【文章內(nèi)容簡介】 150 萬噸，從目前情況看，國內(nèi)各生產(chǎn)廠家及用戶均沒有大量庫存積壓現(xiàn)象，部分廠家還出現(xiàn)了貨源緊張的局面，由此可以看出， 2021 年國內(nèi)總需 求達(dá)到 1700 萬噸以上，增幅達(dá)到 10～ 11%。 2021～ 2021 年 全國每年 純堿 出口統(tǒng)計(jì) 表 （萬噸） 內(nèi)容 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 出口總量 114 136 156 181 175 純堿主要用于工業(yè)，很少部分用于民用。在工業(yè)上，純堿主要是用于輕工業(yè)、建材工業(yè)、化學(xué)工業(yè)，其份額約占 70％，其次是冶金工業(yè)、紡織工業(yè)、石油、國防、醫(yī)藥、及其它工業(yè)，玻璃工業(yè)是純堿的最大消費(fèi)部門，化學(xué)工業(yè)用于干法制水玻璃、重鉻酸鈉、硝酸鈉，溶浸法制氟化鈉，還用于生產(chǎn)小蘇打，硼砂，磷酸三鈉等。冶 金工業(yè)用作冶煉助熔劑、選礦用浮選劑、煉鋼和煉銻用作脫硫劑，印染工業(yè)用作軟水劑，除去油污和絲膠質(zhì)，色沙織物煮煉劑，搪瓷色素的堿性熔融劑，制革工業(yè)用作原料皮的脫脂，中和鉻鞣革和提高鉻鞣液堿度，合成洗滌劑添加三聚磷酸鈉，還用于制造各種磷酸鈉鹽等。國內(nèi)純堿產(chǎn)品的消費(fèi)構(gòu)成見下表： 國內(nèi)純堿產(chǎn)品的消費(fèi)構(gòu)成 序號 消費(fèi)領(lǐng)域 消費(fèi)比例（％） 1 玻璃工業(yè) 42 14 2 化工 12 3 輕工 12 4 民用 7 5 冶金 5 6 醫(yī)藥 2 7 其它 20 在國內(nèi)，平板 玻璃的耗堿量占到了國內(nèi)耗堿總量的三分之一強(qiáng)。近幾年，由于中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，有力地推動(dòng)了中國玻璃行業(yè)的發(fā)展，玻璃生產(chǎn)規(guī)模在不斷擴(kuò)大。 國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字， 2021 年平板玻璃產(chǎn)量為 億重量箱，同比增長 %，建筑玻璃協(xié)會(huì)提供的數(shù)字， 2021 年平板玻璃產(chǎn)量 ，占世界總產(chǎn)量的 40%； 2021 年新投產(chǎn) 24 條浮法線，產(chǎn)能 6800 萬重量箱； 2021 年投產(chǎn) 23 條浮法線，產(chǎn)能 7200 萬重量箱； 2021 年底共有浮法線 143 條，目前仍有25條浮法線在建， 玻璃生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)達(dá)到 60多家，玻璃總產(chǎn)量居世界玻璃產(chǎn)量第 一，并呈不斷擴(kuò)大趨勢。與此同時(shí)，我國的玻璃深加工行業(yè)也在迅猛發(fā)展，原片玻璃用于深加工的數(shù)量已接近 20％左右，中國玻璃工業(yè)已呈現(xiàn)出玻璃生產(chǎn)和玻璃深加工齊頭并進(jìn)的大好勢頭。目前，中國已經(jīng)成為世界上生產(chǎn)規(guī)模最大的平板玻璃生產(chǎn)國，平板玻璃總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 28％，居世界第一位。特別是在 2021 年，平板玻璃在產(chǎn)量、銷量和利潤上再創(chuàng)新高，達(dá)到了行業(yè)效益歷史最好水平，在中國玻璃工業(yè)發(fā)展史上續(xù)寫了輝煌的一頁。 其它下游行業(yè)也有較大的增長態(tài)勢，日用玻璃產(chǎn)量為 871 萬噸（僅包括年產(chǎn)值在 500 萬元以上的企業(yè)），同比增長 15%；洗 衣粉產(chǎn)量 294 萬噸（僅包括年產(chǎn)值在 500 萬元以上的企業(yè)），同比增長 %。