【文章內(nèi)容簡介】 底， x 省移動電話用戶 和固定電話用戶的數(shù)量分別是 和 萬戶， 20xx 年移動用戶數(shù)量將超過固定用戶數(shù)量。 移動通信資費價格將進(jìn)一步下降 MOU 逐漸增加， ARPU 逐年減少 短期內(nèi)市場競爭的主要手段從價格競爭轉(zhuǎn)向價格和服務(wù)并舉 20xx年， 3G市場將逐步推進(jìn)而不是全面展開， x移動采用 WCDMA技術(shù)，而 x 聯(lián)通采用 CDMA20xx 技術(shù) 移動通信服務(wù)商的利潤水平不斷下降 6 x 移動通信環(huán)境分析 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 全省宏觀經(jīng)濟(jì)保持快速增長。自 20xx 年國民經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)機(jī)后，全省經(jīng)濟(jì)正處于改革開放以來 又一輪增長周期的上升階段。初步核算， 20xx 年全省國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá) 4433 億元，比上年增長 %，連續(xù)兩年保持兩位數(shù)增長，比全國快 個百分點，也是 1985 年以 10 來增幅最快年份之一。其中，第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值分別為 513億元、 2532 億元、 1388 億元，分別增長 %、 %和 %。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 ： ： 。全年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá) 11623 元，增長 %。 城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量有進(jìn)一步提高。 20xx 年，全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá) 6679 元，比上年增長 %。盡管糧食因災(zāi) 減產(chǎn)，但由于糧食品質(zhì)好于上年、農(nóng)產(chǎn)品價格提高、畜牧業(yè)大發(fā)展、外出打工增加、農(nóng)村稅費改革和農(nóng)業(yè)稅減免等原因，全省農(nóng)民人均純收入比上年增加 120 元，達(dá) 2525 元，增長 %。 城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)步提高為移動通信市場的進(jìn)一步發(fā)展提供了有利保障。 政策環(huán)境 20xx 年，信息產(chǎn)業(yè)部頒布了《關(guān)于加強依法治理電信市場的若干規(guī)定》，為進(jìn)一步貫徹落實信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于加強依法治理電信市場的若干規(guī)定》精神， x 省通信管理局也向電信企業(yè)發(fā)布了通信，通知要求： 各企業(yè)要在前一階段學(xué)習(xí)宣傳國辦發(fā)〔 20xx〕 75 號文件和《若干 規(guī)定》的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入動員，廣泛宣傳，認(rèn)真貫徹落實文件精神。各企業(yè)要正確處理企業(yè)間競爭與合作的關(guān)系、企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展與效益的關(guān)系，維護(hù)廣大電信用戶的合法權(quán)益。 結(jié)合整頓規(guī)范電信市場秩序活動，開展行動執(zhí)法檢查。 x 省通信管理局針對本省電信市場上存在的網(wǎng)間通信不暢、時好 11 時壞、擅自對其他電信業(yè)務(wù)限呼、損害用戶權(quán)益、擅自改變或變相改變電信資費標(biāo)準(zhǔn)、通信建設(shè)無資質(zhì)施工等違規(guī)行為，加大了執(zhí)法檢查力度。對于上述違規(guī)行為，一經(jīng)查實，則按照規(guī)定嚴(yán)肅處理。在信息產(chǎn)業(yè)部的督促下，省內(nèi)的電信監(jiān)管力度有所加大。 