【正文】 圖 14 對(duì)于 “機(jī)卡分離 ”技術(shù)及營銷模式的采用， 38％的運(yùn)營商表示支持，認(rèn)為機(jī) 卡分離有利于全國范圍內(nèi)的大規(guī)模推廣；而 39％的單位認(rèn)為想法很好，但對(duì)因此而增加的成本表示了顧慮。另有今 30％的單位則認(rèn)為對(duì)數(shù)字電視的運(yùn)營主體還需進(jìn) 一步明確。這也正是目前我國數(shù)字電視、付費(fèi)電視業(yè)務(wù)開展的模式，大家對(duì)此的認(rèn)可度還比較高；同時(shí)，也有 25％的單位堅(jiān)持認(rèn)為，應(yīng)先開發(fā)付費(fèi)電視的高端市場(chǎng)，而后再進(jìn)行普及式的整體轉(zhuǎn)換。由此可見，下一步數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)將主要依賴于數(shù)字電視平臺(tái)，這也充分體現(xiàn)并發(fā)揮了數(shù)字電視作為多媒體業(yè)務(wù)平臺(tái)的功能與優(yōu)勢(shì)。 業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)認(rèn)知 圖 7 根據(jù)我國的規(guī)劃， 2020 年將發(fā)射直播衛(wèi)星，對(duì)此，有線運(yùn)營商普遍感受到了業(yè)務(wù)渠道競(jìng)爭(zhēng)的壓力。在地區(qū)分布方面，廣東、江蘇、上海目前處于前三位。 但同時(shí)應(yīng)看到，這 27 萬多數(shù)字電視用戶中，尚有一些屬于試用型用戶，如北京目前仍采取用戶繳納押金試用的方式，其近 1 萬個(gè)機(jī)頂盒還不能算是真正的數(shù)字電視用戶。經(jīng)過一年的探索，對(duì)數(shù)字化的認(rèn)識(shí)更加深化，逐步由技術(shù)層面、業(yè)務(wù)層面、行業(yè)層面上升到社會(huì)和國家層面，更新了思想觀念，調(diào)整了工作思路，探索了以豐富的節(jié)目和本地化、信息化服務(wù)帶動(dòng)數(shù)字化發(fā)展的新模式，初步走出了一條中國特色的有線電視數(shù)字化之路。 除了以上幾個(gè)特點(diǎn)之外， Ramp?？梢钥闯?，自 1993 年出現(xiàn)直播衛(wèi)星之后，其在付費(fèi)電視市場(chǎng)中的份額節(jié)節(jié)攀升，對(duì)有線電視構(gòu)成越來越大的威 脅。高清晰度電視、 PVR 功能成為 2020 年數(shù)字電視機(jī)頂盒的新賣點(diǎn)。而且，由于高清節(jié)目源以及播出平臺(tái)的成本因素，甚至有的高清頻道轉(zhuǎn)向標(biāo)清播出。而美國 2020 年的數(shù)字機(jī)頂盒卻比 2020 年還下滑了 %，當(dāng)然，這與數(shù)字電視一體機(jī)的銷售上揚(yáng)有一定關(guān)系。此外，歐盟將電視的模轉(zhuǎn)數(shù)定位于 “建設(shè)信息社會(huì)的重要步驟 ”，歐盟各國政府也分別采取了一些措施進(jìn)行推動(dòng)。數(shù)字電視 已經(jīng)不僅僅是技術(shù)升級(jí)，而是國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，具有戰(zhàn)略意義。 該報(bào)告認(rèn)為， 2020 年全球數(shù)字電視有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 第一、政府大力推動(dòng) 。廣播電視作為媒介產(chǎn)業(yè)的核心領(lǐng)域，迎接這場(chǎng)深刻的變革已經(jīng)不可避免。TI， 20202020 中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)報(bào)告》在 CCBN 展會(huì)期間正式發(fā)布，該報(bào)告建立在對(duì)電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、付費(fèi)頻道開辦機(jī)構(gòu)、數(shù)字電視設(shè)備 /系統(tǒng)供應(yīng)商、節(jié)目提供商的深入調(diào)研基礎(chǔ)之上，提供了詳細(xì)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，其內(nèi)容包括全球數(shù)字電視發(fā)展概況、我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)背 景、我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃、 2020 年中國數(shù)字電視總體情況、數(shù)字電視運(yùn)營商調(diào)查、數(shù)字電視試點(diǎn)發(fā)展?fàn)顩r、運(yùn)營個(gè)案分析、我國付費(fèi)電視發(fā)展?fàn)顩r、移動(dòng)電視發(fā)展?fàn)顩r、設(shè)備市場(chǎng)分析、投資機(jī)會(huì)分析等十五個(gè)部分。 