【正文】 圖 14 對于 “機卡分離 ”技術及營銷模式的采用， 38％的運營商表示支持，認為機 卡分離有利于全國范圍內(nèi)的大規(guī)模推廣；而 39％的單位認為想法很好，但對因此而增加的成本表示了顧慮。另有今 30％的單位則認為對數(shù)字電視的運營主體還需進 一步明確。這也正是目前我國數(shù)字電視、付費電視業(yè)務開展的模式，大家對此的認可度還比較高；同時，也有 25％的單位堅持認為，應先開發(fā)付費電視的高端市場，而后再進行普及式的整體轉(zhuǎn)換。由此可見，下一步數(shù)據(jù)廣播業(yè)務將主要依賴于數(shù)字電視平臺，這也充分體現(xiàn)并發(fā)揮了數(shù)字電視作為多媒體業(yè)務平臺的功能與優(yōu)勢。 業(yè)務競爭認知 圖 7 根據(jù)我國的規(guī)劃， 2020 年將發(fā)射直播衛(wèi)星，對此，有線運營商普遍感受到了業(yè)務渠道競爭的壓力。在地區(qū)分布方面，廣東、江蘇、上海目前處于前三位。 但同時應看到，這 27 萬多數(shù)字電視用戶中，尚有一些屬于試用型用戶，如北京目前仍采取用戶繳納押金試用的方式，其近 1 萬個機頂盒還不能算是真正的數(shù)字電視用戶。經(jīng)過一年的探索，對數(shù)字化的認識更加深化，逐步由技術層面、業(yè)務層面、行業(yè)層面上升到社會和國家層面，更新了思想觀念，調(diào)整了工作思路，探索了以豐富的節(jié)目和本地化、信息化服務帶動數(shù)字化發(fā)展的新模式，初步走出了一條中國特色的有線電視數(shù)字化之路。 除了以上幾個特點之外， Ramp?？梢钥闯?，自 1993 年出現(xiàn)直播衛(wèi)星之后，其在付費電視市場中的份額節(jié)節(jié)攀升，對有線電視構(gòu)成越來越大的威 脅。高清晰度電視、 PVR 功能成為 2020 年數(shù)字電視機頂盒的新賣點。而且，由于高清節(jié)目源以及播出平臺的成本因素，甚至有的高清頻道轉(zhuǎn)向標清播出。而美國 2020 年的數(shù)字機頂盒卻比 2020 年還下滑了 %，當然，這與數(shù)字電視一體機的銷售上揚有一定關系。此外，歐盟將電視的模轉(zhuǎn)數(shù)定位于 “建設信息社會的重要步驟 ”，歐盟各國政府也分別采取了一些措施進行推動。數(shù)字電視 已經(jīng)不僅僅是技術升級，而是國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，具有戰(zhàn)略意義。 該報告認為， 2020 年全球數(shù)字電視有以下幾個特點： 第一、政府大力推動 。廣播電視作為媒介產(chǎn)業(yè)的核心領域，迎接這場深刻的變革已經(jīng)不可避免。TI， 20202020 中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)報告》在 CCBN 展會期間正式發(fā)布，該報告建立在對電視臺、網(wǎng)絡運營商、付費頻道開辦機構(gòu)、數(shù)字電視設備 /系統(tǒng)供應商、節(jié)目提供商的深入調(diào)研基礎之上，提供了詳細的市場數(shù)據(jù)，其內(nèi)容包括全球數(shù)字電視發(fā)展概況、我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)背 景、我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃、 2020 年中國數(shù)字電視總體情況、數(shù)字電視運營商調(diào)查、數(shù)字電視試點發(fā)展狀況、運營個案分析、我國付費電視發(fā)展狀況、移動電視發(fā)展狀況、設備市場分析、投資機會分析等十五個部分。 筆者主持了這份專業(yè)研究報告的主要研究及撰寫工作，本文根據(jù)該報告的部分調(diào)研數(shù)據(jù)，對 2020 年我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況進行回顧，并對其間數(shù)字電視的發(fā)展特點進行總結(jié)，對有關政策、市場及業(yè)務問題進行分析，以期為我國廣播電視的的數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)化進程提供一些參考借鑒性的信息。此外，數(shù)字電視技術的出現(xiàn)與發(fā)展將誘發(fā)整個廣播電視產(chǎn)業(yè)鏈條的深刻變革，它已經(jīng)被各國視為信息時代的一項 “戰(zhàn)略技術 ”，在某種意義上來說，數(shù)字電視影響著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級與發(fā)展。 