【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 區(qū) 用量前五 冷軋用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨廠家 沈陽天通 *1070 變壓器散熱器片 萬噸 唐山建龍、鞍鋼 沈陽銘漢 *1070 變壓器散熱器片 萬噸 唐山建龍、鞍鋼 沈陽亞特 *1070 變壓器散熱器片 萬噸 唐山建龍、鞍鋼 沈陽 福林 *1070 變壓器散熱器片 萬噸 唐山建龍 沈陽 大電力 *1070 變壓器散熱器片 萬噸 唐山建龍、鞍鋼 小計(jì) 萬噸 行業(yè)調(diào)研用量 萬噸 行業(yè)估計(jì)總用量 3 萬噸 變壓器行業(yè)共調(diào)研 9 家變壓器廠，行業(yè)調(diào)研總用量 萬噸，根據(jù)沈陽天通以及沈陽銘漢等用戶估計(jì)東北地區(qū)變壓器行業(yè)容量： 3 萬噸 6 金屬文件柜 金屬文件柜為企事業(yè)單位、家庭必備盛放物件工具 ， 一般板帶鋼剪切安裝成型，經(jīng)過 噴涂等表面處理 即可 。 東北文件柜 生產(chǎn)企業(yè)集中于 遼寧海城、沈陽、哈爾濱 等地， 產(chǎn)品以其新穎的設(shè)計(jì)、高檔次的品位和良好的環(huán)保 效應(yīng) 成為當(dāng)今家居、辦公消費(fèi)的時(shí)尚新品，深受國 內(nèi) 外用戶的青睞，產(chǎn)品 50%以 上 出口，主要銷往歐、美、日、韓等國家和地區(qū)。 14 / 54 圖 部分箱柜產(chǎn)品展示 表 已調(diào)研箱柜行業(yè)東北地區(qū) 用量前五 冷軋用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨廠家 海城興順 *4001000 箱柜 大廠寶生、霸州三強(qiáng) 哈爾濱飛云 *10101300 箱柜 唐山建龍、唐山群利 哈爾濱先宇 *12001500 箱柜 本鋼 沈陽華凱 *6001200 箱柜 首鋼 長(zhǎng)春重山 *6001200 箱柜 首鋼 小計(jì) 萬噸 行業(yè)調(diào)研用量 萬噸 行業(yè)估計(jì)總用量 3 萬噸 箱柜行業(yè)共調(diào)研 6 家箱柜廠，行業(yè)調(diào)研總用量 萬噸，根據(jù)海城興順以及哈爾濱飛云等用戶估計(jì)東北地區(qū)箱柜行業(yè)容量： 3 萬噸 。 7 波紋管 鋼帶增強(qiáng)聚乙烯螺旋波紋管，又稱埋地 排水用鋼帶增強(qiáng)聚乙烯螺旋波紋管（以下簡(jiǎn)稱波紋管），是以聚乙烯、鋼帶、粘接樹脂為原料，將鋼帶成型為波形，使波形鋼帶成為主要支撐結(jié)構(gòu)，并與聚乙烯材料復(fù)合成為整體的管材。該管材適用于介質(zhì)長(zhǎng)期溫度不大于 45℃ 的排水工程，包括市政、工業(yè)、農(nóng)業(yè)和交通建設(shè)等使用的排雨水和排污水系統(tǒng)。 15 / 54 圖 波紋管產(chǎn)品 表 已調(diào)研波紋管行業(yè)東北地區(qū) 用量前五 冷軋用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨 廠家 遼寧鑫田 *8001300 波紋管 萬噸 唐山建龍 鞍山昌正 *8001300 波紋管 萬噸 唐山建龍 大慶晟凱 *8001300 波紋管 萬噸 唐山建龍 營口大成 *8001300 波紋管 萬噸 唐山建龍 鐵嶺盛象 *8001300 波紋管 萬噸 唐山建龍 小計(jì) 萬噸 行業(yè)調(diào)研用量 萬噸 行業(yè)估計(jì)總用量 2 萬噸 波紋管行業(yè)共調(diào)研 5 家波紋管廠，行業(yè)調(diào)研總用量 萬噸，根據(jù)遼寧鑫田以及鞍山昌正等用戶估計(jì)東北地區(qū)波紋管行業(yè)容量： 2 萬噸 。 8 防盜門 防盜門全名為“防盜安全門”，為民用住宅、企事業(yè)單位工作及生活必備用品。一般防盜門沖壓成型、噴漆即可。東北區(qū)域防盜門生產(chǎn)廠家在遼寧，吉林、黑龍江均有分布。 產(chǎn)品以其新穎的設(shè)計(jì)、高檔次的品位和良好的 防盜防火等性能成為當(dāng)今 起居必備用品 ，深受國 內(nèi) 外用戶的青睞，產(chǎn)品 30%左右 出口 。 