【正文】 盼盼等， 低端 市場(chǎng)缺口依然存在。同樣為鍍鋅后續(xù)工藝，該行業(yè)主要應(yīng)用于建筑、家具行業(yè)等。 圖 紅、藍(lán)、白彩涂卷 7 / 54 本報(bào)告主要對(duì) 東北 冷軋薄板、鍍鋅鋼板、彩涂板的市場(chǎng)供需情況，吉鋼冷軋、鍍鋅、彩板產(chǎn)品所面對(duì) 的 細(xì)分市場(chǎng)特點(diǎn)、原料需求、營(yíng)銷方式等方面的情況作了介紹，并尋找出每個(gè)行業(yè)的 主要用戶 和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行細(xì)致分析， 對(duì)根據(jù)調(diào)研情況結(jié)合東北實(shí)際對(duì)東北地區(qū)市場(chǎng)容量進(jìn)行預(yù)估， 為 吉林建龍鋼鐵公司冷軋產(chǎn)品的生產(chǎn)和發(fā)展提供決策依據(jù)。 到 2020 年底，東北區(qū)域生產(chǎn)冷軋系列產(chǎn)品的生產(chǎn)線達(dá)到 13條，鞍鋼 8 條，其中有兩條硅鋼軋機(jī)，本鋼 3 條軋機(jī)，通鋼四平制品 1 條，遼陽(yáng)匯通 1 條。 表 冷軋外埠資源供給情況 單位：萬(wàn)噸 /年 地區(qū) 廠家 規(guī)格 （ 寬 *厚 ） 數(shù)量（萬(wàn)噸 /年） 比例 天津 天鐵 *10001450 5 % 天津 麗興渤宇 *927 1 小計(jì) 6 河北 首鋼 *10001450 8 % 唐山建龍 *550720 3 河北鋼鐵集團(tuán) *10001250 5 小計(jì) 16 其它 14 % 合計(jì) 36 100% 東北冷軋細(xì)分市場(chǎng)分析 東北主要冷軋用戶介紹 1 鍍鋅、鍍錫基板 鍍鋅是指在金屬、合金或者其它材料的表面鍍一層鋅以起美觀、防銹等作用的表面處理技術(shù)。鍍鋅板具有 耐腐蝕、表面質(zhì)量好、利于深加工、經(jīng)濟(jì)實(shí)用 等優(yōu)點(diǎn)，深受工業(yè)工程、民用建筑行業(yè)的好評(píng)。主要用于食品罐頭工業(yè)，其次用于化工油漆、油類、醫(yī)藥等包裝材料。 表 東北地區(qū)鍍鋅鍍錫行業(yè)用量前三名用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨廠家 遼寧永安 *10001100 鍍錫 10 遼陽(yáng)匯通 大連萬(wàn)事達(dá) *10001200 鍍鋅 8 鞍鋼、本鋼 大連浦項(xiàng) *10001250 鍍鋅 5 鞍鋼、本鋼 小計(jì) 23 萬(wàn)噸 行業(yè)調(diào)研用量 23 萬(wàn)噸 行業(yè)估計(jì)總用量 26 萬(wàn)噸 鍍鋅、鍍錫基板行業(yè)共調(diào)研 3 家鍍鋅、鍍錫廠，行業(yè)調(diào)研總用量 23 萬(wàn)噸，根據(jù)遼寧永安以及大連萬(wàn)事達(dá)等用戶估計(jì)東北地區(qū)鍍鋅、鍍錫基板容量： 26 萬(wàn)噸 2 汽車沖壓件 東北區(qū)域汽車工業(yè)已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)品系列和生產(chǎn)布局，建成了第一汽車集團(tuán)、哈飛汽車集團(tuán)、沈陽(yáng)金杯等大型企業(yè)，商用轎車、載貨汽車品種和產(chǎn)量基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，轎車市場(chǎng)供需矛盾突出的問(wèn)題得到了緩解。 