【文章內容簡介】 項目建設是滿足市場需求、促進經濟建設的需要 京津冀環(huán)渤海經濟圈的快速發(fā)展和社會主義新農村的建設都將加大對優(yōu)質新型干法水泥的需求。根據(jù)河北省經濟發(fā)展速度和投資結構調整趨勢，Xxx水泥有限公司工程 （ 4500t/d帶 12020kW余熱發(fā)電） 項目申請報告 Xxx 建筑材料工業(yè)設計研究院 7 結合全國水泥消費與河北 省 GDP 占全國的比重，定量與定性分析相結合，預計 2020 年～ 2020 年河北省水泥需求仍將以每年 2%以上的速度增長。隨著天津濱海新區(qū)國家重點開發(fā)經濟區(qū)和曹妃甸工業(yè)區(qū)的相繼開工建設，京津冀區(qū)域的經濟聯(lián)系更為緊密，對作為基礎建設的基本原材料水泥的要求量將更大。 唐山市國民經濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃中提出，一是要 加強現(xiàn)代化基礎設施建設。在加快城市中心區(qū)基礎設施建設的同時，按照 “ 統(tǒng)籌規(guī)劃、適度超前 ” 的原則和生產力布局調整指向，以南部沿海地區(qū)為重點，加強綜合交通網(wǎng)、電網(wǎng)和水利建設，促進曹妃甸工業(yè)區(qū)等重點區(qū)域的開發(fā)。加 快承唐、沿海高速公路建設，做好唐曹高速公路前期工作，推進遷 (遷安 )曹 (曹妃甸 )、南 (南堡 )曹 (曹妃甸 )等地方鐵路建設，支持國鐵干線提速改造，謀劃發(fā)展城際鐵路，融入京津冀都市圈城際軌道交通網(wǎng)。改善供電網(wǎng)絡架構，加快城鄉(xiāng)電網(wǎng)升級改造，提高電網(wǎng)裝備水平和運行質量。完善水利設施，優(yōu)先保證城市和重點開發(fā)區(qū)用水。加強信息、通訊、環(huán)保、生態(tài)設施建設，構建布局合理、功能完善的基礎設施體系。 二是 完善現(xiàn)代化城鎮(zhèn)布局。加快城市化步伐，建設以中心城市為主體、 1 個副中心城市、 2 個中等城市、 6 個小城市、 35 個重點鎮(zhèn)為主要格局的冀東城市 群。在著力增強中心城區(qū)輻射帶動能力的同時，把加快發(fā)展副中心城市和中等城市作為完善城鎮(zhèn)體系的戰(zhàn)略切入點，促進曹妃甸工業(yè)區(qū)發(fā)展成為新興港口城區(qū)，逐步形成副中心城市；支持遷安、遵化發(fā)展成為中等城市；加快發(fā)展縣城和重點建制鎮(zhèn)，培育特色鮮明、功能齊全的小城市和小城鎮(zhèn)，形成體系結構完備、功能分工合理的城市體系。 三是要 大力發(fā)展農村公共事業(yè)。以加強農村公共基礎設施建設為重點，以改善農村人居環(huán)境為突破口，按照 “ 經濟發(fā)展、民主健全、精神充實、環(huán)境良好 ” 的要求，繼續(xù)扎實開展文明生態(tài)村創(chuàng)建活動。 四是要 加大重點項目建設力度。 “十一五 ”期間 全社會固定Xxx水泥有限公司工程 （ 4500t/d帶 12020kW余熱發(fā)電） 項目申請報告 Xxx 建筑材料工業(yè)設計研究院 8 資產投資累計達到 4900 億元，其中重點項目投資 2100 億元，分別比 “ 十五 ” 增長 倍和 倍。堅持把項目建設作為優(yōu)化產業(yè)結構、加快經濟發(fā)展的 重要載體，在抓好在建項目的基礎上，積極謀劃建設一批先進制造業(yè)、高新技術產業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、社會事業(yè)、基礎產業(yè)和基礎設施等符合國家產業(yè)政策、產業(yè)關聯(lián)度高、帶動能力強的重大項目。 六是要 推進經濟結構戰(zhàn)略性調整，加快產業(yè)優(yōu)化升級，提高自主創(chuàng)新能力。