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保險內(nèi)勤述職報告-全文預(yù)覽

2025-04-26 13:59 上一頁面

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【正文】 和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向,各司其職。 區(qū)部借助七月份喬遷新職場的契機,推出“火紅七月,淘金行動”業(yè)績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪,人人舉績慶喬遷”推動方案,倡導(dǎo)“人人舉績,為新職場做貢獻(xiàn)”,區(qū)部還借機提出了“天天拜訪,周周舉績,月月增員,年年進(jìn)步”的區(qū)訓(xùn),在各個職場中懸掛,有效加強了團隊凝聚力,取得了不俗戰(zhàn)績。 從年初開始,區(qū)部就針對一年的工作方向,推出了“人人達(dá)標(biāo),爭做明星”的競賽方案,倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到基礎(chǔ)目標(biāo),向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí),并持續(xù)努力實現(xiàn)高要求。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員,我們反復(fù)強調(diào),取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本,要看到壽險市場取之不盡的資源,并意識到做一份保單就占有一塊市場。 回顧 20xx 年走過的歷程,凝聚著 xx 區(qū)部人頑強奮斗,執(zhí)著拼搏的精神,圍繞不同階段的工作重點,針對各階段實際狀況,我們積極調(diào)整思路,跟上公司發(fā)展的節(jié)奏,主要采取了以下具體工作措施: (一 )從思想上堅定信心,明確方向,充分認(rèn)識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰(zhàn)。為了給今后工作提供有益的借鑒,現(xiàn)將十三區(qū)部 20xx 年的工作情況匯報如下: 截至 11 月 30 日,十三區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員的共同努力下,共實現(xiàn)新單保費收入 xxxx 萬元,其中期交保費 xxx 萬元,躉交保費 xxxxx 元,意外險保費 xxxx 萬元,提前兩個月完成市公司下達(dá)的意外險指標(biāo) 。 須加強應(yīng)變能力。 立足全局與整體,從宏觀層面切入問題的思考,較好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系,遇事能從 大局考慮。 剩下的事情就是整理打過的單子,少投保單的補投保單,少告知書補打告知書,如果有 證件不足的先將其剔除,待業(yè)務(wù)員補齊資料后以 25 份為一單位錄入歸檔清單表格進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理,歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒 (4 套為一盒 )標(biāo)注好盒號和歸檔號放入檔案柜進(jìn)行保存。 我主要負(fù)責(zé)柜面單證的打印和整理歸檔工作,每到值班周早晨 8:30 分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生,月初把所要申領(lǐng)的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務(wù)人員申報,公司單證管理人員每月規(guī)定 1 號和 16 號為我們的領(lǐng)單日,每次只能申領(lǐng)半個月 的用單量。在這一年中,在各級領(lǐng)導(dǎo)的悉心教導(dǎo)下,在同事的熱情幫助下,我較好地完成了全年的各項工作任務(wù),在工作和思想方面取得長足的進(jìn)步,政治覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到較好地提升。由于自身性格的原因,自己與同事和領(lǐng)導(dǎo)的交流不多,溝通也少之又少,導(dǎo)致彼此的理解誤差,人和人之間最重要的就是交流,交流也是化解矛盾,彼此了解的最好的方法,我決定就自身缺點進(jìn)行改變,多開口,多與領(lǐng)導(dǎo)和同事交流,溝通,讓大家彼此理解,信任,從而使得工作更加的簡單。三是向?qū)嵺`學(xué)習(xí),把所學(xué)的知識運用于實際工作中。 內(nèi)勤工作是一項綜合協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)的工作,具有協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系內(nèi)外的紐帶作用,內(nèi)勤位輕責(zé)重,既要完成事務(wù)管理、文書處理、綜合情況、填寫報表、起草文件等日常程序化的工作,又要完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作,還要為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,積極發(fā)揮參 謀助手作用,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各方面的工作。 從加入 ***后到 20xx 年 7 月 1 日,一直在 ***部門,后 ***部門與***部門合并為深圳分公司后, ***部門人員也隨合并統(tǒng)一歸 ***部門經(jīng)理 ***領(lǐng)導(dǎo)。 繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè),實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展。 抓好基礎(chǔ)管理工作,確實提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標(biāo)。 新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高,大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在 。區(qū)部輪流到各職場進(jìn)行村鎮(zhèn)分配,要求伙伴認(rèn)領(lǐng)發(fā)展目標(biāo),努力實現(xiàn)“村村都有伙伴,村村都有客戶”,這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點伙伴指明了方向,對增員和業(yè)績都起到了長期推動作用。