【文章內(nèi)容簡介】 新設(shè)備投入、新工藝開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)導(dǎo)致成本負(fù)擔(dān)不斷加重；四是高能耗、高排放等落后產(chǎn)能的退出將加劇日益緊張的能源供應(yīng)，進一步激化能源供需矛盾。 ，保供應(yīng)難度不斷加大 爆發(fā)于2008年的全球金融危機，徹底改變了全球經(jīng)濟運行環(huán)境。由美國住房市場泡沫破裂引發(fā)的次貸危機迅速全面演變?yōu)槿蚪鹑谖C，在這場金融風(fēng)暴中，歐美的大多數(shù)金融機構(gòu)都遭到嚴(yán)重沖擊，損失驚人，同時危機不斷從金融業(yè)向其他行業(yè)、從虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟擴散，當(dāng)年致使美歐日三大經(jīng)濟體陷入衰退，世界經(jīng)濟發(fā)展嚴(yán)重減速。為應(yīng)對這場大蕭條以來“百年一遇”最嚴(yán)重的經(jīng)濟危機，各國一方面紛紛推出各自的經(jīng)濟刺激方案，同時通力協(xié)作，共同對抗，并于2009年取得了一定的成績，全球經(jīng)濟隨后開始了艱苦的復(fù)蘇之路。但2011年隨著 “歐債危機”的越演越烈，全球經(jīng)濟再次墜入谷底，“二次探底”在所難免。目前的形勢是美國經(jīng)濟遭受重創(chuàng)、自顧不暇，歐洲債務(wù)纏身、束手無策，新興經(jīng)濟體連帶受創(chuàng)，全球經(jīng)濟發(fā)展前景一片茫然。 在如此宏觀經(jīng)濟背景下，中國石油化工企業(yè)眼前困難重重，亟待應(yīng)對的幾個當(dāng)前問題如下：一是危機面前各國貿(mào)易政策保護主義紛紛抬頭，為了使本國企業(yè)在危急中更好的生存下來，各國政府通過各種方式進行貿(mào)易保護，如技術(shù)性壁壘、環(huán)境保護性壁壘、征收“碳關(guān)稅”等等；二是全球需求不斷萎縮，在經(jīng)濟蕭條、債務(wù)危機的陰影籠罩下，化工產(chǎn)品消費需求不斷下降，生產(chǎn)過剩問題開始突顯，石油化工景氣周期處于下行通道，特別對出口型經(jīng)濟國家如中國影響極大；三是帶有金融屬性的原油期貨市場波蕩起伏，原油價格從08年150美元/桶的歷史高位快速跳水至30美元/桶，隨后又快速回升至100美元/桶上方，其價格已不能反應(yīng)正常的供求關(guān)系，這對大量進口原油的中國極為不利；四是中東地區(qū)政治局勢不穩(wěn)、戰(zhàn)爭陰影籠罩，美國為轉(zhuǎn)嫁國內(nèi)危機，開始在全球采取咄咄逼人的態(tài)勢，短短幾年分別在伊拉克、阿富汗、利比亞等國開辟戰(zhàn)場，最近在中東的敘利亞和伊朗又準(zhǔn)備動武，這將直接導(dǎo)致原油的供應(yīng)安全問題；五是海外資源收購風(fēng)險巨大，利用金融危機帶來的機遇，中國大型石油化工企業(yè)自2008年以來積極開拓海外市場、收購海外油氣資源，但受發(fā)達國家制約及自身經(jīng)驗匱乏的限制，海外并購的風(fēng)險不能有效規(guī)避。，企業(yè)競爭力有待提升隨著石油化工技術(shù)日臻成熟，世界石化工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。進入新世紀(jì)以來，世界石化工業(yè)發(fā)展更趨快速，為了控制資源、提高盈利水平和抗風(fēng)險能力，各國石油化工公司均向上下游一體化方向延伸發(fā)展，如殼牌、?？松梨诘壤吓剖凸?、中東、巴西、俄羅斯、印度等各國國家石油公司，均建立了勘探、開采、煉制、化工、銷售一條龍的業(yè)務(wù)體系；同時，為了降低單位產(chǎn)能投資，發(fā)揮規(guī)模效益，提高市場競爭力，石化工業(yè)則向規(guī)?；?、集約化、大型化方向發(fā)展；為了有利于原料優(yōu)化配置，綜合利用煉廠和石化廠各種中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品，減少公用工程系統(tǒng)的投資和費用，全球煉油化工則呈一體化、園區(qū)化、基地化發(fā)展趨勢。