根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān) 于固定網(wǎng)和移動網(wǎng)短消息互聯(lián)的用戶范圍等問題的批復(fù)》，明確了作為固定網(wǎng)業(yè)務(wù)（包括小靈通、家家 e）要和中國移動、中國聯(lián)通實現(xiàn)短信互聯(lián)，爭取于今年 3 月底之前實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的短消息互聯(lián)。 20xx 年 12 月，中國網(wǎng)通啟動了北方十省小靈通短信互通工程 , 爭取在 20xx 年 1 季實現(xiàn)和中國電信的小靈通用戶短信互通，與中國移動、中國聯(lián)通手機(jī)用戶短信互通則有望在 20xx年內(nèi)完成。此前，信息產(chǎn)業(yè)部已批復(fù)了中國電信集團(tuán)、中國網(wǎng)通集團(tuán)《關(guān)于明確短信互聯(lián)用戶范圍包含無線市話用戶的請示》，并同意固定網(wǎng)與移動網(wǎng)短消息互聯(lián)的用戶范圍包含無線市話 用戶。 技術(shù)環(huán)境 20xx 年，通信運營市場競爭日益激烈，各個運營商都在相關(guān)領(lǐng)域加大了建設(shè)。通信技術(shù)發(fā)生了深刻的變化，可以說是全面開花的一年。呼聲最高的無疑是移動通信和寬帶數(shù)據(jù)通信兩個領(lǐng)域。如移動通信有 CPRS、 CDMA、 MMS等，寬帶有 CDN、 DSL、 NGN等一系列技術(shù)。技術(shù)發(fā)展所表現(xiàn)出來的特征日益明顯。在移動領(lǐng)域，移動的 GPRS 和聯(lián)通的 CDMA1X 競爭得非常激烈。而其他運營商則在無線局域網(wǎng)方面進(jìn) 12 行著激烈的競爭。在寬帶通信領(lǐng)域，下一代網(wǎng)絡(luò) NGN和內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)CDN引起大家的廣泛關(guān)注，而在寬帶接入方 面， ADSL 成為今年發(fā)展最為迅速的接入方式。 通過對技術(shù)熱點的分析，可以看到一些明顯的技術(shù)發(fā)展趨勢。通信技術(shù)發(fā)展越來越多樣化，用戶可以有更多的個性化選擇。運營商之間的差異化競爭越來越小，業(yè)務(wù)的替代性也越來越明顯。技術(shù)的發(fā)展趨勢將是寬帶化及無縫連接，并且由業(yè)務(wù)驅(qū)動轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)和技術(shù)同時驅(qū)動。 隨著新技術(shù)的陸續(xù)推出，用戶有了更多的選擇。在技術(shù)互補性方面，對于用戶而言，則有了更多的選擇，如 ADSL 和以太網(wǎng)接入。在移動通信領(lǐng)域，用戶既可以選擇移動的 GPRS，也可以選擇聯(lián)通的 CDMA來實現(xiàn)他的多媒體應(yīng)用。所以，對于運營 商來說，光有技術(shù)還不夠，服務(wù)也得跟上。 技術(shù)的替代性也表現(xiàn)得十分的明顯，如 GPRS 替代 WAP， CDMA 替代 GSM， 3G替代 GPRS 和 CDMA，寬帶局域網(wǎng)替代 DSL 等等。通過技術(shù)替代，使得我們能夠享受到越來越成熟的通信技術(shù)，感受技術(shù)發(fā)展所帶給人們的越來越多的變化。從技術(shù)過渡帶的特性可以看出，當(dāng)前的技術(shù)都是在為以后的發(fā)展作著鋪墊，起到承上啟下的作用。 由于技術(shù)的互補性和替代性，導(dǎo)致運營商的差異性競爭越來越不明顯。傳統(tǒng)通信運營商正面臨新的挑戰(zhàn)。對此，各大運營商都在努力提高網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)水平。如，中國移動將積極建好 承載業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)，包括 GPRS、 3G、 CMNET 等，無線、核心網(wǎng)將向?qū)拵А⒎纸M的方向演進(jìn)。 13 針對資源受限的無線網(wǎng)絡(luò)，重點搞好無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、多媒體業(yè)務(wù)模式研究、不同 QoS業(yè)務(wù)的控制等。 