汽配生產(chǎn)用鋼量受汽車銷售影響，除了新車型的推出和市場(chǎng)預(yù)測(cè)產(chǎn)量，汽車 10 / 54 制造廠家已明顯轉(zhuǎn)變?yōu)橐凿N定產(chǎn)，其中五一、十一、春節(jié)前為銷車旺季，由此汽配一般在 1 1 月份為生產(chǎn)旺季，其它月份用量較小。 東北區(qū)域現(xiàn)有汽車整車廠 3 家，汽車廠家分別向規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展，汽車廠下游企業(yè)龐大，都有固定的直屬和外協(xié)配件廠群，這些沖壓件廠基本群繞在汽車整裝廠周邊，部分非保險(xiǎn)件外可以由寶武鞍外廠家可以提供。 3 電纜橋架 電纜橋架分為槽式、托盤式和梯架式等結(jié)構(gòu) ， 由支架、 托臂和安裝附件等組成。建筑物內(nèi)橋架可以獨(dú)立假設(shè) ， 也可以附設(shè)在各種建 (構(gòu) )筑物和管廊支架上 ，應(yīng)體現(xiàn)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 ， 造型美觀、配置靈活和維修方便等特點(diǎn) ， 安裝在建筑物外露天的橋架 ， 如果是在鄰近海邊或?qū)儆诟g區(qū) ， 則材質(zhì)必須具有防腐、耐潮氣 。冬季為淡季，使用材質(zhì)多為 Q195L 和 SPCC，冷軋板占總量的 75%，鍍鋅板占 25%。根據(jù)鞍山宏源估計(jì)電氣柜行業(yè)容量： 5 萬(wàn)噸，根據(jù)鞍山鴻維估計(jì)電纜橋架行業(yè)容量： 4 萬(wàn)噸，總?cè)萘浚?9 萬(wàn)噸。目前在國(guó)內(nèi)及進(jìn)出口貿(mào)易中，鋼桶裝運(yùn)的商品每年高達(dá) 300 12 / 54 萬(wàn)噸。 圖 鍍鋅及噴漆鋼桶 我國(guó)現(xiàn)有制桶企業(yè)大多數(shù)生產(chǎn)規(guī)模都很小，近年來(lái)由于外資企業(yè)和獨(dú)資企業(yè)的興起，國(guó)內(nèi)大型的制桶企業(yè) 不斷上線 ， 東北最大的制桶生產(chǎn)廠家為撫順東方 ，新產(chǎn)線投產(chǎn)后年產(chǎn)量可達(dá) 80 萬(wàn)只金屬桶。 表 已調(diào)研制桶行業(yè)東北地區(qū) 用量前 五 冷軋用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨廠家 撫順東方 *660/927/1250 制桶 萬(wàn)噸 唐山建龍、遼陽(yáng)匯通 大連 雙盈 *660/927 制桶 萬(wàn)噸 唐山建龍、遼陽(yáng)匯通 吉林愛(ài)朗 *660/927 制桶 萬(wàn)噸 唐山建龍、遼陽(yáng)匯通 吉林大宇 *660/927 制桶 萬(wàn)噸 唐山建龍、遼陽(yáng)匯通 遼陽(yáng)奧克 *660/927 制桶 萬(wàn)噸 唐山建龍、遼陽(yáng)匯通 小計(jì) 萬(wàn)噸 行業(yè)調(diào)研用量 萬(wàn)噸 行業(yè)估計(jì)總用量 7 萬(wàn)噸 制桶行業(yè)共調(diào)研 25 家制桶廠，行業(yè)調(diào)研總用量 萬(wàn)噸，根據(jù)撫順東方以及大連雙盈等用戶估計(jì)東北地區(qū)制桶行業(yè)容量： 7 萬(wàn)噸 。從國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)容量的角度 看 ， 2020 年開(kāi)始進(jìn)入復(fù)蘇期， 2020 年電力建設(shè)呈現(xiàn)井噴局面，經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建設(shè)的電站裝機(jī)容量為 6000 萬(wàn)千瓦，但實(shí)際開(kāi)工建設(shè)達(dá) 13 / 54 億千瓦，為國(guó)家計(jì)劃的 倍 ， 電力新增裝機(jī)容量的增長(zhǎng)必然導(dǎo)致發(fā)電設(shè)備需求的大幅增長(zhǎng) 。 