本年度區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營銷服務(wù)部,同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面加大了投入力度,從各方面給予必要支援,取得了突出成績。講師、組訓(xùn)人員積極配合,服從區(qū)部的整體安排,展現(xiàn)出良好的團隊協(xié)作氛圍。隨著與外界的交流與協(xié)作,我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本,嘗試召開“企業(yè)家交流會”、現(xiàn)場為客戶贈送禮物等形式的答謝會,取得了一定效果,積累了寶貴經(jīng)驗。 此外,區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎(chǔ)管理方面也都進(jìn)行了深入持續(xù)的探索與實踐,為 xx 區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。 在職場建設(shè)方面,我區(qū)部本年度實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。好的制度放權(quán)給各部執(zhí)行,加上有效的監(jiān)督機制,使我區(qū)部出勤率始終在 70%以上,有力地推動了各項工作的落實。特別是進(jìn)入十月份以來,區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會,由于有多年來堅實的團隊管理基礎(chǔ),此舉不僅在各團隊得以順利實施,而且受到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎。 認(rèn)真分析團隊實際,從基礎(chǔ)工作入手強化各項工作的落實,保證團隊素質(zhì)的穩(wěn)步提升,實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。與此同時,區(qū)部對一些專項工作分別派組訓(xùn)負(fù)責(zé),保證工作的全面深入開展,如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明會”“基本法考核預(yù)警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓(xùn)”“新人學(xué)?!钡裙ぷ鳎及凑战M訓(xùn)講師的特長明確分配,專項負(fù)責(zé)的組訓(xùn)講師對工作負(fù)責(zé)到底,有效地調(diào)動了相關(guān)人員的主觀能動性,為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎(chǔ)。 針對區(qū)部工作人員,調(diào)整部門架構(gòu),明確崗位職責(zé),切實作好團隊的支持和服務(wù)工作。 xx 區(qū) 部從 20xx 年組建“精英俱樂部”以來,標(biāo)準(zhǔn)逐年提升,入會人數(shù)逐年增加,至 20xx 年已有區(qū)部精英俱樂部會員 36 人,入選市公司精英俱樂部的有 3 人,加入美國百萬圓桌協(xié)會 (mdrt)1 人。在一年的工作當(dāng)中,區(qū)部還每個工作月都結(jié)合團隊的年度目標(biāo),制定月工作目標(biāo),并且不斷地通過月工作總結(jié)會、周主管經(jīng)策會的績效分析,用數(shù)據(jù)說話,追蹤團隊目標(biāo)的達(dá)成情況。 區(qū)部借勢而行,在團隊中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛圍營造和目標(biāo)追蹤,在配合市公司開展并炒作“ xxxx”區(qū)部對抗賽的同時,積極開展區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭,先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等 競賽活動,區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)鼓急,歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火,五虎爭霸振雄風(fēng)”、“眾志成城,決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競賽方案以及“決勝 xx大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案,都有效地提升了團隊士氣和工作積極性,為全年沖刺作了有益的拉動。 第二階段:二月份至八月份,區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作,先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵,新春佳節(jié)賽中賽”新春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動方案、“雄鷹行動”期交業(yè)務(wù)推動方案、“激情初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動方案等一系列有針對性的推動方案,有效地拉動了業(yè)績增長。 (二 )針對全年各階段經(jīng)營重點,我區(qū)部積極配合市公司各項安排,結(jié)合區(qū)部 實際情況,適時推出競賽方案,有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。我們利用各種時機,轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員的觀念,變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。 保險內(nèi)勤述職報告范文 20xx 年是中國保險市場競爭更加激烈的一年,全國公務(wù)員共同的天地 !同時也中國人壽發(fā)展歷史上重要的一年, xx 營銷區(qū)部在市公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實年初市保會和市公司總經(jīng)理室提出的各項要求,緊緊圍繞分公司下達(dá)的各項工作指標(biāo),以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題,明確經(jīng)營思路,把握經(jīng)營重點,積極有效地 開展工作,取得了較好的成績。 須加強與人溝通的能力。這幾年保險市場競爭非常 激烈,我們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。