【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 的需要 本項目 在充 分利用 平?jīng)?市市場相對發(fā)達， 玉米、豆類、農(nóng)作物秸稈等飼草料相對豐富等資源的基礎(chǔ)上 ， 通過 集約化養(yǎng)殖肉牛， 進一步擴張養(yǎng)殖規(guī)模， 保證了對肉牛加工所需原料的有效供給， 提升和帶動項目區(qū)內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈種、養(yǎng)、加、貿(mào)等相關(guān)行業(yè)水平，促進提高畜牧產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益和社會綜合效益，實現(xiàn)畜產(chǎn)品的大幅度增值。 是增加地方財政和農(nóng)民收入的需要 本項目的實施， 以經(jīng)濟利益為紐帶， 充分利用多渠道資金， 引導(dǎo)本地區(qū)農(nóng)村閑置勞動力、返鄉(xiāng)農(nóng)民工 以農(nóng)村現(xiàn)有條件進行簡單改造，建立起 飼養(yǎng)成本較低的家庭牧場 ，育成 400KG 以上的架子牛，由大連安格斯牛 業(yè)公司的 平?jīng)?育肥場收購，進行集中育肥。以每戶養(yǎng)架子牛 510 頭計，該項目 建成后 可使每戶每年增收 12 萬元以上 ，是傳統(tǒng)養(yǎng)牛的 3 倍多。如果一個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)能養(yǎng) 1 萬頭牛，其產(chǎn)值可達 7000 萬元以上。 由此可見 ，本項目的 建設(shè)通過肉牛集約化養(yǎng)殖、 不僅帶動農(nóng)民以種植和養(yǎng)殖增加經(jīng)濟收入，而且有效利用了糧食秸稈等中間產(chǎn)物，成為增加項目區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟收入的有效手段。 此外，本項目的 建成還可帶動草料 種植業(yè)、 牛產(chǎn)品 加工業(yè)的 發(fā)展， 可促進 相關(guān) 企業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定增長，拓寬就業(yè)渠道，從而使地方財政收入渠道拓寬且實現(xiàn)穩(wěn)步增長。 是 提高牛肉質(zhì)量 ，增強市場競爭力 的需要 市場是商品生產(chǎn)的先決條件，中國肉牛持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵是開拓市場。 牛肉的國內(nèi)外市場很廣闊，潛力也很大，但目前國內(nèi)市 場卻時有滯銷情況，國外市場也很狹窄，只局限于部分低檔牛肉的銷售， 問題根源在于質(zhì)量制約。長期以來，國產(chǎn)牛肉中優(yōu)質(zhì)牛肉所占比重太小，國內(nèi)大賓館、飯店及外資餐廳等所需的牛肉，國內(nèi)無力供應(yīng)，只好高價進口。對于一般大眾所需的牛肉，也由于質(zhì)老、烹飪費時而食用單調(diào)，限制了國人消費。在國際市場上，之所以不能打入西方國家牛肉市場的重要原因之一，也是牛肉質(zhì)量不符合要求。由此可見，提高肉牛質(zhì)量是中國 肉牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。本項目旨在引進先進的生產(chǎn)技術(shù)， 運用科學(xué)的育肥方法， 樹立“品牌”形象，提高牛肉 質(zhì)量 ，這對開拓市場，增強市場競爭力尤為必要。 是 控制優(yōu)質(zhì)牛源，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展 的需要 肉牛經(jīng)過育肥，不僅可以縮短生產(chǎn)周期，降低飼養(yǎng)成本，減少草場載畜量，還可以改善肉質(zhì)，滿足市場對高檔牛肉的需求。隨著公司的不斷發(fā)展壯大，擴大產(chǎn)能，尤其是養(yǎng)殖出欄能力的增強成為公司發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。所以建立育肥基地不僅可以確保自己的優(yōu)質(zhì)牛源供應(yīng)，還可以在一定程度上靈活地應(yīng)對市場價格等因素的變化，有利于企業(yè)綜合競爭能力的 提高，從而實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。 