【文章內(nèi)容簡介】 勝劣汰的趨勢。中科三環(huán)和寧波韻升生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品檔次較高，并且都購買了美國和日本的專利，可以合法進入歐美主流市場，未來發(fā)展前景 看好。但必須看到，國內(nèi)的釹鐵硼企業(yè)仍然面臨嚴峻的挑戰(zhàn)：一是我國還不是磁性材料強國，專利和最先進的技術(shù)仍然在美國日本手中；二是該行業(yè)投資壁壘不高，一條生產(chǎn)線只需 6000 萬元左右；三是外資企業(yè)已經(jīng)將生產(chǎn)基地逐漸轉(zhuǎn)移到國內(nèi)以降低生產(chǎn)成本，如日本精工愛普生將其粘結(jié)生產(chǎn)基地全部轉(zhuǎn)移到上海，美國 MQI 公司在天津建立了比本土更大的生產(chǎn)基地等。因此，企業(yè)在以后的發(fā)展中，加快技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵，特別應(yīng)建立有效的行業(yè)協(xié)會，實行價格自律，禁止不平等競爭和惡性殺價現(xiàn)象。 能源材料緊跟國際潮流 能源材料主要包括新型儲能 材料和能量轉(zhuǎn)換材料，前者主要包括第 14 頁 共 26 頁 鋰離子電池和鎳氫電池，后者主要包括太陽能電池和燃料電池。 1989年，日本率先實現(xiàn)鎳氫電池的產(chǎn)業(yè)化，在鎳氫電池領(lǐng)域，我國經(jīng)過10 年努力，實現(xiàn)了正極材料、負極材料和泡沫鎳的國產(chǎn)化，達到國際先進水平，年生產(chǎn)能力達到 億只 /年，并且可以少量出口。鋰離子電池是二次電池中的佼佼者，它不含貴重合金元素、原材料便宜，綜合性能極高，消費潛力巨大，是最有發(fā)展前途的產(chǎn)品， 1990 年，日本首先實現(xiàn)鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)化，目前日本處于第一跑道，我國、北美西歐都處于跟蹤起步階段；在太陽能電池領(lǐng)域（包括硅 太陽能電池和化合物半導(dǎo)體電池），國內(nèi)已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)水平，并有較多的半導(dǎo)體廠生產(chǎn)，并且在云南、西藏、廣東等地區(qū)大規(guī)模應(yīng)用；目前燃料電池的材料制備和生產(chǎn)工藝都不成熟，仍然停留在實驗研究階段。國內(nèi)投入能源材料的企業(yè)包括有 風(fēng)華高科 、稀土高科 等 。 （ 三 ） 存在的問題 半導(dǎo)體硅材料技術(shù)落后 硅是集成電路產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，半導(dǎo)體材料中 98％是硅，半導(dǎo)體硅工業(yè)產(chǎn)品包括多晶硅、單晶硅（直拉和區(qū)熔）、外延片和非晶硅等，其中，直拉硅單晶廣泛應(yīng)用于集成電路和中小功率器件。區(qū)域熔單晶目前主要用于大功率半導(dǎo)體器件，比如整流二極管，硅 可控整流器，大功率晶體管等。單晶硅和多晶硅應(yīng)用最廣。 國內(nèi) 2021 年和 2021 年單晶硅產(chǎn)量分別為 400 噸和 500 噸， 2021年硅單晶年生產(chǎn)能力達到 800 噸以上，硅拋光片生產(chǎn)能力達 1 億平方英寸以上。從理論上講，這完全可以滿足境內(nèi)集成電路芯片廠家的需求。但境內(nèi)的 8 英寸集成電路芯片廠完全使用進口硅片， 6 英寸芯片廠主要也使用進口硅片，出現(xiàn)這種狀況主要有三個方面原因： 一是關(guān)鍵原材料需要進口。與國際先進企業(yè)相比，國內(nèi)多晶硅企業(yè)在能耗和物耗上分別高 － 23倍，污染大、規(guī)模小、生產(chǎn)手段落后，導(dǎo)致產(chǎn)品成本價格倒掛，生產(chǎn) 企業(yè)由 1984 年的 14家和 144 噸年第 15 頁 共 26 頁 產(chǎn)量降低到 1999 年的 2 家和 60 噸年產(chǎn)量，企業(yè)生存日漸艱難。 2021 年，國內(nèi)生產(chǎn)單晶硅 500 噸左右，需用多晶硅 1000 噸，而國內(nèi)年產(chǎn)量在 100噸左右，中間的巨大缺口要依靠進口填補。由于技術(shù)引進的障礙，這種缺口暫時還難以克服。此外，集成電路生產(chǎn)所需的高純化學(xué)試劑、特種氣體也面臨類似的嚴峻形勢。 二是國內(nèi)廠家規(guī)模小，技術(shù)檔次低。目前，國內(nèi)硅材料廠家已超過 35 家，但產(chǎn)值超億元的企業(yè)只有 3 家。