 16,000 18,000元 20 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 評論 目前筆記本電腦的消費(fèi)對象仍以商用客戶為主，而品牌是消費(fèi)者購買筆記本電腦時考慮的首要因素之一 筆記本電腦 客戶的主要價值驅(qū)動因素 產(chǎn)品特性 % % % % % % % % % % % % % % % % % % ? 目前筆記本產(chǎn)品的消費(fèi)仍然明顯呈現(xiàn)商務(wù)型的特征，據(jù)統(tǒng)計(jì)向經(jīng)銷商購買筆記本電腦的 58%是機(jī)關(guān)或企業(yè)的 IT人員 ? 盡管品牌最消費(fèi)者的統(tǒng)計(jì)中排在質(zhì)量、服務(wù)和價格之后。但是對于消費(fèi)者來說，品牌往往代表了質(zhì)量、價格、服務(wù)等諸多因素的綜合，實(shí)際上品牌仍然是消費(fèi)者購買筆記本電腦的首要因素之一 信息來源 : CCID， PwC 分析 普華永道觀點(diǎn) 客戶購買筆記本電腦的驅(qū)動因素 筆記本電腦客戶分布 21 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 相對于臺式機(jī)，筆記本電腦行業(yè)屬于壁壘較高的行業(yè)之一。對于采用 OEM方式的廠商 (例如京東方 )而言，主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗(yàn) 筆記本電腦 市場進(jìn)入的壁壘 產(chǎn)品特性 制造 技術(shù) 品牌 ?高 ?筆記本電腦制造需要上億美元的資金投入和良好的質(zhì)量控制體系 渠道資金 渠道客戶 ?中等 ?相對于臺式機(jī)有一定技術(shù)壁壘，對產(chǎn)品集成能力要求高 ?高 ?品牌在該行業(yè)中起比較重要的作用 ?存在較高壁壘 ?筆記本電腦行業(yè)建立品牌、渠道鋪貨需要較大量資金 ?存在較高壁壘 ?代理商存在一定惰性，發(fā)展渠道需要一定投入和時間 進(jìn)入筆記本電腦行業(yè)的壁壘 對于京東方的主要進(jìn)入壁壘 22 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 評論 筆記本電腦的平均價格呈逐年下降的趨勢，成本幾乎已無下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是改進(jìn)技術(shù)，推出新品 筆記本電腦 產(chǎn)品的價格趨勢 產(chǎn)品特性 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20220 21000 22022 23000 24000 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 * 圖中價格指各種機(jī)型的平均價格 (總銷售額 /總銷量 )，而非主流機(jī)型價格 信息來源： IDC ， PwC 分析 ? 全行業(yè)的平均價格基本每年下降 10% ~ 15%，主流產(chǎn)品的價位每年下降 1500 ~ 2022 元，由于成本的規(guī)模效應(yīng)基本已經(jīng)用足，推出新品成為維持毛利的主要手段 ? 對于京東方而言，宜在產(chǎn)品組合方面有所側(cè)重，可用低價位產(chǎn)品占領(lǐng)市場份額，用高質(zhì)高價的產(chǎn)品提供毛利空間 筆記本電腦平均價格趨勢預(yù)測 23 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 評論 筆記本電腦的分銷模式主要分為三類：以聯(lián)想為代表的國內(nèi)品牌采用區(qū)域分支機(jī)構(gòu)和二級代理模式、 以 TOSHIBA為代表總分銷模式和以 DELL 為代表的直銷方式 筆記本電腦 主要的銷售渠道模式 產(chǎn)品特性 廠 商 全國總分銷商 地區(qū)分銷商 代理 (行業(yè)代理) 電腦商 百貨商 家電商 專賣店 網(wǎng)上銷售 電話定貨 最終用戶 ? 對于目前尚缺乏品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品尚不能定制生產(chǎn)、又希望建立自有通路的京東方而言，海外品牌所采取的總代理制和DELL的直銷制均不現(xiàn)實(shí)，采用各地自建分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展地區(qū)代理是比較可行的方式 2022年中國筆記本電腦市場產(chǎn)品的銷售通路模式 信息來源： CCID 24 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 評論 筆記本電腦行業(yè)的競爭者基本可以分為三類：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和新進(jìn)入者；競爭者又來自國產(chǎn)品牌、臺品牌和海外品牌，市場的整體競爭強(qiáng)度迅速提高 筆記本電腦 行業(yè)的競爭環(huán)境 競爭特性 2022 年國內(nèi)市場銷售量 (臺數(shù) )排名 CR5 % CR10 % ? 