在世界金融危機的影響下，石化產(chǎn)品需求下降，新增產(chǎn)能必將加劇產(chǎn)能過剩率，國外石油化工巨頭均將中國市場看作其最主要的目標(biāo)市場，國內(nèi)石化產(chǎn)品市場競爭正越演越烈。我國石油化工企業(yè)面臨著全球極具競爭力的國際石油巨頭的嚴(yán)峻競爭與挑戰(zhàn)。 近年來，我國石油化工企業(yè)加快推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力推進科技創(chuàng)新、節(jié)能減排、降本增效等工作，但與國際石油公司相比，仍然存在集約化發(fā)展程度偏低，產(chǎn)業(yè)布局分散；整體實力欠缺、技術(shù)創(chuàng)新能力有待增強；資源環(huán)境約束加大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護的矛盾加劇等方面的矛盾，以及國際化能力欠缺等比較突出的一系列問題。特別是我國石化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，初級石化產(chǎn)品比重較高，產(chǎn)品的差異化和功能化程度較低，高端石化產(chǎn)品國內(nèi)市場自給率嚴(yán)重不足，以上種種問題直接導(dǎo)致中國石油化工企業(yè)在競爭中處于劣勢地位。 ，中發(fā)展方向面臨選擇隨著“石油峰值”、“高油價時代”的到來，世界各國都著眼未來，高度重視可再生能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2008年全球燃料乙醇產(chǎn)量5100萬噸，預(yù)計2015年美國和巴西燃料乙醇產(chǎn)量將分別達到3950萬噸和3100萬噸以上；2008年全球生物柴油產(chǎn)量1050萬噸，預(yù)計2020年歐盟生物燃料的使用量將達車用燃料總量的10%；南非煤制油能力已達700萬噸/年；預(yù)計2015年全球GTL（天然氣合成油）產(chǎn)能將達1870萬噸/年，大部分位于中東地區(qū)。世界主要跨國石油石化公司都高度重視替代能源的發(fā)展，?？松梨趯TL（天然氣合成油）、MTO（甲醇制烯烴）、乙醇汽油高度關(guān)注，目前燃料乙醇產(chǎn)量為150萬噸/年，計劃2012年產(chǎn)量達2000萬噸以上；殼牌擁有先進的GTL（天然氣合成油）、MTO（甲醇制烯烴）技術(shù)，2008年建成世界第一套纖維素制乙醇生產(chǎn)裝置等等 陳俊武、李春年、陳香生，《石油替代綜論》，中國石化出版社，2009年第一版，3頁。各國替代能源等戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展對我國石化產(chǎn)業(yè)的未來形成新的挑戰(zhàn)和威脅。 中國也在努力發(fā)展可再生能源，規(guī)劃到2020年非化石能源占一次能源消費比重達到15%。不容置疑，在世界正面臨著能源更替轉(zhuǎn)折點的此時，先發(fā)將在未來搶占高地優(yōu)勢。替代能源方向眾多，有核能、風(fēng)能、水能、太陽能、煤轉(zhuǎn)化等等，但目前均存在規(guī)模小、成本高、技術(shù)不完善等問題，在存在機遇的同時蘊含著巨大的投資風(fēng)險，中國石油化工企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展方向面臨抉擇。中國石油化工企業(yè)近幾年利用自身優(yōu)勢因地制宜的發(fā)展了一些替代能源，開發(fā)了一些新能源技術(shù)，如乙醇汽油、煤化工、煤制油等，但從替代能源發(fā)展整體形勢來看，其方向選擇、技術(shù)儲備、投資規(guī)模、項目進度等方面均已落后于國外大型石油公司。中國石油化工企業(yè)又一次面臨輸在起跑線的巨大風(fēng)險。在鄧小平同志建設(shè)有中國特色社會主義的理論指導(dǎo)下，中國經(jīng)過近三十多年的改革，經(jīng)濟體制發(fā)生了巨大變化，基本實現(xiàn)了由計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)變的目標(biāo)。