【文章內容簡介】 的臺網(wǎng)數(shù)量（座） 臺網(wǎng)數(shù)量合計 達到或接近 設計能力比 例（ %） 5 萬 510 1050 50100 100 萬以上 100 萬以上 0 0 2 2 2 6 50100 萬 0 0 8 0 8 0 1050 萬 2 16 19 37 10 萬以下 12 10 22 合計（座） 14 26 29 2 2 73 比例（ %） 100 城市有線電視網(wǎng)設計容量 50 萬戶以下設計容量的網(wǎng)絡占絕對多數(shù)（累加 ％），表明在大、中、小城市有線電視的發(fā)展及普及程度很高。 表：網(wǎng)絡開通節(jié)目套數(shù)及聯(lián)網(wǎng)狀況 節(jié)目套數(shù) 臺網(wǎng)數(shù)量 比例（ %） 聯(lián)網(wǎng)狀況 比例 10 套以下 0 0 已聯(lián)網(wǎng) 0 0 未聯(lián)網(wǎng) 0 0 1020 套 7 % 已聯(lián)網(wǎng) 5 % 未聯(lián)網(wǎng) 2 % 2030 套 53 % 已聯(lián)網(wǎng) 34 % 未聯(lián)網(wǎng) 19 % 30 套以上 13 % 已聯(lián)網(wǎng) 7 % 未聯(lián)網(wǎng) 6 % 已聯(lián)網(wǎng)數(shù)量 比例（ %） 已建立數(shù)量 46 63 13 我國地市級以上城市有線電視網(wǎng)絡開通的節(jié)目 2030 套的網(wǎng)絡占多數(shù)（ ％），有待通過數(shù)字電視提高。已有 63％的網(wǎng)絡與省臺或地市合實現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)，其中開通 20－ 30 套節(jié)目的網(wǎng)絡占絕對多數(shù)，表明隨著節(jié)目套數(shù)的增多，有線電 視網(wǎng)絡的聯(lián)網(wǎng)重要性加強。 表：城鎮(zhèn)有線電視接入比例 一級城市 二級城市 三級城市 累計 有線電視接入率 95% 74% 81% 82% 部分大城市已經(jīng)部分有線網(wǎng)絡的雙向改造，目前全國完成雙向改造的用戶 1000 萬戶，其中上海已完成了百萬戶有線電視雙向寬帶接入網(wǎng)改造項目。初步具備切入數(shù)字電視的基本條件。 表： 2020 年我國有線電視雙向改造 占全國電視用戶的百分比 82% 65% 30% 制式 550M 單向 750M 單向 雙向 目前城鎮(zhèn)居民消費能力比較高，地域集中，對數(shù)字電視的承受能力相對較強。國內城鎮(zhèn)居民電視接入方式比較類似美國，有線程度較高，所以目前接入數(shù)字電視可能性相對較大有線方式。 入網(wǎng)價格 根據(jù)廣電總局的調查顯示，目前對數(shù)字電視接入的價格接受程度如下。年收入在 4個區(qū)間內的被調查者上限為 50 元 /月，并且受到節(jié)目內容的制約。對試驗地區(qū)的數(shù)字電視價格接受程度比較低。 01020304050605萬元（3萬元,5萬元） （1萬元,3萬元）1萬元以下承受上限 內容貧乏 電視內容的制作和播出，對于播出機構有嚴格的限制，集中于是中央和地方電視臺。是數(shù)字電視發(fā)展的 軟肋，目前電視內容少而單一，與公共頻道播出的節(jié)目沒有根本差異，無法吸引用戶。 目前根據(jù)各地方的數(shù)字電視用戶統(tǒng)計看，全國目前 2020 年底不到 10 萬個用戶，只有全國全部有線電視用戶的 1%。