【文章內容簡介】 新設備投入、新工藝開發(fā)、新產品開發(fā)導致成本負擔不斷加重；四是高能耗、高排放等落后產能的退出將加劇日益緊張的能源供應，進一步激化能源供需矛盾。 ，保供應難度不斷加大 爆發(fā)于2008年的全球金融危機，徹底改變了全球經濟運行環(huán)境。由美國住房市場泡沫破裂引發(fā)的次貸危機迅速全面演變?yōu)槿蚪鹑谖C，在這場金融風暴中，歐美的大多數(shù)金融機構都遭到嚴重沖擊，損失驚人，同時危機不斷從金融業(yè)向其他行業(yè)、從虛擬經濟向實體經濟擴散，當年致使美歐日三大經濟體陷入衰退，世界經濟發(fā)展嚴重減速。為應對這場大蕭條以來“百年一遇”最嚴重的經濟危機，各國一方面紛紛推出各自的經濟刺激方案，同時通力協(xié)作，共同對抗，并于2009年取得了一定的成績，全球經濟隨后開始了艱苦的復蘇之路。但2011年隨著 “歐債危機”的越演越烈，全球經濟再次墜入谷底，“二次探底”在所難免。目前的形勢是美國經濟遭受重創(chuàng)、自顧不暇，歐洲債務纏身、束手無策，新興經濟體連帶受創(chuàng)，全球經濟發(fā)展前景一片茫然。 在如此宏觀經濟背景下，中國石油化工企業(yè)眼前困難重重，亟待應對的幾個當前問題如下：一是危機面前各國貿易政策保護主義紛紛抬頭，為了使本國企業(yè)在危急中更好的生存下來，各國政府通過各種方式進行貿易保護，如技術性壁壘、環(huán)境保護性壁壘、征收“碳關稅”等等；二是全球需求不斷萎縮，在經濟蕭條、債務危機的陰影籠罩下，化工產品消費需求不斷下降，生產過剩問題開始突顯，石油化工景氣周期處于下行通道，特別對出口型經濟國家如中國影響極大；三是帶有金融屬性的原油期貨市場波蕩起伏，原油價格從08年150美元/桶的歷史高位快速跳水至30美元/桶，隨后又快速回升至100美元/桶上方，其價格已不能反應正常的供求關系，這對大量進口原油的中國極為不利；四是中東地區(qū)政治局勢不穩(wěn)、戰(zhàn)爭陰影籠罩，美國為轉嫁國內危機，開始在全球采取咄咄逼人的態(tài)勢，短短幾年分別在伊拉克、阿富汗、利比亞等國開辟戰(zhàn)場，最近在中東的敘利亞和伊朗又準備動武，這將直接導致原油的供應安全問題；五是海外資源收購風險巨大，利用金融危機帶來的機遇，中國大型石油化工企業(yè)自2008年以來積極開拓海外市場、收購海外油氣資源，但受發(fā)達國家制約及自身經驗匱乏的限制，海外并購的風險不能有效規(guī)避。，企業(yè)競爭力有待提升隨著石油化工技術日臻成熟，世界石化工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。進入新世紀以來，世界石化工業(yè)發(fā)展更趨快速，為了控制資源、提高盈利水平和抗風險能力，各國石油化工公司均向上下游一體化方向延伸發(fā)展，如殼牌、?？松梨诘壤吓剖凸?、中東、巴西、俄羅斯、印度等各國國家石油公司，均建立了勘探、開采、煉制、化工、銷售一條龍的業(yè)務體系；同時，為了降低單位產能投資，發(fā)揮規(guī)模效益，提高市場競爭力，石化工業(yè)則向規(guī)?；?、集約化、大型化方向發(fā)展；為了有利于原料優(yōu)化配置，綜合利用煉廠和石化廠各種中間產品和副產品，減少公用工程系統(tǒng)的投資和費用，全球煉油化工則呈一體化、園區(qū)化、基地化發(fā)展趨勢。在世界金融危機的影響下，石化產品需求下降，新增產能必將加劇產能過剩率，國外石油化工巨頭均將中國市場看作其最主要的目標市場，國內石化產品市場競爭正越演越烈。我國石油化工企業(yè)面臨著全球極具競爭力的國際石油巨頭的嚴峻競爭與挑戰(zhàn)。 近年來，我國石油化工企業(yè)加快推進產業(yè)結構和產品結構調整，大力推進科技創(chuàng)新、節(jié)能減排、降本增效等工作，但與國際石油公司相比，仍然存在集約化發(fā)展程度偏低，產業(yè)布局分散；整體實力欠缺、技術創(chuàng)新能力有待增強；資源環(huán)境約束加大，產業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護的矛盾加劇等方面的矛盾，以及國際化能力欠缺等比較突出的一系列問題。