硅材料產(chǎn)品中，用于太陽能用單晶硅和分立器件區(qū)熔硅單晶所占比例過高，用于集成電路的直拉單 晶硅片只占很小的部分，而且國內(nèi)目前硅片的商用化生產(chǎn)水平是100－ 150mm，只能小批生產(chǎn) 200mm 硅片，而國際主流的商用化水平是200mm，已經(jīng)可以量產(chǎn) 300mm 硅片。 三是深加工能力低。直拉單晶硅的后續(xù)加工、腐蝕拋光，國產(chǎn)設(shè)備難以實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，設(shè)備的引進一直受到國外制約，難以向集成電路企業(yè)提供足量的合格產(chǎn)品，制約了產(chǎn)品的價格和市場競爭力。 加入 WTO 以后，對國產(chǎn)硅片的保護不復(fù)存在，不同硅材料將受到不同程度的影響： 一、用于電力電子器件和分立器件的硅材料所受沖擊較小。這類產(chǎn)品產(chǎn)量大，但檔次低，附加值、產(chǎn)能 和生產(chǎn)效率也比較低，競爭相對緩和，所受沖擊較小；同時發(fā)達國家有將分立器件和相應(yīng)硅材料工業(yè)向亞洲國家轉(zhuǎn)移的趨勢，這是入世后我國硅材料產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。 二、集成電路用大尺寸硅外延片與拋光片受到巨大壓力。這些產(chǎn)品利潤最豐厚，但競爭也十分激烈。入世后，國內(nèi)相關(guān)廠商與日本信越、德國 WackerSiltranic、三菱 /住友、美國 MEMC 等國際一流廠商同臺競爭，這對國內(nèi)硅工業(yè)技術(shù)水平的提升形成巨大的壓力。 稀土材料產(chǎn)能過剩 稀土是 15 個鑭系元素和與其性質(zhì)相似的鈧、釔等元素的合稱。第 16 頁 共 26 頁 由于其獨特的化學(xué)性能和很強的 活性，因此常被人們譽以“工業(yè)味精”的美稱。被廣泛應(yīng)用于新材料（如永磁材料、高溫超導(dǎo)材料、發(fā)光材料）、電子工業(yè)、冶金、石化、能源、環(huán)保、信息等行業(yè)。國內(nèi)相關(guān)的上市 企業(yè)只有稀土高科一家。 我國是稀土生產(chǎn)大國， 2021 年與 2021 年我國稀土礦產(chǎn)品產(chǎn)量分別為 萬噸與 萬噸，稀土精礦產(chǎn)量分別占全世界的 ％與％，其中稀土產(chǎn)量的 1/3 出口，對國際稀土市場具有巨大影響。但在過去的 20 年中，我國稀土行業(yè)在市場上經(jīng)歷了三次大起大落，稀土產(chǎn)品出口價格一再下跌。以碳酸稀土為例， 2021 年市場處于高峰期時價格 為 1500 美元 /噸，到 2021 年 9 月份已跌至 890 美元 /噸，2021 年初更跌至 490 美元。 我國稀土行業(yè)一再陷入困境，除了亞洲金融危機和世界經(jīng)濟滑坡因素造成的需求減少外，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)自身存在諸多問題： 一是國內(nèi)稀土企業(yè)分屬冶金、有色、軍工三大部委，分布在 20多個省市，受利益驅(qū)動和地方保護主義的影響，稀土產(chǎn)業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)問題，條塊分割，地方爭端問題較為嚴重，這使整個行業(yè)的管理、協(xié)調(diào)困難重重。 二是缺乏規(guī)模效益。我國有 170 家企業(yè)，但年處理能力在 2021噸 － 5000 噸的只有 10 家，其中年處理能力大于 5000 噸的只 有 3 家。2021 年稀土企業(yè)開工率約為 60％，小企業(yè)太多，缺乏規(guī)模效應(yīng)，使行業(yè)整體缺乏競爭力。 三是低、中附加值的稀土初級產(chǎn)品產(chǎn)品比重占 75％以上，而高純單一稀土氧化物，高級合金等高附加值產(chǎn)品僅占 25％左右，利潤率太低。 四是國內(nèi)產(chǎn)學(xué)研脫節(jié)，許多成果產(chǎn)業(yè)化存在諸多困難，企業(yè)的科技更新速度慢。 這些問題的存在，使我國稀土產(chǎn)品在國際國內(nèi)市場上嚴重過剩：第 17 頁 共 26 頁 國內(nèi)稀土產(chǎn)量以年均 25％左右的速度遞增，遠高于世界總體需求每年 16％的增長幅度，年均供給能力大于年均需求 6－ 8％。 目前全世界稀土消費量在 7－ 8 萬噸之間，而我國稀土 的生產(chǎn)能力已經(jīng)達到了 18 萬噸，遠遠超過了世界的需求，而全國各地擴大產(chǎn)能的欲望仍很強烈。