【文章內(nèi)容簡介】 消費量。 第四部分 濟南液化氣項目開發(fā)方案 一、市場開發(fā)目的及形式 市場開發(fā)目的 1）采用先進的經(jīng)營理念、管理機制和工藝技術(shù)， 經(jīng)營液化石油氣的儲運及銷售，整合及穩(wěn)定濟南市的液化氣市場； 2）為股東雙方創(chuàng)造合理的投資回報； 3）改善城市環(huán)境，提高城市功能和人民生活品質(zhì)。推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展； 4）為濟南市煤氣公司引入先進管理機制，提升企業(yè)管理水平，盤活國有資產(chǎn)； 5）積極脫拓展?jié)鲜谐青l(xiāng)結(jié)合部及周邊縣市液化石油氣經(jīng)營業(yè)務(wù)； 6）通過 液化氣合資項目的成功運營，為雙方在管道燃氣領(lǐng)域合作奠定基礎(chǔ)。 合作形式 合作各方共同出資組建合資公司，由合資公司經(jīng)營濟南市液化氣市場。 合資公司由資本組成：中方以優(yōu)質(zhì)液化氣資產(chǎn)出資， XX 有限公司以現(xiàn)金出資。 二、合作對象選擇 經(jīng)市場調(diào)研，考慮銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、市場占有率、市場發(fā)展?jié)摿昂献骺尚行缘染C合因素，初步選擇濟南市煤氣公司作為我司開發(fā)濟南液化氣市場的合作對象。 三、合作對象情況介紹 濟南市煤氣公司簡介 濟南市煤氣公司是從事天然氣經(jīng)營和液化石油氣儲運、灌裝、銷售及鋼瓶、灶具檢測和維修的國有中型企 業(yè)，已有 30 年的發(fā)展歷史，擁有較大規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò)和完善的銷售服務(wù)系統(tǒng)，是濟南市燃氣供應(yīng)主導(dǎo)企業(yè)。濟南市煤氣公司主要負責(zé)濟南市城區(qū)瓶裝液化氣供應(yīng)和西部城區(qū)及新規(guī)劃方案中新西區(qū)、西部片區(qū)的天然氣供應(yīng)任務(wù)。 該公司現(xiàn)有瓶裝液化石油氣在冊用戶 27 萬余戶，近 9萬天然氣用戶， 3千余管道液化氣用戶及少量餐飲和工業(yè)用戶。市區(qū)共有 20 個液化氣銷售網(wǎng)點、 3 個天然氣服務(wù)網(wǎng)點、 1 個液化氣汽車加氣站、 1個壓縮天然氣汽車加氣站。 濟南市煤氣公司有近 1200 名員工，其中 260 人從事液化石油氣經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn) ，其中 涉及液化石油氣的固定資產(chǎn)約 6000 萬元人民幣。目前該公司的液化石油氣經(jīng)營業(yè)務(wù)由下屬控股企業(yè) — 濟南市公益液化石油氣有限公司承擔(dān)。 濟南市另一家燃氣經(jīng)營主導(dǎo)企業(yè) — 濟南市管道煤氣公司，負責(zé)濟南市城區(qū)管道煤氣的供應(yīng)和城區(qū)東部及新規(guī)劃方案中的新東區(qū)的天然氣供應(yīng)。 擁有 11萬煤氣用戶， 6萬天然氣用戶， 6000管道液化氣用戶 （因近年天然氣供應(yīng)不足，為天然氣進入做準(zhǔn)備）及部分餐飲和工業(yè)用戶。 濟南市煤氣公司涉及液化石油氣經(jīng)營的主要資產(chǎn)包括： 東郊灌瓶廠、北郊灌瓶廠（已停用）、荊家溝儲灌廠（租賃他人使用）、“藍光熱線”信息中心、 銷售管理中心、運輸車隊、鋼瓶檢測站、銷售網(wǎng)點。 20個銷售網(wǎng)點中， 5個銷售點房屋屬煤氣公司自有，另 15個系煤氣公司租賃或無償使用。 東郊灌瓶廠系濟南市煤氣公司 94 年建成投產(chǎn)的 LPG 灌裝基地，其前身是 86年建成的儲量 1600立方米的東郊 LPG儲備站。