【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 分析，移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型將促使三大電信運(yùn)營(yíng)商積極主動(dòng) 的推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。 12 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 2022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將突破 3 億 艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達(dá)到 億人，以中國(guó) 人口 13 億計(jì)算，有近 1/4 的中國(guó)用戶在最近半年內(nèi)使用手機(jī)登陸過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。而至 2022 年，艾瑞預(yù)計(jì)這一規(guī)模將突破 億人。 圖 14 20222022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模 13 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 2022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 億元 艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 億元，同比 增長(zhǎng) %。而隨著 3G 技術(shù)的演進(jìn)以及市場(chǎng)普及率的提高，艾瑞預(yù)測(cè)未來(lái)兩年中國(guó)移動(dòng)互 聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的增速將分別達(dá)到 %和 %。 圖 15 20222022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模 綜上所述，艾瑞認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為用戶創(chuàng)造的價(jià)值逐漸提升，人們對(duì)隨時(shí)隨地接 入互聯(lián)網(wǎng)的需求日益強(qiáng)烈，而手機(jī)因其普及性、便攜性及便利性，成為能夠隨時(shí)接入互聯(lián)網(wǎng) 的最佳終端之一。同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、手機(jī)終端發(fā)展，國(guó)家政策扶持等多項(xiàng)有利因素為移 動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)必將是大勢(shì)所趨。 14 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 移動(dòng)商務(wù)發(fā)展推動(dòng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)變 . 移動(dòng)商務(wù)概念定義 移動(dòng)商務(wù)定義 圖 16 移動(dòng)商務(wù)定義 在此，電子商務(wù)是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)各類商務(wù)活動(dòng)，包括財(cái)務(wù)管理、存貨管理、人力資 源管理、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品服務(wù)和電子交易等。電子交易是電子商務(wù)中重要的一環(huán)，指通 過(guò)互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行買賣交易。 而移動(dòng)商務(wù)是指通過(guò)移動(dòng)設(shè)備（手機(jī)、 PDA 等）作為終端實(shí)現(xiàn)的商務(wù)活動(dòng)，是電子商 務(wù)的延伸，可以看作是電子商務(wù)的補(bǔ)充渠道。因此二者具有交集，比如企業(yè)資金劃轉(zhuǎn)等服務(wù) 通過(guò)兩個(gè)渠道均可實(shí)現(xiàn)；但同時(shí)，移動(dòng)商務(wù)又能夠覆蓋某些特定的領(lǐng)域，而這些服務(wù)是電子 商務(wù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，比如定位功能。 優(yōu) 勢(shì) 劣 勢(shì) 傳統(tǒng)商務(wù) 與客戶當(dāng)面交流，互動(dòng)性好； 需要物理空間，成本高； 交易時(shí)間和范圍有限； 電子商務(wù) 交易成本低，效率高； 擴(kuò)大客戶規(guī)模及交易范圍； 電腦普及率仍待提高； 寬帶及無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)受地點(diǎn)限制； 對(duì)安全性要求高； 移動(dòng)商務(wù) 通過(guò)普及率高的手機(jī)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)， 可隨時(shí)隨地進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)，不受 時(shí)間和空間限制； 手機(jī)普及率高，降低上網(wǎng)門檻； 可提供定位服務(wù)； 交易成本低，效率高； 擴(kuò)大客戶規(guī)模及交易范圍； 對(duì)安全性要求高； 對(duì)展現(xiàn)力及操作便捷性要求高； 對(duì)與終端的兼容性要求高； 169。 