筆者主持了這份專業(yè)研究報(bào)告的主要研究及撰寫工作，本文根據(jù)該報(bào)告的部分調(diào)研數(shù)據(jù)，對(duì) 2020 年我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行回顧，并對(duì)其間數(shù)字電視的發(fā)展特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)有關(guān)政策、市場(chǎng)及業(yè)務(wù)問題進(jìn)行分析，以期為我國廣播電視的的數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提供一些參考借鑒性的信息。此外，數(shù)字電視技術(shù)的出現(xiàn)與發(fā)展將誘發(fā)整個(gè)廣播電視產(chǎn)業(yè)鏈條的深刻變革，它已經(jīng)被各國視為信息時(shí)代的一項(xiàng) “戰(zhàn)略技術(shù) ”，在某種意義上來說，數(shù)字電視影響著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)與發(fā)展。 圖 1 從上圖可以看出，無論是美國、歐洲，還是亞洲的日本、韓國，對(duì)數(shù)字電視都非常積極，并制定了相應(yīng)的分步驟實(shí)施的數(shù)字化時(shí)間表。 德國柏林 2020 年 8 月 3 日關(guān)閉模擬了地面模擬電視信號(hào)，成為第一個(gè)完成模轉(zhuǎn)數(shù)的城市，德國政府采取了近乎強(qiáng)硬的相關(guān)規(guī)定及措施起著重要的作用。 日本在 2020 年 12 月 1 日開播地面數(shù)字電視時(shí) ，小泉首相親自主持開播儀式更是政府推動(dòng)的典型信號(hào)。 但總體來講，用戶對(duì)數(shù)字電視的需求在 2020 年里仍顯不足。 在 2020 年，全球的高清電視取得一定的進(jìn)展，歐洲在 2020 年元旦開播了第一個(gè)高清頻道 Euro1080；美國的高清播出、高清電視機(jī)的銷售也取得突破。 值得關(guān)注的是， 2020 年 10 月 8 日，我國第一個(gè)高清頻道在深圳開播。雖然這一數(shù)據(jù)并非是三種傳輸方式在數(shù)字電視方面的比較，但數(shù)字化也主要是對(duì)于已有用戶的數(shù)字化終端銷售而已，該數(shù)據(jù)的對(duì)比具有同質(zhì)性。TI 仍然堅(jiān)持去年報(bào)告中的觀點(diǎn)，即認(rèn)為美國及一些歐洲國家在數(shù)字化進(jìn)程方面制定的時(shí)間表有過于匆忙之嫌，有可能會(huì)略微往后推遲。 有線數(shù)字電視試點(diǎn)及付 費(fèi)頻道（率）的具體情況見下面的兩個(gè)表格。此外，蘇州目 前的兩萬多個(gè)機(jī)頂盒中有一部分并沒有繼續(xù)付費(fèi)。 而在去年的報(bào)告中，廣東省網(wǎng)以 3 萬戶的數(shù)量占了 2020 年全國數(shù)字電視用戶 42%的比例，在 2020 年中其 5 萬戶的數(shù)量則僅占據(jù)全國的 17％，這也充分說明了隨著數(shù)字電視業(yè)務(wù)的推廣，其它試點(diǎn)的用戶數(shù)量正在成長。 56％的有線運(yùn)營商認(rèn)為直播衛(wèi)星將嚴(yán)重沖擊有線數(shù)字電視的發(fā)展；認(rèn)為直播衛(wèi)星不構(gòu)成很大沖擊，有線與衛(wèi)星各有優(yōu)勢(shì)的占 25％，另有 19％的單位認(rèn)為 2020 年將僅是直播衛(wèi)星的技術(shù)性試驗(yàn)，并不會(huì)進(jìn)行大規(guī)模用戶發(fā)展，直到有線數(shù)字電視用戶發(fā)展到一定程度。 業(yè)務(wù)關(guān)系認(rèn)知 2020 年初，廣電總局制定了以付費(fèi)電視來推動(dòng)數(shù)字電視發(fā)展的策略，但在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)由于付費(fèi)節(jié)目的缺乏以及整體市場(chǎng)環(huán)境有待進(jìn)一步完善， 僅以付費(fèi)電視作為數(shù)字電視的主要推動(dòng)力確有不小的難度，因此提出了有線電視從模擬向數(shù)字整體轉(zhuǎn)換的戰(zhàn)略，以數(shù)字化促網(wǎng)絡(luò)整合。 