廣電總局 03 年的任務是要發(fā)展 100 萬個數(shù)字電視用戶，看來這個數(shù)字很難完成。 新政策變化影響； 政策支持 根據(jù)國家有關部門的安排，我國廣播電視數(shù)字化將分“三步走”：第一步，到 2020 年，有線電視網(wǎng)以及省級以上臺基本實現(xiàn)數(shù)字化，并在 2020 年完成地面數(shù)字（高清晰度）電視標準的制訂，在大城市開播數(shù)字（高清晰度）電視；第二步，到 2020 年，廣播影視節(jié)目制作、播出以及衛(wèi)星、有線傳輸實現(xiàn)數(shù)字化，地面電視基本實現(xiàn)數(shù)字化，數(shù)字電視接收機得到普及；第三步， 2020 年全面實現(xiàn)數(shù)字化，逐步停止模擬電視的播出。 美國：對電視制造商要求轉向數(shù)字格式，并推動業(yè)界在 2020 年 7 月所有的電視機必須安裝數(shù)字調諧器。要求制造商在 2020 年 7月對所有 36 英寸以上的大屏幕電視機增加數(shù)字調諧器，要求小規(guī)格的電視機在未來三年分階段裝備數(shù)字調諧器。 根據(jù) FCC 關于 36 英寸電視機，必須在 2020 年 7 月 1 日有 50％的電視機含有數(shù)字電視調諧器，在 2020 年 7 月 1 日必須 100％ 安裝數(shù)字調諧器。 2535 英寸的電視機必須有 50％的產(chǎn)品在 2020 年７ 7 月 1 日內置數(shù)字調諧器；在 2020 年 7 月 1 日 100％內置有數(shù)字調諧器。所有 1324 英寸的接收機和電視界面設備，包括卡帶式錄像機和數(shù)字通用光盤（ DVD）播放機、DVD 錄像機，都必須在 2020 年 7 月 1 日安裝數(shù)字電視調諧器，以便能接收廣播電視信號。 韓國有關數(shù)字電視的標準包括用于地面的美國的 ATSC DASE 標準和用于衛(wèi)星電視的DVBMHP 標準。韓國計劃在 2020 年六個城市開展地面數(shù)字電視業(yè)務，到 2020 年推廣到全部省會城市， 2020 年全國 開播，同時韓國政府計劃在 2020 年結束模擬信號傳輸，屆時其國內的數(shù)字電視普及率將達到 95%。 為了促進數(shù)字電視接收機的普及，韓國信息通信部在 3 年內通過減免國外設備進口稅等方式，向廣播公司提供 317 億韓元的間接援助，同時將 PDP 電視機的特別消費稅從目前的 15%降到 %，并向廣播公司長期提供低息貸款，支持高清晰節(jié)目制作。 比對其他國家的數(shù)字電視的政策，目前我國只有規(guī)劃性的指標，沒有具體到象美國 FCC 對電視制造商要求接受機轉向數(shù)字格式的時間硬性規(guī)定，也沒有象韓國政府對數(shù)字化有間接的財政優(yōu)惠。 行業(yè)發(fā)展趨勢展望 規(guī)劃下用戶規(guī)模發(fā)展趨勢 根據(jù)我國《廣播影視科技“十五”計劃及 2020 年遠景規(guī)劃》，對數(shù)字電視方面的發(fā)展規(guī)劃大致如下： 表 1： 中國數(shù)字電視分期規(guī)劃 2020 年 在我國全面推廣數(shù)字電視，計劃發(fā)展有線數(shù)字電視用戶 100 萬 2020 年 正式在我國推廣地面數(shù)字電視廣播，計劃有線數(shù)字電視接收用戶超過 3000 萬戶 2020 年 主要城市將普及數(shù)字 HDTV 的商用播出，北京奧運會將以數(shù)字 HDTV 方式向全世界轉播 2020 年 全面實現(xiàn)數(shù)字廣播電視 2020 年 停止模擬廣播電視的播出 目前階段，各地的數(shù)字電視廣 播處于試驗、試運營階段，部分經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)先期進入，例如上海、蘇州、廣州等。