圖 防盜門產(chǎn)品 經(jīng)過對(duì)門類行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研，將主要門業(yè)用戶列表如下： 16 / 54 表 已調(diào)研防盜門行業(yè)東北地區(qū) 用量前五 冷軋用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨 廠家 營口盼盼 *10001200 防盜門 6 鞍鋼、本鋼 哈爾濱飛云 *10001200 防盜門 本鋼 長(zhǎng)春鑄誠 *10001200 防盜門 匯通 哈爾濱鑫錨 *10001200 防盜門 四平 撫順亨易 *10001200 防盜門 首鋼 小計(jì) 萬噸 行業(yè)調(diào)研用量 萬噸 行業(yè)估計(jì)總用量 9 萬噸 防盜門面板行業(yè)共調(diào)研 5 家防盜門廠，行業(yè)調(diào)研總用量 萬噸，根據(jù)營口盼盼及哈爾濱飛云等用戶估計(jì)東北地區(qū)防盜門行業(yè)容量： 10 萬噸 。 另外東北地區(qū)冷軋行業(yè)調(diào)研用量還包括防靜電地板 萬噸。共計(jì)： 萬噸 ， 估計(jì)冷軋市場(chǎng)容量： 80 萬噸 。 東北冷軋產(chǎn)品規(guī)格分布 東北地區(qū)冷軋板卷寬度規(guī)格在 900~1300 范圍內(nèi)的占總用量 79%，寬度規(guī)格基本符合我公司產(chǎn)品寬度范圍。東北地區(qū)調(diào)研冷軋板卷寬度分布詳見下表。 表 東北 地區(qū) 調(diào)研 冷軋板卷 寬度分布表 寬度（ mm） ≤599 600~899 900~1199 1200~1300 大于 1300 用量（ Wt） 比例 6% 8% 59% 20% 7% 圖 東北市場(chǎng)調(diào)研 冷軋板卷寬 度分布圖 ≤599, , 6% 600~899, , 8% 900~1199, , 59% 1200~1300, , 20% 大于1300, , 7% 冷軋調(diào)研寬度分布 17 / 54 冷軋板卷厚度規(guī)格 以下僅占 5%， 以下的主要供給鍍鋅、鍍錫、彩涂行業(yè)冷硬基板占 29%。除上述產(chǎn)品用量之外，冷軋板卷厚度主要集中在 以上，占 71%，其中以 、 、 居多。 表 東北市場(chǎng)調(diào)研 冷軋板卷 厚度分布表 厚度（ mm） ~ ~ ~ ~ 以上 用量（ Wt） 比例 5% 24% 16% 26% 29% 圖 東北市場(chǎng)調(diào)研 冷軋 厚度分布圖 東北地區(qū)冷軋質(zhì)量要求 東北地區(qū)冷軋下游用戶汽車沖壓用戶對(duì)冷板質(zhì)量要求高，尤其是對(duì)汽車面板用材在表面質(zhì)量、機(jī)械性能、板型尺寸等方面 均 有特殊要求，一般與鋼廠簽有技術(shù)協(xié)議，目前國內(nèi)只有寶鋼、鞍鋼、武鋼等少數(shù)鋼廠能夠生產(chǎn)，進(jìn)入門檻較高。 除汽車沖壓用戶外，東北地區(qū)其它冷軋下游用戶對(duì)冷板質(zhì)量要求相對(duì)不是很高，重點(diǎn)是表面質(zhì)量、板型， 而 深沖性能、公差在國標(biāo)要求范圍內(nèi)即可，要求相對(duì)較低。近年來，國家對(duì)建筑材料越來越注重環(huán)保和防火，防盜門行業(yè)門板材料正逐步由原來的冷軋板向鍍鋅板方向發(fā)展。 東北冷軋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 通過對(duì)冷軋行業(yè)的調(diào)研，選取了以下 四 家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并對(duì)其分析如下 。 ~, , 5% ~, , 24% ~, , 16% ~, , 26% , , 29% 冷軋調(diào)研厚度分布 18 / 54 表 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 名稱 鞍山鋼鐵集團(tuán) 公司 設(shè)備情況 1200、 1500、 1700 單機(jī)架， 1780、 21 1700 冷連 軋機(jī) 組 生產(chǎn)能力 847萬噸 /年 市場(chǎng)口碑 地位 國有大型企業(yè)，產(chǎn)銷量國內(nèi)排名第二，銷售策略直接影響國內(nèi)冷板走勢(shì) 質(zhì)量 生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，工藝技術(shù)成熟，汽車板廣為廠家接受 服務(wù) 交貨及時(shí)，售后質(zhì)量服務(wù)流程固化，客戶滿意度高 營銷模式 定價(jià)策略 每月出臺(tái)一次價(jià)格政策，含運(yùn)補(bǔ)、批量?jī)?yōu)惠、年返點(diǎn)、月保值等政策 