【文章內容簡介】 可支配收入達 6679 元，比上年增長 %。盡管糧食因災減產，但由于糧食品質好于上年、農產品價格提高、畜牧業(yè)大發(fā)展、外出打工增加、農村稅費改革和農業(yè)稅減免等原因，全省農民人均純收入比上年增加 120 元，達 2525 元，增長 %。 城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)步提高為移動通信市場的進一步發(fā)展提供了有利保障。 政策環(huán)境 2020 年，信息產業(yè)部頒布了《關于加強依法治理電信市場的若干規(guī)定》，為進一步貫徹落實信息產業(yè)部《關于加強依法治理電信市場的若干規(guī)定》精神，黑龍江省通信管理局也向電信企業(yè)發(fā)布了通信，通知要求： 各企業(yè)要在前一階段 學習宣傳國辦發(fā)〔 2020〕 75 號文件和《若干規(guī)定》的基礎上，繼續(xù)深入動員，廣泛宣傳，認真貫徹落實文件精神。各企業(yè)要正確處理企業(yè)間競爭與合作的關系、企業(yè)業(yè)務發(fā)展與效益的關系，維護廣大電信用戶的合法權益。 結合整頓規(guī)范電信市場秩序活動，開展行動執(zhí)法檢查。 黑龍江省通信管理局針對本省電信市場上存在的網間通信不暢、時好時壞、擅自對其他電信業(yè)務限呼、損害用戶權益、擅自改變或變 相改變電信資費標準、通信建設無資質施工等違規(guī)行為，加大了執(zhí)法檢查力度。對于上述違規(guī)行為，一經查實，則按照規(guī)定嚴肅處理。在信息產業(yè)部的督促下， 省內的電信監(jiān)管力度有所加大。 根據信息產業(yè)部《關于固定網和移動網短消息互聯的用戶范圍等問題的批復》，明確了作為固定網業(yè)務（包括小靈通、家家 e）要和中國移動、中國聯通實現短信互聯，爭取于今年 3 月底之前實現全國范圍內的短消息互聯。 2020 年 12 月，中國網通啟動了北方十省小靈通短信互通工程 , 爭取在 2020 年 1 季實現和中國電信的小靈通用戶短信互通，與中國移動、中國聯通手機用戶短信互通則有望在 2020年內完成。此前，信息產業(yè)部已批復了中國電信集團、中國網通集團《關于明確短信互聯用戶范圍包含無線市話用戶的請示》，并同 意固定網與移動網短消息互聯的用戶范圍包含無線市話用戶。 技術環(huán)境 2020 年，通信運營市場競爭日益激烈，各個運營商都在相關領域加大了建設。通信技術發(fā)生了深刻的變化，可以說是全面開花的一年。呼聲最高的無疑是移動通信和寬帶數據通信兩個領域。如移動通信有 CPRS、 CDMA、 MMS 等，寬帶有 CDN、 DSL、 NGN 等一系列技術。技術發(fā)展所表現出來的特征日益明顯。在移動領域，移動的 GPRS 和聯通的 CDMA1X 競爭得非常激烈。而其他運營商則在無線局域網方面進行著激烈的競爭。在寬帶通信領域，下一代網絡 NGN 和內容 分發(fā)網絡CDN引起大家的廣泛關注，而在寬帶接入方面， ADSL 成為今年發(fā)展最 為迅速的接入方式。 通過對技術熱點的分析，可以看到一些明顯的技術發(fā)展趨勢。通信技術發(fā)展越來越多樣化，用戶可以有更多的個性化選擇。運營商之間的差異化競爭越來越小，業(yè)務的替代性也越來越明顯。技術的發(fā)展趨勢將是寬帶化及無縫連接，并且由業(yè)務驅動轉為業(yè)務和技術同時驅動。 隨著新技術的陸續(xù)推出，用戶有了更多的選擇。在技術互補性方面，對于用戶而言，則有了更多的選擇，如 ADSL 和以太網接入。在移動通信領域，用戶既可以選擇移動的 GPRS，也可以選擇聯 通的 CDMA來實現他的多媒體應用。所以，對于運營商來說，光有技術還不夠，服務也得跟上。 技術的替代性也表現得十分的明顯，如 GPRS 替代 WAP， CDMA 替代 GSM， 3G 替代 GPRS 和 CDMA，寬帶局域網替代 DSL等等。通過技術替代，使得我們能夠享受到越來越成熟的通信技術，感受技術發(fā)展所帶給人們的越來越多的變化。從技術過渡帶的特性可以看出，當前的技術都是在為以后的發(fā)展作著鋪墊，起到承上啟下的作用。 由于技術的互補性和替代性，導致運營商的差異性競爭越來越不明顯。傳統(tǒng)通信運營商正面臨新的挑戰(zhàn)。對此，各大運營商都 在努力提高網絡的維護水平。如，中國移動將積極建好承載業(yè)務的網絡，包括 GPRS、 3G、 CMNET 等，無線、核心網將向寬帶、分組的方向演進。