圖 11 廣電總局張海濤副局長提出了 “以數(shù)字化促整合 ”的思路，對(duì)此， 61％的有線 運(yùn)營商給予了充分的認(rèn)可，認(rèn)為數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)整合相互促進(jìn)，并積極支持此項(xiàng)工作； 28％的單位認(rèn)同這種思路，但對(duì)于利益協(xié)調(diào)方面的問題而感覺不易操作。 機(jī)頂盒運(yùn)營 整體轉(zhuǎn)換、整體平移戰(zhàn)略決定了有線數(shù)字電視終端 ——即機(jī)頂盒的普及在整個(gè)運(yùn)營體系中的重要性。對(duì)此明確表示不看好的比例則比較低。 圖 17 對(duì)于中央節(jié)目平臺(tái)對(duì)節(jié)目包采取 的加密策略，多數(shù)服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)營商不希望進(jìn)行加密，而以清流的方式傳送，由服務(wù)平臺(tái)決定加密及打包的策略。 有線運(yùn)營商對(duì)于加密策略及頻道價(jià)格方面的態(tài)度，表明了作為直接面向用戶市場(chǎng)的服務(wù)平臺(tái)，希望能夠在商務(wù)模式上有更多的自主權(quán)，這也是符合市場(chǎng)規(guī)律的要求。 存在的問題 至于目前我國的數(shù)字電視發(fā)展存在哪些主要問題，有線運(yùn)營商對(duì)這些問題的排序又是怎樣的？對(duì)這個(gè)問題的調(diào)查將有利于找出解決問題的關(guān)鍵。 圖 21 對(duì)于廣電總局提出的整體轉(zhuǎn)換，有線運(yùn)營商認(rèn)為 “節(jié)目質(zhì)量不吸引人 ”仍然是首要的問題，其次是機(jī)頂盒的資金問題。 四、主要特點(diǎn)與問題 我們對(duì)有線數(shù)字電視價(jià)值鏈中的各個(gè)環(huán) 節(jié)進(jìn)行了大量的調(diào)研，以不同的問卷共上百個(gè)關(guān)鍵問題進(jìn)行了調(diào)查與分析。 報(bào)告對(duì) 2020 年我國有線數(shù)字電視存在的問題進(jìn)行了分析，并對(duì) 2020 年的發(fā)展特點(diǎn)進(jìn)行了探討。在 2020年 3 月發(fā)布的年度報(bào)告中，對(duì)我國數(shù)字電視用戶發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)（如下圖）。今年的報(bào)告我們?nèi)匀谎赜萌ツ陥?bào)告中的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，即 2020 年數(shù)字電視用戶將發(fā)展到 200 萬，至于 2020 年能否大大地突破我們?cè)瓉眍A(yù)測(cè)的 500 萬目標(biāo)，主要依賴于整體平移戰(zhàn)略的實(shí)施程度。 表： 2020 年各地?cái)?shù)字電視業(yè)務(wù)開展情況 地區(qū) 用戶數(shù)量 開展時(shí)間 系統(tǒng)投入（萬元） 南寧 700 202006 試運(yùn) 1500 蘇州 13789 202004 商運(yùn) 3000 山東 4000 202005 商運(yùn) 1800 河北 3000 202008 商運(yùn) 1500 廣東 30000 2020 商運(yùn) 3000 CCTVSI 2020 202011 試運(yùn) / 無錫 3500 202001 商運(yùn) 2020 南京 4892 202002 商運(yùn) 1000 湖南 1000 202002 商運(yùn) 2500 常州 3000 202005 商運(yùn) / 開封 1000 202006 商運(yùn) 600 鄭州 1000 202008 商運(yùn) 1000 廈門 1000 202012 商運(yùn) 500 深圳 1200 202001 商運(yùn) 2500 上海 1800 202001 商運(yùn) 9000 福建 1554 202001 商運(yùn) / 寧夏 100 202004 商運(yùn) 600 甘肅 100 202005 商運(yùn) 1000 佛山 1000 1998 試運(yùn)，現(xiàn)暫停 2020 哈爾濱 300 202001 試運(yùn) 500 成都 2020 500 沈陽 200 