相關的設備廠商努力進行市場拓展。 市場熱點主要集中在電視臺設備的更新升級，在 SDTV 制作播出設備大規(guī)模進入電視臺同時， HDTV 制作播出設備也開始進入大型電視臺。 在 20202020 年這個階段期間，我國主要城市的有線數(shù)字電視開始進入成長期，數(shù)字電視的用戶數(shù)量得到一定程度的發(fā)展，主要城市中 SDTV 開始廣泛的進入家庭，用戶終端以基本機頂盒為主，高清電視機在主要城市開始擁有一定的市場份額。 25 家數(shù)字電視運營商提交了對自己在 2020 年能夠達 到的用戶數(shù)量的預測，其中基本包括了目前相對較有規(guī)模的地市。 統(tǒng)計顯示，預測到 2020 年底，能夠達到的總用戶數(shù)量近 40 萬。加上其他城市的用戶，預計2020 年全國的數(shù)字電視用戶數(shù)量大約能達到 5060 萬，與廣電總局預測的 100 萬有著較大的差距。 市場熱點主要集中在電視臺設備更新，升級的需求仍然旺盛， HDTV 制作播出設備所占比重逐漸增加； SDTV 和 HDTV 開始進入家庭，但 SDTV 仍然是主流。付費電視僅有小范圍用戶認可。 20202020 年期間，我國主要城市將逐步普及數(shù)字高清晰電視的商業(yè)播出，地面數(shù)字電視開始播出 ，城市中 HDTV 成為城市電視機產(chǎn)品的消費主流。 市場熱點為 HDTV 制作播出設備所占比重進一步增加，在主要城市成為設備更新的主流；主要城市普及數(shù)字高清晰電視的商業(yè)播出， HDTV 普遍進入家庭；地面數(shù)字電視的播出進一步引發(fā)全面數(shù)字化改造，地面無線傳輸設備市場增長快速。 20202020 年，數(shù)字電視出現(xiàn)“井噴”。 數(shù)字化設備市場熱點以地面無線廣播系統(tǒng)為主。 有線數(shù)字網(wǎng)絡面臨的競爭分析 有線電視網(wǎng)絡在數(shù)字化之后可以開展的公共電視頻道傳輸、收費電視、 VOD、數(shù)據(jù)通信、 IP電話等業(yè)務均有多種技術實現(xiàn)手段，因此有線網(wǎng)絡在 技術上面臨競爭。 電信寬帶網(wǎng)絡 目前我國的電信實力較強， FTTC 又是較適合國情的寬帶接入方式。寬帶互聯(lián)網(wǎng)以五類線為主體的互聯(lián)網(wǎng)接入家庭的成本已經(jīng)由 2020 年的 5000 元 /戶降到目前的 1000 元 /戶以下，無線的以太網(wǎng)標準確立后，接入一個端點用戶成本由 10000 元 /點下降到目前的 1000 元接入 4個端點用戶，每個端點確保帶寬是 10 兆比特，平均每個端點接入成本降至 250 元左右。由此看出 IP 寬帶擁有良好的互動性的資源，啟動之后的威力極大。 目前，有線網(wǎng)絡有著明顯的政策上的優(yōu)勢，視頻節(jié)目在 IP 網(wǎng)上播送，必須通過廣電總局 的審查，在某種程度上阻止某些擁有 IP 網(wǎng)絡企業(yè)進入視頻領域。 但是，由于政策上的不完善，目前一些有寬帶接入的小區(qū)等，把 MPEG4 的視頻流的通過鏡像服務器方法接入到戶。有些早期接入的最后一公里帶寬沒有達到保證視頻能夠流暢的程度，運營商用 HUBER 代替 SWITCH，是共享帶寬而不是獨立帶寬，相反的，如果采用將HUBER 換成 SWITCH，成本約為 1000 元 /10 戶，這樣既保證了帶寬，成本也很低， IP 視頻的興起會對有線電視造成極大的威脅，極低的成本在互動方面占有絕對的優(yōu)勢。 