堅持把優(yōu)化產業(yè)結構作為經濟工作的首要任務，繼續(xù)貫徹 “ 存量調強、增量調優(yōu) ” 的方針，不斷壯大精品鋼材、基礎能源、優(yōu)質建 材、裝備制造和化學工業(yè)等優(yōu)勢支柱產業(yè)，鞏固和提升水泥、建筑衛(wèi)生陶瓷等名優(yōu)建材產業(yè)優(yōu)勢，加快發(fā)展新型優(yōu)質建材。 京津冀環(huán)渤海經濟圈的快速發(fā)展無疑將帶動各項基礎設施的建設，加大對優(yōu)質新型干法水泥的需求，為本項目將來的發(fā)展提供了廣闊的市場空間，本項目的建設必將促進經濟建設的發(fā)展。 3. 市場分析及預測 市場定位 建設項目位于河北省唐山市古冶區(qū)，經過對其周邊地區(qū)水泥市場供求關系和比較合理的銷售半徑的分析，結合河北省、天津市、北京市水泥工業(yè)現(xiàn)狀，本項目的市場定位是利用項目所在地便捷的交通條件和區(qū)位優(yōu)勢，以冀東地區(qū)、水泥缺 口較大的京津地區(qū)作為重點目標市場，填補由于水泥工業(yè)結構調整、大量低質小立窯水泥被淘汰而出現(xiàn)的市場空缺，滿足這些地區(qū)的重點建設工程項目對于高標號優(yōu)質水泥的需求，支持重點項目建設和促進地區(qū)經濟增長。 Xxx水泥有限公司工程 （ 4500t/d帶 12020kW余熱發(fā)電） 項目申請報告 Xxx 建筑材料工業(yè)設計研究院 9 目標市場分析 河北省水泥市場 根據(jù)國家經貿委的產業(yè)結構調整政策，結合全省水泥工業(yè)的實際，從1999 年起，河北省積極貫徹國辦發(fā)【 1999】 49 號文，對水泥工業(yè)制定了調整目標，通過控制總量、淘汰和改造存量，優(yōu)化增量，促進全行業(yè)的結構調整。通過各部門的努力，水泥工業(yè)結構調整取得重大成果。 “十五”期間，河北省水泥工業(yè)在淘 汰落后生產能力的同時，重點加強提產改造，大力發(fā)展新型干法窯外分解生產線，提高回轉窯水泥生產量，水泥工業(yè)結構調整取得階段性成果。但河北省的水泥工業(yè)總體上仍是大而不強，總量優(yōu)勢地位與落后的工藝裝備形成較大的反差，生產能耗大且環(huán)境污染嚴重，立窯水泥過剩、優(yōu)質回轉窯水泥不足的矛盾依然突出。 2020 年，河北省水泥生產企業(yè) 600 余家（入統(tǒng) 373 家），水泥總產量達 8625 萬噸，占地區(qū)總產量的 ％ ；水泥熟料生產企業(yè) 236 家（入統(tǒng)），熟料產量 4619 萬噸；而預分解窯熟料企業(yè)僅為 16 家，熟料產量 1809 萬噸，僅占熟料 總產量的 ％ ，低于全國平均水平 7 個百分點。 水泥工業(yè)是我國能耗大戶，在 “十一五”期間，我國提出了降低能耗，建設節(jié)約型社會的目標，能耗高、污染嚴重的落后水泥生產能力必然會被淘汰。由于目前河北省水泥工業(yè)結構中立窯生產能力還占相當大的比重，與水泥結構優(yōu)化的地區(qū)還有相當差距，這就要求河北水泥工業(yè)結構在“十一五”期間，加大力度淘汰落后生產能力，同時在有資源的地方建設新型干法生產線，來滿足經濟發(fā)展、建設的需要。預計到 2020 年河北省新型干法水泥比重將達到 70%左右。 在“十五”期間，河北省經濟健康快速發(fā)展，生產 總值年均增長 %，累積完成固定資產投資 萬億元。這些都為“十一五”期間的發(fā)展奠定了良好基礎。在“十一五”期間，隨著京津冀都市圈和環(huán)渤海經濟圈加速崛Xxx水泥有限公司工程 （ 4500t/d帶 12020kW余熱發(fā)電） 項目申請報告 Xxx 建筑材料工業(yè)設計研究院 10 起，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，推動經濟更快發(fā)展。河北省在“十一五”規(guī)劃中提出了全省經濟社會發(fā)展的主要目標：在優(yōu)化結構、提高效益和降低消耗的基礎上，生產總值年均增長 11%左右， 2020 年達到 萬億元 (2020 年價 )，人均生產總值達到 萬元。單位生產總值能源消耗比“十五”末降低 20%左右。 