【文章內(nèi)容簡介】 的基礎(chǔ)上增加 220 張）。標(biāo)準(zhǔn)按中檔和低檔建設(shè)，改擴(kuò)建后的兩地養(yǎng)老床位數(shù)要達(dá)到 400 張（中檔 100張床位、抵擋 300 張床位）。 **老齡辦 2021 年 7 月 13日 第三篇：養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)調(diào) 研報(bào)告 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場調(diào)研報(bào)告 摘要 養(yǎng)老行業(yè)以服務(wù)老人和社會(huì)為己任 ,在中國目前的社會(huì)和市場狀況下 ,家庭養(yǎng)老和社會(huì)保障是主要方式 ,民營養(yǎng)老方興未艾。本行業(yè)分析報(bào)告首先對(duì)養(yǎng)老行業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行了介紹，然后從宏觀到微觀，從民營養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境、市場供需狀況到養(yǎng)老行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，深度精析民營養(yǎng)老業(yè)發(fā)展的有益條件和因素。 前言 第一章產(chǎn)品分析 第二章行業(yè)發(fā)展的宏觀條件 第一節(jié)整理經(jīng)濟(jì)形勢第二節(jié)國家政策分析 第三節(jié)社會(huì)因素分析第三章行業(yè)供給與需求分析 第一節(jié)行業(yè)供給分析 第二節(jié)行業(yè)需求分析 第三節(jié)行業(yè)供需對(duì)比分析第四章產(chǎn)業(yè)組織分析 第一節(jié)市場結(jié)構(gòu)分析 第二節(jié)市場行為分析 第三節(jié)市場績效分析 第四節(jié)市場競爭分析第五章產(chǎn)業(yè)鏈分析 第一節(jié)橫向產(chǎn)業(yè)鏈分析第六章服務(wù)對(duì)象分析 第一節(jié)老年人需求分析 錄 01 目前言 在我國自養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)概念提出以來對(duì)其概念的定義 ,普遍認(rèn)為是一個(gè)專門為老年人提供產(chǎn)品和服務(wù)的行業(yè)，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)化是市場經(jīng)濟(jì)條件下的產(chǎn)物 ,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是養(yǎng)老事業(yè)適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)形式 ,但是養(yǎng)老的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展并不意味我國養(yǎng)老事業(yè)的完全產(chǎn)業(yè)化 ,不管產(chǎn)業(yè)化如何推進(jìn)，如何發(fā)展 ,養(yǎng)老事業(yè)作為社會(huì)福利中的重要部分 ,會(huì)一直存在著 ,因此 ,產(chǎn)業(yè)化和福利化將是我國養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展中的兩種根本形式。我國當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有著濃烈的的福利性特點(diǎn) ,這與我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)緊密相關(guān) ,也可以說是這一特殊產(chǎn)業(yè)在其發(fā)展初期所呈現(xiàn)出的特征，主要是由于我國目前經(jīng)濟(jì)還 不是很發(fā)達(dá) ,人民的收入水平不高 ,老年群體就更低了 ,如果完全按照市場規(guī)則來運(yùn)行 ,絕大部分老年人肯定沒有能力去購買市場提供的服務(wù)產(chǎn)品 ,無法形成購買力 ,相應(yīng)的對(duì)民間資本也就缺乏吸引力 ,從而影響?zhàn)B老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；另一方面，就目前的老年化程度和國家的財(cái)政實(shí)力來說，在總體上能夠基本滿足供需要求，因而養(yǎng)老仍然是是社會(huì)保障的一部分，養(yǎng)老行業(yè)也未能形成一個(gè)單獨(dú)的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)。 但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和老年化趨勢的加劇，我們可以預(yù)計(jì)這一局面會(huì)逐漸改變。