特別是我國石化企業(yè)產品結構單一，初級石化產品比重較高，產品的差異化和功能化程度較低，高端石化產品國內市場自給率嚴重不足，以上種種問題直接導致中國石油化工企業(yè)在競爭中處于劣勢地位。 ，中發(fā)展方向面臨選擇隨著“石油峰值”、“高油價時代”的到來，世界各國都著眼未來，高度重視可再生能源等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展。2008年全球燃料乙醇產量5100萬噸，預計2015年美國和巴西燃料乙醇產量將分別達到3950萬噸和3100萬噸以上；2008年全球生物柴油產量1050萬噸，預計2020年歐盟生物燃料的使用量將達車用燃料總量的10%；南非煤制油能力已達700萬噸/年；預計2015年全球GTL（天然氣合成油）產能將達1870萬噸/年，大部分位于中東地區(qū)。世界主要跨國石油石化公司都高度重視替代能源的發(fā)展，?？松梨趯TL（天然氣合成油）、MTO（甲醇制烯烴）、乙醇汽油高度關注，目前燃料乙醇產量為150萬噸/年，計劃2012年產量達2000萬噸以上；殼牌擁有先進的GTL（天然氣合成油）、MTO（甲醇制烯烴）技術，2008年建成世界第一套纖維素制乙醇生產裝置等等 陳俊武、李春年、陳香生，《石油替代綜論》，中國石化出版社，2009年第一版，3頁。各國替代能源等戰(zhàn)略性新產業(yè)的快速發(fā)展對我國石化產業(yè)的未來形成新的挑戰(zhàn)和威脅。 中國也在努力發(fā)展可再生能源，規(guī)劃到2020年非化石能源占一次能源消費比重達到15%。不容置疑，在世界正面臨著能源更替轉折點的此時，先發(fā)將在未來搶占高地優(yōu)勢。替代能源方向眾多，有核能、風能、水能、太陽能、煤轉化等等，但目前均存在規(guī)模小、成本高、技術不完善等問題，在存在機遇的同時蘊含著巨大的投資風險，中國石油化工企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展方向面臨抉擇。中國石油化工企業(yè)近幾年利用自身優(yōu)勢因地制宜的發(fā)展了一些替代能源，開發(fā)了一些新能源技術，如乙醇汽油、煤化工、煤制油等，但從替代能源發(fā)展整體形勢來看，其方向選擇、技術儲備、投資規(guī)模、項目進度等方面均已落后于國外大型石油公司。中國石油化工企業(yè)又一次面臨輸在起跑線的巨大風險。在鄧小平同志建設有中國特色社會主義的理論指導下，中國經過近三十多年的改革，經濟體制發(fā)生了巨大變化，基本實現(xiàn)了由計劃經濟向市場經濟轉變的目標。社會主義市場經濟體制改革中主要是通過堅持以公有制為主體、多種經濟成份共同發(fā)展的方針，轉換國有企業(yè)經營機制，建立適應市場經濟要求，政企分開、產權清晰、權責明確、管理科學的現(xiàn)代化企業(yè)制度。 中國石油化工行業(yè)體制改革作為市場經濟體制改革的重要組成部份，經歷了政府職能轉變、國有企業(yè)經營機制轉化以及建立現(xiàn)代化企業(yè)制度的全過程，是中國改革開放的先鋒和實踐者。通過多年的努力，中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司、延長石油等大型石油化工公司相繼成立，均基本建立了現(xiàn)代化的企業(yè)管理體制。但與國際石油公司相比，我國石油化工企業(yè)管理體制仍面臨著一系列的問題，一是政府石油管理部門較多，同時石油法律體制尚未健全，企業(yè)發(fā)展的外部市場環(huán)境仍不理想，同時大型石油化工公司企業(yè)辦社會的問題仍然存在，包袱較重；二是與世界級的石油跨國公司相比，中國大型石油化工企業(yè)管理制度尚不完善，內部管理體制還需進一步理順，包括建立規(guī)范的法人治理結構，建立規(guī)范的董事會制度；三是企業(yè)內部績效考核和激勵約束機制的建立困難重重，在分配制度方面仍存在較為普遍的“大鍋飯”現(xiàn)象，在用人方面存在“能上不能下”、“能進不能出”等問題，制約了管理者和從業(yè)者的創(chuàng)造性和積極性；四是跨國企業(yè)管理經驗不足，海外分公司管理制度存在盲區(qū)，隨著海外投資的不斷加大加快，相應的管理制度亟待建立與完善。