【文章內(nèi)容簡介】 由 2021年 16%上升為 36%。 14噸以上重卡分噸位銷售流向百分比 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021 年 1 8 月 2021 年 2021 年 載重≥1 5 t 8t ≤載重＜1 5 t 6t ≤載重＜8 t0%10%20%30%40%東北 華北 華東 西北 西南 中南2021 年 2021 年 2021 年 1 8 月東北 華北 華東 西北 西南 中南年 年 年 月Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 24 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 區(qū)域需求結(jié)構(gòu) —— 中型載貨車 614噸中卡銷售流向百分比 ?中南地區(qū) 是中卡需求的核心區(qū)域，且占有率連年上升，華北地區(qū)則有較大幅度下降，這主要是該 地區(qū)治理超載而引起重卡需求上升，從而抑制了中卡銷量； ?從噸位結(jié)構(gòu)上看，中卡的需求向 載重 5噸以下 趨勢發(fā)展。 614噸中卡分噸位銷售流向百分比 0%10%20%30%40%50%東北 華北 華東 西北 西南 中南2021 年 2021 年 2021 年 1 8 月東北 華北 華東 西北 西南 中南年 年 年 月0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021 年 2021 年 2021 年 1 8 月5 t ≤載重 6 t 3 t 載重 5 tCopyright 169。2021 BitAuto Consulting 25 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 區(qū)域需求特征 不同區(qū)域由于其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的不同存在需求上的明顯差異，西部對重型工程用車，東部對牽引車和中型車的需求有顯著差別。 京、滬、東南沿海需求特征 ? 這些地區(qū)高速公路發(fā)達(dá)，制造業(yè)、運輸業(yè)與國際市場聯(lián)系密切 ? 重型車、高檔化、牽引車 ? 對其他地區(qū)的示范作用大 東北需求特征 ? 東北作為中國的老工業(yè)基地，正面臨重新崛起的歷史階段 ? 東北的港口、礦產(chǎn)需要物流的高速發(fā)展 ? 中型車和中重型、平板車 西部需求特征 ? 西部大開發(fā)已經(jīng)為發(fā)揮明顯效果 ? 西北地區(qū)油田、煤田、水電資源豐富，車輛需求已工程需求為主 ? 重型化，專用化，自卸車 ? 西南需求偏重中型，平板車 華北需求特征 ? 交通運輸、物流采礦發(fā)達(dá) ? 8～ 15噸中重型車居多 ? 經(jīng)銷商數(shù)量最大 ? 堪稱載貨車晴雨表 Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 26 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 市場需求的用途差異 一汽 東風(fēng) 客戶化程度 市場發(fā)展趨勢 日產(chǎn)柴 日野 三菱 五十鈴 斯堪尼亞 奔馳 雷諾 依維科 中重 用戶細(xì)分市場發(fā)展趨勢 以任務(wù)為中心 以用途為中心 以噸位為中心 用戶購買時的表述 “ 我需要一輛 16噸車 ” “ 我需要一輛16噸 8立方米的冷藏箱式載貨車 ” “ 我需要一輛能跑長途的 , 結(jié)實耐用的 , 在好路上能跑到 100公里 (時速 )的載貨車 ” 歐洲用戶 日本用戶 中國用戶 沃爾沃 隨著市場進(jìn)一步成熟 , 載貨車產(chǎn)品逐漸向“任務(wù)型”和“用途型”發(fā)展 , 以滿足用戶更成熟的具體需求。 Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 27 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 市場需求特征 —— 人性化 對駕駛室要求越來越高，后進(jìn)入者如福田歐曼通過人性化車身，迅速進(jìn)入重型車市場，并獲得迅速發(fā)展。 福田歐曼 福田歐曼的特點： 增加可調(diào)式是方向盤、人體工程座椅、增加臥鋪等手段。 大的方面如駕駛室將采用懸浮式、各種線路采用電路板塊；小的方面如電視機、冰箱、甚至簡單炊具都要在車內(nèi)配備。外觀、內(nèi)飾等體現(xiàn)駕乘感和舒適性的配備都向轎車靠攏 。 20212021年北汽福田重卡銷量 22181480132433050001000015000202102500030000350002021 2021 2021Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 28 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 用戶結(jié)構(gòu) ? 