可行性報告編制依據(jù)和 研究范圍 可行性報告編制 依據(jù) 《國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見（國發(fā) [2021]4 號）》； 《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》的通知（財發(fā) [2021]52 號）； 《 關(guān)于積極開展合作共同推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的通知 財發(fā) [2021]34 號 》； 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目有關(guān)政策及規(guī)定； 《平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”計劃綱要》； 中共甘肅省委、甘肅省人民政府《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》； 甘肅 省農(nóng)牧廳《甘肅省 30 萬頭優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)規(guī)劃》； 有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) ； 項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。 研究工作范圍 依據(jù)建設(shè)單位委托要求及國家有關(guān)部門可研報告內(nèi)容和深度的規(guī)定，本研究主要內(nèi)容如下： 對當(dāng)前 市場情況進行調(diào)研 與預(yù)測 ； 對項目的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案進行調(diào)研 與論證 ； 對項目外部環(huán)境、 場 址方案、建設(shè)條件、交通運輸及 主要資源情況進行可行性 調(diào)研 ； 對技術(shù) 、設(shè)備 方案的 設(shè)計 ； 對 場 區(qū)總布局及 公用工程方案進行設(shè)計 ； 對環(huán)境影響的研究及環(huán)保措施的設(shè)計 ； 對勞動保護與安全 、 衛(wèi)生生產(chǎn)的設(shè)計 ； 對項目的組織與實施 進度 的設(shè)計 ； 對建設(shè)項目作可行性深度設(shè)計并在此基礎(chǔ)上進行投資估算、 財務(wù)評價 及經(jīng)濟 、 社會 、生態(tài) 效益分析 ； 對招標(biāo)內(nèi)容的設(shè)計 ； 1對建設(shè)項目的可行與否做出結(jié)論及建議。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)如表 11 所示。 表 11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 序 號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 總 投資 萬元 固定資產(chǎn) 投資 萬元 其中：價格變動增加額 萬 元 投資方向調(diào)節(jié)稅 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 投資 萬元 2 年總成本（ 100%負(fù)荷） 萬元 3 年總銷售收入（ S） 萬元 4 年利稅 萬元 112 100%負(fù)荷 5 年利潤（ RP） 萬元 100%負(fù)荷 6 建設(shè)期 年 1 7 投資回收期（靜態(tài)， PP） 年 所得稅前，含建設(shè)期 投資回收期（靜態(tài)， PP） 年 所得稅后，含建設(shè)期 投資回收期（動態(tài)， PP） 年 所得稅前，含建設(shè)期 投資回收期（動態(tài)， PP） 年 所得稅后，含建設(shè)期 8 投資利稅率 % 9 投資利潤率 % 10 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） % 所得 稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） % 所得 稅前 11 財務(wù)凈現(xiàn)值（ DNVP， I=10%） 萬元 所得 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值（ DNVP， I=10%） 萬元 所得 稅前 12 還款年限（包括建設(shè)期） 年 13 盈虧平衡點（ BEP） % 第二章 市場分析與預(yù)測 國內(nèi)市場分析與預(yù)測 國內(nèi)牛源現(xiàn)狀 據(jù)統(tǒng)計， 2021 年底我國牛存欄量約 億頭，其中肉牛存欄量 萬 頭，出欄 萬頭 ，能繁母牛存欄量為 5544 萬頭，同比下降 8%。 