【文章內(nèi)容簡介】 021年 2021年 2021年圖 21 我國 1994 20 06 年原奶增長趨勢圖第 31 頁 (1) 人均產(chǎn)量增速快，但仍遠低世界平均水平 。 2021 年我國人均原奶產(chǎn)量已達 20kg，比 1998年人均產(chǎn)量 提高近兩倍。但與其他國家相比，中國原奶產(chǎn)量與農(nóng)業(yè)大國不相稱，世界人均原奶產(chǎn)量100kg，人均產(chǎn)奶量較高國家 和 地 區(qū) 如 新 西 蘭（ 2939kg ）、 澳 大 利 亞（ 502kg）、歐洲（ 395kg）和北美洲（ 263kg）相比，差距巨也有較大差距。 (2) 優(yōu)良奶畜分布較集中，比 大，與世界人均產(chǎn)量最 低的亞洲地區(qū)（不含中國） 47kg 相比，例少、整體單產(chǎn)水平較低。中國良種及改良種奶牛主要集中在大中城市、工礦區(qū)以及大型奶源基地；奶山羊主要分布在陜西、山東、河第 32 頁 圖2 2 2 00 4 年我國各省、市牛奶產(chǎn)量占全國比重黑龍江18%河北12%內(nèi)蒙古11%山東8%其他31%新疆7%北京5%江蘇4%陜西4%南、河北等中部地區(qū)。中國荷斯坦牛品質(zhì)最佳，年均單產(chǎn)達 5000 公斤以上，乳脂率可達 %，但國內(nèi) 真正的良種 荷 斯坦奶牛 總數(shù) 大概 180 多 萬頭， 在全國奶牛存欄中所占比例僅 30%，其余大多數(shù) 是改良牛，產(chǎn)奶量較少，導致全國奶牛平均單產(chǎn)較低， 2021 年 我國存欄奶?？倲?shù) 600 多 萬頭，牛奶總產(chǎn)量達到 1186 萬噸，年平均單產(chǎn) 不到 2021kg， 略高于世界平均水平，但遠低于發(fā)達國家 40005000kg 的平均水平。 (3)原奶生產(chǎn)區(qū)域分布不平衡 。全國原奶生產(chǎn)中牛奶占 90%以上， 奶牛第 33 頁 產(chǎn)業(yè)帶主要集中在東北、華北和大中城市郊區(qū)，牛奶產(chǎn)量前七位的省 、市 是黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、山東、新疆、 北京、 山東、陜西。八 省 市 產(chǎn)量占全國總量比重 達到69%，見圖 22。 (4)養(yǎng)殖規(guī)模低。 改革開放前 飼養(yǎng)方式基本上都是國營奶牛場，1978 年后集體奶牛場迅速增加， 1990 年后個體飼養(yǎng)規(guī)模迅速膨脹。 1996 年全國農(nóng)戶個體飼養(yǎng)奶牛數(shù)量占全國奶牛飼養(yǎng)總量的 ％，平均每戶飼養(yǎng) 頭。近幾年，飼養(yǎng)奶牛的農(nóng)戶 不斷 增加，戶均養(yǎng)殖量 進一步 減少 。個體養(yǎng)殖戶生產(chǎn)原奶產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 67%，規(guī)模在百頭以上的大型奶牛場主要分布在大城市郊區(qū)，其單產(chǎn)和奶乳脂率、干物質(zhì)第 34 頁 含量要普遍高于農(nóng)戶散養(yǎng)奶牛。 二、乳品生產(chǎn)和消費。 國內(nèi)乳制品生產(chǎn)概況 從 1998 年起， 國內(nèi) 乳制品 生產(chǎn) 出現(xiàn)了加速增長的勢頭 ，乳品 行業(yè)已進入成長期 ， 產(chǎn)銷兩旺 ，企業(yè)效益快速增長。在乳品中，增長最為迅速的是液 體乳， 根據(jù)國家統(tǒng)計局 最新 統(tǒng)計快報， 2021 年規(guī)模以上乳品企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，比上年增長％；工業(yè)銷售產(chǎn)值 億元，比上年增長 ％；銷售收入 億元，比上年增長 ％；利稅總額 億 元 ， 比 上 年 增 加％；利潤完成 億元，比上年增加 ％；乳制品第 35 頁 產(chǎn)量增長 ％；液體乳產(chǎn)量增長 ％。 