iResearch Inc. 15 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 移動(dòng)商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)比較 移動(dòng)商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較 表 1 2 移動(dòng)商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較 由此看出，移動(dòng)商務(wù)的目標(biāo)即允許企業(yè)辦公人員在任何時(shí)間任何地點(diǎn)都可以處理任何事 務(wù)，類似 的概念，其為企業(yè)提供了更多的安排工作和人員的選擇，降低了辦公時(shí)間 和辦公成本，提高了工作效率。加之，移動(dòng)商務(wù)的接入終端 —— 手機(jī)的普及率及靈活性在三 種商業(yè)模式中最為突出，因此艾瑞認(rèn)為，移動(dòng)商務(wù)模式是繼無(wú)紙化辦公和遠(yuǎn)程化辦公之后的 又一突破性的辦公模式。企業(yè)若能把握住契機(jī)，充分利用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)降低運(yùn)營(yíng)成本，提高工 作效率，將獲得更大的商業(yè)效用，帶來(lái)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。 . 企業(yè)用戶對(duì)移動(dòng)商務(wù)的需求分析 通過(guò)移動(dòng)商務(wù)的特征，艾瑞總結(jié)出移動(dòng)商務(wù)的優(yōu)勢(shì)所在，主要包括以下三個(gè)方面： 提高客戶忠誠(chéng)度：移動(dòng)商務(wù)能夠在客戶需要的時(shí)間、地點(diǎn)為其提供服務(wù)，這種人性化的 服務(wù)可以為商戶帶來(lái)更多的銷售收入，同時(shí)增強(qiáng)品牌信任感，因此可以增強(qiáng)用戶的品牌 忠誠(chéng)度； 提高自身工作效率：移動(dòng)商務(wù)使商務(wù)人士可合理利用時(shí)間，如在外出途中便能及時(shí)處理 工作事務(wù)，故能提高工作效率； 隨時(shí)提供用戶位臵信息：利用 GPS 等技術(shù)，移動(dòng)商務(wù)服務(wù)商可隨時(shí)獲取客戶所處的地 理位臵，從而提供相關(guān)的有價(jià)值信息。例如用戶可能需要知道最近的 ATM 機(jī)的位臵， 這時(shí)移動(dòng)商務(wù)服務(wù)商便可利用采集到的用戶位臵為其提供準(zhǔn)確信息。 結(jié)合移動(dòng)商務(wù)的優(yōu)勢(shì)以及經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，商務(wù)人士工作節(jié)奏不斷加快的背景，可以看出， 移動(dòng)商務(wù)使得商務(wù)人士對(duì)自由商務(wù)空間的需求得以滿足，符合現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，因 16 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 此是一種不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。 . 移動(dòng)金融是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 由前所述，移動(dòng)商務(wù)發(fā)展是必然趨勢(shì)，而移動(dòng)金融作為商務(wù)活動(dòng)中的最主要環(huán)節(jié)，例如 財(cái)務(wù)管理、資金支付等，必須先行，才能為移動(dòng)商務(wù)的發(fā)展打好根基。而手機(jī)銀行作為移動(dòng) 金融的基礎(chǔ)工具，能夠降低成本、將高效率的運(yùn)作模式帶入企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，因此備受企業(yè) 青睞。如下的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 2022 年有 65%的企業(yè)客戶希望通過(guò)手機(jī)銀行來(lái)處理財(cái)務(wù)事務(wù)。 圖 1 7 2022 年企業(yè)用戶使用手機(jī)銀行的意愿 同時(shí)對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，手機(jī)銀行是其拓寬遠(yuǎn)程服務(wù)渠道的重要組成部分，能夠提高服務(wù)水 平，增強(qiáng)用戶黏性，因此亦會(huì)加大推廣力度，所以從這兩方面來(lái)說(shuō)，手機(jī)銀行都將獲得很大 的發(fā)展空間。 17 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 2. 移動(dòng)金融運(yùn)營(yíng)模式分析 . 移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 手機(jī)作為交易終端的特性，使產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜 由于采用手機(jī)作為交易終端，涉及到移動(dòng)通信及與手機(jī)終端適配的問(wèn)題，所以移動(dòng)金融 產(chǎn)業(yè)鏈除銀行及第三方支付外，電信運(yùn)營(yíng)商及手機(jī)終端和系統(tǒng)制造商都被納入其中，產(chǎn)業(yè)鏈 更為復(fù)雜。在此，艾瑞對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中各方所扮演的角色進(jìn)行逐一分析。 電信運(yùn)營(yíng)商：在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中， ISP 的角色與地位不盡相同。