社會主義市場經(jīng)濟體制改革中主要是通過堅持以公有制為主體、多種經(jīng)濟成份共同發(fā)展的方針，轉(zhuǎn)換國有企業(yè)經(jīng)營機制，建立適應(yīng)市場經(jīng)濟要求，政企分開、產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代化企業(yè)制度。 中國石油化工行業(yè)體制改革作為市場經(jīng)濟體制改革的重要組成部份，經(jīng)歷了政府職能轉(zhuǎn)變、國有企業(yè)經(jīng)營機制轉(zhuǎn)化以及建立現(xiàn)代化企業(yè)制度的全過程，是中國改革開放的先鋒和實踐者。通過多年的努力，中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司、延長石油等大型石油化工公司相繼成立，均基本建立了現(xiàn)代化的企業(yè)管理體制。但與國際石油公司相比，我國石油化工企業(yè)管理體制仍面臨著一系列的問題，一是政府石油管理部門較多，同時石油法律體制尚未健全，企業(yè)發(fā)展的外部市場環(huán)境仍不理想，同時大型石油化工公司企業(yè)辦社會的問題仍然存在，包袱較重；二是與世界級的石油跨國公司相比，中國大型石油化工企業(yè)管理制度尚不完善，內(nèi)部管理體制還需進一步理順，包括建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，建立規(guī)范的董事會制度；三是企業(yè)內(nèi)部績效考核和激勵約束機制的建立困難重重，在分配制度方面仍存在較為普遍的“大鍋飯”現(xiàn)象，在用人方面存在“能上不能下”、“能進不能出”等問題，制約了管理者和從業(yè)者的創(chuàng)造性和積極性；四是跨國企業(yè)管理經(jīng)驗不足，海外分公司管理制度存在盲區(qū)，隨著海外投資的不斷加大加快，相應(yīng)的管理制度亟待建立與完善。第3章 國際環(huán)境分析 世界經(jīng)濟形勢變化對石油化工行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響2008年世界金融危機全面爆發(fā)，世界各國政府開始了“積極的救市”，2010年全球經(jīng)濟開始緩慢復(fù)蘇，但隨著2011年歐債危機的不斷惡化、美國經(jīng)濟的持續(xù)低迷，世界經(jīng)濟的“二次探底”已經(jīng)開始嚴(yán)重的影響著各行各業(yè)的運行與發(fā)展。同時，在此期間，還發(fā)生了日本“核泄漏”、美國“頁巖氣”等一系列重大事件，這些新情況、新變化將對石油化工行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。 全球金融危機帶來新的經(jīng)濟格局 中國工程院，《中國制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究》，機械工業(yè)出版社，2010年第一版，P318。通過近百年的世界經(jīng)濟運行觀察，可以發(fā)現(xiàn)世界經(jīng)濟周期性波動非常明顯，分別經(jīng)歷了1975–1982年、1982–1991年、1991–2001年和2001年開始的4輪經(jīng)濟周期。每輪10年左右的周期都經(jīng)歷復(fù)蘇、繁榮、衰退和蕭條四個階段。同樣，按2008–2010年世界經(jīng)濟衰退觸底估計，2011年世界經(jīng)濟本該緩慢復(fù)蘇，但由于“二次探底”的影響，本輪經(jīng)濟周期的蕭條時間將延長。因此，預(yù)計從2013年以后，世界經(jīng)濟將在波動中緩慢開始新一輪周期的上行期。在此期間，世界經(jīng)濟格局將發(fā)生重大變化：一、美國經(jīng)濟陷入嚴(yán)重衰退但并未傷筋動骨，未來仍是世界最大經(jīng)濟體。20世紀(jì)80年代以來，美國經(jīng)濟已經(jīng)完成了深刻的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，以信息技術(shù)為核心的高科技產(chǎn)業(yè)獲得了迅速發(fā)展，特別是在一些附加值高的尖端科技行業(yè)占有壟斷地位，其科技和信息產(chǎn)業(yè)部門依然在全球保持優(yōu)勢，未來美元貶值將推動美國出口增長，有利于美國經(jīng)濟恢復(fù)。