圖 變壓器 通過(guò)對(duì)變壓器行業(yè)細(xì)致調(diào)研，找到東北區(qū)域年產(chǎn)量前五名企業(yè)并分析如下：表 已調(diào)研變壓器行業(yè)東北地區(qū) 用量前五 冷軋用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨廠家 沈陽(yáng)天通 *1070 變壓器散熱器片 萬(wàn)噸 唐山建龍、鞍鋼 沈陽(yáng)銘漢 *1070 變壓器散熱器片 萬(wàn)噸 唐山建龍、鞍鋼 沈陽(yáng)亞特 *1070 變壓器散熱器片 萬(wàn)噸 唐山建龍、鞍鋼 沈陽(yáng) 福林 *1070 變壓器散熱器片 萬(wàn)噸 唐山建龍 沈陽(yáng) 大電力 *1070 變壓器散熱器片 萬(wàn)噸 唐山建龍、鞍鋼 小計(jì) 萬(wàn)噸 行業(yè)調(diào)研用量 萬(wàn)噸 行業(yè)估計(jì)總用量 3 萬(wàn)噸 變壓器行業(yè)共調(diào)研 9 家變壓器廠，行業(yè)調(diào)研總用量 萬(wàn)噸，根據(jù)沈陽(yáng)天通以及沈陽(yáng)銘漢等用戶估計(jì)東北地區(qū)變壓器行業(yè)容量： 3 萬(wàn)噸 6 金屬文件柜 金屬文件柜為企事業(yè)單位、家庭必備盛放物件工具 ， 一般板帶鋼剪切安裝成型，經(jīng)過(guò) 噴涂等表面處理 即可 。 14 / 54 圖 部分箱柜產(chǎn)品展示 表 已調(diào)研箱柜行業(yè)東北地區(qū) 用量前五 冷軋用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨廠家 海城興順 *4001000 箱柜 大廠寶生、霸州三強(qiáng) 哈爾濱飛云 *10101300 箱柜 唐山建龍、唐山群利 哈爾濱先宇 *12001500 箱柜 本鋼 沈陽(yáng)華凱 *6001200 箱柜 首鋼 長(zhǎng)春重山 *6001200 箱柜 首鋼 小計(jì) 萬(wàn)噸 行業(yè)調(diào)研用量 萬(wàn)噸 行業(yè)估計(jì)總用量 3 萬(wàn)噸 箱柜行業(yè)共調(diào)研 6 家箱柜廠，行業(yè)調(diào)研總用量 萬(wàn)噸，根據(jù)海城興順以及哈爾濱飛云等用戶估計(jì)東北地區(qū)箱柜行業(yè)容量： 3 萬(wàn)噸 。該管材適用于介質(zhì)長(zhǎng)期溫度不大于 45℃ 的排水工程，包括市政、工業(yè)、農(nóng)業(yè)和交通建設(shè)等使用的排雨水和排污水系統(tǒng)。 8 防盜門 防盜門全名為“防盜安全門”，為民用住宅、企事業(yè)單位工作及生活必備用品。東北區(qū)域防盜門生產(chǎn)廠家在遼寧，吉林、黑龍江均有分布。 圖 防盜門產(chǎn)品 經(jīng)過(guò)對(duì)門類行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研，將主要門業(yè)用戶列表如下： 16 / 54 表 已調(diào)研防盜門行業(yè)東北地區(qū) 用量前五 冷軋用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨 廠家 營(yíng)口盼盼 *10001200 防盜門 6 鞍鋼、本鋼 哈爾濱飛云 *10001200 防盜門 本鋼 長(zhǎng)春鑄誠(chéng) *10001200 防盜門 匯通 哈爾濱鑫錨 *10001200 防盜門 四平 撫順亨易 *10001200 防盜門 首鋼 小計(jì) 萬(wàn)噸 行業(yè)調(diào)研用量 萬(wàn)噸 行業(yè)估計(jì)總用量 9 萬(wàn)噸 防盜門面板行業(yè)共調(diào)研 5 家防盜門廠，行業(yè)調(diào)研總用量 萬(wàn)噸，根據(jù)營(yíng)口盼盼及哈爾濱飛云等用戶估計(jì)東北地區(qū)防盜門行業(yè)容量： 10 萬(wàn)噸 。