圖 1 從上圖可以看出，無論是美國、歐洲，還是亞洲的日本、韓國，對數(shù)字電視都非常積極，并制定了相應的分步驟實施的數(shù)字化時間表。 德國柏林 2020 年 8 月 3 日關閉模擬了地面模擬電視信號，成為第一個完成模轉(zhuǎn)數(shù)的城市，德國政府采取了近乎強硬的相關規(guī)定及措施起著重要的作用。 日本在 2020 年 12 月 1 日開播地面數(shù)字電視時 ，小泉首相親自主持開播儀式更是政府推動的典型信號。 但總體來講，用戶對數(shù)字電視的需求在 2020 年里仍顯不足。 在 2020 年，全球的高清電視取得一定的進展，歐洲在 2020 年元旦開播了第一個高清頻道 Euro1080；美國的高清播出、高清電視機的銷售也取得突破。 值得關注的是， 2020 年 10 月 8 日，我國第一個高清頻道在深圳開播。雖然這一數(shù)據(jù)并非是三種傳輸方式在數(shù)字電視方面的比較，但數(shù)字化也主要是對于已有用戶的數(shù)字化終端銷售而已，該數(shù)據(jù)的對比具有同質(zhì)性。TI 仍然堅持去年報告中的觀點，即認為美國及一些歐洲國家在數(shù)字化進程方面制定的時間表有過于匆忙之嫌，有可能會略微往后推遲。 有線數(shù)字電視試點及付 費頻道（率）的具體情況見下面的兩個表格。此外，蘇州目 前的兩萬多個機頂盒中有一部分并沒有繼續(xù)付費。 而在去年的報告中，廣東省網(wǎng)以 3 萬戶的數(shù)量占了 2020 年全國數(shù)字電視用戶 42%的比例，在 2020 年中其 5 萬戶的數(shù)量則僅占據(jù)全國的 17％，這也充分說明了隨著數(shù)字電視業(yè)務的推廣，其它試點的用戶數(shù)量正在成長。 56％的有線運營商認為直播衛(wèi)星將嚴重沖擊有線數(shù)字電視的發(fā)展；認為直播衛(wèi)星不構(gòu)成很大沖擊，有線與衛(wèi)星各有優(yōu)勢的占 25％，另有 19％的單位認為 2020 年將僅是直播衛(wèi)星的技術性試驗，并不會進行大規(guī)模用戶發(fā)展，直到有線數(shù)字電視用戶發(fā)展到一定程度。 業(yè)務關系認知 2020 年初，廣電總局制定了以付費電視來推動數(shù)字電視發(fā)展的策略，但在實踐中發(fā)現(xiàn)由于付費節(jié)目的缺乏以及整體市場環(huán)境有待進一步完善， 僅以付費電視作為數(shù)字電視的主要推動力確有不小的難度，因此提出了有線電視從模擬向數(shù)字整體轉(zhuǎn)換的戰(zhàn)略，以數(shù)字化促網(wǎng)絡整合。 圖 11 廣電總局張海濤副局長提出了 “以數(shù)字化促整合 ”的思路，對此， 61％的有線 運營商給予了充分的認可，認為數(shù)字化與網(wǎng)絡整合相互促進，并積極支持此項工作； 28％的單位認同這種思路，但對于利益協(xié)調(diào)方面的問題而感覺不易操作。 機頂盒運營 整體轉(zhuǎn)換、整體平移戰(zhàn)略決定了有線數(shù)字電視終端 ——即機頂盒的普及在整個運營體系中的重要性。對此明確表示不看好的比例則比較低。 圖 17 對于中央節(jié)目平臺對節(jié)目包采取 的加密策略，多數(shù)服務平臺的運營商不希望進行加密，而以清流的方式傳送，由服務平臺決定加密及打包的策略。 有線運營商對于加密策略及頻道價格方面的態(tài)度，表明了作為直接面向用戶市場的服務平臺，希望能夠在商務模式上有更多的自主權，這也是符合市場規(guī)律的要求。 存在的問題 至于目前我國的數(shù)字電視發(fā)展存在哪些主要問題，有線運營商對這些問題的排序又是怎樣的？對這個問題的調(diào)查將有利于找出解決問題的關鍵。 圖 21 對于廣電總局提出的整體轉(zhuǎn)換，有線運營商認為 “節(jié)目質(zhì)量不吸引人 ”仍然是首要的問題，其次是機頂盒的資金問題。 四、主要特點與問題 我們對有線數(shù)字電視價值鏈中的各個環(huán) 節(jié)進行了大量的調(diào)研，以不同的問卷共上百個關鍵問題進行了調(diào)查與分析。 報告對 2020 年我國有線數(shù)字電視存在的問題進行了分析，并對 2020 年的發(fā)展特點進行了探討。在 2020年 3 月發(fā)布的年度報告中，對我國數(shù)字電視用戶發(fā)展進行了預測（如下圖）。今年的報告我們?nèi)匀谎赜萌ツ陥蟾嬷械念A測數(shù)據(jù)，即 2020 年數(shù)字電視用戶將發(fā)展到 200 萬，至于 2020 年能否大大地突破我們原來預測的 500 萬目標，主要依賴于整體平移戰(zhàn)略的實施程度。 