500 綿陽 20 202012 試運(yùn) 350 江陰 300 202005 試運(yùn) 1000 宜興 1500 202001 試運(yùn) 2500 舟山 900 202008 商運(yùn) 400 梧州 200 2020 下半年試運(yùn) 400 中山 202005 試運(yùn) 1500 濟(jì)南 2020 底試運(yùn) 1500 貴州 202005 商運(yùn) 3500 天津 202010 測(cè)試 2020 遼寧 202001 試運(yùn) 100 江西 2020試運(yùn) 2020 重慶 202004 計(jì)劃試運(yùn) 3000 北京 202007 計(jì)劃試運(yùn) 3500 合 計(jì) 80063 56750 數(shù)據(jù)來源：廣電在線 圖： 2020 年中國數(shù)字電視用戶分布 2 0 0 2 年 中 國 數(shù) 字 電 視 用 戶 分 布4 2 %1 5 %7 %5 %5 %4 %2 2 % 廣 東 蘇 州南 京山 東無 錫常 州其 他 目前數(shù)字電視系統(tǒng)平臺(tái)的搭建投資約為 6億，每個(gè)城市平均投資約在 18002020 萬之間，估計(jì)全國投資總額約為 7 億。經(jīng)國家廣電總局批準(zhǔn)的有線電視臺(tái) 1,300 座，各類有線電視系統(tǒng) 4,000 多個(gè)，地方電視臺(tái) 943 座。 表：網(wǎng)絡(luò)開通節(jié)目套數(shù)及聯(lián)網(wǎng)狀況 節(jié)目套數(shù) 臺(tái)網(wǎng)數(shù)量 比例（ %） 聯(lián)網(wǎng)狀況 比例 10 套以下 0 0 已聯(lián)網(wǎng) 0 0 未聯(lián)網(wǎng) 0 0 1020 套 7 % 已聯(lián)網(wǎng) 5 % 未聯(lián)網(wǎng) 2 % 2030 套 53 % 已聯(lián)網(wǎng) 34 % 未聯(lián)網(wǎng) 19 % 30 套以上 13 % 已聯(lián)網(wǎng) 7 % 未聯(lián)網(wǎng) 6 % 已聯(lián)網(wǎng)數(shù)量 比例（ %） 已建立數(shù)量 46 63 13 我國地市級(jí)以上城市有線電視網(wǎng)絡(luò)開通的節(jié)目 2030 套的網(wǎng)絡(luò)占多數(shù)（ ％），有待通過數(shù)字電視提高。 表： 2020 年我國有線電視雙向改造 占全國電視用戶的百分比 82% 65% 30% 制式 550M 單向 750M 單向 雙向 目前城鎮(zhèn)居民消費(fèi)能力比較高，地域集中，對(duì)數(shù)字電視的承受能力相對(duì)較強(qiáng)。對(duì)試驗(yàn)地區(qū)的數(shù)字電視價(jià)格接受程度比較低。廣電總局 03 年的任務(wù)是要發(fā)展 100 萬個(gè)數(shù)字電視用戶，看來這個(gè)數(shù)字很難完成。 根據(jù) FCC 關(guān)于 36 英寸電視機(jī)，必須在 2020 年 7 月 1 日有 50％的電視機(jī)含有數(shù)字電視調(diào)諧器，在 2020 年 7 月 1 日必須 100％ 安裝數(shù)字調(diào)諧器。韓國計(jì)劃在 2020 年六個(gè)城市開展地面數(shù)字電視業(yè)務(wù)，到 2020 年推廣到全部省會(huì)城市， 2020 年全國 開播，同時(shí)韓國政府計(jì)劃在 2020 年結(jié)束模擬信號(hào)傳輸，屆時(shí)其國內(nèi)的數(shù)字電視普及率將達(dá)到 95%。相關(guān)的設(shè)備廠商努力進(jìn)行市場(chǎng)拓展。 統(tǒng)計(jì)顯示，預(yù)測(cè)到 2020 年底，能夠達(dá)到的總用戶數(shù)量近 40 萬。 20202020 年期間，我國主要城市將逐步普及數(shù)字高清晰電視的商業(yè)播出，地面數(shù)字電視開始播出 ，城市中 HDTV 成為城市電視機(jī)產(chǎn)品的消費(fèi)主流。 有線數(shù)字網(wǎng)絡(luò)面臨的競(jìng)爭(zhēng)分析 有線電視網(wǎng)絡(luò)在數(shù)字化之后可以開展的公共電視頻道傳輸、收費(fèi)電視、 VOD、數(shù)據(jù)通信、 IP電話等業(yè)務(wù)均有多種技術(shù)實(shí)現(xiàn)手段，因此有線網(wǎng)絡(luò)在 技術(shù)上面臨競(jìng)爭(zhēng)。 目前，有線網(wǎng)絡(luò)有著明顯的政策上的優(yōu)勢(shì)，視頻節(jié)目在 IP 網(wǎng)上播送，必須通過廣電總局 的審查，在某