國內(nèi)乳品生產(chǎn)主要特征： (1) 乳 品生產(chǎn) 總量顯著增長，但存在地區(qū)間供給與消費的不平衡。北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、山東、四川是消費大?。ㄊ校６槠飞a(chǎn)按產(chǎn)量排名分別為黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、新疆、山東、 北京、江蘇、陜西 。由于乳品特別是液態(tài)奶的保鮮要求高，這種供給與需求的不平衡，導致了在一些地區(qū)產(chǎn)能過剩。奶源分 布地區(qū)集中度的差別，還導致各地的原奶價格差距十分明顯。這種不平衡也 促使 有實力的企業(yè)增加產(chǎn)能、增設公司、爭奪奶源和市場。 (2) 國內(nèi)乳品生產(chǎn)企業(yè)競爭激烈，龍頭第 36 頁 企業(yè)高速擴張，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。 國內(nèi)乳業(yè)的 競爭側重點從對奶源基地的爭奪，逐步過渡到對主要消費城市的控制。 龍頭 企業(yè) 不斷增加投資 增加產(chǎn)能、 通過兼并聯(lián)合實現(xiàn)快速擴張， 擴大市場份額 。 國內(nèi)乳品生產(chǎn)企業(yè) 前四位依次是 伊利 、蒙牛、 光明 和 三元 。 從20212021 年 各月市場集中度指數(shù)來看，液態(tài)奶市場的集中化程度越來越高，行業(yè)進入壁壘越來越大。預計未來奶制品行業(yè)的競爭格 局將會更加趨于集中化和集團化，企業(yè)間的并購合作行為將會越來越廣。 但國內(nèi)乳業(yè)集中度與發(fā)達國家相比，仍有較大差距，提高 企業(yè)的組織化程度和產(chǎn)業(yè)化程度第 37 頁 仍 我國乳品企業(yè) 進一步 發(fā)展的 關鍵 。 (3) 乳品企業(yè) 平均 規(guī)模小，加工能力低 ，大多數(shù)企業(yè)競爭力不強 。 據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國現(xiàn)有乳品生產(chǎn)企業(yè)近1500 家，但其中 90%屬小型企業(yè)，日 產(chǎn)量 20 噸以下的乳品企業(yè)占 55％左右的比重。日 產(chǎn)量 100 噸以上的乳 品 企 業(yè) 僅 約 占 總 數(shù) 的5％，而大部分歐美國家的乳制品加工企業(yè)日 加工 規(guī)模均在 2200 噸左右。上?！?光明 ” 為目前我國最大的乳品供應商，但 其年銷售額卻只占市場 9%的份額，大約 15 億元，世界 20 大乳品生產(chǎn)企業(yè)全部在發(fā)達國家，年銷售額達 2021 多億美元，其中“ 雀巢 ”一家 的年銷售第 38 頁 額 即 為 130 億美元，比我國整個乳業(yè)銷售收入還多得多。我國乳品加工企業(yè) 平均生產(chǎn)規(guī)模偏小， 大多數(shù)企業(yè)鮮奶加工 、 儲存及輸送設備落后，科技人才不足，研制與開發(fā) 薄弱， 企業(yè)競爭力不強。目前，世界乳業(yè)前 20強都已通過三資企業(yè) 進 入我國乳業(yè)。外資品牌 從 功能性奶粉 擴大 巴氏殺菌奶 ，瑞士 雀巢 、意大利 帕瑪拉特 、法國達能、 美國圣喬治等乳業(yè)大鱷 紛紛進入國內(nèi)，以 合資、租賃、收購等形式 投資奶源基地 和乳品加工 ，更加劇我國乳品市場競爭。 (4) 乳品市場 向 產(chǎn)品細化 和 多元 化 發(fā)展， 品種不斷增多，但保鮮奶產(chǎn)品同質(zhì)化顯著 ， 價格競爭較突出 。 