【正文】 盒的資金問題。值得注意的是，廣電人已經(jīng)充分意識到自身在市場操作經(jīng)驗方面的欠缺，被調(diào)查者認為這一項在數(shù)字電視發(fā)展中造成的阻礙與資金的缺乏甚至不相上下，比標準問題更為關(guān)鍵。 存在的問題 至于目前我國的數(shù)字電視發(fā)展存在哪些主要問題，有線運營商對這些問題的排序又是怎樣的？對這個問題的調(diào)查將有利于找出解決問題的關(guān)鍵。 83％的運營商希望除了目前唯一的中央節(jié)目平臺之外能夠有其它全國性平臺供選擇。 有線運營商對于加密策略及頻道價格方面的態(tài)度，表明了作為直接面向用戶市場的服務平臺，希望能夠在商務模式上有更多的自主權(quán)，這也是符合市場規(guī)律的要求。TI 認為，在數(shù)字電視、付費電視發(fā)展的初期，應盡量避免因 CA 等技術(shù)因素造成的業(yè)務壁壘，充分發(fā)揮監(jiān)管平臺的作用，建立完善、透明的用戶數(shù)據(jù)管理體系，從而創(chuàng)造一個誠信的市場環(huán)境。 圖 17 對于中央節(jié)目平臺對節(jié)目包采取 的加密策略，多數(shù)服務平臺的運營商不希望進行加密，而以清流的方式傳送，由服務平臺決定加密及打包的策略。因此，作為推動數(shù)字電視發(fā)展的業(yè)務形式之一 ——付費頻道 ，能否發(fā)揮其作用，在內(nèi)容本身是否具有吸引力之外，有線運營商與中央節(jié)目平臺的合作模式就顯得尤為重要。對此明確表示不看好的比例則比較低。 由于機頂盒的運營模式目前尚處于摸索過程之中，各地試點在機頂盒選型、價格、銷售及推廣方式上各有不同的策略，因此這一數(shù)據(jù)基本可反映目前尚未進入規(guī)模性運營的機頂盒市場現(xiàn)狀及問題。 機頂盒運營 整體轉(zhuǎn)換、整體平移戰(zhàn)略決定了有線數(shù)字電視終端 ——即機頂盒的普及在整個運營體系中的重要性。對此，多數(shù)的有線運營商基本認可，其中 38％的單位認為比較明確， 28％的單位雖認為尚存問題，但可以操作。 圖 11 廣電總局張海濤副局長提出了 “以數(shù)字化促整合 ”的思路，對此， 61％的有線 運營商給予了充分的認可，認為數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)整合相互促進，并積極支持此項工作； 28％的單位認同這種思路，但對于利益協(xié)調(diào)方面的問題而感覺不易操作。 圖 10 對于付費電視與數(shù)字電視業(yè)務關(guān)系的認知，調(diào)查顯示， 75％的有線運營商認為以整體轉(zhuǎn)換方式 進行數(shù)字電視的普及和以市場方式開展付費電視可同時操作。 業(yè)務關(guān)系認知 2020 年初，廣電總局制定了以付費電視來推動數(shù)字電視發(fā)展的策略，但在實踐中發(fā)現(xiàn)由于付費節(jié)目的缺乏以及整體市場環(huán)境有待進一步完善， 僅以付費電視作為數(shù)字電視的主要推動力確有不小的難度，因此提出了有線電視從模擬向數(shù)字整體轉(zhuǎn)換的戰(zhàn)略，以數(shù)字化促網(wǎng)絡(luò)整合。 圖 9 而對于前些年在我國廣電業(yè)有所發(fā)展的數(shù)據(jù)廣播業(yè)務，絕大部分有線運營商認為數(shù)據(jù)廣播將逐步統(tǒng)一到數(shù)字電視平臺之上；認為二者并行單獨發(fā)展的僅有 13％的比例。 56％的有線運營商認為直播衛(wèi)星將嚴重沖擊有線數(shù)字電視的發(fā)展；認為直播衛(wèi)星不構(gòu)成很大沖擊，有線與衛(wèi)星各有優(yōu)勢的占 25％，另有 19％的單位認為 2020 年將僅是直播衛(wèi)星的技術(shù)性試驗，并不會進行大規(guī)模用戶發(fā)展，直到有線數(shù)字電視用戶發(fā)展到一定程度。以下摘選了報告中的部分數(shù)據(jù)供業(yè)內(nèi)外同仁參考。 