首先，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人均收入提高，特別是老年人收入提高，養(yǎng)老行業(yè)的市場需求會(huì)逐 漸膨脹。同時(shí)，隨著人口紅利的消失和老齡化趨勢的日益加劇，養(yǎng)老行業(yè)的需求規(guī)模也會(huì)迅速增長。如果按以往政府大包大攬的做法，國家財(cái)政在這方面的負(fù)擔(dān)會(huì)越來越吃緊，所以民營養(yǎng)老將來必然發(fā)展壯大并成為一個(gè)重要的部門產(chǎn)業(yè)。因而我們本次的行業(yè)分析報(bào)告是站在投資者的角度，為其在養(yǎng)老行業(yè)的投資做合理的市場和行業(yè)分析，并為其投資做合理的營銷策略。 第一章產(chǎn)品分析 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)是支撐養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的細(xì)胞 ,而其產(chǎn)品 ,不言而喻 ,就是養(yǎng)老服務(wù) ,因而首先 ,我們將圍繞養(yǎng)老服務(wù)這一特殊產(chǎn)品展開分析 .養(yǎng)老服務(wù)的范圍比較廣泛 ,從其性質(zhì)上可以將其分為以下幾類 : ：主要包括助餐服務(wù)、起居服務(wù)、助浴服務(wù)、衛(wèi)生清理服務(wù)、代辦服務(wù)等； ：主要包括預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療協(xié)助服務(wù)、康復(fù)護(hù)理服務(wù)、健康咨詢服務(wù)、老年人健康檔案服務(wù)等； ：主要包括安裝維修家具、家電、清洗服務(wù)、疏通服務(wù)、其他家政類服務(wù)； ： ：主要包括精神支持服務(wù)、心理疏導(dǎo)服務(wù)等； 、法律咨詢服務(wù)以及其他老年人需求的服務(wù)等；：根據(jù)老人特殊需求、想法提供的服務(wù)。 養(yǎng)老服務(wù)屬于比較典型的服務(wù)性行業(yè)，所以其價(jià)值主要來源于服務(wù)者的精心的勞動(dòng)付出，雖然也需要一定的設(shè)備、醫(yī)療等物質(zhì)投入，但在總價(jià)值中所占的份額是比較小的。事實(shí)上，對(duì)于養(yǎng)老服務(wù)而言，其主產(chǎn)品是為老年人提供必要的生活服務(wù)，滿足其物質(zhì)生活和精神生活的基本需求，而在提供服務(wù)的過程中，也可以通過交流和心理疏導(dǎo)來推銷產(chǎn)品，因而也可以產(chǎn) 生廣告效應(yīng)等副產(chǎn)品。因此，如果其能發(fā)展的很好的話，還會(huì)衍生出許多有價(jià)值的副產(chǎn)品，所以養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前途和價(jià)值是比較可觀的。 第二章行業(yè)發(fā)展的宏觀條件 第一節(jié)整理經(jīng)濟(jì)形勢 我國是一個(gè)人口眾多的發(fā)展中國家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體水平還比較低，城鄉(xiāng)差距、地區(qū)差距并存，不同社會(huì)群體間的保障水平差異過大。養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)屬于微利產(chǎn)業(yè)，且前期基礎(chǔ)建設(shè)投入巨大，資金短缺是社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中普遍存在的問題。我國是一個(gè)“未富先老”的國家，多數(shù)老人的可支配收入低于社會(huì)平均水平，特別是女性老人、農(nóng)村老人的可支配收入更少。 這可以說是影響?zhàn)B老行業(yè)發(fā)展的根本性制約因素。但是我們不能長久的立足于這樣的現(xiàn)實(shí)，從長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展視角來看，雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度趨緩，但整體會(huì)保持著較為穩(wěn)定地增長趨勢，而另一方面，隨著總?cè)丝谝?guī)模的下降，人均收入也會(huì)持續(xù)增長。因而從長遠(yuǎn)來看，我們完全有理由相信養(yǎng)老行業(yè)的市場前景是比較好的。 第二節(jié)國家政策分析 早在 2021 年初，國務(wù)院就轉(zhuǎn)發(fā)了全國老齡辦公室，國家發(fā)改委等10 個(gè)部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的意見》 ,提出了建立健全公開、平等、規(guī)范的養(yǎng)老服務(wù)業(yè)準(zhǔn)入制度 ,鼓勵(lì)社會(huì)資金以獨(dú)資、合資 、合作、聯(lián)營、參股等方式興辦養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見 ,之后各地也陸續(xù)出臺(tái)了鼓勵(lì)發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的 03 政策措施，這些政策措施的出臺(tái) ,對(duì)進(jìn)一步加快推動(dòng)我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了重要作用。 