針對資源受限的無線網絡，重點搞好無線網絡規(guī)劃、多媒體業(yè)務模式研究、不同 QoS業(yè)務的控制等。 第二章 黑龍江聯通市場分析 1 聯通用戶市場分析 表 2： 20202020 年黑龍江聯通 GSM 和 CDMA 用戶數量變化 年份 2020 2020 2020 2020 GSM CDMA 0 0 合計 2020 到 2020 年期間，黑龍江聯通的用戶數量快速增長，從 1999年的 萬戶發(fā)展到 2020 年的 萬戶，從 GSM 單一技術體制過度到 GSM 和 CDMA 共同發(fā)展的狀態(tài)， 2020 年 GSM 用戶增長 %， CDMA用戶增長 %。 2020 年黑龍江聯通把主要精力投在 CDMA 用戶的發(fā)展上，在 CDMA 用戶的拉動下，整體用戶數量比 2020 年增長 %，高于全省的平均水平。 圖 2： 20202020 年黑龍江聯通用戶地區(qū)分布 圖 2 表明，黑龍江聯通的用戶 %集中于哈爾濱，哈爾濱的移動用戶普及率達到了 %，高于全省平均水平大約 10 個百分點。這顯示了在黑龍江移動通信市場的發(fā)展中，區(qū)域市場的不平衡狀況還比較明顯。 2 聯通業(yè)務市場分析 移動通信業(yè)務 表 3： 2020 年黑龍江聯通 GSM 和 CDMA 的 ARPU、 MOU 值統(tǒng)計 業(yè)務 GSM CDMA ARPU(元 ) MOU(分鐘 ) 黑龍江聯通用戶的高度發(fā)展得益于其優(yōu)惠的資費政策 ,這也決定 了其用戶主要集中于中低端消費者，尤其是在初期的 GSM 業(yè)務上，用戶 消費能力更低。 CDMA 業(yè)務雖然初衷定位于高端用戶，但競爭激烈的市場現時使聯通不得不改變了其市場策略。黑龍江聯通的 GSM 用戶的 ARPU 比較低，只有 元， CDMA 情況較好，達到 元。從 MOU的情況看， CDMA 也要優(yōu)于 GSM，這與聯通的資費政策和市場開拓有關。 表 4： 20202020 年黑龍江聯通 ARPU 和 MOU 變化 年份 2020 2020 2020 2020 ARPU(元 ) MOU(分鐘 ) 平均資費 (元 /分鐘 ) 2020 年以來的發(fā)展趨勢是， ARPU 逐年減少， MOU 逐漸增加。一方面，聯通要在挑戰(zhàn)者的位置上快速發(fā)展，在網絡質量處于劣勢的情況下，只有通過價格優(yōu)勢才能達到目的，可以說，價格是聯通高度發(fā)展的制勝武器。另一方面，價格資費降低使得用戶數量增加，消費的價格彈性大于 1，在各種影響消費需求的因素中，用戶對價格的變動更加敏感，從這個意義上看，在 MOU 增加的情況下，用戶的 ARPU 必然降低。 數據通信和互聯網業(yè)務 黑龍江聯通數據業(yè) 務包括寬帶視訊網、 DDN 業(yè)務、幀中繼業(yè)務、ATM業(yè)務、會議電視業(yè)務、 165 撥號上網業(yè)務、電路出租業(yè)務等 。 2020 年，數據通信業(yè)務收入達到 11490 萬元，占當年總收入的 ％，互聯網業(yè)務收入 3237 萬元，占當年總收入的 ％。 2020 年底互聯網撥號用戶達 288351 戶， 165 專線用戶達到 1212 戶。 年底對外出租SDH 用戶 342 戶， ATM 和幀中繼用戶達 465 戶， ATM 及幀中繼出租帶寬 2389 個 2M。 IP 長途去話總時長達到 萬分鐘，其中 IP長途國內去話時長 萬分鐘， IP 長途國 際去話時長 萬分鐘 ， IP長途港澳臺去話時長 萬分鐘?；ヂ摼W業(yè)務中， 165撥號上網總時長 萬分鐘，其中 165 帳號方式撥號上網時長 萬分鐘， 165 卡方式上網總時長 萬分鐘。 表 5:2020 年黑龍江聯通 IP 長途通信時間長度結構 IP 長途去話總時長 (萬分鐘 ) 其中： IP 長途國內去話時長 (萬分鐘 ) IP 長途國際去話時長 (萬分鐘 ) IP 長途港澳臺去話時長 (萬分鐘 ) 表 6: 2020 年黑龍江 聯通互聯網用戶數量和結構 用戶類型 互聯網業(yè)務撥號用戶 (戶 ) 165 專線用戶 (戶 ) 數量 288351 1212 表 7: 2020 年黑龍江聯通互聯網用戶上網時間長度和結構 撥號方式 165 撥號上網 總時長 (萬分鐘 ) 165 帳號方式撥號 上網時長 (萬分鐘 ) 165 卡方式上網 總時長 (萬分鐘 ) 時間長度 聯通增值業(yè)務分析 表 8: 2020 年黑龍江聯通用戶 GSM 和 CDMA 短消息發(fā)送量 類型 GSM CDMA 短消息發(fā)送量 (萬條 ) 110196 58341 收入 (萬元 ) 11020 5834 2020 年， CDMA1X 網絡建成后，黑龍江聯通加大了對移動增長業(yè)務的推廣力度，和 12 家內容提供商合作推出了數十種增值業(yè)務。 