貿(mào)易、商業(yè)流通和物流行業(yè)將成為載貨車市場的最大用戶群體。所謂的 “ 物流 ” 概念車將成為載貨車市場的重要細(xì)分市場，其市場規(guī)模將超過自卸車的最大用戶建筑施工行業(yè)的需求規(guī)模。 數(shù)據(jù)來源：慧聰國際資訊 商用車市場需求的行業(yè)結(jié)構(gòu) 1 7 . 9 %1 2 . 6 %1 2 . 6 %8 . 4 %8 . 4 %7 . 4 %6 . 3 %5 . 3 %2 1 . 1 %貿(mào)易商業(yè)流通物流建筑施工旅游客運運輸公共交通其它Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 29 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 商用車用戶的信息需求 商用車用戶的信息需求 數(shù)據(jù)來源：慧聰國際資訊 信息需求了解信息是消費者購買決策的重要環(huán)節(jié)之一，廠商只有準(zhǔn)確地傳達(dá)消費者所需要的信息，才能進(jìn)入消費者的購買選擇范圍。 %%%%%% %%%新產(chǎn)品售后服務(wù) 技術(shù)特點價格/促銷 規(guī)格參數(shù) 分期付款 使用成本供應(yīng)商信用業(yè)界動態(tài)Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 30 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 用戶獲取信息的渠道 ?“ 汽車展會 ” 以廠商和消費者能互動交流、親身體驗為優(yōu)勢，成為消費者獲取商用車信息的最主要渠道，也是對消費者購買影響最大的渠道。 ?“ 電視 ” 由于具有較強的視頻效果，也成為消費者 “ 吹捧 ” 的主要信息渠道。但考慮到電視廣告的信息量少，費用高等問題，電視廣告并不是廠商進(jìn)行信息宣傳的最佳方式。 ?“ 互聯(lián)網(wǎng) ” 和 “ 商情出版物 ” ——同樣具有較強的視覺效果，更具有專業(yè)性強、接觸有效度高，更時效、便捷和經(jīng)濟(jì)的特性 ——應(yīng)該成為商用車廠商宣傳推廣的理想之選。 數(shù)據(jù)來源：慧聰國際資訊 受調(diào)查對象獲取商用車信息渠道的比例構(gòu)成 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%其它戶外直郵材料廣播大眾平面媒體專業(yè)平面媒體商情出版物電視互聯(lián)網(wǎng)汽車展會Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 31 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 導(dǎo)讀 —— 競爭格局 1. 概念定義及說明 2. 2021年中國汽車市場總體運行狀況 3. 2021年中重型載貨車市場回顧 4. 環(huán)境因素分析 5. 市場結(jié)構(gòu)及需求特征 6. 競爭格局 7. 市場營銷策略分析 8. 行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 32 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 總體競爭格局 —— 重型貨車市場（ 1） 一汽、東風(fēng)雖為市場領(lǐng)導(dǎo)者，但 2021年其自身 增長率已低于行業(yè)的增長率，市場競爭力有所下降 ； 中國重汽、北汽、陜汽和重慶紅巖構(gòu)成的第二方陣上升非?？?， 除重慶紅巖受重組困擾而增長較低外 ，其它 3家的增長率均超過 50%，是強有力的 市場挑戰(zhàn)者 ， 其它家重卡企業(yè)合計市場占有率尚不足 5%，只能算是 市場補缺者 。 輛 2021年主要重卡企業(yè)市場占有率 2021年主要重卡企業(yè)銷量及增長率 1278501114314515332433202731702954713217 2550020210400006000080000100000120210140000一汽 東風(fēng) 重汽 北汽 陜汽重慶紅巖 包頭北方 湖北三環(huán) 南京春蘭 1 0 0 % 5 0 %0%50%100%150%200%東風(fēng)30%北汽9%重汽12%一汽35%湖北三環(huán)1%南京春蘭1%其它1%陜汽5%包頭北方1%重慶紅巖5%Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 33 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 總體競爭格局 —— 重型貨車市場（ 2） 20212021年主要重卡企業(yè)市場占有率變化趨勢 一汽、東風(fēng)一直主打中、低檔重卡市場，在低噸位重卡上占據(jù)絕對優(yōu)勢。