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正文內(nèi)容

保險(xiǎn)內(nèi)勤述職報(bào)告(編輯修改稿)

2025-05-04 13:59 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 學(xué)習(xí)與加強(qiáng) 四 .行業(yè)經(jīng)驗(yàn)欠缺,處世判事能力不足 以下就是我的在保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位上的述職報(bào)告, 有什么不足之處請領(lǐng)導(dǎo)指正。在新的一年里,我將抓住機(jī)會不斷地學(xué)習(xí)專業(yè)知識,提高技能, 總結(jié)經(jīng)驗(yàn),全面提高各方面的綜合素質(zhì)。認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)政策規(guī)章制度,努力使思想覺悟和工作效率全面進(jìn)入一個(gè)新水平,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)保險(xiǎn)內(nèi)勤述職報(bào)告范文 20xx 年,是我加入 xx 保險(xiǎn)公司的第四年。在這一年中,在各級領(lǐng)導(dǎo)的悉心教導(dǎo)下,在同事的熱情幫助下,我較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù),在工作和思想方面取得長足的進(jìn)步,政治覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到較好地提升?,F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下: 積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的 一系列重要指示,與時(shí)俱進(jìn),勤奮工作,積極認(rèn)真參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí),并且細(xì)心領(lǐng)會,轉(zhuǎn)化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員,自己的一言一行也同時(shí)代表了公司的形象,所以更要提高自身的素質(zhì)水平,高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己,加強(qiáng)自己的專業(yè)知識和技能。同時(shí)做到遵紀(jì)守法,愛崗敬業(yè),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。 我主要負(fù)責(zé)柜面單證的打印和整理歸檔工作,每到值班周早晨 8:30 分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生,月初把所要申領(lǐng)的有價(jià)和無價(jià)單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財(cái)務(wù)人員申報(bào),公司單證管理人員每月規(guī)定 1 號和 16 號為我們的領(lǐng)單日,每次只能申領(lǐng)半個(gè)月 的用單量。我在申領(lǐng)時(shí)都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個(gè)月的一個(gè)數(shù)量來申領(lǐng),盡量做到不斷單。每次單證寄到,先把它們以 25 份為一個(gè)單位用橡皮筋捆好,蓋上公司的保單專門章,做好標(biāo)注。其實(shí)打一張車險(xiǎn)很簡單,也不是一項(xiàng)比較復(fù)雜的技術(shù)活,一共就五樣?xùn)|西,發(fā)票、交強(qiáng)險(xiǎn)保單、標(biāo)志、商業(yè)險(xiǎn)保單、???,打完附上一份商業(yè)險(xiǎn)條款裝進(jìn)保險(xiǎn)封袋給予投保人就可以了,但是需要足夠的細(xì)心和耐心,客戶多的時(shí)候還要認(rèn)真仔細(xì)檢查,防止裝錯(cuò)單,減少不必要的麻煩。 剩下的事情就是整理打過的單子,少投保單的補(bǔ)投保單,少告知書補(bǔ)打告知書,如果有 證件不足的先將其剔除,待業(yè)務(wù)員補(bǔ)齊資料后以 25 份為一單位錄入歸檔清單表格進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理,歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒 (4 套為一盒 )標(biāo)注好盒號和歸檔號放入檔案柜進(jìn)行保存。每天的工作就是打單、打單、再打單,理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味,但是我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),必須要認(rèn)真工作,全力以赴。這幾年保險(xiǎn)市場競爭非常激烈,我們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。 立足全局與整體,從宏觀層面切入問題的思考,較好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系,遇事能從 大局考慮。 心態(tài)平和,為人謙和,處世積極,有良好的人際關(guān)系。 限于閱歷與眼界,還須加強(qiáng)政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究,認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,戰(zhàn)勝自我,提升自我。 須加強(qiáng)與人溝通的能力。 