2021 年 2 月，民政部發(fā)布了《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十二五”規(guī)劃》指出，到 2021 年，“基本建設(shè)形成制度完善、組織健全、規(guī)模適度、運(yùn)營良好、服務(wù)優(yōu)良、監(jiān)管到位、可持續(xù)發(fā)展的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系”。在這份規(guī)劃中指出了我國目前養(yǎng)老行業(yè)的現(xiàn)狀；缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，體系建設(shè)缺乏連續(xù)性；社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位嚴(yán)重不足，供需矛盾突出 ；設(shè)施簡陋、功能單 一、難以提供照料護(hù)理、醫(yī)療康復(fù)、精神慰藉等多方面服務(wù)等。 該規(guī)劃中指出外來中國養(yǎng)老的模式是：“要在“十二五”期間，基本建立起與人口老齡化進(jìn)程相適應(yīng)、與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相協(xié)調(diào)，以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系，并明確鼓勵(lì)社會(huì)興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，要建立與政府養(yǎng)老配套的高端養(yǎng)老產(chǎn)品和服務(wù)，”要以社區(qū)日間照料中心和專業(yè)化養(yǎng)老機(jī)構(gòu)為重點(diǎn)，通過新建、改擴(kuò)建和購置，改善社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系的基礎(chǔ)設(shè)施條件。” 2021 年 9 月，國務(wù)院又發(fā)布《中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》進(jìn)一步明確了中國致力養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間中國將大力發(fā)展社區(qū)照料服務(wù)，鼓勵(lì)社會(huì)力量參與公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)和運(yùn)行，引導(dǎo)開發(fā)老年宜居住宅和代際親情住宅，鼓勵(lì)社會(huì)資本興辦具有長期醫(yī)療護(hù)理、康復(fù)促進(jìn)、臨終關(guān)等功能的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。國家之所以如此大力支持養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展，主要源于其巨大的社會(huì)效益。 于生理 !心理變化 ,有著與其他年齡段人群不同的特殊需求 ,集中反映在物質(zhì)需求 !精神需求和醫(yī)療需求三個(gè)方面 長期以來 ,由于我國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)比較薄弱 ,老年服務(wù)的供給主要集中在經(jīng)濟(jì)贍養(yǎng)方面 ,然而隨著老齡化程度增高。經(jīng)濟(jì)文化生活水平的提高 ,追求幸福、追求生命的質(zhì)量是當(dāng)今老年人共同的目標(biāo)。要滿足老年人的需求 ,必須靠發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)來解決 ,為老年人提供豐富的、適合其需求的物質(zhì) !精神產(chǎn)品和各種服務(wù)。 作為社會(huì)的重要群體 ,他們的生活狀況，社會(huì)地位直接關(guān)系到社會(huì)文明和進(jìn)步的程度，改革開放以來 ,我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展 ,人民生活水平得到了飛速提高 ,但老年 人的物質(zhì)和精神需求并沒有得到相應(yīng)的滿足。加快養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ,能使社會(huì)最大限度地滿足老年人的各種需求 ,使老年人平等地享受經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的成果，滿足他們充分參與社會(huì)生活的權(quán)利。 