共計(jì)： 萬(wàn)噸 ， 估計(jì)冷軋市場(chǎng)容量： 80 萬(wàn)噸 。東北地區(qū)調(diào)研冷軋板卷寬度分布詳見(jiàn)下表。除上述產(chǎn)品用量之外，冷軋板卷厚度主要集中在 以上，占 71%，其中以 、 、 居多。 除汽車沖壓用戶外，東北地區(qū)其它冷軋下游用戶對(duì)冷板質(zhì)量要求相對(duì)不是很高，重點(diǎn)是表面質(zhì)量、板型， 而 深沖性能、公差在國(guó)標(biāo)要求范圍內(nèi)即可，要求相對(duì)較低。 東北冷軋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 通過(guò)對(duì)冷軋行業(yè)的調(diào)研，選取了以下 四 家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并對(duì)其分析如下 。 效益可行性 覆蓋中低端冷軋產(chǎn)品，避開(kāi)與鞍本等大鋼廠的競(jìng)爭(zhēng)； 原料成本優(yōu)勢(shì)明顯，區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。 營(yíng)銷規(guī)劃 2020 年 2020 年 2020 年 投放量 占有率 投放量 占有率 投放量 占有率 20 萬(wàn)噸 25% 萬(wàn)噸 37% 33 萬(wàn)噸 41% 20 / 54 東北冷軋細(xì)分市場(chǎng)綜合分析 冷軋板帶項(xiàng)目是鋼鐵企業(yè)的重要投資選擇，截止 2020 年， 東北 冷軋機(jī)組總產(chǎn)能 近 1200 萬(wàn)噸， 東北區(qū)域 未來(lái)兩年 沒(méi)有大型 的冷軋投資項(xiàng)目規(guī)劃和新建。東北區(qū)域的波紋管行業(yè)主要用外地用料，隨著本地化優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)，此類需求也會(huì)增大 ；汽車等機(jī)械制造會(huì)有較快增長(zhǎng)，但對(duì)冷軋需求總量增長(zhǎng)拉動(dòng)有限；而 東北區(qū)域 建筑板材（彩涂板）主要用于 低 檔建筑上， 有一定市場(chǎng)空間 。 在吉鋼冷軋細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研中，我們要通過(guò)整合市場(chǎng)及客戶信息，并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行差異化分析，建立最佳分銷渠道，預(yù)估可能發(fā)生的服務(wù)問(wèn)題，確保實(shí)現(xiàn)吉鋼冷軋線投產(chǎn)后產(chǎn)品穩(wěn)定銷售渠道，實(shí)現(xiàn)盈利最大的目標(biāo)。用量較大的主要體現(xiàn)在汽車配件、防盜門、制桶行業(yè)。另外，因汽車沖壓用鋼比重較大，部分中低端汽車沖壓質(zhì)量要求較低，我公司設(shè)備能力也完全滿足其質(zhì)量要求，因此建議設(shè)備選型時(shí)予以重點(diǎn)考慮。 