氧化鋁產(chǎn)量 861 萬噸，同比增長 %。 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)提供的資料顯示， 2021－ 2021 年平板玻璃、日用玻璃、洗衣粉、氧化鋁，年增長率平均分別達(dá)到了 ％、 ％、 ％、 ％、 ％。 從以上可以看出，純堿下游行業(yè)增速不斷，對純堿的消耗量也會(huì)逐年增加。 十六大確定了至 2020 年國民生產(chǎn)總值 “ 翻兩番 ” 的目標(biāo)，快速增長的經(jīng)濟(jì)將拉動(dòng)市場發(fā)展，汽車、住宅、裝修等產(chǎn)業(yè)將是玻璃的主要消費(fèi)熱點(diǎn)。 中國實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化 的主要標(biāo)志之一是農(nóng)村人口逐步向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，因此，在一個(gè)時(shí)期內(nèi)，房地產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)發(fā)展，洗滌劑、日用玻璃、氧化鋁、化工等行業(yè)也將不斷發(fā)展，將增加純堿的消費(fèi)量。 15 據(jù)預(yù)測，未來幾年國內(nèi)純堿的需求增長率為每年 11～ 12%，到 2021 年，國內(nèi)純堿需求將達(dá)到 2200 萬噸以上，比 2021 年增加 650 萬噸以上，年平均增長150～ 170 萬噸，而這一增長率基本于從 2021 年到 2021 年年平均 11%的增長率持平。 國內(nèi)供需基本情況及預(yù)測表（ 萬噸） 年 份 進(jìn) 口 出 口 設(shè) 計(jì) 生產(chǎn)能力 產(chǎn) 量 國 內(nèi) 消費(fèi)量 國內(nèi)消費(fèi)量 增長率（ %） 2021 106 1205 1011 2021 114 1310 1099 2021 136 1436 1254 2021 156 1520 1411 2021 181 1700 1543 2021 17 210 1850 1700 1507 2021 20 230 2100 1890 1680 2021 23 260 2250 2100 1863 2021 26 290 2400 2300 2036 2021 30 310 2600 2530 2250 純堿是資本密集型的行業(yè)，目前各大純堿企業(yè)產(chǎn)量增長的潛力較小。部分純堿廠如：天津堿廠、大化公司純堿廠等，因城市規(guī)劃和環(huán)境因素等需搬遷，搬遷后其生產(chǎn)規(guī)模將縮小到每年 60 萬噸純堿，生產(chǎn)方法均改為聯(lián)堿法，以減少污水對環(huán)境的影響。而且在未來 2 至 5 內(nèi)才能形成市場規(guī)模，這部分市場空缺，必然會(huì)有其它大公司以擴(kuò)產(chǎn)改造和資金雄厚的大公司投資興建 大型純堿廠 ,而且必須在兩年內(nèi)全部投產(chǎn)，從現(xiàn)在來看，各方面最有優(yōu)勢的應(yīng)是山東?；煞萦邢薰?。 產(chǎn)品的競爭力分析 純堿作為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品其消費(fèi)增長速度與國民經(jīng)濟(jì)增長相對應(yīng)，據(jù)測算，國民經(jīng)濟(jì)每增長一個(gè)百分點(diǎn)，純堿用量將增長 ％左右，固定資產(chǎn)投資每增加10%，純堿需求將增加 3%，近幾年來，我國經(jīng)濟(jì)一直保持 7— 8%的高速度增長，因此我國的純堿消費(fèi)基本保持穩(wěn)步增長態(tài)勢?！笆晃濉逼陂g，由于國家對新建純堿裝置實(shí)行規(guī)?