畢業(yè)實(shí)習(xí)論文——對(duì)容維投資顧問業(yè)務(wù)的總結(jié)與思考(編輯修改稿)
2025-02-17 16:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的“升級(jí)”過程，由此吸收不同能力和需要的客戶。在面對(duì)低需求的客戶時(shí)也會(huì)通過提供一些免費(fèi)策略吸引其對(duì)其他服務(wù)的關(guān)注。專業(yè)團(tuán)隊(duì)人才充足目前證券公司投顧人員主要來自內(nèi)部轉(zhuǎn)崗和外聘：大部分是內(nèi)部提撥，主要從現(xiàn)有的客戶經(jīng)理和證券經(jīng)紀(jì)人中選撥，另外原有咨詢崗的工作人員、研究所中具有中短線操作好、注重技術(shù)分析的分析師也是備選對(duì)象，少部分從外部招聘。盡管《暫行規(guī)定》對(duì)投資顧問有很多限制性的規(guī)定，但由于慣性或受能力的限制，他們?cè)诜?wù)方式上還沿用老一套，如有的投資顧問沒有經(jīng)過科學(xué)的分析、深入的研究，就信口開河，不負(fù)責(zé)任，誤導(dǎo)投資者；有的投資顧問人員為客戶和投資者提供的咨詢信息質(zhì)量不高；部分機(jī)構(gòu)和個(gè)人業(yè)務(wù)水平低下，甚至粗制濫造、盜用他人研究成果；顧問業(yè)務(wù)面窄，層次低、缺乏針對(duì)性，沒有形成自己的專業(yè)特色，無法進(jìn)行合理的市場(chǎng)定位和分工。 而容維則擁有一支證券投資、信息技術(shù)等領(lǐng)域和行業(yè)中有豐富理論素養(yǎng)和實(shí)貴經(jīng)驗(yàn)的專家和專業(yè)人員隊(duì)伍，且新手都要接受專家的長(zhǎng)期培訓(xùn)。他們的業(yè)務(wù)面明確，重點(diǎn)研究股票市場(chǎng)，專家分工明確，具備短線組、中短線組、中長(zhǎng)線組，并且不同的顧問組配備一名專家，一到兩名助理，負(fù)責(zé)解決每名客戶在投資過程中遇到的各類問題，助理每個(gè)月與客戶溝通四次，專家不定期溝通，保證雙方彼此間互通有無，以此杜絕專家提供不夠可靠的信息，隨時(shí)接受客戶的監(jiān)督。絕不會(huì)出現(xiàn)龐大的客戶數(shù)量降低投資顧問服務(wù)客戶的質(zhì)量和覆蓋率等情況，也不會(huì)優(yōu)先對(duì)那些簽約投顧服務(wù)或資產(chǎn)量大、產(chǎn)品銷售可能性高的客戶實(shí)施差別服務(wù)。擁有完善的服務(wù)模式與監(jiān)管體制 投資顧問向客戶推薦股票一般有兩個(gè)服務(wù)模式：一對(duì)多或一對(duì)
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