經濟發(fā)展同時，固定資產投資也隨之加大，拉動水泥消費量繼續(xù)增長，并且這種增 長將持續(xù)一段時間，只是增長速度逐漸減緩。預計到 2020 年河北省水泥消費量將達到 5000 萬噸。 唐山市場 唐山工業(yè)歷史悠久，基礎雄厚，中國第一座現(xiàn)代化煤井、第一條標準軌距鐵路、第一臺蒸汽機車、第一代水泥、第一件衛(wèi)生瓷均誕生在這里，是中國近代工業(yè)發(fā)源地之一，被譽為“中國近代工業(yè)的搖籃”和“北方瓷都”。隨著近年來改革開放的不斷加快，唐山工業(yè)取得飛速發(fā)展，成為全國重要的能源、原材料工業(yè)基地。唐山的工業(yè)發(fā)展，同時面臨著良好的發(fā)展機遇，一是繼“珠三角”、“長三角”之后，環(huán)渤海地區(qū)正在成為我國經濟發(fā)展的“第三引擎”，特別 是隨著曹妃甸工業(yè)取得批準建設，給唐山帶來了巨大的商機。二是隨著北京戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，城市之間的經濟聯(lián)系將日益緊密，唐山與京津有著良好的合作基礎，具有資源優(yōu)勢、港口優(yōu)勢和廣闊的腹地，是京津產業(yè)轉移、區(qū)域經濟發(fā)展的重要地區(qū)。三是隨著國家實施西部大開發(fā)、振興老工業(yè)基地戰(zhàn)略政策，以及“奧運經濟”的全面升溫，為唐山傳統(tǒng)工業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。 水泥工業(yè)是唐山市的支柱產業(yè)之一，多年來產量一直都占全省的 30％以上，位居全省第一。 1999 年全市共有水泥生產企業(yè) 308 家，總生產能力為 1700 萬噸，經過治理整頓關閉淘汰了 170 余家，壓縮落后生產能力為 400萬噸。 2020 年以來，先后經國家和省批準的水泥生產線項目約 77 家，新增Xxx水泥有限公司工程 （ 4500t/d帶 12020kW余熱發(fā)電） 項目申請報告 Xxx 建筑材料工業(yè)設計研究院 11 水泥生產能力 2020 萬噸?，F(xiàn)在實有水泥企業(yè) 216 家，其中全工藝企業(yè) 93家，熟料生產企業(yè) 15 家（其中有證企業(yè) 9 家），粉磨生產企業(yè) 108 家（有證企業(yè) 71 家）。根據(jù)唐山市統(tǒng)計， 2020 年全市水泥實際產量 3691 萬噸。水泥熟料生產能力 2150 萬噸，預分解窯熟料生產能力 876 萬噸，占全部熟料生產能力的 ％。 唐山市水泥工業(yè)在較快發(fā)展的同時，經濟運行中也存在突出問題：一是由于煤、電、油、運 輸 持續(xù)緊張，價格不斷上 漲，導致生產成本大幅提高；二是由于國家固定資產投資減緩，水泥市場供大于求，導致市場競爭殘酷，產品價格持續(xù)低迷，使部分企業(yè)發(fā)生虧損，去年規(guī)模以上企業(yè)利潤總額下降約 43%；三是賒銷現(xiàn)象嚴重，營銷成本增加，風險加大；四是企業(yè)管理粗放，資源能源消耗居高不下 。 《 中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確提出，結合首鋼等城市鋼鐵企業(yè)搬遷和淘汰落后生產能力，建設曹妃甸等鋼鐵基地。實施首鋼搬遷，建設曹妃甸鋼鐵項目，是首鋼和唐山地區(qū)鋼鐵工業(yè)發(fā)展、結構調整的必然要求和重要措施，對于北京市和河北省調整經濟結構、 加強區(qū)域合作是一個重要的機遇，對推進環(huán)渤海經濟區(qū)的發(fā)展也將發(fā)揮積極作用。 曹妃甸港口 的 建設 開發(fā) ， 給唐山市經濟發(fā)展帶來了良好的契機， 唐山市 將 依托港口建立曹妃甸開發(fā)區(qū)，大力發(fā)展沿海經濟，推進沿海港口資源開發(fā)利用，加快臨港產業(yè)發(fā)展，推動區(qū)域生產力布局調整和生產要素向沿海聚集。 