須加強(qiáng)應(yīng)變能力。 總結(jié)一年的工作,盡管有了一定的進(jìn)步和成績,但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多,個(gè)別工作做的還不夠完善,這有待于在今后的工作中加以改進(jìn)。 保險(xiǎn)內(nèi)勤述職報(bào)告范文 20xx 年是中國保險(xiǎn)市場競爭更加激烈的一年,全國公務(wù)員共同的天地 !同時(shí)也中國人壽發(fā)展歷史上重要的一年, xx 營銷區(qū)部在市公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)年初市保會和市公司總經(jīng)理室提出的各項(xiàng)要求,緊緊圍繞分公司下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo),以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題,明確經(jīng)營思路,把握經(jīng)營重點(diǎn),積極有效地開展工作,取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒,現(xiàn)將十三區(qū)部 20xx 年的工作情況匯報(bào)如下: 截至 11 月 30 日,十三區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員的共同努力下,共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入 xxxx 萬元,其中期交保費(fèi) xxx 萬元,躉交保費(fèi) xxxxx 元,意外險(xiǎn)保費(fèi) xxxx 萬元,提前兩個(gè)月完成市公司下達(dá)的意外險(xiǎn)指標(biāo) 。區(qū)部至 11 月有營銷代理人 xxxx 人,其中持證人數(shù) xxxx人,持證率 xx%。各級主管 xx 人,其中部經(jīng)理 x 人,分部經(jīng)理 x 人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定。 回顧 20xx 年走過的歷程,凝聚著 xx 區(qū)部人頑強(qiáng)奮斗,執(zhí)著拼搏的精神,圍繞不同階段的工作重點(diǎn),針對各階段實(shí)際狀況,我們積極調(diào)整思路,跟上公司發(fā)展的節(jié)奏,主要采取了以下具體工作措施: (一 )從思想上堅(jiān)定信心,明確方向,充分認(rèn)識市場形勢,抓住機(jī)遇,直面挑戰(zhàn)。 總經(jīng)理室多次在各種會議中強(qiáng)調(diào),今后的 市場競爭日趨激烈,同業(yè)公司不斷從各個(gè)方面和我們展開較量,在這種市場環(huán)境中,只有迎頭趕上,積極發(fā)展才是硬道理。 xx 區(qū)部上下充分領(lǐng)會上級精神,認(rèn)識到?jīng)Q不能被動(dòng)地圍著市公司的計(jì)劃指標(biāo)轉(zhuǎn),而是應(yīng)該積極地開拓市場,這是兩種不同的發(fā)展觀念,也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時(shí)機(jī),轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員的觀念,變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員,我們反復(fù)強(qiáng)調(diào),取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本,要看到壽險(xiǎn)市場取之不盡的資源,并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念,不斷占領(lǐng)市場份額,用服務(wù)和士氣 與同業(yè)競爭,營銷團(tuán)隊(duì)才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘,統(tǒng)一了發(fā)展觀念,才為 xx 區(qū)部從根本上增強(qiáng)了凝聚力,區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動(dòng),健康向上的精神面貌。 (二 )針對全年各階段經(jīng)營重點(diǎn),我區(qū)部積極配合市公司各項(xiàng)安排,結(jié)合區(qū)部實(shí)際情況,適時(shí)推出競賽方案,有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動(dòng)。 從年初開始,區(qū)部就針對一年的工作方向,推出了“人人達(dá)標(biāo),爭做明星”的競賽方案,倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到基礎(chǔ)目標(biāo),向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí),并持續(xù)努力實(shí)現(xiàn)高要求。在全年的工作中,區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力,實(shí)現(xiàn)了 整體工作的持續(xù)性和有效性。全年基本上可以分為三個(gè)階段: 第一階段:年初 xx 躉交銷售業(yè)務(wù)競賽,我區(qū)部配合市公司“ xxxxxx”躉交推動(dòng)方案,推出區(qū)部“金雞報(bào)喜”躉交業(yè)務(wù)競賽方案,全面提升規(guī)模保費(fèi),實(shí)現(xiàn)開門紅。 