；?guī)劃，使新建純堿廠的規(guī)模越來越大，各企業(yè)新一輪擴(kuò)建和 16 技改大都在這期間完成，并在近幾年大部分都發(fā) 揮出產(chǎn)能，純堿生產(chǎn)的增長速度將仍以較快的速度遞增。未來幾年，純堿的需求將更加迅猛，如純堿建設(shè)跟不上市場發(fā)展的需求，就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)不應(yīng)求的局面。因此，當(dāng)前我們所面臨的主要問題就是在不斷加快技術(shù)進(jìn)步，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力降低生產(chǎn)成本，以適應(yīng)國內(nèi)市場需求的基礎(chǔ)上，考慮如何擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，從普通重質(zhì)純堿、輕質(zhì)純堿，向優(yōu)質(zhì)低鹽重質(zhì)純堿轉(zhuǎn)變，以適應(yīng)國際市場的需求。 在國際市場上，美國的天然堿最具競爭力，也是世界上最大的純堿出口國，美國的天然堿不但質(zhì)量好，其生產(chǎn)成本也比較低，為 95 美元 /噸左右，低于我國合成堿成 本 110 美元 /噸左右，更由于其擁有巨大的生產(chǎn)能力，供貨穩(wěn)定，因此具有很強(qiáng)的競爭力。但是近幾年來，由于原料、能源以及運(yùn)輸成本不斷提高，美國純堿到東南亞的到岸成本已經(jīng)達(dá)到 165~180 美元 /噸，競爭力在降低。其次，中國純堿在國際市場上的競爭力正在不斷加強(qiáng)，一方面，國內(nèi)能源、勞動(dòng)力等生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于國外，總的成本低于大多數(shù)國外廠家，如歐洲的純堿成本為 110美元 /噸左右。另一方面，隨著國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)管理方式的改變和加強(qiáng)，技術(shù)進(jìn)步措施的運(yùn)用，我國純堿產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，已達(dá)到和接近國際先進(jìn)水平。 我們分析全球純堿市場結(jié)構(gòu)， 位于發(fā)達(dá)國家的低成本商擁有全球最大的產(chǎn)量，位于發(fā)展中地區(qū)的亞洲需求量在增長，但生產(chǎn)能力不足。特別是東南亞地區(qū)，由于亞洲經(jīng)濟(jì)一直以高于世界經(jīng)濟(jì)增長速度的速度強(qiáng)勢增長，其純堿需求量日益增加。近五年，中國的純堿產(chǎn)量幾乎翻一番，成為世界第一，這完全得益于中國的經(jīng)濟(jì)高速增長和亞洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。 在亞洲市場，純堿進(jìn)口來源主要是美國天然堿和中國。美國天然堿雖然具有低廉的制造成本，但其運(yùn)輸費(fèi)用相當(dāng)可觀，另外，隨著國際能源價(jià)格的上漲，其成本優(yōu)勢將會(huì)日漸削弱。而中國擁有低廉的勞動(dòng)力成本和日漸提高的產(chǎn)品質(zhì)量以及合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 在亞洲市場上擁有非常強(qiáng)的競爭力。以客戶的角度來看，國際貿(mào)易中尋求的是一種穩(wěn)定的長期的合作伙伴關(guān)系，而不純粹是價(jià)格關(guān)系，考慮到政治因素，亞洲客戶，特別是東南亞國家如泰國、馬來西亞，印度尼西亞以及東亞的日本，韓國等更加傾向于中國產(chǎn)品，并且，近幾年中國的純堿生產(chǎn)能力已成為世界第一，質(zhì)量和供貨穩(wěn)定，已對美國純堿的霸權(quán)地位產(chǎn)生沖擊。所以目前東亞、東南亞等純堿進(jìn)口國成為未來爭奪市場焦點(diǎn)。