【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系， 但其在產(chǎn)業(yè)鏈上只集中在外延和芯片的制備上； Lumileds中國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告 江蘇中美同濟(jì)投資有限公司 10 則關(guān)注于大功率 LED 的研發(fā)，在白光照明領(lǐng)域?qū)嵙π酆瘛?LED上游產(chǎn)品為芯片、中游產(chǎn)品為晶粒、下游主要為封裝應(yīng)用，日本是 LED 的主要產(chǎn)出國(guó)家，占全球LED產(chǎn)能一半，臺(tái)灣約占 21％，歐美約占 14％；其中又以 Nichia 為主要白光 LED制造廠商，歐美主要廠商為 Osram、 Lumiled 最早切入車用光源，韓國(guó)以三星為主，在臺(tái)廠一連串?dāng)U廠動(dòng)作，使三星從原本芯片制造轉(zhuǎn)型為下游封裝。 （ 2）控制關(guān)鍵設(shè)備 MOCVD是制備氮化鎵發(fā)光二極管和激光器外延片關(guān)鍵設(shè)備，同時(shí)也 是制備砷化鎵、磷化銦等光電子材料和器件的主流方法 ， 在半導(dǎo)體制造業(yè)中 比不可少 。目前 MOCVD設(shè)備制造商主要有兩家：分別是德國(guó)愛思強(qiáng)（ AIXTRON）公司和美國(guó) VEECO公司。著名廠商英國(guó) THOMAS SWAN公司已被 AIXTRON收購(gòu)。另一家美國(guó)公司 EMCORE則在2020年被 VEECO收購(gòu)。 AIXTRON公司（含 THOMAS SWAN公司）大約占 60%的國(guó)際市場(chǎng)份額，累計(jì)銷售超過 1000臺(tái)，而 VEECO公司占約 30%。其他廠家主要包括日本酸素（ NIPPON Sanso）和日新電機(jī)（ Nissin Electric）等，其市場(chǎng)基本限于日本國(guó)內(nèi)。此外，日亞公司和豐田合成的設(shè)備主要是自己研發(fā)，其 GaNMOCVD設(shè)備不在市場(chǎng)上銷售，僅供自用。如果按生產(chǎn)能力計(jì)算， 2020年 GaNMOCVD設(shè)備在全球市場(chǎng)的主要分布為：中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) 48%，美國(guó) 15%，日本 15%，韓國(guó) 11%，中國(guó)大陸 7%，歐盟 4%。值得慶幸的是 MOCVD的主要廠商雖然為歐美，但最大的兩家 AIXTRON 和VEECO都是單純?cè)O(shè)備制造商，不會(huì)對(duì)新進(jìn)入廠商構(gòu)成進(jìn)入障礙。 表 4反映了 各廠商對(duì) LED關(guān)鍵設(shè)備的控制 。 表 4 各廠商對(duì) LED關(guān)鍵設(shè)備的控制 主要廠商 MOCVD 設(shè)備 Aixtron\VEECO\日本酸素、日新電機(jī) 原材料 基板 GaAS 日立電線、住友電氣、三菱化學(xué)、同和礦業(yè)、 信越半導(dǎo)體、美國(guó) AXT 等公司 Sapphire Kyocera、 BICRON、 SHINKOSHA、 Honeywell、晶向等公司 有機(jī)金屬 Shipley、 Akzo Nobel、 Epichem、 Sumitomo 等公司 熒光粉 根本特殊化學(xué) (Nenoto)、化成 Optonix、南帝化工、飛利浦等公司 Epoxy 宜加、義典、 Epifine(Japan)、 Hysol (USA)、Nitto(Japan) 等公司 三、我國(guó) LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 及 發(fā)展前景 我國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)總體情況 經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó) LED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)日趨完善，企業(yè)遍布襯底、外延、芯片、封裝、應(yīng)用各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。縱觀整體產(chǎn)業(yè)鏈條，由于上游產(chǎn)業(yè)對(duì)于技術(shù)和資金要求較高，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)極少涉足，因此產(chǎn)業(yè)存在企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小的特點(diǎn)。中國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告 江蘇中美同濟(jì)投資有限公司 11 相比之下，由于下游封裝和應(yīng)用對(duì)企業(yè)提出的資金和技術(shù)要求相對(duì)較低，這恰恰與國(guó)內(nèi)企業(yè)資金少，技術(shù)弱的特點(diǎn)相匹配，因此，國(guó)內(nèi)從事這兩個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量較多。這種企業(yè)結(jié)構(gòu)分布不均的局面導(dǎo)致中國(guó) LED產(chǎn)業(yè)多以低端產(chǎn)品為主，企業(yè)長(zhǎng)期面臨嚴(yán)峻的價(jià)格壓力。隨著國(guó)家半導(dǎo)體照明工程的啟動(dòng)，中國(guó) LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展 “ 一頭沉 ” 的狀態(tài)正在發(fā)生改變，中國(guó) LED上游產(chǎn)業(yè)得到了較快的發(fā)展，其中芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為引人注目。