第二階段:二月份至八月份,區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作,先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵,新春佳節(jié)賽中賽”新春推動(dòng)方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動(dòng)方案、“雄鷹行動(dòng)”期交業(yè)務(wù)推動(dòng)方案、“激情初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動(dòng)方案等一系列有針對性的推動(dòng)方案,有效地拉動(dòng)了業(yè)績增長。 區(qū)部借助七月份喬遷新職場的契機(jī),推出“火紅七月,淘金行動(dòng)”業(yè)績、增員推動(dòng)方案和“八月感恩勤拜訪,人人舉績慶喬遷”推動(dòng)方案,倡導(dǎo)“人人舉績,為新職場做貢獻(xiàn)”,區(qū)部還借機(jī)提出了“天天拜訪,周周舉績,月月增員,年年進(jìn)步”的區(qū)訓(xùn),在各個(gè)職場中懸掛,有效加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力,取得了不俗戰(zhàn)績。 第三階段:九月份至年底,區(qū)部利用 xxx 培訓(xùn)的有利時(shí)機(jī),全面調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)士氣,提升銷售技能,開展多層次對抗賽,沖刺年終目標(biāo)。在市公司的安排下,九月份我區(qū)部組織了 200 余名伙伴參加 xx 公司的全套培訓(xùn),使廣大伙伴從全新的角度得 到了思想的升華和技能的提升。 區(qū)部借勢而行,在團(tuán)隊(duì)中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛圍營造和目標(biāo)追蹤,在配合市公司開展并炒作“ xxxx”區(qū)部對抗賽的同時(shí),積極開展區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭,先后發(fā)動(dòng)了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動(dòng),區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)鼓急,歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火,五虎爭霸振雄風(fēng)”、“眾志成城,決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競賽方案以及“決勝 xx大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案,都有效地提升了團(tuán)隊(duì)士氣和工作積極性,為全年沖刺作了有益的拉動(dòng)。 (三 )針對各個(gè)層級人員,明確 職責(zé)定位,強(qiáng)化崗位意識和工作責(zé)任心,使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向,各司其職。 針對團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識,增強(qiáng)主管帶動(dòng)意識。 區(qū)部在年初制定了針對整個(gè)的工作方向,并將各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解,與全體主管簽訂了全年目標(biāo)責(zé)任狀,做到目標(biāo)明確,獎(jiǎng)懲有據(jù),增強(qiáng)了全體主管帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)沖刺全年工作目標(biāo)的信心 。在一年的工作當(dāng)中,區(qū)部還每個(gè)工作月都結(jié)合團(tuán)隊(duì)的目標(biāo),制定月工作目標(biāo),并且不斷地通過月工作總結(jié)會、周主管經(jīng)策會的績效分析,用數(shù)據(jù)說話,追蹤團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的達(dá)成情況。在每次經(jīng)策會上,區(qū)部會公布各級主管的個(gè)人舉 績和增員情況,激勵(lì)各級主管“打鐵還需自身硬”,身先士卒帶動(dòng)屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法,引領(lǐng)著團(tuán)隊(duì)主管始終認(rèn)清方向,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)追逐全年工作目標(biāo)。 針對精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感,加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。 xx 區(qū)部從 20xx 年組建“精英俱樂部”以來,標(biāo)準(zhǔn)逐年提升,入會人數(shù)逐年增加,至 20xx 年已有區(qū)部精英俱樂部會員 36 人,入選市公司精英俱樂部的有 3 人,加入美國百萬圓桌協(xié)會 (mdrt)1 人。為了進(jìn)一步促進(jìn)精英隊(duì)伍的成長,區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》,對 20xx 年俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)再次上調(diào),為精 英業(yè)務(wù)員提供更多優(yōu)惠政策,有效地促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)爭作優(yōu)秀,努力加入俱樂部的熱情。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平,從觀念、態(tài)度、技巧和習(xí)慣幾個(gè)方面受益匪淺。