第3章 國際環(huán)境分析 世界經濟形勢變化對石油化工行業(yè)產生深遠的影響2008年世界金融危機全面爆發(fā)，世界各國政府開始了“積極的救市”，2010年全球經濟開始緩慢復蘇，但隨著2011年歐債危機的不斷惡化、美國經濟的持續(xù)低迷，世界經濟的“二次探底”已經開始嚴重的影響著各行各業(yè)的運行與發(fā)展。同時，在此期間，還發(fā)生了日本“核泄漏”、美國“頁巖氣”等一系列重大事件，這些新情況、新變化將對石油化工行業(yè)產生深遠的影響。 全球金融危機帶來新的經濟格局 中國工程院，《中國制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究》，機械工業(yè)出版社，2010年第一版，P318。通過近百年的世界經濟運行觀察，可以發(fā)現(xiàn)世界經濟周期性波動非常明顯，分別經歷了1975–1982年、1982–1991年、1991–2001年和2001年開始的4輪經濟周期。每輪10年左右的周期都經歷復蘇、繁榮、衰退和蕭條四個階段。同樣，按2008–2010年世界經濟衰退觸底估計，2011年世界經濟本該緩慢復蘇，但由于“二次探底”的影響，本輪經濟周期的蕭條時間將延長。因此，預計從2013年以后，世界經濟將在波動中緩慢開始新一輪周期的上行期。在此期間，世界經濟格局將發(fā)生重大變化：一、美國經濟陷入嚴重衰退但并未傷筋動骨，未來仍是世界最大經濟體。20世紀80年代以來，美國經濟已經完成了深刻的經濟結構調整，以信息技術為核心的高科技產業(yè)獲得了迅速發(fā)展，特別是在一些附加值高的尖端科技行業(yè)占有壟斷地位，其科技和信息產業(yè)部門依然在全球保持優(yōu)勢，未來美元貶值將推動美國出口增長，有利于美國經濟恢復。二是歐洲經濟衰退程度較深，未來仍能實現(xiàn)穩(wěn)定增長。目前歐盟已有27個成員國，一體化程度進一步提高，逐步實現(xiàn)了商品、勞動力、資本和勞務在成員國之間的自由流動，高端的制造業(yè)、高素質勞動力帶來的高端出口和低端資源類進口形成的進出口優(yōu)勢，將推動歐盟經濟恢復。三是日本經濟衰退嚴重，未來經濟增長空間有限。日本經濟模式高度依賴出口，其中對美國的貿易順差大約占據(jù)一半，歐美需求減少將會對日本經濟造成嚴重影響。四是新興經濟體經濟復蘇將早于發(fā)達經濟體。新興經濟體一般是出口導向型的經濟增長模式，外需放緩引起出口下降，依賴外部融資和初級產品出口將受到匯率和資本市場劇烈波動的影響，新興經濟體的經濟增速大幅放緩。但中國和印度等新興經濟體吸取了19971998年亞洲金融危機教訓，主動調整產業(yè)結構和宏觀經濟政策，金融狀況十分穩(wěn)健，同時積極承接國際產業(yè)轉移，為新興經濟體經濟未來快速增長提供了有利條件。 新一輪工業(yè)化浪潮將推動石油化工行業(yè)快速發(fā)展受國際金融危機沖擊后，在全球大規(guī)模經濟刺激政策的推動下，世界經濟正在調整中緩慢恢復增長，2010年全年實現(xiàn)了正增長。在此過程中，美國、歐盟、日本等發(fā)達經濟體，為了提振經濟，將大力推進經濟結構深度調整，加快發(fā)展新興產業(yè)，再次振興制造業(yè)，積極擴大出口，仍將在世界經濟增長中發(fā)揮核心作用，2010年增長情況是美國3%、%、%；新興經濟體（包括“金磚”五國、印尼、越南和一些中東國家等，總人口約40億）為趕超發(fā)達國家，掀起了新一輪工業(yè)化浪潮，力求在未來50～100年間完成工業(yè)化進程，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，%，成為拉動世界經濟增長的主要動力。據(jù)世界銀行預測，“2011～%，%的年均增長率；到2025年，新興經濟體占全球經濟總產出的比例將從目前的37%增加到45%；特別是新興經濟體經濟的快速發(fā)展，將帶動世界煉化產業(yè)規(guī)模和石化產品需求不斷增長”。