而在去年的報告中，廣東省網(wǎng)以 3 萬戶的數(shù)量占了 2020 年全國數(shù)字電視用戶 42%的比例，在 2020 年中其 5 萬戶的數(shù)量則僅占據(jù)全國的 17％，這也充分說明了隨著數(shù)字電視業(yè)務的推廣，其它試點的用戶數(shù)量正在成長。 統(tǒng)計顯示，在試點中，廣東省網(wǎng)、上海市網(wǎng)、深圳市網(wǎng)、蘇州市網(wǎng)、南京市網(wǎng)在數(shù)字電視用戶數(shù)量方面處于領(lǐng)先位置，其中廣東省網(wǎng)的 DTV 用戶為 5 萬戶，上海為 3 萬戶。此外，蘇州目 前的兩萬多個機頂盒中有一部分并沒有繼續(xù)付費。 據(jù)我們?nèi)ツ臧l(fā)布的《 2020－ 2020 中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)報告》數(shù)據(jù)， 2020 年我國數(shù)字電視用戶為 9 萬戶左右， 2020 年雖然距廣電總局原來發(fā)展 100 萬用戶的計劃有不小的差距，但也實現(xiàn)了 100％的增長率。 有線數(shù)字電視試點及付 費頻道（率）的具體情況見下面的兩個表格。在前兩年技術(shù)試驗的基 礎(chǔ)上，去年開始全面啟動了有線電視從模擬向數(shù)字整體轉(zhuǎn)換工作，初步建立了由數(shù)字節(jié)目平臺、傳輸平臺、服務平臺、監(jiān)管平臺構(gòu)成的有線數(shù)字電視新體系，出臺了一系列管理規(guī)章和技術(shù)規(guī)范，批準開辦了 38 套付費電視頻道和 8 套數(shù)字廣播節(jié)目，建立了 49 個有線數(shù)字電視示范網(wǎng)。TI 仍然堅持去年報告中的觀點，即認為美國及一些歐洲國家在數(shù)字化進程方面制定的時間表有過于匆忙之嫌，有可能會略微往后推遲。而在這個過程中，將一直伴隨著有線與衛(wèi)星的較量。雖然這一數(shù)據(jù)并非是三種傳輸方式在數(shù)字電視方面的比較，但數(shù)字化也主要是對于已有用戶的數(shù)字化終端銷售而已，該數(shù)據(jù)的對比具有同質(zhì)性。 圖 2 上圖是美國付費電視業(yè)中有線、衛(wèi)星及地面三種方式的對比。 值得關(guān)注的是， 2020 年 10 月 8 日，我國第一個高清頻道在深圳開播。而這一增長主要是由 SA 的 HDTV 機頂盒和支持 PVR 功能的數(shù)字機頂盒所帶動的。 在 2020 年，全球的高清電視取得一定的進展，歐洲在 2020 年元旦開播了第一個高清頻道 Euro1080；美國的高清播出、高清電視機的銷售也取得突破。 在 2020 年，包括美國及歐洲在內(nèi)，對于是否應發(fā)展高清電視還 有不少爭論。 但總體來講，用戶對數(shù)字電視的需求在 2020 年里仍顯不足。 從美國的情況來看，截至 2020 年底，全美已有 1129 家電視臺實現(xiàn)了數(shù)字過渡，覆蓋 202 個市場，有%的美國電視家庭可接受到數(shù)字電視信號。 日本在 2020 年 12 月 1 日開播地面數(shù)字電視時 ，小泉首相親自主持開播儀式更是政府推動的典型信號。在韓國，為了推動數(shù)字機頂盒的推廣，政府對機頂盒銷售價格進行了一定的限制。 德國柏林 2020 年 8 月 3 日關(guān)閉模擬了地面模擬電視信號，成為第一個完成模轉(zhuǎn)數(shù)的城市，德國政府采取了近乎強硬的相關(guān)規(guī)定及措施起著重要的作用。在經(jīng)濟全球一體化、跨國媒體公司四處擴張的今天，把握數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)意味著掌握國家許多相關(guān)產(chǎn)業(yè)的命脈。 圖 1 從上圖可以看出，無論是美國、歐洲，還是亞洲的日本、韓國，對數(shù)字電視都非常積極，并制定了相應的分步驟實施的數(shù)字化時間表。 ■2020 年全球數(shù)字電視用戶達到 5600 萬； ■2020 年全球數(shù)字有線機頂盒的發(fā)貨量為 997 萬臺，較去年的 1003 萬臺有所下滑； ■美國 2020 年的數(shù)字機頂盒（含）銷量大約為 1530 萬臺，較 2020 年下滑了 %， 2020 年這一數(shù)字預計將接近 1600 萬臺； ■2020 年歐洲數(shù)字衛(wèi)星電視用戶為 370 萬； ■2020 年歐洲人總共購買了 7 萬臺高清電視機（ HDTV）。此外，數(shù)字電視技術(shù)的出現(xiàn)與發(fā)展將誘發(fā)整個廣播電視產(chǎn)業(yè)鏈條的深刻變革，它已經(jīng)被各國視為信息時代的一項 “戰(zhàn)略技術(shù) ”，在某種意義上來說，數(shù)字電視影響著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級與發(fā)展。實際情況卻遠非這么簡單，互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展已經(jīng)引發(fā)了媒介產(chǎn)業(yè)的一場革命，信息化、網(wǎng)絡(luò)化成為全球發(fā)展的必然趨勢。 筆者主持了這份專業(yè)研究報告的主要研究及撰寫工作，本文根據(jù)該報告的部分調(diào)研數(shù)據(jù)，對 2020 年我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況進行回顧，并對其間數(shù)字電視的發(fā)展特點進行總結(jié)，對有關(guān)政策、市場及業(yè)務問題進行分析，以期為我國廣播電視的的數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)化進程提供一些參考借鑒性的信息。 我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)回顧 作者： 20200331 11:10: 點擊數(shù)： 928 本文作者：《廣播電視信息》雜志社社長 曾會明 日前，由《廣播電視信息》雜志社（ Ramp。TI， 20202020 中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)報告》在 CCBN 展會期間正式發(fā)布，該報告建立在對電視臺、網(wǎng)絡(luò)運營商、付費頻道開辦機構(gòu)、數(shù)字電視設(shè)備 /系統(tǒng)供應商、節(jié)目提供商的深入調(diào)研基礎(chǔ)之上，提供了詳細的市場數(shù)據(jù)，其內(nèi)容包括全球數(shù)字電視發(fā)展概況、我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)背 景、我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃、 2020 年中國數(shù)字電視總體情況、數(shù)字電視運營商調(diào)查、數(shù)字電視試點發(fā)展狀況、運營個案分析、我國付費電視發(fā)展狀況、移動電視發(fā)展狀況、設(shè)備市場分析、投資機會分析等十五個部分。 一、 2020 年全球數(shù)字電視發(fā)展狀況 從單純的角度來看，數(shù)字電視似乎只是傳統(tǒng)模擬電視的一種技術(shù)升級而已。廣播電視作為媒介產(chǎn)業(yè)的核心領(lǐng)域，迎接這場深刻的變革已經(jīng)不可避免。 對于 2020 年全球數(shù)字電視的發(fā)展狀況，以下摘選自《 20202020 中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)報告》的 部分數(shù)據(jù)即可有一個大致的了解。 該報告認為， 2020 年全球數(shù)字電視有以下幾個特點： 第一、政府大力推動 。其主要原因是數(shù)字電視的發(fā)展將引發(fā)、帶動整個國家媒介領(lǐng)域的深刻變革。數(shù)字電視 已經(jīng)不僅僅是技術(shù)升級，而是國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，具有戰(zhàn)略意義。