至 11 月底,區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到或接近 20xx 年精英俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn),績優(yōu)人員的基礎(chǔ)越來越牢固。 針對區(qū)部工作人員,調(diào)整部門架構(gòu),明確崗位職責(zé),切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作。 為了充分發(fā)揮組訓(xùn)、講師、內(nèi)勤等各級工作人員的作用,我區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進(jìn)行了大量有益的探索和實(shí)踐,取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后,區(qū)部專門設(shè) 置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”,重新進(jìn)行人員分工和配比,設(shè)置專人負(fù)責(zé)人力支持管理方面的工作,專人負(fù)責(zé)銷售支持方面的工作,保證了各項(xiàng)工作的明確性和條理化。 區(qū)部還充分發(fā)揮組訓(xùn)講師的特點(diǎn),分派組訓(xùn)協(xié)助各個(gè)團(tuán)隊(duì)或網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展,使每個(gè)部門網(wǎng)點(diǎn)都有專人輔導(dǎo) 。與此同時(shí),區(qū)部對一些專項(xiàng)工作分別派組訓(xùn)負(fù)責(zé),保證工作的全面深入開展,如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明會”“基本法考核預(yù)警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓(xùn)”“新人學(xué)校”等工作,都按照組訓(xùn)講師的特長明確分配,專項(xiàng)負(fù)責(zé)的組訓(xùn)講師對工作負(fù)責(zé)到底,有效地調(diào)動(dòng)了 相關(guān)人員的主觀能動(dòng)性,為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎(chǔ)。區(qū)部每日召開組訓(xùn)、講師夕會,及時(shí)傳達(dá)最新資訊,研討工作方法,商議各類問題,互相交流學(xué)習(xí),保證了工作的順利開展和執(zhí)行力的提升,同時(shí)提升了組訓(xùn)講師的工作能力和協(xié)調(diào)互助,取得明顯的效果。 (四 )一手抓基礎(chǔ)管理,提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì),維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定 。一手抓產(chǎn)品說明會,提高規(guī)模保費(fèi),保證目標(biāo)達(dá)成。 認(rèn)真分析團(tuán)隊(duì)實(shí)際,從基礎(chǔ)工作入手強(qiáng)化各項(xiàng)工作的落實(shí),保證團(tuán)隊(duì)素質(zhì)的穩(wěn)步提升,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。 抓好基礎(chǔ)工作,立足長遠(yuǎn)發(fā)展,是十三區(qū)部長期以來始終堅(jiān)持的方向,在 20xx 年,區(qū)部的基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。區(qū)部從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個(gè)方面,加強(qiáng)點(diǎn)滴培養(yǎng),使各項(xiàng)工作有序開展,團(tuán)隊(duì)形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣,團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不斷提升,隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。 在早會經(jīng)營方面,區(qū)部始終高度重視,要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果,一年來經(jīng)營成果顯著。特別是進(jìn)入十月份以來,區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會,由于有多年來堅(jiān)實(shí)的團(tuán)隊(duì)管理基礎(chǔ),此舉不僅在各團(tuán)隊(duì)得以順利實(shí)施,而且受到大多數(shù) 主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示,天天早會使伙伴們的工作意識更濃了,學(xué)到的知識更多了,非常有利于展業(yè)習(xí)慣的持續(xù)性。大家對天天早會的理解和支持,折射出區(qū)部長期以來基礎(chǔ)管理的扎實(shí)和高度的執(zhí)行力。 為了做好出勤管理,區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法,取消了兼職的說法,對所有人提出明確的考勤獎(jiǎng)懲機(jī)制,要在全區(qū)部樹立制度意識,明確“要工號就要上班工作”的硬道理,引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步端正風(fēng)氣,養(yǎng)成良好工
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