第二章 x 聯(lián)通市場分析 1 聯(lián)通用戶市場分析 表 2： 20xx20xx 年 x 聯(lián)通 GSM 和 CDMA 用戶數(shù)量變化 年份 20xx 20xx 20xx 20xx GSM CDMA 0 0 合計 20xx 到 20xx 年期間， x 聯(lián)通的用戶數(shù)量快速增長，從 1999 年的 萬戶發(fā)展到 20xx 年的 萬戶，從 GSM 單一技術(shù)體制過度到GSM 和 CDMA 共同發(fā)展的狀態(tài)， 20xx 年 GSM 用戶增長 %， CDMA用戶增長 %。 20xx 年 x 聯(lián)通把主要精力投在 CDMA 用戶的發(fā)展上，在 CDMA 用戶的拉動下，整體用戶數(shù)量比 20xx 年增長 %，高于全省的平均水平。 圖 2： 20xx20xx 年 x 聯(lián)通用戶地區(qū)分布 14 圖 2 表明， x 聯(lián)通的用戶 %集中于哈爾濱，哈爾濱的移動用戶普及率達(dá)到了 %，高于全省平 均水平大約 10 個百分點。這顯示了在 x 移動通信市場的發(fā)展中，區(qū)域市場的不平衡狀況還比較明顯。 2 聯(lián)通業(yè)務(wù)市場分析 移動通信業(yè)務(wù) 表 3： 20xx 年 x聯(lián)通 GSM 和 CDMA 的 ARPU、 MOU 值統(tǒng)計 業(yè)務(wù) GSM CDMA ARPU(元 ) MOU(分鐘 ) 15 x 聯(lián)通用戶的高度發(fā)展得益于其優(yōu)惠的資費政策 ,這也決定了其用戶主要集中于中低端消費者，尤其是在初期的 GSM業(yè)務(wù)上，用戶消費能力更低。 CDMA 業(yè)務(wù)雖然初衷定位于高端用戶，但競爭激烈的市場現(xiàn)時使聯(lián)通不得不改 變了其市場策略。 x 聯(lián)通的 GSM 用戶的 ARPU比較低，只有 元， CDMA 情況較好，達(dá)到 元。從 MOU 的情況看， CDMA也要優(yōu)于 GSM，這與聯(lián)通的資費政策和市場開拓有關(guān)。 表 4： 20xx20xx 年 x 聯(lián)通 ARPU 和 MOU 變化 年份 20xx 20xx 20xx 20xx ARPU(元 ) MOU(分鐘 ) 平均資費 (元 /分鐘 ) 20xx 年以來的發(fā)展趨勢是， ARPU 逐年減少， MOU 逐漸增加。一方面，聯(lián)通要在挑戰(zhàn)者的位置上快速發(fā)展，在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量處于劣勢的情況下，只有通過價格優(yōu)勢才能達(dá)到目的，可以說，價格是聯(lián)通高度發(fā)展的制勝武器。另一方面，價格資費降低使得用戶數(shù)量增加，消費的價格彈性大于 1，在各種影響消費需求的因素中，用戶對價格的變動更加敏感，從這個意義上看，在 MOU 增加的情況下，用戶的 ARPU 必然降低。 16 數(shù)據(jù)通信和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) x 聯(lián)通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)包括 寬帶視訊網(wǎng) 、 DDN 業(yè)務(wù) 、 幀中繼業(yè)務(wù) 、 ATM業(yè)務(wù) 、 會議電視 業(yè)務(wù)、 165 撥號上網(wǎng)業(yè)務(wù)、電路出租 業(yè)務(wù)等 。 20xx 年，數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)收入達(dá)到 11490 萬元，占當(dāng)年總收入的 ％，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入 3237 萬元，占當(dāng)年總收入的 ％。 20xx 年底互聯(lián)網(wǎng)撥號用戶達(dá) 288351 戶， 165 專線用戶達(dá)到 1212 戶。 年底對外出租 SDH用戶 342 戶， ATM 和幀中繼用戶達(dá) 465 戶， ATM 及幀中繼出租 帶寬2389 個 2M。 IP 長途去話總時長達(dá)到 萬分鐘，其中 IP 長途國內(nèi)去話時長 萬分鐘， IP 長途國際去話時長 萬分鐘 ， IP長途港澳臺去話時長 萬分鐘?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中， 165撥號上網(wǎng)總時長 萬分鐘，其中 165 帳號方式撥號上網(wǎng)時長 萬分鐘， 165 卡方式上網(wǎng)總時長 萬分鐘。 