表： 2020 年各地數(shù)字電視業(yè)務開展情況 地區(qū) 用戶數(shù)量 開展時間 系統(tǒng)投入（萬元） 南寧 700 202006 試運 1500 蘇州 13789 202004 商運 3000 山東 4000 202005 商運 1800 河北 3000 202008 商運 1500 廣東 30000 2020 商運 3000 CCTVSI 2020 202011 試運 / 無錫 3500 202001 商運 2020 南京 4892 202002 商運 1000 湖南 1000 202002 商運 2500 常州 3000 202005 商運 / 開封 1000 202006 商運 600 鄭州 1000 202008 商運 1000 廈門 1000 202012 商運 500 深圳 1200 202001 商運 2500 上海 1800 202001 商運 9000 福建 1554 202001 商運 / 寧夏 100 202004 商運 600 甘肅 100 202005 商運 1000 佛山 1000 1998 試運，現(xiàn)暫停 2020 哈爾濱 300 202001 試運 500 成都 2020 500 沈陽 200 500 綿陽 20 202012 試運 350 江陰 300 202005 試運 1000 宜興 1500 202001 試運 2500 舟山 900 202008 商運 400 梧州 200 2020 下半年試運 400 中山 202005 試運 1500 濟南 2020 底試運 1500 貴州 202005 商運 3500 天津 202010 測試 2020 遼寧 202001 試運 100 江西 2020試運 2020 重慶 202004 計劃試運 3000 北京 202007 計劃試運 3500 合 計 80063 56750 數(shù)據(jù)來源：廣電在線 圖： 2020 年中國數(shù)字電視用戶分布 2 0 0 2 年 中 國 數(shù) 字 電 視 用 戶 分 布4 2 %1 5 %7 %5 %5 %4 %2 2 % 廣 東 蘇 州南 京山 東無 錫常 州其 他 目前數(shù)字電視系統(tǒng)平臺的搭建投資約為 6億，每個城市平均投資約在 18002020 萬之間，估計全國投資總額約為 7 億。經(jīng)國家廣電總局批準的有線電視臺 1,300 座，各類有線電視系統(tǒng) 4,000 多個，地方電視臺 943 座。 表：網(wǎng)絡開通節(jié)目套數(shù)及聯(lián)網(wǎng)狀況 節(jié)目套數(shù) 臺網(wǎng)數(shù)量 比例（ %） 聯(lián)網(wǎng)狀況 比例 10 套以下 0 0 已聯(lián)網(wǎng) 0 0 未聯(lián)網(wǎng) 0 0 1020 套 7 % 已聯(lián)網(wǎng) 5 % 未聯(lián)網(wǎng) 2 % 2030 套 53 % 已聯(lián)網(wǎng) 34 % 未聯(lián)網(wǎng) 19 % 30 套以上 13 % 已聯(lián)網(wǎng) 7 % 未聯(lián)網(wǎng) 6 % 已聯(lián)網(wǎng)數(shù)量 比例（ %） 已建立數(shù)量 46 63 13 我國地市級以上城市有線電視網(wǎng)絡開通的節(jié)目 2030 套的網(wǎng)絡占多數(shù)（ ％），有待通過數(shù)字電視提高。 表： 2020 年我國有線電視雙向改造 占全國電視用戶的百分比 82% 65% 30% 制式 550M 單向 750M 單向 雙向 目前城鎮(zhèn)居民消費能力比較高，地域集中，對數(shù)字電視的承受能力相對較強。對試驗地區(qū)的數(shù)字電視價格接受程度比較低。廣電總局 03 年的任務是要發(fā)展 100 萬個數(shù)字電視用戶，看來這個數(shù)字很難完成。 根據(jù) FCC 關于 36 英寸電視機，必須在 2020 年 7 月 1 日有 50％的電視機含有數(shù)字電視調(diào)諧器，在 2020 年 7 月 1 日必須 100％ 安裝數(shù)字調(diào)諧器。韓國計劃在 2020 年六個城市開展地面數(shù)字電視業(yè)務，到 2020 年推廣到全部省會城市， 2020 年全國 開播，同時韓國政府計劃在 2020 年結(jié)束模擬信號傳輸，屆時其國內(nèi)的數(shù)字電視普及率將達到 95%。相關的設備廠商努力進行市場拓展。 統(tǒng)計顯示，預測到 2020 年底，能夠達到的總用戶數(shù)量近 40 萬。 20202020 年期間，我國主要城市將逐步普及數(shù)字高清晰電視的商業(yè)播出，地面數(shù)字電視開始播出 ，城市中 HDTV 成為城市電視機產(chǎn)品的消費主流。 有線數(shù)字網(wǎng)絡面臨的競爭分析 有線電視網(wǎng)絡在數(shù)字化之后可以開展的公共電視頻道傳輸、收費電視、 VOD、數(shù)據(jù)通信、 IP電話等業(yè)務均有多種技術實現(xiàn)手段，因此有線網(wǎng)絡在 技術上面臨競爭。 目前，有線網(wǎng)絡有著明顯的政策上的優(yōu)勢，視頻節(jié)目在 IP 網(wǎng)上播送，必須通過廣電總局 的審查，在某