大且增長快 , 04即使維持現(xiàn)有的 ,較低的消費(fèi)水平 ,社會(huì)對(duì)老年產(chǎn)品和服務(wù)的需求也會(huì)不斷擴(kuò)大 ,從而形成一個(gè)龐大的老年消費(fèi)市場，隨著社會(huì)養(yǎng)老保障制度的逐步完善 ,老年人消費(fèi)水平進(jìn)一步提高 ,老年人需求的范圍不斷擴(kuò)大 ,需求層次不斷提高 ,使老年市場蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī) ,老年產(chǎn)業(yè)的市場份 額將不斷上升 ,成為國民經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必然帶來連鎖效應(yīng) ,促進(jìn)與之相關(guān)的其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ,同時(shí)隨著老年消費(fèi)市場的不斷擴(kuò)大 ,必將打破原有的產(chǎn)業(yè)格局 ,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將發(fā)生相應(yīng)的變化 ,最終促使經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 ,緩解就業(yè)壓力養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)對(duì)勞動(dòng)力素質(zhì)要求的彈性較大 ,比較適合我國城鎮(zhèn)下崗人員和外來務(wù)工人員文化素質(zhì)參差不齊的狀況 ,能比較好地解決我國城鎮(zhèn)的就業(yè)和再就業(yè)問題。 體制下 ,城市養(yǎng)老完全是政府承擔(dān)的 ,到了 20 世紀(jì) 80 一 90 年代 ,養(yǎng)老體制隨著經(jīng)濟(jì)體制改革也有了嘗試性的改革 ,一方面政府出臺(tái)了新的養(yǎng)老保險(xiǎn)政策 ,另一方面在養(yǎng)老服務(wù)方面提出了社會(huì)化 !產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的方向 ,鼓勵(lì)民間資本投資興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和服務(wù)設(shè)施。從目前來看 ,國家在養(yǎng)老財(cái)政支出上負(fù)擔(dān)是相當(dāng)重的，因而，發(fā)展養(yǎng)老業(yè)尤其是民營養(yǎng)老業(yè)對(duì)減輕政府負(fù)擔(dān)來說是意義重大的。 綜上所述，長期內(nèi)我們可以樂觀地預(yù)測，國家的養(yǎng)老政策只會(huì)越來越開放，越來越優(yōu)惠，因而這對(duì)民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的發(fā)展是一個(gè)福音。 第三節(jié)社會(huì)因素分析 一、養(yǎng)老觀念很長時(shí)間以來 ,由于受傳統(tǒng)文化影響 ,甚至當(dāng)前很多中國農(nóng)村地區(qū)居民都一直堅(jiān)持傳統(tǒng)的“養(yǎng)兒防老”觀念。很多人以為子女晚輩的照料是其將來要養(yǎng)老方式 ,一方面 ,隨著年輕一代養(yǎng)老壓力的增大 ,很多人也逐漸意識(shí)到“養(yǎng)兒防老”已越來越不能適應(yīng)時(shí)代的需要了；另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)觀念的不斷開化，養(yǎng)老服務(wù)不斷社會(huì)化，養(yǎng)老服務(wù)業(yè)逐漸為社會(huì)所認(rèn)可，因而養(yǎng)老行業(yè)的前景也逐漸明朗起來。 二、城市化進(jìn)程和人口流動(dòng)與對(duì)養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的影響首先，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)，年輕人就業(yè)壓力大，人們常常為就業(yè)奔波。即使就業(yè)了，人們?yōu)榱吮Ｗ∽约旱膷徫缓桶l(fā)展，既要有實(shí)際工作能 力，又要不斷提高自身的工作能力，既要踏實(shí)肯干，又要處理好人際關(guān)系等等，常常使得人們身心憔悴，沒有時(shí)間和精力照顧老人，有的人甚至根本沒有能力贍養(yǎng)老人。其次，人口流動(dòng)越來越快，勞動(dòng)者的自由流動(dòng)，人們不僅工作單位不固定，行業(yè)不固定，甚至地域也不固定，造 05 成了子女與老人生活空間距離拉大。工作和社會(huì)的需要，子女在遠(yuǎn)處或外地工作不在身邊，又由于經(jīng)濟(jì)條件限制，住房困難等問題，很難把老人接到自己的身邊居住，只好兩地分居。