但單從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？矗庋b仍是中國(guó) LED產(chǎn)業(yè)中最大的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。 2020年包括了襯底、外延、芯片、封裝四個(gè)環(huán)節(jié)的中國(guó) LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 ，其中封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)值達(dá)到 。 不 斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求以及政府的大力支持是保證 LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素。近幾年，諸如顯示屏、景觀照明、交通指示燈、汽車應(yīng)用、背光源等 LED應(yīng)用市場(chǎng)迅速興起。新興應(yīng)用市場(chǎng)對(duì) LED發(fā)光效率要求的不斷提升催生了對(duì)中高端產(chǎn)品的需求。隨著市場(chǎng)需求的增大， LED芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品升級(jí)步伐逐漸加快， LED芯片產(chǎn)品將整體走向高端。另一方面， LED封裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也為 LED芯片提供了廣闊的市場(chǎng)需求，進(jìn)而為 LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。 國(guó)家對(duì) LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也給予了大力支持。 2020年，根據(jù)我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，有關(guān)部門制定半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃和 2020年技術(shù)發(fā)展路線圖提出，對(duì)于 LED芯片的投資將占 LED產(chǎn)業(yè)投資的 20%，研究重點(diǎn)將放在 GaN芯 片的生產(chǎn)以及功率芯片的研發(fā)上。 同時(shí)， 隨著 LED芯片生產(chǎn)企業(yè)的不斷增多， LED芯片產(chǎn)值的增長(zhǎng)速度一直高于封裝環(huán)節(jié)，導(dǎo)致芯片產(chǎn)值在我國(guó) LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值中所占比重不斷提升，由 2020年的%上升至 2020年的 %。由此可見，我國(guó) LED產(chǎn)業(yè)正在由低端走向高端，向附加值更高、更具核心價(jià)值的芯片環(huán)節(jié)邁進(jìn)。 表 5和圖 3反映了我國(guó) 2020年 — 2020年 LED器件、高亮度 LED器件、 LED芯片、高亮度 LED芯片的產(chǎn)量和年增長(zhǎng)率。從表中可以看出 LED芯片產(chǎn)量從 2020年的 180億只上升為 2020年的 360億只，保持著較高的年增長(zhǎng)率，而高亮度 LED芯片在 2020年的產(chǎn)量為 60億只，到 2020年味 210億只，增長(zhǎng)了 。 表 5 LED器件、高亮度 LED器件、 LED芯片、高亮度 LED芯片的產(chǎn)量和年增長(zhǎng)率 產(chǎn)品名稱 2020 年 2020 年 2020 年 產(chǎn)量 (億只 ) 增長(zhǎng)率(%) 產(chǎn)量 (億只 ) 增長(zhǎng)率(%) 產(chǎn)量 (億只 ) 增長(zhǎng)率(%) LED器件 300 20 380 460 高亮度 LED器件 120 50 180 50 250 LED芯片 180 80 260 360 高亮度 LED芯片 60 80 120 100 210 75 數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)年鑒 2020(電子卷 )》 中國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告 江蘇中美同濟(jì)投資有限公司 12 圖 3 LED芯片、高亮度 LED芯片的產(chǎn)量 0501001502002503003504002020年 2020年 2020年L E D 芯片年產(chǎn)量（億只）高亮度L E D 芯片年產(chǎn)量（億只） 數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)年鑒 2020(電子卷 )》 2020年是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)投資迅速增加的一年，從中上游外延芯片、下游封裝應(yīng)用到相關(guān)材料和輔助產(chǎn)業(yè)的投資都有很大的增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟初步統(tǒng)計(jì)， 2020年國(guó)內(nèi)新增 MOCVD超過 30臺(tái)，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)能較2020年增長(zhǎng) 50%左右，主要芯片廠商的計(jì)劃投資在 80億元以 上。國(guó)內(nèi)封裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，設(shè)備投入較大， 2020年國(guó)內(nèi) LED封裝產(chǎn)值較上年增長(zhǎng) 10%15%，產(chǎn)量增加 20%30%。