有色滌綸纖維行業(yè)調查報告(編輯修改稿)
2024-11-13 08:59 本頁面
【文章內容簡介】 業(yè)供應商議價能力 根據(jù)前面滌綸纖維原材料的分析可以得出，現(xiàn)階段 PTA及 PTE的產能增長迅速，并將出現(xiàn)產能過剩的局面，而 MEG則依然對外依賴程度較高，國內MEG產能的擴張將使得我國對進口依賴程度有所降低，但供不應求的局面仍將持續(xù)。 而色母粒的市場競非常激烈，而對于那些高品質的色母粒議價能力較弱，綜合來看，現(xiàn)階段滌綸纖維行業(yè)對上游供應商的議價能力較弱，但未來將有所提高。 供應商對滌綸纖維行業(yè)的議價能力分析 指標 表現(xiàn) 結論 企業(yè)數(shù)量 PTA 及 MEG 產能集中度較高，主要集中在大型的石化企業(yè)，壟斷性較強，進入門檻較高。 一般色母粒的集中度不高 ，高端色對滌綸纖維行業(yè)議價能 母粒的主要集中在外國幾家知名企業(yè)手中。 力較強 產品獨特性 90%的 PTA 產品用于生產滌綸纖維， MEG 產品也主要用于生產聚酯纖維， PTA 及 MEG 產品沒有所謂的獨特性。 色母粒的用途也主要用于有色滌綸纖維的生產 對滌綸纖維行業(yè)議價能力降低 原材料所占比重 PTA、 MEG、 PET、色母粒 采購成本在滌綸纖維原材料成本中的占比較大，在 88%左右。 對滌綸纖維行業(yè)議價能力較強 （四）行業(yè)購買者議價能力 整體而言，我國滌綸纖維行業(yè)對下游紡織行業(yè)的議價能力較強，主要表現(xiàn)如下。 我國滌綸纖維行業(yè)對下游行業(yè)的議價能力分析 指標 表現(xiàn) 結論 用戶數(shù)量 我國紡織企業(yè)數(shù)量眾多，遠遠高于滌綸纖維企業(yè)數(shù)量，且紡織企業(yè)以中小企業(yè)為主，競爭激烈。 用戶數(shù)量多、市場大，滌綸纖維行業(yè)對下游的議價能力較強。 購買數(shù)量 滌綸纖維在我國紡織服裝面料中價格低廉，應用最廣泛，近年來滌綸纖維產量在化學纖維產量中的占比在 80%以上。 滌綸纖維行業(yè)對下游的議價能力較強。 轉換成本 目前滌綸纖維相比其他合成纖維及天然纖維，具有強度高、彈性大、耐熱、耐光、耐腐蝕等特點，棉型滌綸纖維還可以替代棉花作為棉布面料的替代原材料。簡而言之，其他纖維對滌綸纖維的替代性威脅較小，替換成本較大。 滌綸 纖維行業(yè)對下游的議價能力較強。 同質化程度 由于我國滌綸纖維企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、研發(fā)與營銷能力弱，在常規(guī)滌綸纖維領域同質化程度較高。在差異化、高性能滌綸纖維領域同質化程度較低。 產品同質化嚴重，使得滌綸纖維行業(yè)對下游的議價能力較弱。但差異化、高性能纖維對下游的議價能力較強。 （五）行業(yè)替代品威脅分析 2020 年至今，國內棉花價格高位運行，且國內外棉價差較大，使得棉花逐漸成為紡織服裝行業(yè)的 奢侈品 ，其對滌綸纖維產品替代性大幅下降。預計2020 年，國內棉價有所下降，國際國內棉價差有所縮小，對滌綸替代性威脅有所恢復。 而 轉基因 有色棉的種植也會對行業(yè)形成一定的威脅。 六、 上游產業(yè)信息 有色 滌綸纖維 產品的主要原材料為石化產品中的 色母粒 和 PET，約占產品成本的 88%。 PTA的生產地主要集中在亞洲、北美和西歐地區(qū)，其中：亞洲地區(qū)的產能占全球總產能的 81%左右，北美和西歐的生產能力遠遠低于亞洲。隨著國內對 PTA的需求不斷增加，大量民營聚酯產能的投建加劇了對 PTA的需求，同時也推動了我國 PTA產能不斷增長，國內 PTA供需矛盾有所緩解，2020 年我國 PTA的產能達到 2020 萬噸左右。 2020 年以來，有長樂、盛虹、明輝、翔盛、東營匯金、金綸、雙兔新材、鑫東華、榮盛、新民、桐昆、正凱、華潤 包裝 、廣 東泰寶等 400 多萬噸聚酯能力投產。此外 2020 年計劃投產的裝置仍有 200 余萬噸。新產能集中上馬必然將增加市場供應壓力，由于需求低迷，老裝置處于低負荷運行，再減負的話將大幅提升生產成本，市場競爭將進一步加劇 。 而產能的迅速擴張也預示著我國PTA即將走入全面過剩狀態(tài)。雖然各 PTA項目紛紛延期投產，但產能過剩已成為不爭事實。 對滌綸纖維行業(yè)的議價能力將有所下降。 20202020 年我國 PET 產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供給量呈供大于求趨勢（單位：萬噸） 色母粒行業(yè)競爭比較激烈，在高端產品領域，來自國際大品牌以及國內大型上市公司的競爭優(yōu)勢十分明顯，而中低端領域，存在大量中小型作坊式企業(yè)，這樣的企業(yè)規(guī)范度低、技術含量較低，生產能力薄弱，市場競爭力較弱。 亞洲地區(qū)的其他國家對色
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