據(jù)考察東郊灌瓶廠生產(chǎn)運行設(shè)施、設(shè)備基本完善，運作良好。該廠擁有 60~400立方臥罐、球罐 18只，總儲存量為 2636立方米；瓶裝氣灌裝能力達 5 萬噸 /年；槽車批發(fā)業(yè)務(wù)日灌裝能力達400~500 噸；一臺地中衡最大承重量為 60 噸。其主要灌裝、檢漏、封口等設(shè)備系進口設(shè)備，投入 較大。但該廠一臺 2噸鍋爐目前無法正常使用，且沒有其它蒸汽供應(yīng)裝置。 北郊灌瓶廠為市煤氣公司以往經(jīng)營需要收購資產(chǎn)，主要灌裝50 公斤瓶型。因經(jīng)營狀況不良，又因廠內(nèi)水電、廠外道路無法保證正常使用，于 2021 年底停產(chǎn)。該廠設(shè)備、設(shè)施銹蝕嚴(yán)重，如需重新投入使用需投入大量修復(fù)資金。 鋼瓶檢測站 98 年建成并投用。年檢測鋼瓶能力為 9 萬只。有對外檢測資質(zhì)。目前每年檢測本公司鋼瓶 5萬只左右，對外檢測約 5000只。該檢測站目前運行不規(guī)范，鋼瓶檢測必要程序“水壓實驗”省略?，F(xiàn)場考察時，水壓實驗設(shè)備損壞嚴(yán)重，無法使用；鋼瓶檢修過程中 ，仍違規(guī)去除鋼瓶銘牌。如規(guī)范檢測，需投入一定量的資金增添、修復(fù)設(shè)備。 “藍光熱線”系濟南市煤氣公司對外服務(wù)熱線?，F(xiàn)有人員48 人。其人員編制隸屬市煤氣公司，但因其主要任務(wù)是為市民提供免費送氣預(yù)約及瓶裝液化氣售后服務(wù)，因此人員工資由公益公司承擔(dān)。該熱線在市民中有較高的美譽度。 銷售管理中心對該公司分布于市區(qū)的 20 個銷售網(wǎng)點實施管理， 20個銷售網(wǎng)點中有 18個網(wǎng)點開通計算機銷售網(wǎng)絡(luò)。 公益公司簡介 濟南市公益液化石油氣有限公司（簡稱公益公司）系濟南市煤氣公司于 2021 年 9 月實施企業(yè)內(nèi)部體制改革以液化氣經(jīng)營所涉資 產(chǎn)及人員為試點組建的股份制公司。該公司注冊資金 130萬元，具獨立法人資格。該公司資本構(gòu)成：市煤氣公司占 %股份，液化氣公司員工占 %股份。液化氣公司根據(jù)管理層級由董事長、總經(jīng)理、部門經(jīng)理（副經(jīng)理）、員工分別出資 30000、10000、 8000、 2021元構(gòu)成。公益公司租賃市煤氣公司液化氣經(jīng)營所需場地、設(shè)備設(shè)施，年租金約 130萬元。公益公司主要租賃設(shè)備設(shè)施包括東郊灌廠、“藍光熱線”信息中心、銷售服務(wù)中心、運輸車隊及鋼瓶檢測中心。 公益公司成立后新增固定資產(chǎn) 138 萬元。 公益公司成立前液化氣經(jīng)營每年 接受財政補貼，補貼款由政府劃撥至市公用事業(yè)局，再經(jīng)該局下發(fā)至市煤氣公司（ 2021 年補貼額為 800 萬元，自 2021 年起，市煤氣公司不再對液化氣經(jīng)營部分給予補貼）。公益公司成立后 2021年止虧， 2021年、 2021年、 2021年 1~6月份銷售量分別為 、 、 ，稅前利潤分別為： 、 、 萬元（以上數(shù)據(jù)出自公益公司財務(wù)報表）。 公益公司現(xiàn)有員工 260 人，女員工 127 人，男員工 133 人；平均年齡 歲，平均工齡 年；黨員 86 人；中層管理人員 38 人，員工 222 人；初中文化程度 24 人，高中（中專）文化程度 191 人，大專文化程度 42 人，本科以上文化程度 3 人，其中具有技術(shù)等級證書的員工 22 人，具有專業(yè)職稱等級證書的員工 28 人。 2021年員工平均收入為 萬元。 