所以目前國內(nèi)純堿行業(yè)所面臨的問題就是如何提高產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量，在不斷滿足國內(nèi)需求增長的同時(shí)，以大的出口容量和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，大踏步開拓國 際市場。 中國入世之后，進(jìn)入中國的關(guān)稅稅率在 5 年之內(nèi)已從現(xiàn)在的 %降低到現(xiàn)在的 %，中國加入 WTO 后，看起來中國純堿要受到國外特別是美國純堿的 17 沖擊，但是仔細(xì)分析，入世對中國純堿帶來的更多的是機(jī)遇，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。 根據(jù)前面的國際市場分析，中國純堿在國際上的競爭對手只有美國，歐洲及其他地區(qū)的純堿由于成本、地域和產(chǎn)能關(guān)系不可能進(jìn)入中國。 首先，美國天然堿的成本優(yōu)勢在下降。由于國內(nèi)原材料和能源價(jià)格大幅度上漲，國內(nèi)長途及海洋遠(yuǎn)洋運(yùn)輸費(fèi)用也很高，導(dǎo)致到岸成本比三年之前上升了80%，預(yù)計(jì)到中國東部成本價(jià)為 140160 美元 /噸，若按 %的關(guān)稅和 17%的增值稅再加 10 美元 /噸的利潤計(jì)算，入關(guān)后的價(jià)格為 180～ 200 美元 /噸，折人民幣14401600 元 /噸，而目前（ 2021 年下半年）國內(nèi)市場平均出廠價(jià)為 1380 元 /噸人民幣 (含稅價(jià) )，預(yù)計(jì)三年之后國內(nèi)的銷售價(jià)格為 1180 元 /噸（項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益以此為依據(jù)）（不含稅），從價(jià)格上講，美國純堿進(jìn)入中國沒有任何的價(jià)格優(yōu)勢，這也正是這些年來盡管中國純堿市場價(jià)格如何波動(dòng)，而美國純堿難進(jìn)中國的主要原因。 2021 年美國進(jìn)口中國純堿為 萬噸，而由于產(chǎn)品質(zhì)量原因，未來純堿進(jìn)口量仍 有小幅增長，預(yù)計(jì)年增長率約 2％。遠(yuǎn)低于國內(nèi)純堿年平均增長率 11％。 其次，美國純堿若要大批量地占有中國市場，必須在有條件的東部港口建立散裝倉庫，分包設(shè)備以及配送運(yùn)輸系統(tǒng)，否則，即使價(jià)格有優(yōu)勢，其用戶也僅為靠近港口城市的部分用戶，而建立這些設(shè)施要投入大量的資金，在中國搞上述投資，其風(fēng)險(xiǎn)較大。近幾年美國進(jìn)入中國的純堿一直在 10～ 15 萬噸左右徘徊，其用戶主要是靠近中國東部港口城市的國外獨(dú)資或合資企業(yè)，用量十分有限。 中國加入 WTO 后，按照 WTO 的無差別待遇原則、關(guān)稅減讓原則和一般取消數(shù)量限制原則，中國將進(jìn)一步擴(kuò)大 在日本、韓國和臺灣以及在印度和澳大利亞的市場份額，上述國家和地區(qū)都有自己的純堿企業(yè)，出于對本國經(jīng)濟(jì)的保護(hù)，長期以來一直采取較高的關(guān)稅或非關(guān)稅保護(hù)政策，阻礙了中國純堿在上述國家和地區(qū)的市場銷售，中國入世后，上述壁壘會(huì)逐步消除。 美國和中國在亞洲有幾乎相同的出口市場，在國際市場上，中國純堿質(zhì)量和信譽(yù)度不斷地提高。 加入 WTO 之后中國的純堿工業(yè)同時(shí)也面臨著新的挑戰(zhàn)。 一是產(chǎn)品質(zhì)量需要進(jìn)一步的穩(wěn)定和提高，努力向美國純堿的質(zhì)量靠近，以占領(lǐng)更多的國際市場份額。 二是必須穩(wěn)定維持比較合理的國內(nèi)市場價(jià)格，在目前成本條件下， 中國比較合理的純堿價(jià)格應(yīng)在 1150— 1300 元 /噸（不含稅）之間，價(jià)格過高，美國純堿就會(huì)有進(jìn)入的可能性。 