表 9: 2020 年聯通在信合作 ICP 和業(yè)務種類一覽表 公司名稱 業(yè)務名稱 接入號 網址 森泰克公司 親情送歌 13010980666 短信點歌 519 198 人工臺點歌 150 流星情緣短信 520 12509000 流星情緣語音 168WAP 網 168WAP 短信網站 足球發(fā) 發(fā)發(fā)、 快樂英語、 健康之友、 短信天命 9168 容維公司 容維創(chuàng)富股市資訊 2588 華友公司 超級大贏家 818 緣分對對碰 8900 綏化仕達公司 My8998 網站 8998 友訊公司 智慧大富翁 365 足球寶典 365 讀報尋寶 8910 廣州金中華 金中華短信業(yè)務 8988 騰訊公司 移動 9777 非常 男女 977730 加油站 9777 華體體育定制 9777 其它自寫短信類 其它騰訊網站業(yè)務 北京國聯在線 國聯在線： 武林富豪、 決戰(zhàn)大力神杯、 三國演義、 無限有約 8966 萬向通信公司 開心擂臺 5252 快樂逗機 52521 單挑 52522 快樂玩家 52525 周公解字 52526 奪寶奇兵 52527 手機搶紅包 52528 手機看笑話 52528 玫瑰情緣 52529 星座運程 525202 鈴聲下載 525201 黑龍江創(chuàng)力信息技術有限公司 龍港短信 6001 東北網 龍網 (東北網 )短信 8999 在 神奇寶典應用當中，下載量最大的十個應用中棋牌類 4 個、動作游戲類 2 個、星象類 1 個、寵物類 1 個、天氣預報 1 個、卡拉 OK一個。 黑龍江聯通互動視界用戶數約為 萬，活躍用戶比例 62%。業(yè)務 ARPU為 元 (其中活躍用戶 ARPU為 元 )。訪問量最大的十個欄目占總訪問量的 %(其中圖片類 5 個、鈴聲類 4 個、交友類1 個）； 1X 終端啟用率為 %，彩屏終端的啟用率為 %； 黑龍江聯通 2020 年短消息發(fā)送量達 168537 條，收入 億元。 表 10: 2020 年黑龍江聯通 GSM 和 CDMA用戶短消息的 ARPU 和每月發(fā)送量 表 10: 2020 年黑龍江聯通短消息平均發(fā)送量和 ARPU 類型 GSM CDMA 每人每月 SMS 發(fā)送量（條） SMS ARPU (元 ) 9 2020 年 9 月 1 日黑龍江聯通推出“如意郵箱”（ ）服務以來，因其安全、穩(wěn)定、方便及速度快、容量大等特點，獲得用戶廣泛的歡迎，用戶數量不斷增長，呈現出迅速發(fā)展的良好趨勢。聯通“如意郵箱”服務是針對中國聯通手機用戶（ GSM1 CDMA133）提供的收費電子郵箱服務，是專屬聯通手機用戶的隨身郵箱?！叭缫忄]箱”支持 pop smtp 等常見的通用郵件協議，提供自定義郵件過濾功能和郵件到達短消息通知，是一個可以用手機操作的，將互聯網與移動網絡真正聯系起來的“行動郵箱”。如意郵箱服務充分利用了中國聯通在互聯網及移動通信等方面的綜合技術優(yōu)勢，通過短信通知、短信收 發(fā)郵件、 WAP 收發(fā)郵件等增值功能提高了電子郵件的可用性、便利性、即時性，提高了使用者信息交流的效率。如意郵箱作為中國聯通重要的數據應用業(yè)務，對于提高手機業(yè)務 ARPU 值有著重要作用。目前黑龍江如意郵箱用戶達 29 萬戶。 聯通長途業(yè)務分析 黑龍江聯通 20203 年長途通信業(yè)務收入為 3671 萬元，占全年總收入的 。 表 11:2020 年黑龍江聯通 193 長途通信業(yè)務量及業(yè)務結構 193 長途去話 總時長 (萬分鐘 ) 193 長途國內去話 時長 (萬分鐘 ) 193 長途國際去話 時長 (萬分鐘 ) 193 長途港澳臺去話 時長 (萬分鐘 ) 在長途通信業(yè)務結構中，主要是用戶國內通話， 2020 年國內通話時間長度達 萬分鐘，占總體通話時長的 ％。 黑龍江聯通 193 長途網是目前省內第二大公共長途通訊網絡，是中