據(jù)調(diào)研統(tǒng)計， 2021 年 底全國肉牛產(chǎn)業(yè)省級以上的龍頭企業(yè)已達 90 多家，肉牛規(guī)?；B(yǎng)殖程度達到了 %，標(biāo)志著我國肉牛生產(chǎn)已具備產(chǎn)業(yè)化雛形。 2021 年，我國 肉 牛存欄 量為 萬 頭，牛存欄數(shù)居世界第三位 ，出欄量為 4446 萬頭 。近年來，我國肉牛的飼養(yǎng)方式正由放牧向全舍飼或舍牧結(jié)合的規(guī)模化養(yǎng)殖基地建設(shè)方向發(fā)展。在政府推動和龍頭企業(yè)拉動下，全國 各地 正 在積極探索具有中國特色的 “公司＋農(nóng)戶 ”、 “公司＋基地＋農(nóng)戶 ”、 “公司＋專家＋協(xié)會＋基地＋農(nóng)戶 ”等經(jīng)營模式。 2021 年我國肉牛存欄只有 6600 多萬頭，是肉牛存欄最高年份的 50%左右。主要原因是肉牛繁育戶虧損，使能繁母牛數(shù)量銳減，導(dǎo)致犢牛、架子牛供應(yīng)緊缺。能 繁母牛存欄 量在年初幾月有所增長，但 9 月份以后又連續(xù)下降， 可見，能繁母牛的恢復(fù)很不樂觀 。同時， 肉牛存欄、肉牛出欄等其他指標(biāo)全 年都呈同比下降趨勢 ， 特別是肉牛養(yǎng)殖成本上升、純收益減少的趨勢依舊，再加上私屠濫宰現(xiàn)象的大量存在，使優(yōu)質(zhì)優(yōu)價機制難以形成。這些因素都對肉牛產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)造成很大壓力。 19982021 年我國肉牛存欄量情況如圖 21 所示。 圖 21 19982021 年我國肉牛存欄量情況圖 國內(nèi)牛肉生產(chǎn)現(xiàn)狀 2021 年，我國牛肉產(chǎn)量占世界的 11%，約為 ，同比增長 %，位于美國和巴西之后，名列世界第三位。 2021 年，我國牛肉產(chǎn)量超過 萬噸，同比增長 %。 2021 年，我國牛肉產(chǎn)量約為 610 萬噸，同比下降%。 2021 年，我國牛肉產(chǎn)量約為 萬噸，同比增長 %。 國內(nèi)市場需求現(xiàn)狀與預(yù)測 牛肉是人類膳食佳品，其風(fēng)味獨特，營養(yǎng)豐富，蛋白質(zhì)含量高于豬肉，膽固醇含量低，使其優(yōu)于其它肉類產(chǎn)品而被注重營養(yǎng)保健的現(xiàn)代家庭生活所重視。 從肉類消費結(jié)構(gòu)來看， 在眾多發(fā)達國家中，牛肉消費量僅次于牛奶和雞肉， 但是我國牛肉消費比重很低。在發(fā)達國家，牛肉在肉食消費中的比例較高，如美國、法國、澳大利亞肉食消費中牛、羊的比例分別高達39%、 36%和 77%，而我國僅為 %， 發(fā)達國家年人均消費牛肉 30 千克以上，而我國還不足 3 千克。然而 近年來， 隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國城鄉(xiāng)居民收入和生活水平的提高 ，國內(nèi)消費者愈加注重膳食質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的改善，對牛肉特別是優(yōu)質(zhì)牛肉需求將與日俱增，牛肉的開發(fā)被普遍受到重視，牛肉消費量以每年 5%左右的的速度增長， 麥肯錫的一份報告預(yù)計，在未來 20 年內(nèi)，中國城市消費者的消費額將增長 4 倍，達到每年 萬億美元。 而且消費者對肉類的質(zhì)量及口感的要求也越來越高，牛肉市場一直供不應(yīng)求。 根據(jù)國家統(tǒng)計局資料計算顯示，我國城鎮(zhèn)居民 2021 年 111 月人均每月牛肉購買量為 公斤，同比提高 %；人均購買牛肉支出 元，同比提高 %。西藏地區(qū)城鎮(zhèn)人均牛肉購買量最高，為 公斤；山西省最低，人均為 公斤，相差近 14 公斤。詳見表 21。 