【文章內(nèi)容簡介】 消費(fèi)量。 第四部分 濟(jì)南液化氣項(xiàng)目開發(fā)方案 一、市場(chǎng)開發(fā)目的及形式 市場(chǎng)開發(fā)目的 1）采用先進(jìn)的經(jīng)營理念、管理機(jī)制和工藝技術(shù)， 經(jīng)營液化石油氣的儲(chǔ)運(yùn)及銷售，整合及穩(wěn)定濟(jì)南市的液化氣市場(chǎng)； 2）為股東雙方創(chuàng)造合理的投資回報(bào)； 3）改善城市環(huán)境，提高城市功能和人民生活品質(zhì)。推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展； 4）為濟(jì)南市煤氣公司引入先進(jìn)管理機(jī)制，提升企業(yè)管理水平，盤活國有資產(chǎn)； 5）積極脫拓展?jié)鲜谐青l(xiāng)結(jié)合部及周邊縣市液化石油氣經(jīng)營業(yè)務(wù)； 6）通過 液化氣合資項(xiàng)目的成功運(yùn)營，為雙方在管道燃?xì)忸I(lǐng)域合作奠定基礎(chǔ)。 合作形式 合作各方共同出資組建合資公司，由合資公司經(jīng)營濟(jì)南市液化氣市場(chǎng)。 合資公司由資本組成：中方以優(yōu)質(zhì)液化氣資產(chǎn)出資， XX 有限公司以現(xiàn)金出資。 二、合作對(duì)象選擇 經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研，考慮銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿昂献骺尚行缘染C合因素，初步選擇濟(jì)南市煤氣公司作為我司開發(fā)濟(jì)南液化氣市場(chǎng)的合作對(duì)象。 三、合作對(duì)象情況介紹 濟(jì)南市煤氣公司簡介 濟(jì)南市煤氣公司是從事天然氣經(jīng)營和液化石油氣儲(chǔ)運(yùn)、灌裝、銷售及鋼瓶、灶具檢測(cè)和維修的國有中型企 業(yè)，已有 30 年的發(fā)展歷史，擁有較大規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò)和完善的銷售服務(wù)系統(tǒng)，是濟(jì)南市燃?xì)夤?yīng)主導(dǎo)企業(yè)。濟(jì)南市煤氣公司主要負(fù)責(zé)濟(jì)南市城區(qū)瓶裝液化氣供應(yīng)和西部城區(qū)及新規(guī)劃方案中新西區(qū)、西部片區(qū)的天然氣供應(yīng)任務(wù)。 該公司現(xiàn)有瓶裝液化石油氣在冊(cè)用戶 27 萬余戶，近 9萬天然氣用戶， 3千余管道液化氣用戶及少量餐飲和工業(yè)用戶。市區(qū)共有 20 個(gè)液化氣銷售網(wǎng)點(diǎn)、 3 個(gè)天然氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、 1 個(gè)液化氣汽車加氣站、 1個(gè)壓縮天然氣汽車加氣站。 濟(jì)南市煤氣公司有近 1200 名員工，其中 260 人從事液化石油氣經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn) ，其中 涉及液化石油氣的固定資產(chǎn)約 6000 萬元人民幣。目前該公司的液化石油氣經(jīng)營業(yè)務(wù)由下屬控股企業(yè) — 濟(jì)南市公益液化石油氣有限公司承擔(dān)。 濟(jì)南市另一家燃?xì)饨?jīng)營主導(dǎo)企業(yè) — 濟(jì)南市管道煤氣公司，負(fù)責(zé)濟(jì)南市城區(qū)管道煤氣的供應(yīng)和城區(qū)東部及新規(guī)劃方案中的新東區(qū)的天然氣供應(yīng)。 擁有 11萬煤氣用戶， 6萬天然氣用戶， 6000管道液化氣用戶 （因近年天然氣供應(yīng)不足，為天然氣進(jìn)入做準(zhǔn)備）及部分餐飲和工業(yè)用戶。 濟(jì)南市煤氣公司涉及液化石油氣經(jīng)營的主要資產(chǎn)包括： 東郊灌瓶廠、北郊灌瓶廠（已停用）、荊家溝儲(chǔ)灌廠（租賃他人使用）、“藍(lán)光熱線”信息中心、 銷售管理中心、運(yùn)輸車隊(duì)、鋼瓶檢測(cè)站、銷售網(wǎng)點(diǎn)。 20個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)中， 5個(gè)銷售點(diǎn)房屋屬煤氣公司自有，另 15個(gè)系煤氣公司租賃或無償使用。 東郊灌瓶廠系濟(jì)南市煤氣公司 94 年建成投產(chǎn)的 LPG 灌裝基地，其前身是 86年建成的儲(chǔ)量 1600立方米的東郊 LPG儲(chǔ)備站。據(jù)考察東郊灌瓶廠生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)施、設(shè)備基本完善，運(yùn)作良好。