三是為了占領(lǐng)國際市場，中國的純堿出口企業(yè)必須繼續(xù)堅(jiān)持聯(lián)合出口的政策，統(tǒng)一協(xié)調(diào)出口市場、價(jià)格，避免相互壓價(jià)。 18 四是各大中型純堿企業(yè)必須不斷加強(qiáng)管理和技術(shù)進(jìn)步工作，努力降低產(chǎn)品成本，不斷提高低鹽重質(zhì)純堿的比重，以提高純堿在市場上的競爭能力。 五是伴隨著中國加入 WTO，已有一部分規(guī)模小、成本高、質(zhì)量次的純堿企業(yè)被迫關(guān)閉，隨著中國對環(huán)境治理力度的加大，一部分純堿企業(yè)因面臨巨大的環(huán)保壓力而處于進(jìn)退兩難的境地。 六 是中國加入 WTO 之后，國際上廉價(jià)質(zhì)優(yōu)的氮肥會(huì)大批進(jìn)入國內(nèi)市場，這對占中國純堿總量 40 %以上、以聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿而副產(chǎn)氯化銨化肥的純堿企業(yè)來說無疑是一個(gè)艱巨的挑戰(zhàn)，因?yàn)樽?2021 年年開始氯化銨的國內(nèi)市場價(jià)格下降了 20%以上，而出口氯化銨國外沒有市場，因?yàn)樽鳛榉柿?，只有中國才生產(chǎn)氯化銨。 綜上所述，到 2021 年國內(nèi)需求會(huì)達(dá)到 2500 萬噸以上，比 2021 年增加 970萬噸，在國際市場，中國應(yīng)該有 300 萬噸以上的市場份額，也就是說到 2021 年，中國的純堿必須達(dá)到 2500 萬噸的實(shí)際產(chǎn)量才能滿足國際國內(nèi)兩個(gè)大市場的需求， 而生產(chǎn)能力更應(yīng)該達(dá)到 2600 萬噸，這同 2021 年的 1700 萬噸的生產(chǎn)能力相比缺口 1070 萬噸，因此從現(xiàn)在開始，國家必須考慮在最有優(yōu)勢的地方建設(shè)新的純堿企業(yè)，以滿足國內(nèi)日益增長的需要，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大出口，在國際市場上爭取更多的市場份額。 價(jià)格預(yù)測 產(chǎn)品價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測 2021 年純堿全年平均出口價(jià)格為 美元／噸。 美國 2021年合同價(jià)格為90～ 125 美元 /t（ FOB），歐洲合同價(jià)格 160～ 185 美元 /t（ DEL）；亞太地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格 170～ 185 美元 /t（ CFR）。隨著能源的供應(yīng)緊張和價(jià)格 的上漲，純堿的價(jià)格穩(wěn)中有升。世界各地因純堿生產(chǎn)不平衡，其價(jià)格相差較大。 2021年 國內(nèi)純堿主流平均出廠價(jià)格由年初 1500元 /噸上漲至年末的 2200元/噸 ，地域之間差價(jià)較大， 形成以東北和西南地區(qū)價(jià)格較高，中部地區(qū)價(jià)格較穩(wěn)，西北地區(qū)價(jià)格較低的局面。 2021 年國內(nèi)純堿市場價(jià)格總體 上呈現(xiàn) 上升 的趨勢， 年 終價(jià)格回升較為明顯。一方面電力能源價(jià)格供應(yīng)、煤炭等價(jià)格的大幅提升，推動(dòng)純堿生產(chǎn)成本和物流成本，另一方面，作為純堿主要原料的原鹽市場價(jià)格的大幅下降，又在一定程度上有效地抑制了純堿價(jià)格的上漲，這種平衡作用促使純堿市場價(jià) 格處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。目前正是國內(nèi)純堿需求旺季