在意大利，政府為了推動數(shù)字電視的發(fā)展，對機頂盒進行了補貼，以低于成本的價格進行促銷。此外，歐盟將電視的模轉(zhuǎn)數(shù)定位于 “建設(shè)信息社會的重要步驟 ”，歐盟各國政府也分別采取了一些措施進行推動。 第二、運營商進度快過市場反應。而美國 2020 年的數(shù)字機頂盒卻比 2020 年還下滑了 %，當然，這與數(shù)字電視一體機的銷售上揚有一定關(guān)系。 第三、高清電視取得了一定的進展。而且，由于高清節(jié)目源以及播出平臺的成本因素，甚至有的高清頻道轉(zhuǎn)向標清播出。 在全球數(shù)字機頂盒市場中，摩托羅拉仍然居于龍頭老大的位置，但緊隨其后的美國科學亞特蘭大公司（ SA）市場份額已從 2020 年的 31%增加到了 2020 年的 39%。高清晰度電視、 PVR 功能成為 2020 年數(shù)字電視機頂盒的新賣點。 第四、有線與衛(wèi)星競爭加劇?？梢钥闯觯?1993 年出現(xiàn)直播衛(wèi)星之后，其在付費電視市場中的份額節(jié)節(jié)攀升，對有線電視構(gòu)成越來越大的威 脅。 圖 3 再看一下 InStat/MDR 對 2020 年全球數(shù)字付費電視訂戶現(xiàn)狀的統(tǒng)計及到 2020 年的預測，數(shù)據(jù)顯示，在付費電視方面，衛(wèi)星的數(shù)字化先行一步，訂戶數(shù)量領(lǐng)先于有線 ，而到 2020 年，有線的數(shù)字付費電視將與衛(wèi)星持平甚至勝岀。 除了以上幾個特點之外， Ramp。 二、 2020 年我國數(shù)字電視總體情況 2020 年是我國廣電系統(tǒng)的 “網(wǎng)絡(luò)發(fā)展年 ”，數(shù)字電視作為我國廣播電視信息化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)化的核心業(yè)務，在經(jīng)歷了此前略顯自由無序的發(fā)展之后，國家廣電總局開始對其發(fā)展進行全面的規(guī)劃與布局。經(jīng)過一年的探索，對數(shù)字化的認識更加深化，逐步由技術(shù)層面、業(yè)務層面、行業(yè)層面上升到社會和國家層面，更新了思想觀念，調(diào)整了工作思路，探索了以豐富的節(jié)目和本地化、信息化服務帶動數(shù)字化發(fā)展的新模式，初步走出了一條中國特色的有線電視數(shù)字化之路。 表一 表二 對于我國 2020 年數(shù)字電視的總體情況， 該報告的數(shù)據(jù)表明，截止到 2020 年 12 月 31 日，我國數(shù)字電視用戶數(shù)為 萬；機頂盒平均價格 936 元，比去年的 1329 元下降近 400 元。 但同時應看到，這 27 萬多數(shù)字電視用戶中，尚有一些屬于試用型用戶，如北京目前仍采取用戶繳納押金試用的方式，其近 1 萬個機頂盒還不能算是真正的數(shù)字電視用戶。 圖 4 圖 5 以上兩個統(tǒng)計圖分布顯示了 2020 年我國數(shù)字電視用戶的試點分布及地區(qū)分布。在地區(qū)分布方面，廣東、江蘇、上海目前處于前三位。 圖 6 三、有線數(shù)字電視運營商調(diào)查 我國的數(shù)字電視從有線開始切入，各地有線電視網(wǎng)絡(luò)公司作為傳輸平臺及服務平臺的擔當者，他們對于數(shù)字電視相關(guān)問題的觀點與看法尤為重要。 業(yè)務競爭認知 圖 7 根據(jù)我國的規(guī)劃， 2020 年將發(fā)射直播衛(wèi)星，對此，有線運營商普遍感受到了業(yè)務渠道競爭的壓力。 圖 8 對于地面?zhèn)鬏敚芯€運營商則并不懼怕， 44％的單位認為地面數(shù)字電視主要覆蓋經(jīng)濟不發(fā)達的地區(qū)，主要解決數(shù)字電視普及問題，短期內(nèi)沒有太大的商業(yè)價值； 39％的單位認為，地面對有線不構(gòu)成很大的沖擊，各有優(yōu)勢，只有 17％的比例對此感到有所