同時(shí)企業(yè)融資渠道呈現(xiàn)出多元化趨勢(shì)，引進(jìn)戰(zhàn)略投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、境外上市、借殼上市、收購(gòu)兼并等資本運(yùn)作方式給我國(guó)產(chǎn)業(yè)格局帶來了新變化，廈門三安就是其中一例， 2020年成為首家純做 LED產(chǎn)品的上市公司，更奠定了其在 LED行業(yè)中的重要地位。 雖然擁有極大的市場(chǎng)需求并得到有關(guān)部門的大力支持，但不可否認(rèn)的是， 我國(guó) 現(xiàn)階段 LED芯片產(chǎn)業(yè)仍然存在核心技術(shù)缺乏、專業(yè)人才短缺、產(chǎn)品質(zhì)量不高、設(shè)備自主生產(chǎn)能力弱等 發(fā)展困境。如何解決上述問題是我國(guó) LED產(chǎn)業(yè)能否持續(xù)健康快速發(fā)展的關(guān)鍵。 我 國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn) 目前，我國(guó) LED產(chǎn)業(yè) 上游的現(xiàn)狀，一是參與單位多，主要單位有中科院半導(dǎo)體所、中科院物理所、石家莊第十三電子研究所、北京大學(xué)、清華大學(xué)、南昌大學(xué)、深圳大學(xué)、廈門三安、大連路明、士蘭微、上海藍(lán)光、上海藍(lán)寶、江西聯(lián)創(chuàng)、河北立德、山東華光等；目前問題不是參與單位為多，而是這些參與單位 (特別是科研院所 )都想建立自己產(chǎn)能，起始階段產(chǎn)能都不大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)看起來資源分散，沒有規(guī)模；而且因?yàn)榭蒲性核枷虢⒆约旱漠a(chǎn)能，在技術(shù)輸出上排 外，自己產(chǎn)業(yè)化又需要時(shí)間，小規(guī)模產(chǎn)能建起來后世界技術(shù)又有新的發(fā)展，又跟不上，實(shí)際上各科研單位在某一時(shí)間突破的可能僅是產(chǎn)業(yè)技 術(shù)鏈的某一環(huán)節(jié)，整體上產(chǎn)業(yè)化條件還不具備，這樣雖然每年看起來各個(gè)方面的技術(shù)的都在突破，但產(chǎn)業(yè)化效率非常低，過了幾年又落后了，又得追趕。很多研究機(jī)構(gòu)都在拿 “863” 計(jì)劃成果實(shí)施產(chǎn)業(yè)化，但有些國(guó)內(nèi) “863” 計(jì)劃成果雖然在國(guó)內(nèi)先進(jìn)，但在國(guó)際上并中國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告 江蘇中美同濟(jì)投資有限公司 13 不是一流，或者是國(guó)際先進(jìn)，但單一項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)業(yè)化其規(guī)模不一定能做得大，受市場(chǎng)拖累，因此盲目實(shí)施產(chǎn)業(yè)化而不是轉(zhuǎn)讓或授權(quán)給促進(jìn)作用更大的企業(yè)，先進(jìn)技術(shù)也會(huì)隨著時(shí)間消磨慢慢荒廢，只會(huì)延緩整個(gè)國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展。所以，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變觀念，有成果不一定非要自己產(chǎn)業(yè)化去實(shí)現(xiàn)其價(jià)值；另一方面， 公辦科研院所，應(yīng)當(dāng)借鑒臺(tái)灣工研院的模式，自身積極研發(fā)技術(shù)，為產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)技術(shù)人才，技術(shù)成果及時(shí)授權(quán)轉(zhuǎn)讓給企業(yè)，特別是本身競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)不會(huì)為產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程拖累，行業(yè)研究成果得到有效整合，這里政府應(yīng)作出一些規(guī)范，促進(jìn)行業(yè)健康快速發(fā)展。二是與國(guó)際先進(jìn)水平比較，整體上一般芯片的亮度、發(fā)光效率、抗靜電能力、抗漏電能力以及品質(zhì)控制水平與國(guó)際廠家仍有差距，這對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，并不是什么十分難看的事，全球唯五大巨頭技術(shù)最好，這五大巨頭之間也各有千秋，其它外圍企業(yè)都在跟蹤，并不影響他們的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，關(guān)鍵是后續(xù)研發(fā)效率。三是 能滿足市場(chǎng)需要且規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)少，封裝所需芯片尤其高檔芯片主要靠進(jìn)口，其中高檔藍(lán)綠芯片和四元芯片從美國(guó) Cree、 HP等公司進(jìn)口，中高檔藍(lán)綠芯片和四元芯片從美國(guó) AXT(大連路明集團(tuán)子公司 )、 UOE，臺(tái)灣晶元，以及韓國(guó)公司進(jìn)口。目前國(guó)內(nèi)大連路美、廈門三安、杭州士蘭微取得突破，不斷接近海外中高檔技術(shù)水平。 下游封裝產(chǎn)業(yè)從上個(gè)世紀(jì)六七十年代開始發(fā)展，傳統(tǒng)引線型 LED封裝技術(shù)已相對(duì)成熟，但新型 LED包括 ChipLED、 TopLED、 PowerLED的封裝起步不久，仍面臨一些設(shè)備和技術(shù)問題需要克服。