表 21 2021 年 111 月我國人均牛肉消費數(shù)量較高的省份表 單位：公斤 地區(qū) 西藏 新疆 青海 寧夏 內(nèi)蒙古 北京 天津 遼寧 吉林 河北 牛肉 2021 年我國牛肉消費量超過 780 萬噸，根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司定點調(diào)查月報資料分析，城鎮(zhèn)居民牛肉消費水平仍然很低，人均消費牛肉 ，地區(qū)差距較大。 發(fā)達國家牛肉占肉類總產(chǎn)量的比例達 50%以上，世界發(fā)達國家牛肉人均占有量在 50 公斤以上，世界人均 10 公斤；而我國牛肉占肉類總產(chǎn)量的比例僅占 10%，牛肉人均占有量不足 5 公斤，特別是南方一些地區(qū)不足 2公斤。若我國牛肉人均占有量增加 1 公斤，全國就要增加生產(chǎn)牛肉 130 萬噸以上，加之目前年豬肉供應(yīng)緊 張和價格大幅上漲的狀況，可以預(yù)測未來牛肉需求量會有所增長 ，進而帶動育肥牛的需求量增長 。 同時為滿足國內(nèi)市場對優(yōu)質(zhì)牛肉的需求，近年來國家加大了對優(yōu)質(zhì)牛肉生產(chǎn)的扶持力度，并制定了全國優(yōu)質(zhì)牛肉開發(fā)規(guī)劃，著力提高我國的牛肉生產(chǎn)水平和質(zhì)量。與國際行情相比，我國蘊藏著肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大資源潛力和市場潛力。 國內(nèi)牛產(chǎn)品貿(mào)易現(xiàn)狀與預(yù)測 國內(nèi)牛肉交易量及交易額 2021 年我國牛肉交易量為 萬噸，同比降低 %，年交易額達到 億元，同比增加 %。 2021 年我國牛肉交易量為 459 萬噸 ，同比增加 %，年交易額為 億元，同比增加 %。 我國牛肉進出口貿(mào)易情況 （ 1） 2021 年進出口貿(mào)易情況 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計， 2021 年全國牛肉出口量為 萬噸，比 2021 年增長了%，與 2021 年和 2021 年全國牛肉出口增速相比分別大幅回落 個百分點和 個百分點；價值 7932 萬美元，增長 %。全年牛肉進口量為3639 噸，增幅高達 倍，價值 1416 萬美元，增長 %。我國出口的牛產(chǎn)品主要為凍去骨牛肉，年出口量為 萬噸，增長 %。出口鮮 、冷去骨牛肉 1 萬噸，同比下降 10%。出口主要面向香港和東盟、中東、中亞國家。 2021 年，全國牛肉進口雖然成倍增長但規(guī)模依然偏小。進口主要品種為凍去骨牛肉，年進口量為 3042 噸，增長 倍。進口主要來自澳大利亞、烏拉圭等國家。 （ 2） 2021 年進出口貿(mào)易情況 2021 年，牛產(chǎn)品貿(mào)易順差為 億美元，比 2021 年增加 萬美元。出口總額為 億美元，同比增長 %。其中，牛肉出口量為 萬噸，同比減少 %，出口額為 萬美元，同比增加 %，占牛產(chǎn)品出口總額 的 %，加工牛肉占 %，活牛 (種牛除外 )占 %。牛產(chǎn)品進口總額為 萬美元，同比增加 7%。其中，種牛進口額占進口總 額的 %，牛肉占 %，牛雜碎占 %。 2021 年活牛（除種牛外）出口額為 萬美元，同比增加 %；出口量為 萬頭，同比減少 %。活牛主要出口到中國香港地區(qū)，占中國活牛出口總額的 %。主要出口省市為廣東、河北、北京和內(nèi)蒙古，出口額合計占出口總額的 %。 2021 年種牛累計進口額和進口量為 萬 美元和 萬頭，同比減少 %和 %。累計出口額為 萬美元，同比增加 %；出口量為 696 頭，同比減少 %。種牛進口主要來自澳大利亞和新西蘭，主要進口省市為天津、甘肅和黑龍江，合計占進口總額的 91%。 （ 3）綜合分析 20212021 年國內(nèi)進出口貿(mào)易情況 20212021 年國內(nèi)進出口貿(mào)易情況如 圖 22 所示。 圖 22 20212021 年國內(nèi)進出口貿(mào)易情況 圖 從上圖可以看出：我國經(jīng)過多年的發(fā)展，牛產(chǎn)品進口量呈減少趨勢，相反，出口量卻穩(wěn)步提高，綜合分析后我 們認(rèn)為未來我國牛產(chǎn)品發(fā)展空間較大，對外出口貿(mào)易情況有利。 國際市場分析與預(yù)測 國際 牛源 現(xiàn)狀 據(jù)歐盟統(tǒng)計局 發(fā)表的統(tǒng)計數(shù)字，歐盟 15 國 2021年的養(yǎng)牛存欄數(shù)為 7830萬頭， 同比 減少 %， 占世界養(yǎng)牛存