筆記本電腦的市場集中度不高，前 5名的競爭者只占市場份額的 70%，目前尚未形成絕對強(qiáng)勢的品牌，對新進(jìn)入市場者仍然有一定機(jī)會 ? 傳統(tǒng)第一集團(tuán)的三大品牌和第二集團(tuán)的界限已經(jīng)比較模糊，競爭更加白熱化 ? 京東方除了要面對傳統(tǒng)品牌的競爭之外，國內(nèi)品牌海信、浪潮、實(shí)達(dá)、福日等國內(nèi)新進(jìn)入品牌成為京東方的直接競爭者 信息來源 : IDC ， PwC 分析 25 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 筆記本電腦 小結(jié) ? 筆記本電腦具有較大的市場容量和較高的市場增長率，處在生命周期中的成長期 ? 目前市場尚未形成固定的市場秩序，也未形成寡頭壟斷，新進(jìn)入者仍然存在一定空間和機(jī)遇 ? 主流機(jī)型的價格不斷降低，需要不斷以新產(chǎn)品提高毛利水平 ? 品牌競爭異常激烈，市場占有率很難保持，國外廠商也加入低端產(chǎn)品的競爭 ? 筆記本電腦在市場中的推廣和分銷需要大量的前期投入 ? 存在替代性競爭，手持設(shè)備將可能成為筆記本電腦的挑戰(zhàn)者 筆記本電腦市場分析的要點(diǎn)包括 26 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 全球數(shù)碼相機(jī)市場從 1998年起一直保持了較高的增長速度 , 中國市場的發(fā)展速度高于國際市場，但是中國 市場的整體成熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國際市場，在國際市場中比重較低 信息來源 :IDC， PwC分析 % % 14% % % % % 0 10 20 30 40 50 0 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 百萬臺 年增長率 全球數(shù)碼相機(jī)市場預(yù)測 % % % % 0 10 20 30 40 50 60 70 0 20% 40% 60% 80% 100% 1999 2022 2022 2022 2022 萬臺 年增長率 中國數(shù)碼相機(jī)市場預(yù)測 ? 2022年一些傳統(tǒng)品牌如 Olympus 和 Kodak的數(shù)碼相機(jī)在發(fā)達(dá)國家的銷售量已經(jīng)超過了傳統(tǒng)相機(jī)，而且這種趨勢會 進(jìn)一步加強(qiáng) 數(shù)碼相機(jī) 市場容量與增長 行業(yè)與市場分析 全球經(jīng)濟(jì)受美國經(jīng)濟(jì)影響放慢 以 2022年為例，中國的數(shù)碼相機(jī)市場僅占全球市場的 1% 27 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 信息來源 :IDC 大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)按其技術(shù)含量劃分，分為兩大類： SVGA 和 PointandShoot數(shù)碼相機(jī) 數(shù)碼相機(jī) 國際市場劃分 行業(yè)與市場分析 ?生產(chǎn)商：有 Polaroid, KB Gear等 ?技術(shù)特征： 1999年進(jìn)入市場，無液晶顯示屏但有可移動內(nèi)存， 35萬像素以下，售價低于 $100 包括： ?VGA ?XGA ?1MP 大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)市場 Pointandshoot數(shù)碼相機(jī) SVGA數(shù)碼相機(jī) ?2MP ?3MP ?4MP ?Olympus ?Sony ?Fiji Film ?Kodak ?Nikon等 ? 青少年 ? 對高科技不是很了解的用戶，不會被 SVGA的簡單功能嚇倒 ? 把數(shù)碼相機(jī)視為娛樂用品，而不是追求一步到位的高級相機(jī) ?技術(shù)特征：屬于傳統(tǒng)型數(shù)碼相機(jī) 專業(yè)類數(shù)碼相機(jī)市場 數(shù)碼相機(jī)市場 ?目標(biāo)客戶群為 ?重要的生產(chǎn)商有： 這種 這種相機(jī)的消費(fèi)特征與相機(jī)的傳統(tǒng)消費(fèi)特征有了很大的不同 28 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 ? 雖然數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于快速成長的行業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更新?lián)Q代速度非常快，這對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)速度提出了很高的要求 ? 