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正文內(nèi)容

就業(yè)第一步必讀ppt課件(編輯修改稿)

2025-01-31 02:32 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估問卷 。 根據(jù)問卷評(píng)分 , 可以作為了解客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好的依據(jù)之一 , 而且客戶經(jīng)理也可以通過問卷了解客戶的一些投資經(jīng)歷等信息; ( 可以總行單筆投資顧問業(yè)務(wù)辦法中的問卷 ) 六、 財(cái)富管理 —— 客戶需求及目標(biāo)分析 13 二、和客戶面談之前事先要準(zhǔn)備好一些問題,尤其是一些開放式的題目 ,比如: ? “ 您目前的財(cái)務(wù)狀況 、 收入如何 ? ” ? “ 您能承受的風(fēng)險(xiǎn)是多少 ? ” ? “如果您投資 100萬 , 3個(gè)月后有可能變?yōu)?70萬 , 您可以接受么 ? ” 、 “ 您想要什么樣的理財(cái)產(chǎn)品 ? ” 六、 財(cái)富管理 ——客戶需求及目標(biāo)分析 14 六、 財(cái)富管理 —— 客戶需求及目標(biāo)分析 ? “您期望的每年投資收益是多少 ? ” ? “ 您的資金投資期限最長(zhǎng)是多少 ? ” ? “ 有些客戶認(rèn)為保本保收益的產(chǎn)品很好 , 您覺得如何呢 ? ” ? “ 您是否認(rèn)為資金的保本很重要 ? ” ? “ 投資時(shí)您考慮的是風(fēng)險(xiǎn)還是收益 ” ? “ 您這筆資金主要是用于子女教育還是養(yǎng)老金的準(zhǔn)備呢? ” 等等 15 六、 財(cái)富管理 —— 客戶需求及目標(biāo)分析 問題總結(jié): ? 要什么 ( what) :客戶想要達(dá)成什么目標(biāo) ? ? 何時(shí)要 ( when) :客戶想什么時(shí)候完成目標(biāo) ? ? 多少錢 ( howmuch) :完成目標(biāo)需要投入多少錢 ? ? 如何達(dá)成( how):通過什么方式到達(dá)理財(cái)目的地 ? 16 六、 財(cái)富管理 —— 資產(chǎn)配置 資產(chǎn)配置:
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