表 5:20xx 年 x 聯(lián)通 IP 長途通信時間長度結(jié)構(gòu) IP 長途去話總時長 (萬分鐘 ) 其中： IP 長途國內(nèi)去話時長 (萬分鐘 ) IP 長途國際去話時長 (萬分鐘 ) IP 長途港澳臺去話時長 (萬分鐘 ) 表 6: 20xx 年 x 聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量和結(jié)構(gòu) 用戶類型 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)撥號用戶 (戶 ) 165 專線用戶 (戶 ) 數(shù)量 288351 1212 17 表 7: 20xx 年 x 聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)用戶上網(wǎng)時間長度和結(jié)構(gòu) 撥號方式 165 撥號上網(wǎng) 總時長 (萬分鐘 ) 165 帳號方式撥號 上網(wǎng)時長 (萬分鐘 ) 165 卡方式上網(wǎng) 總時長 (萬分鐘 ) 時間長度 聯(lián)通增值業(yè)務(wù)分析 表 8: 20xx 年 x 聯(lián)通用戶 GSM 和 CDMA 短消息發(fā)送量 類型 GSM CDMA 短消息發(fā)送量 (萬條 ) 110196 58341 收入 (萬元 ) 11020 5834 20xx 年， CDMA1X 網(wǎng)絡(luò)建成后， x 聯(lián)通加大了對移動增長業(yè)務(wù) 的推廣力度，和 12 家內(nèi)容提供商合作推出了數(shù)十種增值業(yè)務(wù)。 表 9: 20xx 年聯(lián)通在信合作 ICP 和業(yè)務(wù)種類一覽表 公司名稱 業(yè)務(wù)名稱 接入號 網(wǎng)址 森泰克公司 親情送歌 13010980666 短信點歌 519 198 人工臺點歌 150 流星情緣短信 520 12509000 流星情緣語音 168WAP 網(wǎng) 168WAP 短信網(wǎng)站 足球發(fā)發(fā)發(fā)、 快樂英語、 健康之友、 短信天命 9168 容維公司 容維創(chuàng)富股市資訊 2588 華友公司 超級大贏家 818 緣分對對碰 8900 18 綏化仕達(dá)公司 My8998 網(wǎng)站 8998 友訊公司 智慧大富翁 365 足球?qū)毜? 365 讀報尋寶 8910 廣州金中華 金中華短信業(yè)務(wù) 8988 騰訊公司 移動 9777 非常 男女 977730 加油站 9777 華體體育定制 9777 其它自寫短信類 其它騰訊網(wǎng)站業(yè)務(wù) 北京國聯(lián)在線 國聯(lián)在線： 武林富豪、 決戰(zhàn)大力神杯、 三國演義、 無限有約 8966 萬向通信公司 開心擂臺 5252 快樂逗機(jī) 52521 單挑 52522 快樂玩家 52525 周公解字 52526 奪寶奇兵 52527 手機(jī)搶紅包 52528 手機(jī)看笑話 52528 玫瑰情緣 52529 星座運程 525202 鈴聲下載 525201 x 創(chuàng)力信息技術(shù)有限公司 龍港短信 6001 東北網(wǎng) 龍網(wǎng) (東北網(wǎng) )短信 8999 在 神奇寶典應(yīng)用當(dāng)中，下載量最大的十個應(yīng)用中棋牌類 4 個、動作游戲類 2 個、星象類 1 個、寵物類 1 個、天氣預(yù)報 1 個、卡拉 OK一個。 19 x 聯(lián)通互動視界用戶數(shù)約為 萬，活躍用戶比例 62%。業(yè)務(wù) ARPU為 (其中活躍用戶 ARPU為 )。訪問量最大的十個欄目占總訪問量的 %(其中圖片類 5 個、鈴聲類 4 個、交友類 1 個）；1X 終端啟用率為 %，彩屏終端的啟用率為 %； x 聯(lián)通 20xx年短消息發(fā)送量達(dá) 168537 條，收入 億元。 表 10: 20xx 年 x 聯(lián)通 GSM和 CDMA 用戶短消息的 ARPU 和每月發(fā)送量 表 10: 20xx 年 x聯(lián)通短消息平均發(fā)送量和 ARPU 類型 GSM CDMA 每人每月 SMS 發(fā)送量（條） SMS ARPU (元 ) 9 20xx 年 9 月 1 日 x 聯(lián)通推出“如意郵箱”（ ）服務(wù)以來，因其安全、穩(wěn)定、方便及速度快、容量大等特點，獲得用戶廣泛的歡迎，用戶數(shù)量不斷增長，呈現(xiàn)出迅速發(fā)展的良好趨勢。聯(lián)通“如意郵箱” 服務(wù)是針對中國聯(lián)通手機(jī)用戶（ GSM1 CDMA133）提供的收費電子郵箱服務(wù)，是專屬聯(lián)通手機(jī)用戶的隨身郵箱?！叭缫忄]箱”