表 東北地區(qū)鍍鋅生產(chǎn)廠 單位：萬(wàn)噸 /年 序號(hào) 企業(yè)名稱 規(guī)格范圍 設(shè)計(jì)產(chǎn)能 實(shí)際產(chǎn)量 東北銷量 1 大連浦項(xiàng) ~1000~1250 15 10 0 2 大連萬(wàn)事達(dá) ~1000~1250 10 0 0 3 鞍鋼 ~1000~1250 160 140 9 4 本鋼 ~1000~1250 145 80 7 5 盼盼超爍 ~1000~1250 20 15 5 6 通鋼 ~1000~1530 35 0 0 合計(jì) 385 245 21 東北鍍鋅細(xì)分市場(chǎng) 綜合 分析 東北 主要 鍍鋅 用戶 介紹 表 東北地區(qū)鍍鋅主要 用戶一覽表 單位：萬(wàn)噸 /年 序號(hào) 企業(yè)名稱 規(guī)格范圍 實(shí)際產(chǎn)量 原料渠道 1 哈爾濱新優(yōu)特 ~1000~1250 7 天津鳳鳴、江林等地 2 鐵嶺廣燕彩鋼 ~1000~1250 3 3 哈爾濱北辰 ~1000~1250 4 大連世運(yùn) ~1000~1250 5 長(zhǎng)春鑄誠(chéng) ~1000 鞍鋼、本鋼 6 長(zhǎng)春多維彩鋼 ~1000~1200 天津鳳鳴、江林等地 7 哈爾濱多維 ~1000~1200 8 長(zhǎng)春遠(yuǎn)大彩鋼 ~1000~1200 9 長(zhǎng)春吉祥通風(fēng) ~1000~1250 10 長(zhǎng)春偉達(dá)通風(fēng) ~1000~1250 本鋼、唐鋼 合計(jì) 萬(wàn)噸 調(diào)研總量 萬(wàn)噸 市場(chǎng)容量 66 萬(wàn)噸 22 / 54 表 鐵嶺新優(yōu)特彩板制造有限公司 用戶名 鐵嶺新優(yōu)特彩板制造有限公司 企業(yè)簡(jiǎn)介 鐵嶺新優(yōu)特彩板制造有限公司 由新西蘭籍歸國(guó)學(xué)子董國(guó)新于 2020年發(fā)起成立，是一家以新型建材生產(chǎn)加工和機(jī)械加工為主，以倉(cāng)儲(chǔ)、物流、剪切配送、安裝為輔的中外合資企業(yè)集團(tuán) ， 總產(chǎn)能為 8萬(wàn)噸。原料要求表面質(zhì)量好，不脫鋅，保證出口產(chǎn)品質(zhì)量。 表 鐵嶺廣燕彩鋼制造有限公司 用戶名 鐵嶺廣燕彩鋼制造有限公司 企業(yè)簡(jiǎn)介 鐵嶺北辰彩板制造有限公司始建于 2020年 ,位于遼寧省鐵嶺市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)起步區(qū) ,總占地面 63000平方米 ,廠房面積 8500平方米 ,辦公大樓 4200平方米。在俄羅斯的首都莫斯科設(shè)有銷售分公司。 設(shè)計(jì)產(chǎn)能（噸 /年） 10萬(wàn) 10年實(shí)際產(chǎn)能（噸 /年） 3萬(wàn) 原料渠道 天津鳳鳴、江林等地 設(shè)備 彩涂線 2條 廠家 國(guó)產(chǎn)（控制系 統(tǒng)西門子） 投資額 銷量 東北 出口 小結(jié) 受原料制約，成本較高，目前只有一條線維持生產(chǎn)。公司創(chuàng)建于 2020年。 表 大連世運(yùn)鋼板有限公司 用戶名 大連世運(yùn)鋼板有限公司 企業(yè)簡(jiǎn)介 企業(yè)簡(jiǎn)介大連世運(yùn)鋼板有限公司是由韓國(guó)世運(yùn)集團(tuán)在連投資興建以生產(chǎn)建筑 用、家電用彩色涂層鋼板為主業(yè)的外商獨(dú)資企業(yè)。產(chǎn) 品少量做出口銷售，大部分供應(yīng)大連周邊地區(qū)，作為裝飾材料及家電外殼使用。東北地區(qū)調(diào)研鍍鋅產(chǎn)品寬度分布詳見(jiàn)下表。 表 東北市場(chǎng)調(diào)研 鍍鋅 厚度分布表 厚度（ mm） ~ ~ ~ ~ 以上 用量（ Wt） 比例 4% 4% 48% 30% 14% 圖 東北市場(chǎng)調(diào)研 鍍鋅 厚度分布圖 ≤