二是歐洲經(jīng)濟衰退程度較深，未來仍能實現(xiàn)穩(wěn)定增長。目前歐盟已有27個成員國，一體化程度進一步提高，逐步實現(xiàn)了商品、勞動力、資本和勞務(wù)在成員國之間的自由流動，高端的制造業(yè)、高素質(zhì)勞動力帶來的高端出口和低端資源類進口形成的進出口優(yōu)勢，將推動歐盟經(jīng)濟恢復(fù)。三是日本經(jīng)濟衰退嚴(yán)重，未來經(jīng)濟增長空間有限。日本經(jīng)濟模式高度依賴出口，其中對美國的貿(mào)易順差大約占據(jù)一半，歐美需求減少將會對日本經(jīng)濟造成嚴(yán)重影響。四是新興經(jīng)濟體經(jīng)濟復(fù)蘇將早于發(fā)達經(jīng)濟體。新興經(jīng)濟體一般是出口導(dǎo)向型的經(jīng)濟增長模式，外需放緩引起出口下降，依賴外部融資和初級產(chǎn)品出口將受到匯率和資本市場劇烈波動的影響，新興經(jīng)濟體的經(jīng)濟增速大幅放緩。但中國和印度等新興經(jīng)濟體吸取了19971998年亞洲金融危機教訓(xùn)，主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟政策，金融狀況十分穩(wěn)健，同時積極承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，為新興經(jīng)濟體經(jīng)濟未來快速增長提供了有利條件。 新一輪工業(yè)化浪潮將推動石油化工行業(yè)快速發(fā)展受國際金融危機沖擊后，在全球大規(guī)模經(jīng)濟刺激政策的推動下，世界經(jīng)濟正在調(diào)整中緩慢恢復(fù)增長，2010年全年實現(xiàn)了正增長。在此過程中，美國、歐盟、日本等發(fā)達經(jīng)濟體，為了提振經(jīng)濟，將大力推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，加快發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，再次振興制造業(yè)，積極擴大出口，仍將在世界經(jīng)濟增長中發(fā)揮核心作用，2010年增長情況是美國3%、%、%；新興經(jīng)濟體（包括“金磚”五國、印尼、越南和一些中東國家等，總?cè)丝诩s40億）為趕超發(fā)達國家，掀起了新一輪工業(yè)化浪潮，力求在未來50～100年間完成工業(yè)化進程，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，%，成為拉動世界經(jīng)濟增長的主要動力。據(jù)世界銀行預(yù)測，“2011～%，%的年均增長率；到2025年，新興經(jīng)濟體占全球經(jīng)濟總產(chǎn)出的比例將從目前的37%增加到45%；特別是新興經(jīng)濟體經(jīng)濟的快速發(fā)展，將帶動世界煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)模和石化產(chǎn)品需求不斷增長”。2010年世界石油供需創(chuàng)6年來最高增幅，%；，%，%；，同比增長7%，%；，同比增長3%,產(chǎn)量破紀(jì)錄的同比大增13%。 各國貿(mào)易政策變化對石油化工行業(yè)的發(fā)展帶來了新的不確定性隨著世界經(jīng)濟格局的不斷變化，各國的貿(mào)易政策也隨之應(yīng)變。主要呈現(xiàn)以下特點：一是發(fā)達國家貿(mào)易保護愈演愈烈。主要有以下幾種貿(mào)易保護方式：通過制定環(huán)境政策、產(chǎn)品工藝、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)性壁壘來限制發(fā)展中國家出口產(chǎn)品；以保護環(huán)境為名，通過制定環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)來限制國際貿(mào)易活動，如美國環(huán)保署對汽油中含有的硫、苯等有害物質(zhì)的含量進行了限制，要求國內(nèi)生產(chǎn)商逐步達到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，而進口汽油必須立即達到，否則禁止進口；以抑制碳排放為名，對高耗能進口產(chǎn)品征收“碳關(guān)稅”，如美國國會眾議院通過《2009清潔能源安全法案》，提議授權(quán)從2020年起對不實施碳減排的國家征收懲罰性的“碳關(guān)稅”；歐盟頒布REACH法案以管理和控制化學(xué)品市場準(zhǔn)入，未來美日等發(fā)達國家也可能會頒布類似法案。