國內(nèi) 乳品中 各種第 39 頁 功能性液態(tài)奶、奶粉，各種口味和包裝形式品種繁多，乳品市場產(chǎn)品更趨于細化，單一產(chǎn)品向多元產(chǎn)品發(fā)展 。但 保鮮奶由于同質(zhì)性顯著，因而價格成為最有力的促銷手段 ， 北京、江蘇、浙江、福建、山東、上海等主要消費城市，保鮮奶市場的價格戰(zhàn)更是異常 劇烈 ，從 2021年開始 ， 價格下滑 明顯 。 (5) 食品安全 衛(wèi)生質(zhì)量 日益重視， 將進一步 健全 我 國乳制品質(zhì)量標準體系 。 食品安全日益受到廣大消費者和各級政府的重 視， 2021 年 乳品行業(yè) 認真抓了原料乳抗生素殘留的問題， 并 從奶牛飼養(yǎng)，包括飼料、飼草、飲水、飼養(yǎng)環(huán)境、防疫治病，到擠奶、收奶、加工、運銷、賣場等第 40 頁 各個環(huán)節(jié)切實抓好產(chǎn)品安全問題，取得了明顯成效 ，同時今年發(fā)生的三鹿等大型乳品公司三聚氰胺事件說明了 我國乳品生產(chǎn)還需進一步 修改和完善質(zhì)量標準， 建立 國家第三方的質(zhì)量監(jiān)測 ，健全質(zhì)量標準體系。加快中國奶的質(zhì)量標準和國際 標準 相一致。 HACCP是發(fā)達國家普遍采用的控制食品安全預防控制體系，其要求遠高于 ISO9000 系列國際質(zhì)量體系認證， 國內(nèi)僅有“伊 利”等企業(yè) 通過了HACCP 認證 ， 其 他乳品企業(yè) 也 應導入 HACCP，使乳業(yè)競爭從價格層面轉(zhuǎn)向質(zhì)量和品牌競爭，推動行業(yè)健康發(fā)展。 國內(nèi)乳品的消費市場 第 41 頁 表中國居民乳品消費量呈快速增長趨勢， 1998 年全國居民乳品消費總量 756 萬噸， 2021 年國內(nèi)生產(chǎn) 1316 萬噸，進口 26萬噸，出口 5 萬噸，表觀消費量約為 1337 萬噸，人均乳品消費量約 10kg，比改革開放前增加一倍多，但與世界乳品平均消費水平相比，中國的人均消費量仍然很低，世界年人均奶消費量約100 公斤，發(fā)達國家（地區(qū)）的消費水平是世界平均水平的 倍，如澳大利亞和新西蘭的人均消費量為 381公斤；西 歐國家 319 公斤；北美洲國家 260 公斤，我國乳品的人均消費量僅為世界平均水平的 1/10。 我國乳品消費主要集中在城鎮(zhèn)居民，城鎮(zhèn)人口是全國總人口的 30%，第 42 頁 消費量占 65%，乳品農(nóng)村消費較低。 根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計， 2021年全國城鎮(zhèn)居民平均人 均 乳品消費量（包括鮮奶、酸奶和奶粉）為21kg，比 2021 年增長了 28%。 從乳品消費結構 分析， 人均消費鮮奶16kg，奶粉 ，酸奶 ，均比 2021 年有所增長 ，見表 21。 全國城鎮(zhèn)居民消費乳品量情況 單位：公斤 /人 .年 乳品各品種消費情況： — 液態(tài)奶：液態(tài)奶的消費增長大， 目前我國液態(tài)奶品中，巴氏處理奶占 60%，超高溫滅菌奶占 21%，乳酪占 19%。其年 份 平均合計 鮮乳品 奶粉 酸奶 2001年 16.8 11.9 0.5 1.3 2005年 21.5 16.0 0.6 1.8 增長% 27.9 30.3 25.0 36.4 第 43 頁 中， UHT 超高溫滅菌奶明顯呈上升趨勢。屋型，利樂包，利樂枕 等紙包裝奶品種因保質(zhì)期長，貯存、攜帶、開啟飲用方便，備受消費者青睞。 功能奶包括強化奶、低脂奶、高鈣低脂奶等 消費量 上升與人們對 保健和 補鈣的意識提高有很大關系 。 — 酸奶和 LAB： 人們 對 到酸奶的營養(yǎng)價值 認識提高，消費增長最大，且潛力較大。凝固型、攪拌型均受歡迎，攪拌型風味酸奶更為暢銷。 — 奶粉：目前消費這者較歡迎的是配方奶粉，價格高低不一，前幾年，“雀巢”、“安怡”、“味全”、“力多精”、“味美滋”、“健兒樂”等世界名牌，適合不同年齡段的嬰幼兒配方奶粉，曾使許多消費者青第 44 頁 睞。由于國外瘋牛病、二惡英等，消費者轉(zhuǎn)向國產(chǎn)名牌配方奶粉。 — 奶酪、黃油、乳清：國內(nèi)居民對奶酪、黃油、乳清等乳品的消費量較少，主要依賴進口，但隨 快餐業(yè)的發(fā)展，將會有漸多的外資企業(yè)、中外合資企業(yè)和本地企業(yè)從事生產(chǎn)。 — 冰激凌、雪糕：消費量增長很快，2021 年已達 120 萬噸。 據(jù)調(diào)查，乳品消費一是對收入因素反應敏感，隨著收入的增加，乳品消費支出也將增加。二是乳品的主要消費群體是青少年和老年人。調(diào)查資料結果顯示， 18 歲以下的青少年組在液態(tài)奶、酸奶、奶粉的消費量均高于其他年齡組，其次是 50 歲以上的老年人；三是乳品消費具有顯第 45 頁 著的區(qū)域特征。乳品消費北方多于南方，消費水平最高的是華北，其次是華東。全國各省人均乳品支出排在前 5 位的分別是上海市、北京市、重慶市、天津市和福 第三章 項目擬建規(guī)模 一、建設規(guī)模 根據(jù)上述國內(nèi)和市 場的牛乳生產(chǎn)和消費的分析，公司將在新繹鎮(zhèn)建設 5 千頭牛養(yǎng)殖基地（以下簡稱養(yǎng)殖場），場區(qū)占地面積 372 畝， 建設目標為 國際 領先、 國內(nèi) 一流、管理規(guī)范、經(jīng)濟適用的現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖基地。 養(yǎng)殖場的規(guī)模需選擇較為合理的范圍內(nèi)， 會 帶來產(chǎn)品市場壓力，過小不能取得預期的效果，第 46 頁 公司經(jīng)過調(diào)查研究，根據(jù)可選育的種奶牛數(shù)、項目建設資金以及及周邊地區(qū)的養(yǎng)殖狀況，擬定建設 5 千頭乳牛養(yǎng)殖規(guī)模。養(yǎng)殖場將通過胚胎移植等技術繁育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛，一部分在養(yǎng)殖場養(yǎng)殖，保持養(yǎng)殖場成年奶牛存欄量 5000 頭，為公司加工廠提供優(yōu)質(zhì)的生鮮奶，并通過奶牛養(yǎng)殖場的建設 ，吸引當?shù)剞r(nóng)戶養(yǎng)殖，帶動 9+1項目的發(fā)展，為當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整起到其應有的示范作用 。同時，也為公司加工廠建立穩(wěn)定數(shù)量和質(zhì)量的奶源基地，為公司的發(fā)展奠定扎實的基礎。 優(yōu)質(zhì)奶牛場的建設內(nèi)容包括引種、土建和設備購置三大部分。引種主要包括引進優(yōu)質(zhì)青年第 47 頁 奶牛、胚胎、冷凍精子；土建主要有奶牛舍、擠奶舍、牧草窖、飼料間、科研及辦公樓、其他輔助建（構）筑物；設備主要包括奶牛繁育所需設備、擠奶設備、及青貯飼料加工設備及公用設備。 建設規(guī)?？偲矫娌贾脠D： 二、產(chǎn)品方案 產(chǎn)品方案見表 31。本項目建成后，可年提供生鮮奶 24000 噸。 表 31 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量 備 注 單位 重量 優(yōu)質(zhì)有機鮮乳 噸 24000 公司養(yǎng)殖場自產(chǎn) 荷斯坦種牛 頭 280 乳牛向“ 9+1”項目轉(zhuǎn)移 三、產(chǎn)品目標 第 48 頁 本項目產(chǎn)品主要包括種奶牛及生牛奶，其產(chǎn)品目標： 經(jīng)改良繁育的 中國荷斯坦 乳 牛 每頭產(chǎn)奶量