但近年來，在中、高檔市場和高噸位市場，中國重汽和北汽福田發(fā)展迅猛，一汽和東風(fēng)領(lǐng)先優(yōu)勢有所削弱 （ 2021年兩家開始了反擊） 。 中國重汽、重慶重汽、陜汽三家企業(yè)的市場表現(xiàn)近年來比較突出 （重慶重汽2021年受重組影響而表現(xiàn)一般） 。其共同的優(yōu)勢是，他們在共同引進(jìn)的斯太爾車型平臺上，已經(jīng)形成了多達(dá) 500種的變型車。 后起之秀北汽福田，借鑒和仿照了斯太爾的車型平臺，自行開發(fā)了升級換代的駕駛室，以明顯高于斯太爾車型的價格應(yīng)市，加上其高超的營銷技巧，因而取得了非凡的成功。 一汽、東風(fēng)的重卡市 場占有率在連年下滑 。 0%10%20%30%40%50%一汽 東風(fēng) 重汽 北汽 陜汽 重慶紅巖 包頭北方 湖北三環(huán) 南京春蘭2021 2021 2021Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 34 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 總體競爭格局 —— 中型貨車市場（ 1） 中卡市場仍屬 雙寡頭壟斷格局 。 東風(fēng)和一汽壟斷了中卡市場 70%的份額，第 3 名的北汽的市場占有率為 6%，尚未對市場主導(dǎo)者 東風(fēng)和一汽構(gòu)成 直接的威脅 。 由于中卡市場連年的萎縮，相對于硝煙四起 的重卡市場，中卡市場要平靜許多。 在中卡市場，東風(fēng)和一汽仍然是行業(yè)老大， 處于 市場領(lǐng)先者 的位置，與重卡競爭格局的不同 之處在于處于第二梯隊的幾家中卡企業(yè) 力量比較 均衡，且單個企業(yè)的市場占有率尚未達(dá)到 10%， 應(yīng)該說 目前 還談不上市場挑戰(zhàn)者，只能說是 市場 跟隨者 ，或可視為 潛在的挑戰(zhàn)者 。 2021年主要中卡企業(yè)市場占有率 2021年主要中卡企業(yè)市場銷量及增長率 輛 657425984311057 105728466 84266801010000202103000040000500006000070000東風(fēng) 一汽 北汽 四川銀河 陜汽 成都王牌 湖北三環(huán) 5 0 %0%50%100%150%200%250%其它3%湖北三環(huán)4%陜汽5%北汽6%四川銀河6%成都王牌5%東風(fēng)37%一汽34%Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 35 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 總體競爭格局 —— 中型貨車市場（ 2） 2021年，東風(fēng)雖然繼續(xù)維持了中卡行業(yè)老大的位，但市場占有率較 2021年下降了 10%以上。在整個中卡市場成長 28%的大背景下，東風(fēng)卻是負(fù)增長，這的確說明東風(fēng)在中卡市場的競爭力在急劇下降。 而北汽福田的市場占有率由 2021年的 0上升為 6%，四川銀河的增長率達(dá)到了 200%，市場占有率上升為 6%。其它兩家傳統(tǒng)中卡企業(yè)陜汽和成都王牌市場占有率下降，而湖北三環(huán)市場占有率增長不大。 這說明，一方面 2021年中卡市場新增長的 28%，絕大多數(shù)為北汽福田和四川銀河所占據(jù)，另一方面也表明東風(fēng)所丟失的市場份額被北汽福田和四川 銀河所瓜分，北汽和銀河正在從東風(fēng)嘴里奪食。 北汽在中卡市場的迅猛發(fā)展給東風(fēng)帶來的了 潛在的威脅 ，2021年的一降一升，對比鮮明。 如果東風(fēng)不采取強有力的反擊措施，照此速度，不出 5年，東風(fēng)很可能失去中卡市場領(lǐng)先者的地位。 20212021年主要中卡企業(yè)市場占有率變化趨勢 0%10%20%30%40%50%東風(fēng) 一汽 北汽 四川銀河 陜汽 成都王牌 湖北三環(huán)2021 2021 2021Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 36 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 主要企業(yè)競爭力比較 ?根據(jù)專家意見 ， 在中重卡市場上 ， 東風(fēng)的競爭力評價最高 ， 尤其是在品牌形象 、 售后服務(wù)和營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢明顯 ， 其次是一汽解放公司 ?福田重卡公司作為這個市場的新進(jìn)入者 ， 在管理體制方面得到了專家的一致認(rèn)