產(chǎn)銷失衡的這種狀態(tài)使稀土出口多頭對外、低價競銷。以氧化釹為例，在市場行情好時每噸達到 20 萬元左右，目前每噸僅為 4 萬元左右。結(jié)果是產(chǎn)品和資金積壓，影響了稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家企業(yè)均受受損失。 光電子材料差距明顯 光電子材料中，已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)的包括光纖預(yù)制棒、液晶材料和LED用偏振片等。主要企業(yè)包括法爾勝、特發(fā)信息和長江通信等，還包括部分 7 家 左右的中下游企業(yè)。 主流預(yù)制棒生產(chǎn)技術(shù)和專利分別被康寧、古河、信越和阿爾卡特等國際大廠 掌握， 獨霸國內(nèi) 80％以上的市場 ， 形成高度壟斷和競爭的格局。而國內(nèi)科研成果在產(chǎn)業(yè)化上存在一些障礙，實際上只作為談判籌碼，因此真正的產(chǎn)業(yè)化是從國外技術(shù)引進開始的。武漢長飛光纖光纜有限公司、江蘇法爾勝和杭州富通昭和等先后巨資投建光預(yù)制棒生產(chǎn)基地，但國際主流大廠不愿對外轉(zhuǎn)讓該高利潤業(yè)務(wù)，技術(shù)引進一波三折，同時受市場沖擊等外在因素的影響，許多項目或提前終止、或變更資金投向，進展緩慢。 （ 四 ）所面臨的機遇 就整體看，我國新材料產(chǎn)業(yè)目前存在五個有利條件： 隨著國際電子信息產(chǎn)業(yè)觸底回暖，電子信息產(chǎn)品的需求數(shù)量開始有所增 加，雖然價格上還未有明顯上升，但將產(chǎn)生積極影響； 隨國內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合力度的加大，優(yōu)勝劣汰的作用日趨明顯，有利于優(yōu)勢企業(yè)的崛起； 國內(nèi)已經(jīng)成為世界電子信息產(chǎn)業(yè)的一個重要生產(chǎn)基地，本地化配套需求很大，這給國內(nèi)企業(yè)提供了巨大市場機遇 ； 第 18 頁 共 26 頁 我國新材料產(chǎn)業(yè)是在國際先進企業(yè)的壓力下，從引進到吸收，從無到有逐漸發(fā)展起來的，入世有影響但不大，相反國內(nèi)低成本的優(yōu)勢，有利于相關(guān)企業(yè)開拓市場，引進技術(shù)和設(shè)備，加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級； 由于國內(nèi)深加工能力不強，中高檔 新材料 的短缺仍然是國內(nèi)新材料行業(yè)的主要特征，國內(nèi)仍然存在巨大的 進口替代機會。 （ 五 ）國 內(nèi) 新材料市場需求和預(yù)測 我國是世界上人口第一大國和最大的發(fā)展中國家，許多基礎(chǔ)材料（如煤炭、鋼鐵、水泥等）的需求和消耗均居世界第一，但材料的質(zhì)量、品種、規(guī)格等在很多方面均落后于發(fā)達國家，這已成為制約我國工業(yè)和國防發(fā)展的關(guān)鍵因素。這個基本國情為包括新材料在內(nèi)的所有材料提供了一個極其廣闊的大市場。 對新材料的巨大需求主要來自國家支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代國防，例如民用飛機、汽車、高速列車等先進交通運輸領(lǐng)域，信息與通信技術(shù)領(lǐng)域，以及能源領(lǐng)域等。這些領(lǐng)域的發(fā)展將極大刺激和帶動高性能結(jié)構(gòu)材料 ，微電子和光電子材料，以及特種功能材料等的發(fā)展，從而創(chuàng)造出巨大的社會經(jīng)濟效益。 (1)高性能、低成本、高可靠性的材料是我國汽車工業(yè)的重要基礎(chǔ)，特別是對先進的熱塑性樹脂基復(fù)合材料以及高強、高韌、成形性高的鋼板的需求非常迫切。我國車用發(fā)動機、地面燃氣渦輪機和航空發(fā)動機等動力裝置需要多種高溫耐蝕材料，我國的新能源工業(yè)需要大量的清潔煤燃燒關(guān)鍵新材料、核能新材料、可再生能源用新材料、節(jié)能新材料等，到 2021 年我國結(jié)構(gòu)新材料的社會總需求將逾 1000 億元人民幣。 (2)據(jù)預(yù)測，到 2021 年，國際光電子產(chǎn)品的總產(chǎn)值將 達 2021 億美元，我國所占的市場份額約為 10%，即我國光電子產(chǎn)品的年總產(chǎn)值將達到 2021億元人民幣。 (3)我國的稀土資源非常豐富，其工業(yè)儲量約占世界總儲量的第 19 頁 共 26 頁 80%。隨著釹鐵硼材