如果不是政策上的限制，隨著未來 PC普及率 提高， IP 對有線數(shù)字電視也有著成本優(yōu)勢上的競爭。 衛(wèi)星直播電視（ DTH） 衛(wèi)星直播電視覆蓋面大、維護簡單、接收裝置價格低廉、安裝方便。目前衛(wèi)星直播數(shù)字電視節(jié)目容量可達 100 套以上，技術上對有線電視網(wǎng)的收費業(yè)務可以產(chǎn)生較強的沖擊。 但是我國對接收境外衛(wèi)星電視節(jié)目還有較嚴格的管制，短期內放開的可能性很?。挥脩艏茉O衛(wèi)星接收終端也受到限制，同時境內衛(wèi)星直播電視大部分通過有線網(wǎng)轉播，目前國內衛(wèi)星電視對有線電視網(wǎng)收費電視業(yè)務的威脅還不大。 地面無線數(shù)字電視 未來地面數(shù)字標準出臺后，無線數(shù)字電視也會對有線數(shù)字電視產(chǎn)生影響 ，無線數(shù)字電視可能對低端用戶的吸引力更大，無線數(shù)字會保留較多的免費開路電視，并且付費頻道收費也可以按需收費，且無須繳納有線的網(wǎng)絡維護費，對于對互動等通過網(wǎng)絡實現(xiàn)的功能需求很少的用戶，無線數(shù)字電視具有成本上的優(yōu)勢。目前由于有線電視是個封閉的系統(tǒng)，無干擾且信號強度較為一致，收看質量佳，在地面?zhèn)鬏斠矓?shù)字化之后，有線與無線接收數(shù)字信號的質量相差不多的情況下，地面無線數(shù)字仍有一定的用戶分流。 有線網(wǎng)的發(fā)展還收到城市化進程的影響，每年城市化率約有 %的增長，城市化會促進有線電視網(wǎng)的發(fā)展和集中，所以有線數(shù)字電視仍將是 數(shù)字發(fā)展的主流。 運營商面臨的主要支出 雙向改造 有線電視雙向網(wǎng)絡改造投入大、時間久。實現(xiàn)電視數(shù)字化 VOD、上網(wǎng)和互動等的功能，必須將占目前有線電視大部分的單向網(wǎng)絡改造成雙向。這種改造投資巨大，而且歷時較長，從而延遲甚至降低數(shù)字電視的收益水平，歌華有線擁有收費有線電視用戶 220 萬戶，其中雙向網(wǎng)絡用戶只有 52 萬戶，占 %，改造和建設費用達數(shù)億元。 上海有線電視擁有 315 萬用戶，已完成雙向寬帶接入網(wǎng)改造，成為目前世界上最大的城市有線電視雙向接入網(wǎng)。深圳 100 萬戶雙向改造基本完成。除了 2020 年后新建網(wǎng)絡是 雙向外，目前只有京深滬等地進行了雙向改造，滬深兩地的雙向改造的資金由政府出資，但未來大部分城市的雙向改造由政府出資的可能性很小。 但整體看，進行雙向網(wǎng)絡改造的進展不大，目前已完成雙向改造的有 10%左右，目前全國90%以上的有線網(wǎng)仍是單向網(wǎng)絡。美國 AT ＆ T 的雙向改造平均在每個用戶身上花費達 2300美元，由于價格下降，目前國內雙向改造的成本約為 500600 元 /戶。 5 年內中國將 30%的有線用戶升級（或新建）為雙向用戶，每個用戶升級費用按 500 元計，投資額將達 135 億。未來在中等城市進行雙向改造還需廣電總局或者各 地臺網(wǎng)出資。 節(jié)目來源 對于電視運營商來說，自辦頻道的節(jié)目內容是關鍵，目前臺網(wǎng)基本采用的是節(jié)目集成并打包成頻道。 根據(jù)廣電在線的調查顯示，在目前數(shù)字電視頻道的節(jié)目獲取方式中，電視臺內部資源占主要部分，另有約 1/4 采用購買，合作分帳方式約 1/10，廣告部分僅有 1%，與傳統(tǒng)電視有著巨大差異。 數(shù)字頻道節(jié)目來源及構成56%26%9%8% 1%