造成家庭養(yǎng)老受到時(shí)間和空間的制約因而傳統(tǒng)的家庭保障模式面臨威脅，家庭的一些基本功能如撫養(yǎng)、贍 養(yǎng)、教育等受到了很大沖擊，傳統(tǒng)的“養(yǎng)兒防老”保障模式已經(jīng)很難適應(yīng)目前市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，這也使得養(yǎng)老作為一門行業(yè)發(fā)展更能適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需求，從專業(yè)分工角度來看，養(yǎng)老從家庭剝離出來是有利于社會(huì)發(fā)展的，因而養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展也是切合人口轉(zhuǎn)變和社會(huì)發(fā)展要求的。 三、家庭結(jié)構(gòu)小型化對(duì)養(yǎng)老行業(yè)的影響。首先，家庭結(jié)構(gòu)小型化對(duì)子女的經(jīng)濟(jì)供養(yǎng)能力構(gòu)成了挑戰(zhàn)。我國從 20 世紀(jì) 70 年代開始實(shí)行計(jì)劃生育政策，生育率逐年下降，家庭子女?dāng)?shù)量漸漸減少。同時(shí)，醫(yī)療水平的提高，老年人口的壽命正在延長，使子女的贍養(yǎng)負(fù)擔(dān)加重給。特別是“ 4 一 2 一 1”家庭的出現(xiàn)，使得第三代人口的贍養(yǎng)負(fù)擔(dān)過重。家庭很難充分擔(dān)當(dāng)起老年人的生活贍養(yǎng)和精神慰藉的義務(wù)。其次，家庭結(jié)構(gòu)的核心化，一方面使得老年戶數(shù)量增加，另一方面使得家庭關(guān)注的重心從老年人轉(zhuǎn)向子女，以子代為中心的家庭觀念開始整合到整個(gè)家庭結(jié)構(gòu)中。與此同時(shí)，在城市中出現(xiàn)了越來越多的“啃老現(xiàn)象”，父輩一代又要承擔(dān)起子女的買房付和孫輩的照顧，這種供養(yǎng)文化的轉(zhuǎn)移正在改變著家庭經(jīng)濟(jì)資源的分配方式。因而傳統(tǒng)養(yǎng)老方式為養(yǎng)老服務(wù)所替代是時(shí)代發(fā)展的必然。 第三章行業(yè)供給與需求分析 第一節(jié)行業(yè)供給分析 當(dāng)前，我國養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施由國家、集體包辦，民政部門或基層政府直辦、直管的做法還沒有根本改變。政府既是政策制定者，也是養(yǎng)老服務(wù)業(yè)舉辦者，又是行業(yè)管理者，政事不分、管辦不分現(xiàn)象普遍存在。政府將大部分精力放在了對(duì)直屬單位具體事務(wù)的管理上，對(duì)全社會(huì)宏觀管理的職能相對(duì)薄弱，影響了養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)的整體發(fā)展。 公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)是政府直接創(chuàng)辦的，土地、資金、人員、工資、業(yè)務(wù)指導(dǎo)都有保障，基本不存在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，而民辦的處處都要自己打理，僅建房或租房一項(xiàng)就需付出大量資金，加上員工培訓(xùn)、生活管理、醫(yī)療保健、日常開支等等費(fèi)用就更大了 。從目前的情況來看，公立養(yǎng)老院火爆到“一床難求”，而民營的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)卻大多床位空缺，入住率不高。歸根結(jié)底是因?yàn)轲B(yǎng)老產(chǎn)業(yè)缺乏法律規(guī)范，所以導(dǎo)致了“差錢”，由于“差錢”，導(dǎo)致了“位卑”，導(dǎo)致了“言微”，最后導(dǎo)致了“量 06 少”，因而從目前的發(fā)展?fàn)顩r來看，民營養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展是存在很大的發(fā)展空間的，尤其在養(yǎng)老壓力增大、政府加大政策支持力度后，這一行業(yè)也不失為投資者的良好抉擇。除了上述公辦和民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的不均衡問題外，養(yǎng)老的市場供給還存在其它一些問題： 人均床位數(shù)少 目前養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)總床位數(shù)很 少，有些地區(qū)不足老年人口數(shù)的 1%，養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施相對(duì)滯后，當(dāng)前老年公寓