營銷理念 以產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)，走高端、品種產(chǎn)品路線 銷售渠道 產(chǎn)品部分出口，國內(nèi)貿(mào)易通過直屬國貿(mào)公司以協(xié)議戶形式供各地貿(mào)易商和大 型加工企業(yè)（汽車類為主），用戶遍及國內(nèi)各大鋼材消費(fèi)集中區(qū) 表 本溪鋼鐵公司 名稱 本溪鋼鐵（集團(tuán)）公司 設(shè)備情況 1700、 2020 連軋機(jī)組各一條 生產(chǎn)能力 300萬噸 /年 市場(chǎng)口碑 地位 國有鋼鐵企業(yè)，經(jīng)營規(guī)格較大，對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)覆蓋一般，大部分冷軋產(chǎn)品出口 質(zhì)量 生產(chǎn)工藝成熟，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，防盜門東北行業(yè)占有量一般 服務(wù) 服務(wù)跟蹤及時(shí)，信服度高 營銷模式 定價(jià)策略 訂貨時(shí)暫訂指導(dǎo)價(jià)格，遇漲不漲、遇降則降 營銷理念 注重以高精度產(chǎn)品，面向高端市場(chǎng) 銷售渠道 協(xié)議戶銷售和現(xiàn)貨銷售相結(jié)合，產(chǎn)品方向主要是當(dāng)?shù)仄湫袠I(yè)及南方家電行 業(yè) 表 遼陽匯通精密冷軋薄板有限公司 名稱 遼陽匯通精密冷軋薄板有限 公司 設(shè)備情況 1050可逆 冷軋機(jī) 1套 生產(chǎn)能力 10萬噸 /年 市場(chǎng)口碑 地位 遼寧省供應(yīng)桶身料 927MM寬冷板的重要廠家，目前覆蓋 80%東北制桶廠家 設(shè)備情況 推拉式酸洗線、罩式退火爐、剪切、平整、重卷，包裝等一整套具有國內(nèi) 先進(jìn)水平的設(shè)備 服務(wù) 配套桶身料，規(guī)格單一現(xiàn)貨銷售、質(zhì)量異議處理及時(shí) 營銷模式 定價(jià)策略 每月出臺(tái)一次價(jià)格政策，主要定位桶身料 營銷理念 無 銷售渠道 協(xié)議戶銷售和現(xiàn)貨銷售相結(jié)合，產(chǎn)品主要方向?yàn)?汽車、 變壓器、制桶行業(yè) 19 / 54 表 通鋼集團(tuán)四平金屬制品有限公司 名稱 通鋼集團(tuán)四平金屬制品有限公司 設(shè)備情況 1200可逆 冷軋機(jī) 1套 生產(chǎn)能力 15萬噸 /年 市場(chǎng)口碑 地位 吉林省唯一冷軋卷板壓延廠，熱軋?jiān)蠌耐ㄤ撟越o或者采購吉鋼熱軋 設(shè)備情況 推拉式酸洗線、罩式退火爐、剪切、平整、重卷，包裝等一整套一般化生 產(chǎn)設(shè)備 服務(wù) 配套桶身料，防盜門、文件柜行業(yè)；規(guī)格單一現(xiàn)貨銷售、質(zhì)量異議處理及 時(shí) 營銷模式 定價(jià)策略 每月出臺(tái)一次價(jià)格政策，主要定位桶身料、防盜門、文件柜等行業(yè) 營銷理念 無 銷售渠道 現(xiàn)貨銷售，同時(shí)針對(duì)貿(mào)易和直供廠家 市場(chǎng)進(jìn)入的可行性分析 表 市場(chǎng)進(jìn)入 可行性分析 吉鋼進(jìn)入冷軋市場(chǎng)分析 技術(shù)可行性 延伸率 延伸率至少達(dá)到 43%，穩(wěn)定性良好 屈服強(qiáng)度 控制在 190~220 之間 表面 板型良好、無劃傷、邊鼓、砂眼等 焊接性能 S、 P 含量穩(wěn)定，達(dá)到焊接結(jié)實(shí)，無裂紋現(xiàn)象 市場(chǎng)可行性 目前東北市場(chǎng)的總體容量 90 萬噸 /年，產(chǎn)品主要為卷板； 各細(xì)分市場(chǎng)行業(yè)相對(duì)熟悉，較為容易迅速建立關(guān)系，鋪開市場(chǎng)； 質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，表面質(zhì)量要求 較低 ； 東北地區(qū)冷軋 規(guī)格 基本位于 9001250 之間 ，適合公司產(chǎn)品組距； 無技術(shù)壁壘，保證質(zhì)量，價(jià)格與鞍本鋼廠保持一定優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)可行性較大。 