1MP以上的產(chǎn)品在 2022年前保持了很高的增長速度 ? 1MP以下的產(chǎn)品的市場需求開始停滯不前甚至有所下降，特別是 SVGA 市場 在經(jīng)歷了 1999年至 2022年的快速增長之后，從 2022年開始逐步下滑 ? 技術(shù)含量不高的數(shù)碼相機(jī)品種的生命周期很短，這對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品管理水平也提出了很高的要求 信息來源 :IDC， PwC分析 全球數(shù)碼相機(jī)的高端產(chǎn)品市場 (1MP以上的產(chǎn)品 )將在未來幾年內(nèi)以高速度增長，而 1MP以下產(chǎn)品的市場需求則停滯不前或逐步下滑，產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分迅速 4MP 3MP 2MP 1MP XGA VGA Simple VGA 全球數(shù)碼相機(jī)細(xì)分產(chǎn)品市場預(yù)測 0 10 20 30 40 50 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 百萬臺 評論 數(shù)碼相機(jī) 細(xì)分市場分析 行業(yè)與市場分析 29 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 在美國市場上， SVGA于 1999年進(jìn)入市場，在經(jīng)歷了 3年高速增長后迅速 進(jìn)入衰退期，其價格也將不斷下滑 % % % % % 0 1 2 3 4 100% 50% 0 50% 100% 150% 200% 250% 百萬臺 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 年增長率 信息來源 :IDC， PwC分析 美國 SVGA的價格趨勢(1999 2022年 ) 數(shù)碼相機(jī) 細(xì)分市場分析 (SVGA) 行業(yè)與市場分析 0 50 100 150 200 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 美元 年復(fù)合價格跌幅 =% 美國 SVGA的市場趨勢(1999 2022年 ) % 30 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 VGA數(shù)碼相機(jī) 在美國于 2022年開始市場逐步萎縮，價格也逐漸下滑 美國 VGA市場變動情況(1998 2022年 ) 信息來源 :IDC， PwC分析 數(shù)碼相機(jī) 細(xì)分市場分析 (VGA) 行業(yè)與市場分析 47 32 29 % % % % % % 0 10 20 30 40 50 60 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 萬臺 年增長率 美國 VGA價格變動情況(1998 2022年 ) 0 100 200 300 400 500 600 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 美元 年復(fù)合價格跌幅 =10% 31 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 由于 XGA的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬像素的價格與 XGA不相上下，導(dǎo)致 XGA在數(shù)碼相機(jī)市場上的加速退出。預(yù)計(jì) 2022年 XGA不但在美國而且在全球范圍數(shù)碼相機(jī)市場中將消失 美國 XGA市場變動情況(1999 2022年 ) 信息來源 :IDC， PwC分析 數(shù)碼相機(jī) 細(xì)分市場分析 (XGA) 行業(yè)與市場分析 美國 XGA價格變動情況(1999 2022年 ) 33,6 0 10 20 30 40 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 萬臺 0 100 200 300 400 500 600 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 美元 年復(fù)合價格跌幅 =% 32 169。 2022 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 1MP數(shù)碼相機(jī)在未來幾年內(nèi)將高速增長，而且其價格的大幅下調(diào)將幫助其從 SVGA和 VGA爭奪市場 美國 1MP市場變動情況(1999 2022年 ) 信息來源 :IDC， PwC分析 數(shù)碼相機(jī) 細(xì)分市場分析 (1MP) 行業(yè)與市場分析 美國 1MP價格變動情況(1999 2022年 ) % 15% % % 40% 0 2 4 6 8 1999 2022 2022 2022 2022 2