由于電腦終 端的分散性以及互聯(lián)網(wǎng)的通用性，互聯(lián)網(wǎng) ISP 無(wú)法強(qiáng)迫用戶通過(guò)某些特定的站點(diǎn)來(lái)接入互聯(lián) 網(wǎng)，因此無(wú)法控制接入終端。而相反，電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)都是獨(dú)立和物理封閉的，接入者需 經(jīng)電信運(yùn)營(yíng)商的授權(quán)方能接入，因此運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)極強(qiáng)。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)， 接入某項(xiàng)移動(dòng)應(yīng)用，不僅可坐享通道費(fèi)用，還可利用自身優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的控制權(quán)。 而在移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運(yùn)營(yíng)商除扮演信息通道的角色外，還可進(jìn)行話費(fèi)賬戶的管 理，扮演資金管理者的角色。盡管央行于 2022 年 6 月 21 日頒布了 《 非金融機(jī)構(gòu)支付管理 辦法 》 ，但移動(dòng)入股浦發(fā)銀行、聯(lián)通與銀聯(lián)展開(kāi)合作都表明運(yùn)營(yíng)商通過(guò)曲線方式開(kāi)展支付業(yè) 務(wù)的初衷。 手機(jī)終端及系統(tǒng)制造商：智能手機(jī)、應(yīng)用軟件、手機(jī)應(yīng)用商店的建設(shè)，以及對(duì)手機(jī)操作 系統(tǒng)的升級(jí)，都使得用戶使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)處理事務(wù)時(shí)體驗(yàn)更好，是促使移動(dòng)金融發(fā)展的重要 因素。 銀行：銀行作為金融機(jī)構(gòu)，在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演提供資金結(jié)算、賬戶管理等金融服務(wù)的角色。 對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，手機(jī)銀行與電話銀行、 ATM、網(wǎng)絡(luò)銀行一樣，都是其新型而有效的服務(wù)渠道， 銀行不僅可降低柜臺(tái)人員成本，還可掌控客戶的交易信息，以提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，進(jìn)而增強(qiáng) 用戶黏性，因此手機(jī)銀行必是銀行電子化戰(zhàn)略的重點(diǎn)，尤其是企業(yè)手機(jī)銀行，將為企業(yè)的商 務(wù)活動(dòng)提供極高的便利性，市場(chǎng)前景廣闊。 第三方支付企業(yè)：第三方支付企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中主要扮演管理第三方支付虛擬賬戶及網(wǎng)關(guān) 接入的角色。移動(dòng)支付作為其互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的延伸，將幫助第三方支付企業(yè)覆蓋至更多的用戶 及更廣的使用范圍，因此目前市場(chǎng)中領(lǐng)先的第三方支付企業(yè)，如支付寶、財(cái)付通等紛紛開(kāi)始 發(fā)力移動(dòng)支付。另外，隨著央行 《 非金融機(jī)構(gòu)支付管理辦法 》 的出臺(tái)，第三方支付市場(chǎng)面臨 洗牌，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻將促使只有優(yōu)質(zhì)的第三方支付企業(yè)方可存活下來(lái)。 銀 行 電信運(yùn)營(yíng)商 第三方支付廠商 激勵(lì)因素 降低成本； 提高通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用價(jià)值，進(jìn) 而增加相關(guān)收入； 業(yè)務(wù)延伸，以獲得更多用戶 及收入； 增加收益，來(lái)自手機(jī)銀行賬戶 中的預(yù)存金額以及相關(guān)的中間 業(yè)務(wù)收入； 獲取銀行客戶資源，并能完 善用戶信息； 提高用戶使用第三方支付 服務(wù)的便利性，以增加客戶 滿意度； 提高用戶使用銀行服務(wù)的便利 性，以增加客戶滿意度； —— —— 通過(guò)提供有吸引力的手機(jī)銀行 服務(wù)，可激活銀行卡的使用； —— —— 169。 iResearch Inc. 18 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈 圖 2 1 移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈 . 產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)者 由于銀行是金融機(jī)構(gòu)，而電信運(yùn)營(yíng)商及第三方支付目前均未獲得相關(guān)牌照，因此針對(duì)整 體金融服務(wù)來(lái)說(shuō)，銀行必然是主導(dǎo)者。而只就移動(dòng)支付這一細(xì)分領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，電信運(yùn)營(yíng)商及第 三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 銀行、電信運(yùn)營(yíng)商及第三方支付發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)因素