年齡及文化構(gòu)成圖示如下： 年齡結(jié)構(gòu)258%253529%354545%455517%55601%252535354545555560 文化結(jié)構(gòu)初中9%高中( 中專)74%大專16%本科1%初中高中( 中專)大專本科第五部分 項目開發(fā)可行性研究 一、 項目開發(fā)必要性分析 戰(zhàn)略意義 XX公司 在國內(nèi)已投資成立 20間燃氣合資公司，主要分布于江蘇、湖南、貴州、云南、四川、安徽等長江沿線省份。在我國華北大中型城市，特別是省會城市尚未有投資項目。而我司主要競爭對手已在石家莊城市組建合資公司，形成新的競爭態(tài)勢，因此在華北等省會城市建立新的合資公司有利于我司在激烈的市場競爭中取得新的突破口；同時濟南市作為山東省的省會，具有重要的引導(dǎo)和借鑒作用，在濟南成功投資有利于山東省其他大型城市的開發(fā)。 濟南市特殊的地理位置對我司形成液化氣集團采購銷售優(yōu)勢有重要意義。濟南地處我國北方氣源（大慶、錦州石化等煉廠）及南方氣源 （包括進口氣）供應(yīng)輻射區(qū)域邊緣，投資濟南進一步取得同濟南煉油廠的合作，作好液化氣銷售方面的多層次合作，將會加強 XX對氣源采購的整體控制能力。 濟南市管道燃氣正在進行積極的招商工作，同濟南市煤氣公司液化氣部分資產(chǎn)的成功合作將會為公司進一步投資該市管道燃氣項目奠定良好基礎(chǔ)。 市場優(yōu)勢 濟南市煤氣公司作為濟南市最大的液化石油氣供應(yīng)公司，在濟南擁有比較高的知名度。該公司開通并正在使用的“藍光熱線”在廣大市民中有較高的美譽度。該公司現(xiàn)有在冊用戶 27 余戶，占濟南市城區(qū)燃氣市場 35~40%的市場份額。濟南市煤氣公司遍布城區(qū)的銷售網(wǎng)點使市場發(fā)展和售后服務(wù)工作極為便利。該公司在濟南市液化石油氣市場有一定的引導(dǎo)作用。 市場潛力 濟南市作為山東省的省會城市，人口規(guī)模較大，收入水平較高，城市綜合經(jīng)濟實力位居全國“五十強”。特別是根據(jù)剛出臺的濟南市新城市規(guī)劃方案預(yù)測，濟南市城區(qū)將在 2020 年發(fā)展成為擁有 460 萬人口的特大型城市，同時濟南市（含郊縣） 2030年將形成總?cè)萘窟_ 750萬 ~800萬，人口城鎮(zhèn)化率達到 75%的現(xiàn)代化城鎮(zhèn)體系。隨著城市規(guī)模的逐步擴大，液化氣消費量和市場總?cè)萘繉⒉粩鄶U大。 濟南市煤氣公司擁有較完善的銷售服務(wù)網(wǎng) 絡(luò)，但其相對較低的市場占有率（ 35~40%）為合資公司的發(fā)展留有很大空間。 該公司目前掌握的用戶檔案資料、銷售渠道及獨立的“類銀行收費系統(tǒng)”為合資公司開辟多種經(jīng)營提供了便利條件。 經(jīng)濟效益 該項目具有良好的經(jīng)濟效益，其主要表現(xiàn)為：第一，濟南市煤氣公司液化氣部分服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全，銷售網(wǎng)點分布合理且覆蓋面廣，用戶預(yù)存款后通過“藍光熱線”預(yù)約購氣率高；第二，煤氣公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)良好，槽車批發(fā)利潤小但銷量大，有利于合理降低運行成本，瓶裝零售利潤較高，目前基本未涉足貨款回收風(fēng)險較大的商業(yè)用氣供應(yīng)業(yè)務(wù)；三、通過擴大銷量加強 與煉廠的合作，及通過“藍光熱線”等品牌建設(shè)，降低采購價格、提高零售銷價，取得較高的進銷差價；四、送氣、送水等家政服務(wù)，為公司帶來額外的利潤。 二、項目實施方案 合作方式 濟南市煤氣公司以涉及液化氣經(jīng)營的優(yōu)良資產(chǎn)出資， XX 有限公司以現(xiàn)金出資，共同在濟南組建合資公司，合資公司的注冊