保險公司主管培訓班跟進動態(tài)輔導教材(編輯修改稿)
2025-06-27 06:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 作點 1 培訓前 1 天 溝通 參訓 事宜 會前主持人需與分享主管就分享內(nèi)容進行充分溝通 。 主持人自行確定分享人數(shù) 。 會議內(nèi)容 操作提示 溝通參訓事宜 （ 1）時間： 培訓前 1 天 （ 2）內(nèi)容： 【話術(shù)】李姐，通過培訓能讓您詳細的了解行業(yè)，全面了解公司并幫您認識到保險的重要，這是壽險的啟蒙培訓，很重要，您一定要全情投入。 李姐，明天早上 XX 時間，在 XX 地點培訓，穿職業(yè)裝，記得準時參加噢！我在 XX 地點等您！ 親自送訓 （ 2）時間：培訓當天 （ 2）內(nèi)容 : ? 送新人至培訓集合地 ? 鼓勵新人好好學習，積極表現(xiàn) 溝通關懷 （ 1）時間：訓中 （ 2）內(nèi)容： 2 培訓當天 親自送訓 ３ 訓中 溝通關懷 ４ 結(jié)訓 當日 準備 資料 會議內(nèi)容 操作提示 【話術(shù)】李姐，今天聽課有收獲嗎？感覺好嗎？有什么困難需要我?guī)兔?？明天繼續(xù)堅持 噢！讓我們一起加油！ 【短信】 生命的海因為有波瀾才會有氣勢，人生的路因為有曲折才會有故事，燦爛輝煌的結(jié)局寫在驚心動魄的情節(jié)之后，累累的收獲 由磨難鑄成的結(jié)果。祝您學習順利！ （ 3）注意事項 讓新人時刻感受到關注和關懷 準備資料 （ 1）時間：結(jié)訓當日 （ 2）內(nèi)容： ? 協(xié)助新人準備代理人考試報名資料 《代理人報名考試申請表》、身份證復印件、一寸彩色照片等 ? 協(xié)助新人準備上崗資料 《 XX 人壽代理人入職申請表》、身份證復印件、學歷證原件、近期同版一寸免冠照兩張、擔保書、健康告知書、合規(guī)承諾書 等 會議內(nèi)容 操作提示 五、 分組演練及示范 給大家 20分鐘，按照提供的話術(shù)范本進行演練，三個人一組，一個扮演 主管 ，一個扮演 業(yè)務員 ，一個扮演觀察者，要求扮演主管的員工盡量做到熟練自然，扮演觀察員的幫助觀察存在什么問題？如何改進會更好？ 演練結(jié)束后，請一組上臺為大家做示范。同時所有的人都填寫觀察記錄表，進行點評。 （演練結(jié)束后，主持人挑選一組進行示范。主持人最后總結(jié)。） 六 、擬訂行動方案 演練是為了進行實際的運用，以期達成技能提升。從今天開始的一周的時間，各位主管要對自己的組員作好輔導工作，并且要將安排填寫在行動計劃表上。只有堅持做下去 才能真正提升 我們的 實際操作能力。 下周的主管例會我將會請幾位主管做典范分享，同時還會針對 后續(xù)培訓跟進動作進行講解 。 今天的主管例會到此結(jié)束，非常感謝我們每一位主管的配合與支持，謝謝大家！ 下發(fā)《行動計劃檢視表》 會議內(nèi)容 操作提示 培訓班跟進動作 （ 三 ） 會議目的： 提升主管 借勢培訓進行新人輔導 實際操作 的 能力 會議形式： 討論、演練、示范、實做、考試檢查 會議材料： 案例、追蹤表、行動計劃表 會議大綱： 一、開場白 二、知識點的檢查 三、作業(yè)反饋及典范分享 四 、第 三 階段技能訓練 五 、 分組演練及示范 六、 擬定行動計劃 主持人操作手冊 一、開場白 各位主管大家好！ 今天又到了我們每周例會的時間，在上周的時間里，我們 先后學習了 培訓班 跟進動作訓練 的前兩個部分 。 在今天的主管例會上，將 進行 檢測 ，同時對銜接訓練和 新人專屬培訓的跟進動作進行探討 。 上周會議回顧 本次會議簡介 會議內(nèi)容 操作提示 二、知識點的檢查 我們首先就 上次會議學習內(nèi)容的 部分知識進行檢查。 （可采用提問的方式進行檢查，主持人重在激勵，要通過檢查強化大家對關鍵知識點的記憶。） 三、作業(yè)反饋及典范分享 作業(yè)反饋 接下來是作業(yè)檢查和典范分享時間。昨天，我對大家實做的 情況進行了追蹤和了解，從大家的追蹤評估表反應出，大家的行動力還不錯 ，通過一周的實戰(zhàn)，各位主管取得了不同程度的提高。特別提出表揚的是（略） （主持人簡要總結(jié)作業(yè)完成情狀） 。 典范分享 今天我們也特別安排了典范分享這項內(nèi)容，榜樣的力量是無窮的，希望我們都能成為別人學習的榜樣。由于時間的關系，我們今天會請出 2 位主管代表為我們做分享。其他主管要作好記錄，分享者也要注意： 1）分享者請先說出以前 跟進 輔導的情況，再示 可以發(fā)放小禮物獎勵 。 會議內(nèi)容 操作提示 范自己 兩 周以來最為成功的一例 跟進 輔導，總結(jié)兩次之間的區(qū)別。 2）每人分享時間不超過 10 分鐘。 （分享結(jié)束后，主持人可隨機挑選四五個 主管談感受，重點談可以借鑒的地方，隨后進行簡單總結(jié)并再次強調(diào)跟進 輔導的重要性和實用 性。） 四、 第 三 階段技能訓練 （一）銜接訓練 序號 時間 動作點 1 進班 前 1 天 訓前溝通 2 陪展前 1 天 陪訪前溝通與準備 3 陪展當日 日 陪同展業(yè) 4 結(jié)訓日 參加結(jié)訓 5 結(jié)訓次日（迎新會） 協(xié)助 分享 6 第一次開單 展業(yè)總結(jié) 7 第一次遞送保單 演練并 陪同遞送保單 8 培訓 期間 家訪 9 結(jié)訓后 訓后追蹤 訓前溝通 會議內(nèi)容 操作提示 （ 2）時間：進班前一天 （ 2）內(nèi)容： ? 溝通參訓意義 【話術(shù)】銜接培訓 可以幫助你快速掌握銷售技能、獲取相關保險知識，是你提高專業(yè)素質(zhì)的必經(jīng)之路，也是公司要 求必須要參 加的培訓，馬上就要開班了，你先把《進班申請表》填一下 ！ ? 協(xié)助填寫 進班 申請表 a) 重點強調(diào)表中“新人保證書”事項 b) 按表格要求幫助 新人 擬定 銜接培訓 內(nèi)業(yè)績目標 （ 3）注意事項： a） 陪同新人填申請表 b) 提前溝通業(yè)績目標 陪訪前溝通與準備 （ 1）時間：陪展前 1 天 （ 2）內(nèi)容： ? 與 新人 共同分析客戶 g) 搜集客戶資料：收入狀況、年齡層次、家庭成員、理財觀念等 會議內(nèi)容 操作提示 h) 分析客戶保障需求 i) 指導制作建議書 ? 制定拜訪目標，明確 拜訪的
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