該廠擁有 60~400立方臥罐、球罐 18只，總儲(chǔ)存量為 2636立方米；瓶裝氣灌裝能力達(dá) 5 萬噸 /年；槽車批發(fā)業(yè)務(wù)日灌裝能力達(dá)400~500 噸；一臺(tái)地中衡最大承重量為 60 噸。其主要灌裝、檢漏、封口等設(shè)備系進(jìn)口設(shè)備，投入 較大。但該廠一臺(tái) 2噸鍋爐目前無法正常使用，且沒有其它蒸汽供應(yīng)裝置。 北郊灌瓶廠為市煤氣公司以往經(jīng)營需要收購資產(chǎn)，主要灌裝50 公斤瓶型。因經(jīng)營狀況不良，又因廠內(nèi)水電、廠外道路無法保證正常使用，于 2021 年底停產(chǎn)。該廠設(shè)備、設(shè)施銹蝕嚴(yán)重，如需重新投入使用需投入大量修復(fù)資金。 鋼瓶檢測(cè)站 98 年建成并投用。年檢測(cè)鋼瓶能力為 9 萬只。有對(duì)外檢測(cè)資質(zhì)。目前每年檢測(cè)本公司鋼瓶 5萬只左右，對(duì)外檢測(cè)約 5000只。該檢測(cè)站目前運(yùn)行不規(guī)范，鋼瓶檢測(cè)必要程序“水壓實(shí)驗(yàn)”省略?，F(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，水壓實(shí)驗(yàn)設(shè)備損壞嚴(yán)重，無法使用；鋼瓶檢修過程中 ，仍違規(guī)去除鋼瓶銘牌。如規(guī)范檢測(cè)，需投入一定量的資金增添、修復(fù)設(shè)備。 “藍(lán)光熱線”系濟(jì)南市煤氣公司對(duì)外服務(wù)熱線?，F(xiàn)有人員48 人。其人員編制隸屬市煤氣公司，但因其主要任務(wù)是為市民提供免費(fèi)送氣預(yù)約及瓶裝液化氣售后服務(wù)，因此人員工資由公益公司承擔(dān)。該熱線在市民中有較高的美譽(yù)度。 銷售管理中心對(duì)該公司分布于市區(qū)的 20 個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施管理， 20個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)中有 18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開通計(jì)算機(jī)銷售網(wǎng)絡(luò)。 公益公司簡介 濟(jì)南市公益液化石油氣有限公司（簡稱公益公司）系濟(jì)南市煤氣公司于 2021 年 9 月實(shí)施企業(yè)內(nèi)部體制改革以液化氣經(jīng)營所涉資 產(chǎn)及人員為試點(diǎn)組建的股份制公司。該公司注冊(cè)資金 130萬元，具獨(dú)立法人資格。該公司資本構(gòu)成：市煤氣公司占 %股份，液化氣公司員工占 %股份。液化氣公司根據(jù)管理層級(jí)由董事長、總經(jīng)理、部門經(jīng)理（副經(jīng)理）、員工分別出資 30000、10000、 8000、 2021元構(gòu)成。公益公司租賃市煤氣公司液化氣經(jīng)營所需場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施，年租金約 130萬元。公益公司主要租賃設(shè)備設(shè)施包括東郊灌廠、“藍(lán)光熱線”信息中心、銷售服務(wù)中心、運(yùn)輸車隊(duì)及鋼瓶檢測(cè)中心。 公益公司成立后新增固定資產(chǎn) 138 萬元。 公益公司成立前液化氣經(jīng)營每年 接受財(cái)政補(bǔ)貼，補(bǔ)貼款由政府劃撥至市公用事業(yè)局，再經(jīng)該局下發(fā)至市煤氣公司（ 2021 年補(bǔ)貼額為 800 萬元，自 2021 年起，市煤氣公司不再對(duì)液化氣經(jīng)營部分給予補(bǔ)貼）。公益公司成立后 2021年止虧， 2021年、 2021年、 2021年 1~6月份銷售量分別為 、 、 ，稅前利潤分別為： 、 、 萬元（以上數(shù)據(jù)出自公益公司財(cái)務(wù)報(bào)表）。 公益公司現(xiàn)有員工 260 人，女員工 127 人，男員工 133 人；平均年齡 歲，平均工齡 年；黨員 86 人；中層管理人員 38 人，員工 222 人；初中文化程度 24 人，高中（中專）文化程度 191 人，大專文化程度 42 人，本科以上文化程度 3 人，其中具有技術(shù)等級(jí)證書的員工 22 人，具有專業(yè)職稱等級(jí)證書的員工 28 人。 2021年員工平均收入為 萬元。 年齡及文化構(gòu)成圖示如下： 年齡結(jié)構(gòu)258%253529%354545%455517%55601%252535354545555560 文化結(jié)構(gòu)初中9%高中( 中專)74%大專16%本科1%初中高中( 中專)大專本科第五部分 項(xiàng)目開發(fā)可行性研究 一、 項(xiàng)目開發(fā)必要性分析 戰(zhàn)略意義 XX公司 在國內(nèi)已投資成立 20間燃?xì)夂腺Y公司，主要分布于江蘇、湖南、貴州、云南、四川、安徽等長江沿線省份。