【文章內容簡介】 第 28 頁 共 64 頁 輔助材料及雜項采購的請購計劃如何生成？由哪些人審核確認？ 采購提前期是如何確定的？ 是否有進口采購業(yè)務，如果有，進口采購的業(yè)務處理流程是怎樣的？ 請購 計劃是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的審批程序是怎樣的？ XX 項目調研問卷 第 29 頁 共 64 頁 供應商認證與管理 現行的供應商認證與管理工作是怎樣運做的？采購部負責哪些工作？ 根據不同的指標要求（如供貨能力、技術服務、價格、產品質量），供應商是否區(qū)分不同級別管理？是否定期對合格供應商進行再認證？ 采購業(yè)務是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？ 對于多變構件采購或緊急采購，供應商的確認原則是什么？流程（審批程序）是怎樣的？ 采購成本 產品經理對材料成本的目標估算，是否影響采購價格？如果存在較大差異，如何協調？ 公司是否有采購成本（率）的目標計劃？采購部是否定期對采購成本及采購費用做分析？如有請做詳細說明。 XX 項目調研問卷 第 30 頁 共 64 頁 采購執(zhí)行 如何對采購業(yè)務進行分配？ 采購訂單的審批流程是怎樣的？ 不同的采購訂單（合同）分別包含哪些信息？請?zhí)峁┯唵螛颖尽? 在生成采購訂單（合同）的過程中，需要調用哪些信息？并請指出這些信息的來源。如果是書面文件或電子文檔，請?zhí)峁┰撐募颖尽? XX 項目調研問卷 第 31 頁 共 64 頁 采購訂單生成后，是否存在調整 的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ 對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？ 采購訂單（合同）生成一式幾份？并請指出分別的去向。如果對外傳遞，請指出傳遞形式（示例：電話 /信函 /傳真 /電子郵件等等）、傳遞時間（示例：訂單生成后 24小時內發(fā)出）、在途時間（示例：發(fā)出后 24小時內對方收到）。如果內部留存，請指出保存人、留存形式（示例：書面 /電子文檔等等）。 采購預付款在支付后，由誰負責跟蹤控制？為避免有預付款的采 購訂單重復付款，采取了哪些控制方法？ XX 項目調研問卷 第 32 頁 共 64 頁 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到達海關 /運抵倉庫 /通過驗收 /入庫之后）？ 是否定期對采購執(zhí)行結果與請購計劃，進行對比分析？ 未盡事宜 除以上內容，還有哪些重要或需提請注意的方面： 改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務管理還有哪些需要改進？改進建議是什么？ 您認為與本業(yè)務相關的其它業(yè)務管理需要在哪些方面改進，改進建議是什么？ XX 項目調研問卷 第 33 頁 共 64 頁 XX 項目調研問卷 第 34 頁 共 64 頁 7. 庫存管理 庫存的基本情況 參與“庫存管理”職能的人員有哪些 ？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述） 庫存模式 集團的庫存在幾級？各級之間的物流調配關系是如何進行的？是物流統一管理嗎？ 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實行子庫劃分及貨位管理？若有，請詳細說明。 客戶的庫存 客戶庫存是如何管理的？ XX 項目調研問卷 第 35 頁 共 64 頁 生產領用物料管理 材料的領用出庫流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 庫房發(fā)料采取哪種方式？ A先進先出 B后進先出 C按批次個別認定 D個別認定 E其他方法 生產過程中補料（領料 單以外的追加發(fā)料）如何處理？以及審批過程是怎樣的？ 非生產物料領用管理 非生產性領料（如內部領用、樣品等）的處理流程以及審批過程是怎樣的？ 原材料入庫管理 采購驗收入庫流程是怎樣的，以及這中間流轉的單據有哪些？是否對于不同的類別的物料的流程上有不同的處理？如果有請詳細描述。 XX 項目調研問卷 第 36 頁 共 64 頁 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？是否進行數量與質量的驗收？由誰負責驗收？質檢入庫流程是怎樣的？ 是否存在運抵的貨物多于訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？如果運抵的貨物數量少于或質量低 于訂購要求，處理流程是怎樣的？ 貨物入庫應該具備哪些文檔（示例：收貨清單等）？這些文檔由誰生成？生成的依據是什么？如果是書面文件或電子文檔，請?zhí)峁┰撐募颖尽? 是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？ XX 項目調研問卷 第 37 頁 共 64 頁 采購不合格品的退貨流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 輔助材料以及工裝設備等的庫存管理 采購生產輔料接收、入庫流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 采購工器具接收、入庫是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 其它原材料庫存業(yè)務 原材料的盤點處理方法和流程？流轉的單據有哪些？盤點的盤盈 \盤虧是怎樣處理的 ? XX 項目調研問卷 第 38 頁 共 64 頁 材料在庫存之間的調入 /調出流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 是否存在材料處理（如多余原材料的外買等）流程？流轉的單據有哪些？ 呆、滯料的處理流程？流轉的單據有哪些？ 成品的改裝、部件的維修的出庫流程是怎樣的？ 物料的報廢處理流程以及審批過程？包括庫存物料的報廢和車間物料的報廢。流轉的單據有哪些？ XX 項目調研問卷 第 39 頁 共 64 頁 產成品庫存管理 生產入庫的流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 銷售退貨入庫的流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 移庫流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ XX 項目調研問卷 第 40 頁 共 64 頁 產成品盤存流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？盤點的盤盈 \盤虧是怎樣處理的 ? 組裝出入庫流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 庫存計劃和補充 是否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫存 ?如果有，請詳細說明 制定最大最小庫存的方法和考慮的因素 . XX 項目調研問卷 第 41 頁 共 64 頁 最