2010年世界石油供需創(chuàng)6年來最高增幅，%；，%，%；，同比增長7%，%；，同比增長3%,產量破紀錄的同比大增13%。 各國貿易政策變化對石油化工行業(yè)的發(fā)展帶來了新的不確定性隨著世界經濟格局的不斷變化，各國的貿易政策也隨之應變。主要呈現(xiàn)以下特點：一是發(fā)達國家貿易保護愈演愈烈。主要有以下幾種貿易保護方式：通過制定環(huán)境政策、產品工藝、檢驗標準等技術性壁壘來限制發(fā)展中國家出口產品；以保護環(huán)境為名，通過制定環(huán)境標準和法規(guī)來限制國際貿易活動，如美國環(huán)保署對汽油中含有的硫、苯等有害物質的含量進行了限制，要求國內生產商逐步達到有關標準，而進口汽油必須立即達到，否則禁止進口；以抑制碳排放為名，對高耗能進口產品征收“碳關稅”，如美國國會眾議院通過《2009清潔能源安全法案》，提議授權從2020年起對不實施碳減排的國家征收懲罰性的“碳關稅”；歐盟頒布REACH法案以管理和控制化學品市場準入，未來美日等發(fā)達國家也可能會頒布類似法案。二是亞洲區(qū)域經濟一體化迅猛發(fā)展，亞洲地區(qū)已經或即將建立多個自貿區(qū)。如中國－東盟自貿區(qū)、中國－新加坡自貿區(qū)已經建立，中國與臺灣省的ECFA協(xié)議也已經生效，同時包含韓國、日本、東盟等更大范圍的自貿區(qū)的前期工作也在開展。這些自貿區(qū)的建立，為亞洲國家或地區(qū)進行油氣合作和向其出口石化產品創(chuàng)造了良好的條件和投資機會。 資源爭奪激烈及油價高位持續(xù)震蕩未來二十年，在世界能源消費中化石能源仍將占主導地位，但是由于受日本福島地震次生核事故和應對氣候變化的影響，世界能源消費結構將發(fā)生變化，煤炭、石油所占比重將逐步下降，天然氣及可再生能源所占比重將不斷上升。受減排二氧化碳的影響，世界煤炭產量和消費量增長速度將放緩，風能、水能、生物質能等可再生能源增長速度將加快。世界石油產量和需求量仍將不斷增加，且供需基本保持平衡，但是新增石油資源的硫含量、酸含量將逐漸升高，重質原油和非常規(guī)原油產量將不斷增加。天然氣將迎來大發(fā)展時期，產量和需求量將持續(xù)快速增長，特別是頁巖氣將出現(xiàn)跨越式發(fā)展，LNG貿易比例不斷上升。因此，未來二十年世界油氣資源仍可滿足需求，但由于新興經濟體經濟快速發(fā)展導致的油氣需求量大幅增加，將使全球對油氣等資源的爭奪更為激烈。同時，由于石油的金融屬性越來越強，再加之受美元政策的影響、基金炒作、產油國局勢動蕩以及勘探開發(fā)成本上升等因素影響，世界已經進入高油價時代，國際油價很可能長期在100美元/桶以上高位震蕩，甚至更高。 石油替代產業(yè)快速發(fā)展帶來了重大影響近年來，由于高油價和技術進步，替代能源和非油化工產業(yè)得以高速發(fā)展。一是頁巖氣大規(guī)模開發(fā)帶來的影響。美國頁巖氣大規(guī)模開發(fā)取得突破后，美國天然氣產量大幅增加，使美國近年天然氣價格不僅未隨油價上漲，反而出現(xiàn)了較大幅度下降，為此雪佛龍菲利普斯化工、陶氏化學、臺灣臺塑集團等公司紛紛用頁巖氣凝液做乙烯原料，并計劃新建和擴建乙烯裂解和丙烷脫氫制丙烯裝置產能。此外，擁有豐富頁巖氣資源的數(shù)十個國家也準備大規(guī)模開發(fā)頁巖氣。二是新型煤化工快速發(fā)展。中國神華包頭煤制烯烴（MTO）示范裝置已成功投產，標志著MTO技術已趨于成熟。國際油價居高不下，煤制烯烴等新型煤化工比較優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，生產能力將會較快擴張。正在興起的新型煤化工產業(yè)雖只是石油化工的補充，但無疑將對未來乙烯及其下游衍生物市場帶來重大影響。三是替代能源得以快速發(fā)展。近年來，由于油價大幅上漲和要求減少碳排放，燃料乙醇、燃料甲醇、生物柴油、煤制油、CNG、電動汽車等已呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢，將對傳統(tǒng)成品油市場產生一定影響。特別是纖維素制乙醇技術一旦取得突破，產生的影響會更大。 全球石油資源需