由于傳統(tǒng) LED封裝 ，設(shè)備投資強(qiáng)度適中 (視生產(chǎn)線的自動(dòng)化程度和設(shè)備精度 )，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求不高時(shí)，手工都可以作業(yè)，所以吸引了一批個(gè)體和民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入，全國(guó)有數(shù)百家封裝企業(yè)，尤以珠江三角洲地區(qū)密集，但規(guī)模都比較小。從封裝技術(shù)水平，產(chǎn)品質(zhì)量水平，設(shè)備自動(dòng)化程度及生產(chǎn)規(guī)模等方面看，目前總體講，中游產(chǎn)業(yè)技術(shù)上和國(guó)外差距不大，除 PowerLED外，其他形式的 LED都有企業(yè)能夠批量生產(chǎn)，并且使用的設(shè)備和原材料基本與國(guó)外一致，但規(guī)模與國(guó)外大公司比較，差距巨大，比如 ChipLED，大陸企業(yè)產(chǎn)能加起來也不如日本西鐵城一家公司產(chǎn)能的十分之一。 國(guó)內(nèi) LED封裝材料及配件的配套能力較強(qiáng)。除個(gè)別材料外，絕大部分材料均為國(guó)內(nèi)提供，主要有金絲、硅鋁絲、環(huán)氧樹脂、硅膠、銀膠、導(dǎo)電膠、支架、條帶以及塑封料、封裝模具和工夾具等，已形成一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈。 在白光 LED封裝用熒光粉方面，國(guó)內(nèi)研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)有幾十家。研究單位有北京有色院、中山大學(xué)化學(xué)系、中科院化學(xué)所、長(zhǎng)春物理所等單位，這些單位近年來開展研究提高黃色熒光粉的光激發(fā)效率、抗光衰性能等，取得很好的成果。同時(shí)開發(fā)出紅色熒光粉和紫外光激發(fā)三基色熒光粉，對(duì)推動(dòng)國(guó)內(nèi)白光 LED的發(fā)展起積極作用。 目前已知涉足下游的企業(yè)一百 多家，產(chǎn)品主要有草坪燈、地埋燈、輪廓燈、射燈、景觀燈、車用燈等，其中 LED和太陽能結(jié)合，衍生出一大類產(chǎn)品。但下游產(chǎn)業(yè)目前處于發(fā)展初期，產(chǎn)品五花八門，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； LED和其他技術(shù)的結(jié)合，比如和控制技術(shù)、電源技術(shù)、太陽能技術(shù)等的結(jié)合，有待進(jìn)一步完善；低質(zhì)低價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的苗頭開始出現(xiàn)。 值得一提的是，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó) LED顯示屏廠商已經(jīng)具有了很強(qiáng)的實(shí)力，雖然擁有 DAK、 Lighthouse、 Darco等知名顯示屏廠商的競(jìng)爭(zhēng)，但國(guó)內(nèi) LED顯示屏廠商還是占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的大部分份額，國(guó)內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)了一批如上海 三思、北京利亞德、西安青松等優(yōu)秀企業(yè)，國(guó)內(nèi)顯示屏市場(chǎng)吸收了很大一部分芯片產(chǎn)能，對(duì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)上中游發(fā)展壯大起了重要作用。 中國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告 江蘇中美同濟(jì)投資有限公司 14 我國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)的 劣勢(shì) 我國(guó) 目前 LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的劣勢(shì)在于，一、國(guó)內(nèi)企業(yè) LED產(chǎn)品技術(shù)水平與海外還是有一定差距，在爭(zhēng)取高端客戶方面處于劣勢(shì)；二、國(guó)內(nèi)集成電路制造基礎(chǔ)相較日本、韓國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)這些 LED強(qiáng)勢(shì)地區(qū)而言薄弱， LED外延、芯片制造能力、工藝水平及外圍材料配套能力差一些，學(xué)習(xí)曲線長(zhǎng)一些，需要一段時(shí)間培育；三、國(guó)內(nèi) LED企業(yè)的規(guī)模還比較小，大多沒有超過 100kk/月產(chǎn)能 (藍(lán)綠光 )，這種狀況在未來兩年將有改善；四、國(guó)內(nèi)研發(fā)多集中在大學(xué)和科研院所，生產(chǎn)在各企業(yè)，缺乏研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化的快速轉(zhuǎn)換機(jī)制，這方面應(yīng)借鑒臺(tái)灣工業(yè)研究院的技術(shù)成果授權(quán)機(jī)制，加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)換速度，科研院所不能為自己產(chǎn)業(yè)化而不將最新的技術(shù)成果及時(shí)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)界，政府應(yīng)制定相關(guān)政策規(guī)范相關(guān)行為；五、國(guó)內(nèi)核心專利缺乏，特別在關(guān)系到產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的藍(lán)光核心專利及白光專利缺乏，這將使國(guó)