曹妃甸的開發(fā)建設，將立足國內、國外兩種資源和兩個市場，充分發(fā)揮腹地既有產業(yè)、技術和資源配置等優(yōu)勢，以大碼頭、大鋼鐵、大化工、大電能等 “ 四大 ” 主導產業(yè)為核心，相關工業(yè)組成布局，三次產業(yè)協(xié)調發(fā)展 。 Xxx水泥有限公司工程 （ 4500t/d帶 12020kW余熱發(fā)電） 項目申請報告 Xxx 建筑材料工業(yè)設計研究院 12 根據(jù)唐山市“十一五”發(fā)展目標：全市生產總值：年 均 增長 13%以上，力爭實現(xiàn)比 2020 年翻兩番，唐山市今后五年全社會固定資產投資累計達到4900 億元，比“十五”增長 倍。預計 2020 年全市水泥消費量要達到 1300萬 t。 京津地區(qū)市場 北京市是我國的政治、文化、國際交流中心，又是生機勃勃、充滿活力的產業(yè)綜合性城市?！笆濉币詠?，隨著 2020 年奧運會申辦成功，北京市的城市建設以及經濟迎來了新一輪的高速發(fā)展。 天津市是環(huán)渤海地區(qū)經濟中心，也是我國北方最大的沿海開放城市。天津四通八達，公路、鐵路發(fā)達，天津濱海機場是我國北方第一大貨運航空港，天津港也是我國沿海 港口碼頭功能最齊全的港口之一，并躋身于世界港口 20 強。 根據(jù)京津地區(qū)國民生產總值、全社會固定資產投資、基本建設投資、全社會房屋竣工面積、總人口及水泥產量等國民經濟主要指標歷年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、未來計劃目標以及這些指標與水泥需求的相關性，采用多種方法，定性和定量相結合，對今后的水泥需求量進行預測，綜合分析得出預測結果見表 61： 京津地區(qū)現(xiàn)有水泥生產能力、產量及消費量預測結果（萬噸） 表 61 地區(qū) 目前生產能力 目前產量 2020 消費量預測值 北京市 1200 1800～ 1900 天津市 550 542 1500～ 1600 由此可見，就水泥總量來看，目前京津兩市水泥生產能力遠遠小于水泥消費量。水泥需求量中相當一部分要靠周邊省市供給。受環(huán)保的限制，目前北京市的機立窯生產線已全部淘汰。因此，今后京津地區(qū)水泥缺口將更大。此外，由于京津地區(qū)城市建設、基礎設施和大型重點工程的建設起點較高，Xxx水泥有限公司工程 （ 4500t/d帶 12020kW余熱發(fā)電） 項目申請報告 Xxx 建筑材料工業(yè)設計研究院 13 對水泥的標號、質量和性能的要求將會越來越高，高標號回轉窯水泥的需求量將逐年增加。另外，建設管理部門也將采取適當措施停止機立窯水泥在重點建筑結構和市政工程中使用，這也促使高標號回轉窯水泥成為未來京津水泥市場消費的主流。 市場分析結論 隨著國家繼續(xù)實行擴張性的財政政策和貨幣政策，加大固定資產投資力度，擴大內需，拉動經濟增長，建材行業(yè)面臨著一個良好的發(fā)展機遇。近年來隨著城市建設、基礎設施和大型重點工程的建設的快速發(fā)展，對水泥的標號、質量和性能的要求將會越來越高，低質水泥的市場份額逐步萎縮，高標號回轉窯水泥的需求量將逐年增加。 北京、天津和河北省三個地區(qū) 2020 年新型干法生產能力達 萬噸，新型干法水泥產量占水泥總產量的 %，落后生產工藝仍占主導地位。 根據(jù)對河北省、京津地區(qū)水泥市場生產、消費現(xiàn)狀的分析，綜合各目標市 場經濟發(fā)展趨勢及結構調整政策執(zhí)行情況，可以看出這些地區(qū)水泥市場的發(fā)展趨勢具有以下特點： ? 京津地區(qū)是我國北方經濟最活躍的地區(qū)，對優(yōu)質水泥的需求比較旺盛，即使考慮到京津兩地正在建設的項目將來投產，今后一個時期京津兩地的水泥企業(yè)仍不能提供充足的優(yōu)質水泥滿足兩地區(qū)重點工程的建設需要，所以京津地區(qū)的優(yōu)質水泥缺口仍將存在。 ? 由于資源和地理位置等因素的影響，河北省一直是京津地區(qū)重要的水泥輸入省份，而且向這一區(qū)域輸