其實打一張車險很簡單,也不是一項比較復(fù)雜的技術(shù)活,一共就五樣?xùn)|西,發(fā)票、交強險保單、標(biāo)志、商業(yè)險保單、???,打完附上一份商業(yè)險條款裝進(jìn)保險封袋給予投保人就可以了,但是需要足 夠的細(xì)心和耐心,客戶多的時候還要認(rèn)真仔細(xì)檢查,防止裝錯單,減少不必要的麻煩。同時做到遵紀(jì)守法,愛崗敬業(yè),具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項政策規(guī)章制度,努力使思想覺悟和工作效率全面進(jìn)入一個新水平,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)保險內(nèi)勤述職報告范文 20xx 年,是我加入 xx 保險公司的第四年。 二 .溝通較少,工作中遇到問題,沒有及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通,導(dǎo)致一些工作滯后。在工作過程中,我深深感到加強 自身學(xué)習(xí)、提高自身能力的緊迫性,一是向書本學(xué)習(xí),堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己,廣泛汲取各種“營養(yǎng)”,二是向周圍的同事學(xué)習(xí),工作中我始終保持謙虛謹(jǐn)慎、虛心求教的態(tài)度,學(xué)習(xí)他們?nèi)蝿谌卧?、求真?wù)實的工作作風(fēng)和處理問題的方法 。外勤人員入司、離司手續(xù)辦理,柜面客戶接待以及領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。保險內(nèi)勤述職報告 第一篇:保險內(nèi)勤述職報告 保險內(nèi)勤述職報告 保險內(nèi)勤述職報告范文 光陰似箭,一轉(zhuǎn)眼 20xx 年已成為過去, 20xx 年邁步向我們走來,自從加入 ***后,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下,在同事們的幫助下,本著對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,完成了以下工作: 我于 20xx 年 3 月 14 日加入,三個月試用期后順利轉(zhuǎn)正。95500 協(xié)調(diào)回訪 。 三個月來,我更是體會到,工作時,用心、專心、細(xì)心、耐心四者同時具備是多么重要。由于自身所兼崗位較多,產(chǎn)生了多起由于工作安排不當(dāng)所產(chǎn)生的失誤,所幸在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)照和同事們的幫助下,未能造成比較嚴(yán)重的后果,但在工作安排上,還是自己的一個軟肋,經(jīng)常出現(xiàn)事趕兒事 的情況,為避免此情況的出現(xiàn),我決定在工作中進(jìn)行詳細(xì)的條理安排登記措施,將需要進(jìn)行的工作進(jìn)行登記并合理的安排開來,以防止出現(xiàn)工作積壓的情況出現(xiàn)。在新的一年里,我將抓住機會不斷地學(xué)習(xí)專業(yè)知識,提高技能, 總結(jié)經(jīng)驗,全面提高各方面的綜合素質(zhì)。作為一名內(nèi)勤人員,自己的一言一行也同時代表了公司的形象,所以更要提高自身的素質(zhì)水平,高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己,加強自己的專業(yè)知識和技能。每次單證寄到,先把它們以 25 份為一個單位用橡皮筋捆好,蓋上公司的保單專門章,做好標(biāo)注。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味,但是我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),必須要認(rèn)真工作,全力以赴。 限于閱歷與眼界,還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究,認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,戰(zhàn)勝自我,提升自我。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多,個別工作做的還不夠完善,這有待于在今后的工作中加以改進(jìn)。各級主管 xx 人,其中部經(jīng)理 x 人,分部經(jīng)理 x 人。 xx 區(qū)部上下充分領(lǐng)會上級精神,認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn),而是應(yīng)該積極地開拓市場,這是兩種不同的發(fā)展觀念,也將取得截然不 同的發(fā)展結(jié)果。正是攻克了思想上的堡壘,統(tǒng)一了發(fā)展觀念,才為 xx 區(qū)部從根本上增強了凝聚力,區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動,健康向上的精神面貌。全年基本上可以分為三個階段: 第一階段:年初 xx 躉交銷售業(yè)務(wù)競賽,我區(qū)部配合市公司“ xxxxxx”躉交推動方案,推出區(qū)部“金雞報喜”躉交業(yè)務(wù)競賽方案,全面提升規(guī)模保費,實現(xiàn)開門紅。在市公司的安排下,九月份我區(qū)部組織了 200 余名伙伴參加 xx 公司的全套培訓(xùn),使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。 區(qū)部在年初制定了針對整個年度的工作方向,并將各項目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解,與全體主管簽訂 了全年目標(biāo)責(zé)任狀,做到目標(biāo)明確,獎懲有據(jù),增強了全體主管帶領(lǐng)團隊沖刺全年工作目標(biāo)的信心 。 針對精英高手強化榮譽感,加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。至 11 月底,區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到或接近 20xx 年精英俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn) ,績優(yōu)人員的基礎(chǔ)越來越牢固。 區(qū)部還充分發(fā)揮組訓(xùn)講師的特點,分派組訓(xùn)協(xié)助各個團隊或網(wǎng)點的發(fā)展,使每個部門網(wǎng)點都有專人輔導(dǎo) 。一手抓產(chǎn)品說明會,提高規(guī)模保費,保證目標(biāo)達(dá)成。 在早 會經(jīng)營方面,區(qū)部始終高度重視,要求組訓(xùn)下大力氣保證每
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