在我國華北大中型城市，特別是省會(huì)城市尚未有投資項(xiàng)目。而我司主要競爭對(duì)手已在石家莊城市組建合資公司，形成新的競爭態(tài)勢(shì)，因此在華北等省會(huì)城市建立新的合資公司有利于我司在激烈的市場(chǎng)競爭中取得新的突破口；同時(shí)濟(jì)南市作為山東省的省會(huì)，具有重要的引導(dǎo)和借鑒作用，在濟(jì)南成功投資有利于山東省其他大型城市的開發(fā)。 濟(jì)南市特殊的地理位置對(duì)我司形成液化氣集團(tuán)采購銷售優(yōu)勢(shì)有重要意義。濟(jì)南地處我國北方氣源（大慶、錦州石化等煉廠）及南方氣源 （包括進(jìn)口氣）供應(yīng)輻射區(qū)域邊緣，投資濟(jì)南進(jìn)一步取得同濟(jì)南煉油廠的合作，作好液化氣銷售方面的多層次合作，將會(huì)加強(qiáng) XX對(duì)氣源采購的整體控制能力。 濟(jì)南市管道燃?xì)庹谶M(jìn)行積極的招商工作，同濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分資產(chǎn)的成功合作將會(huì)為公司進(jìn)一步投資該市管道燃?xì)忭?xiàng)目奠定良好基礎(chǔ)。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 濟(jì)南市煤氣公司作為濟(jì)南市最大的液化石油氣供應(yīng)公司，在濟(jì)南擁有比較高的知名度。該公司開通并正在使用的“藍(lán)光熱線”在廣大市民中有較高的美譽(yù)度。該公司現(xiàn)有在冊(cè)用戶 27 余戶，占濟(jì)南市城區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng) 35~40%的市場(chǎng)份額。濟(jì)南市煤氣公司遍布城區(qū)的銷售網(wǎng)點(diǎn)使市場(chǎng)發(fā)展和售后服務(wù)工作極為便利。該公司在濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)有一定的引導(dǎo)作用。 市場(chǎng)潛力 濟(jì)南市作為山東省的省會(huì)城市，人口規(guī)模較大，收入水平較高，城市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居全國“五十強(qiáng)”。特別是根據(jù)剛出臺(tái)的濟(jì)南市新城市規(guī)劃方案預(yù)測(cè)，濟(jì)南市城區(qū)將在 2020 年發(fā)展成為擁有 460 萬人口的特大型城市，同時(shí)濟(jì)南市（含郊縣） 2030年將形成總?cè)萘窟_(dá) 750萬 ~800萬，人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到 75%的現(xiàn)代化城鎮(zhèn)體系。隨著城市規(guī)模的逐步擴(kuò)大，液化氣消費(fèi)量和市場(chǎng)總?cè)萘繉⒉粩鄶U(kuò)大。 濟(jì)南市煤氣公司擁有較完善的銷售服務(wù)網(wǎng) 絡(luò)，但其相對(duì)較低的市場(chǎng)占有率（ 35~40%）為合資公司的發(fā)展留有很大空間。 該公司目前掌握的用戶檔案資料、銷售渠道及獨(dú)立的“類銀行收費(fèi)系統(tǒng)”為合資公司開辟多種經(jīng)營提供了便利條件。 經(jīng)濟(jì)效益 該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，其主要表現(xiàn)為：第一，濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全，銷售網(wǎng)點(diǎn)分布合理且覆蓋面廣，用戶預(yù)存款后通過“藍(lán)光熱線”預(yù)約購氣率高；第二，煤氣公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)良好，槽車批發(fā)利潤小但銷量大，有利于合理降低運(yùn)行成本，瓶裝零售利潤較高，目前基本未涉足貨款回收風(fēng)險(xiǎn)較大的商業(yè)用氣供應(yīng)業(yè)務(wù)；三、通過擴(kuò)大銷量加強(qiáng) 與煉廠的合作，及通過“藍(lán)光熱線”等品牌建設(shè)，降低采購價(jià)格、提高零售銷價(jià)，取得較高的進(jìn)銷差價(jià)；四、送氣、送水等家政服務(wù)，為公司帶來額外的利潤。 二、項(xiàng)目實(shí)施方案 合作方式 濟(jì)南市煤氣公司以涉及液化氣經(jīng)營的優(yōu)良資產(chǎn)出資， XX 有限公司以現(xiàn)金出資，共同在濟(jì)南組建合資公司，合資公司的注冊(cè)