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正文內(nèi)容

[ppt模板]代理基金業(yè)務(編輯修改稿)

2025-02-15 09:04 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 評測或客戶目前風險等級與基金風險等級關系如何,都提示并在交易憑條上打印風險提示信息,交易可以正常繼續(xù)。 交易流程 ? 1)風險評測:? 通過個人營銷系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行、 WAP手機銀行進行評測? 2)交易中選擇 “風險承受標志 ”? 3)交易中對打印的風險提示進行簽字確認影響的交易范圍 ? 5112基金購買? 5137基金代理購買? 5144基金定投申購計劃? 5139基金代理定投? 5143基金轉換? 5170基金套餐購買5112基金購買風險提示信息? 一、客戶選擇接受風險客戶未評測已作評測 客戶風險等級高于或等于基金風險等級 已作評測 客戶風
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