二是亞洲區(qū)域經(jīng)濟一體化迅猛發(fā)展，亞洲地區(qū)已經(jīng)或即將建立多個自貿(mào)區(qū)。如中國－東盟自貿(mào)區(qū)、中國－新加坡自貿(mào)區(qū)已經(jīng)建立，中國與臺灣省的ECFA協(xié)議也已經(jīng)生效，同時包含韓國、日本、東盟等更大范圍的自貿(mào)區(qū)的前期工作也在開展。這些自貿(mào)區(qū)的建立，為亞洲國家或地區(qū)進行油氣合作和向其出口石化產(chǎn)品創(chuàng)造了良好的條件和投資機會。 資源爭奪激烈及油價高位持續(xù)震蕩未來二十年，在世界能源消費中化石能源仍將占主導(dǎo)地位，但是由于受日本福島地震次生核事故和應(yīng)對氣候變化的影響，世界能源消費結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，煤炭、石油所占比重將逐步下降，天然氣及可再生能源所占比重將不斷上升。受減排二氧化碳的影響，世界煤炭產(chǎn)量和消費量增長速度將放緩，風(fēng)能、水能、生物質(zhì)能等可再生能源增長速度將加快。世界石油產(chǎn)量和需求量仍將不斷增加，且供需基本保持平衡，但是新增石油資源的硫含量、酸含量將逐漸升高，重質(zhì)原油和非常規(guī)原油產(chǎn)量將不斷增加。天然氣將迎來大發(fā)展時期，產(chǎn)量和需求量將持續(xù)快速增長，特別是頁巖氣將出現(xiàn)跨越式發(fā)展，LNG貿(mào)易比例不斷上升。因此，未來二十年世界油氣資源仍可滿足需求，但由于新興經(jīng)濟體經(jīng)濟快速發(fā)展導(dǎo)致的油氣需求量大幅增加，將使全球?qū)τ蜌獾荣Y源的爭奪更為激烈。同時，由于石油的金融屬性越來越強，再加之受美元政策的影響、基金炒作、產(chǎn)油國局勢動蕩以及勘探開發(fā)成本上升等因素影響，世界已經(jīng)進入高油價時代，國際油價很可能長期在100美元/桶以上高位震蕩，甚至更高。 石油替代產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來了重大影響近年來，由于高油價和技術(shù)進步，替代能源和非油化工產(chǎn)業(yè)得以高速發(fā)展。一是頁巖氣大規(guī)模開發(fā)帶來的影響。美國頁巖氣大規(guī)模開發(fā)取得突破后，美國天然氣產(chǎn)量大幅增加，使美國近年天然氣價格不僅未隨油價上漲，反而出現(xiàn)了較大幅度下降，為此雪佛龍菲利普斯化工、陶氏化學(xué)、臺灣臺塑集團等公司紛紛用頁巖氣凝液做乙烯原料，并計劃新建和擴建乙烯裂解和丙烷脫氫制丙烯裝置產(chǎn)能。此外，擁有豐富頁巖氣資源的數(shù)十個國家也準(zhǔn)備大規(guī)模開發(fā)頁巖氣。二是新型煤化工快速發(fā)展。中國神華包頭煤制烯烴（MTO）示范裝置已成功投產(chǎn)，標(biāo)志著MTO技術(shù)已趨于成熟。國際油價居高不下，煤制烯烴等新型煤化工比較優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，生產(chǎn)能力將會較快擴張。正在興起的新型煤化工產(chǎn)業(yè)雖只是石油化工的補充，但無疑將對未來乙烯及其下游衍生物市場帶來重大影響。三是替代能源得以快速發(fā)展。近年來，由于油價大幅上漲和要求減少碳排放，燃料乙醇、燃料甲醇、生物柴油、煤制油、CNG、電動汽車等已呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢，將對傳統(tǒng)成品油市場產(chǎn)生一定影響。特別是纖維素制乙醇技術(shù)一旦取得突破，產(chǎn)生的影響會更大。 全球石油資源需