效益可行性 覆蓋中低端冷軋產(chǎn)品，避開與鞍本等大鋼廠的競(jìng)爭(zhēng)； 原料成本優(yōu)勢(shì)明顯，區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。 營銷建議 對(duì)細(xì)分市場(chǎng)行業(yè)較大終端 用戶 進(jìn)行協(xié)議直接供應(yīng)，相對(duì)較小客戶通過有實(shí)力貿(mào)易商進(jìn)行覆蓋供應(yīng)。 營銷規(guī)劃 2020 年 2020 年 2020 年 投放量 占有率 投放量 占有率 投放量 占有率 20 萬噸 25% 萬噸 37% 33 萬噸 41% 20 / 54 東北冷軋細(xì)分市場(chǎng)綜合分析 冷軋板帶項(xiàng)目是鋼鐵企業(yè)的重要投資選擇，截止 2020 年， 東北 冷軋機(jī)組總產(chǎn)能 近 1200 萬噸， 東北區(qū)域 未來兩年 沒有大型 的冷軋投資項(xiàng)目規(guī)劃和新建。 市場(chǎng)需求方面冷軋薄板市場(chǎng)需求整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速較慢 。東北區(qū)域的波紋管行業(yè)主要用外地用料，隨著本地化優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)，此類需求也會(huì)增大 ；汽車等機(jī)械制造會(huì)有較快增長(zhǎng)，但對(duì)冷軋需求總量增長(zhǎng)拉動(dòng)有限；而 東北區(qū)域 建筑板材（彩涂板）主要用于 低 檔建筑上， 有一定市場(chǎng)空間 。 整體上看，一方面隨著 經(jīng)濟(jì)上的發(fā)展， 人民生活水平的提高， 東北 冷板消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)的持續(xù)時(shí)間較其它鋼材品種會(huì)更長(zhǎng)，但 因 市場(chǎng)整 體容量限制， 若沒有新的冷軋用料增長(zhǎng)點(diǎn)，冷軋用量 每年需求增長(zhǎng)速度 不會(huì)大幅攀升，而會(huì)出現(xiàn)一個(gè)穩(wěn)步遞增的趨勢(shì)。 在吉鋼冷軋細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研中，我們要通過整合市場(chǎng)及客戶信息，并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行差異化分析，建立最佳分銷渠道，預(yù)估可能發(fā)生的服務(wù)問題，確保實(shí)現(xiàn)吉鋼冷軋線投產(chǎn)后產(chǎn)品穩(wěn)定銷售渠道，實(shí)現(xiàn)盈利最大的目標(biāo)。 通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，東北區(qū)域冷軋產(chǎn)品應(yīng)用主要行業(yè)分別為 ： 汽車配件、制桶、波紋管、變壓器散熱器、防盜門、文件柜等。用量較大的主要體現(xiàn)在汽車配件、防盜門、制桶行業(yè)。 因除汽車配件外，冷軋卷板要求相對(duì)較低，我公司設(shè)備能力應(yīng)完全滿足其質(zhì)量要求，因此公司應(yīng)把握住此部分市場(chǎng)。另外，因汽車沖壓用鋼比重較大，部分中低端汽車沖壓質(zhì)量要求較低，我公司設(shè)備能力也完全滿足其質(zhì)量要求，因此建議設(shè)備選型時(shí)予以重點(diǎn)考慮。 鍍鋅市場(chǎng)分析 東北鍍鋅 生產(chǎn)能力分析 東北地區(qū) 2020 年鍍鋅板實(shí)際產(chǎn)量 245 萬噸 （ 鞍本集團(tuán)占 %，實(shí)際銷量 萬噸 ） 東北銷量 21 萬噸，本地化率僅為 %，原因是東北地區(qū)鍍鋅 21 / 54 板用途檔次較低，鞍本集團(tuán) 產(chǎn)品檔次較高，并不適合東北市場(chǎng)，大部分貨源流入其它地區(qū)。 表 東北地區(qū)鍍鋅生產(chǎn)廠 單位：萬噸 /年 序號(hào) 企業(yè)名稱 規(guī)格范圍 設(shè)計(jì)產(chǎn)能 實(shí)際產(chǎn)量 東北銷量 1 大連浦項(xiàng) ~1000~1250 15 10 0 2 大連萬事達(dá) ~1000~1250 10 0 0 3 鞍鋼 ~1000~1250 160 140 9 4 本鋼 ~1000~