【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ***新格有色金屬公司的產(chǎn)量超過(guò) 20萬(wàn)噸，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的再生鋁生產(chǎn)企業(yè)。 20xx 年底， ********新格有色金屬公司正式收購(gòu)了在國(guó)內(nèi)再生鋁行業(yè)中產(chǎn)能居第二位的福建漳州燦坤實(shí)業(yè)公司鋁熔廠，使其產(chǎn)能達(dá)到 50 萬(wàn)噸 /年，進(jìn)入全球最大再生鋁企業(yè)行列。 中國(guó)鋁循環(huán)利用的重點(diǎn)示范項(xiàng)目－中國(guó)鋁業(yè)公司青島再生鋁合金項(xiàng)目正在緊張施工。該項(xiàng)目引進(jìn)了當(dāng)前國(guó)際最先進(jìn)的廢鋁再生工藝技術(shù)，整體技術(shù)裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 20xx 年 1 月，四川益德再生資源公司總投資 億元的年產(chǎn) 10萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目開始啟動(dòng)。 20xx 年 2 月，廣鋼集團(tuán)廣州金邦有色合金公司 15 萬(wàn)噸再生有色金屬合金項(xiàng)目開工建設(shè)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn)再生鋁 9 萬(wàn)噸。 目前中國(guó)再生鋁產(chǎn)品主要應(yīng)用在汽車、摩托車以及建筑領(lǐng)域。在汽車、摩托車領(lǐng)域的應(yīng)用主要是以再生鋁為主的鑄造鋁合金，用于生產(chǎn)鋁合金鑄件。 20xx 年國(guó)內(nèi)汽車、摩托車等交通運(yùn)輸領(lǐng)域消費(fèi)的鋁合金鑄件已經(jīng)達(dá)到 120 萬(wàn)噸。 受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平制約，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)廢雜鋁積蓄量有限，再生鋁生產(chǎn)對(duì)境外資源的依賴程度比較高，是全球最大的廢雜鋁進(jìn)口國(guó)。20xx 年中國(guó)廢雜鋁進(jìn)口量達(dá)到 177 萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng) %。 表 近年來(lái)中國(guó)再生鋁生產(chǎn)情況 單位：萬(wàn)噸 20xx 年 20xx 年 20xx 年 再生鋁全國(guó)合計(jì) 再生鋁合金錠 其中：北京 天津 河北 滿城雙鳳有色金屬制品公司 秦皇島開發(fā)區(qū)美鋁合金公司 保定隆達(dá)鋁業(yè)公司 河北立中有色金屬集團(tuán)公司 清苑縣四通鋁業(yè)公司 保定春光銅鋁鑄造廠 秦皇島安冶鋁業(yè)公司 保定華岳鋁業(yè)公司 遼寧 沈陽(yáng)宏鑫有色金屬熔煉公司 撫順飛利鋁材公司 吉林 遼源銀源鋁合金公司 吉林麥達(dá)斯鋁業(yè)公司 ******** ********新格有色金屬公司 ********萬(wàn)泰鋁業(yè)有限公司 ********東海有色合金廠 江蘇 江陰裕華鋁業(yè)公司 全球金屬（太倉(cāng)）有限公司 太倉(cāng)南豐特種有色合金廠 南京云海特種金屬公司 浙江 蘭溪博遠(yuǎn)金屬公司 永康恒泰工貿(mào)公司 寧波江東三方金屬制品廠 浙江萬(wàn)泰鋁業(yè)公司 寧波 華揚(yáng)鋁業(yè)科技公司 寧波威爾鋁業(yè)公司 福建 ******** 山東 山東鋁業(yè)公司 河南 湖北 大冶美閣鋁型材公司 湖南 廣東 諾文（新會(huì)）合金材料公司 番禺致遠(yuǎn)有色加工公司 廣州捷士多鋁合金公司 重慶 重慶順博鋁合金公司 重慶新橋華福鋁業(yè)有限公司 四川 甘肅 新疆 第二 節(jié) 鋁合金 車 輪轂 在我國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r 我國(guó)鋁合金車輪轂制造工業(yè)從無(wú)到有，日益發(fā)展壯大，鋁合金車輪正成為我國(guó)一個(gè)充滿活力的新興產(chǎn)業(yè)。 20xx 年，我國(guó)鋁合金摩托車車輪產(chǎn)量超過(guò) 1200 萬(wàn)件，躍居世界第 1 位 ； 鋁制汽車車輪產(chǎn)量 1000萬(wàn)件以上 ， 居世界第 8 位。有資料說(shuō)，每年世界鋁合金輪轂的產(chǎn)量約 億只，用鋁量達(dá) 110 多萬(wàn)噸，產(chǎn)值約 45 億美元。鋁合金車輪 轂 制造業(yè)在我國(guó)只有 20 年歷史，是個(gè)新興的汽車、摩托車零部件產(chǎn)業(yè)。在 20 世紀(jì) 80 年代后期，除了進(jìn)口汽車原配的鋁車輪之外，廣州、北京的高級(jí)轎車配件商店中，雖然已有鋁合金汽車輪 轂 出售，但 價(jià)格 在1200 元 － 1500 元 /只，被認(rèn)為是奢侈品，并不被大家注意。直到 1988年，戴卡輪轂制造有限公司在秦皇島建成投產(chǎn)。隨后，廣東南海中南鋁合金輪轂廠、云南云達(dá)利輪轂有限公司等鋁輪轂制造企業(yè)相繼建成。 鋁合金輪轂行業(yè)對(duì)國(guó) 內(nèi)汽車業(yè)的最大貢獻(xiàn)，是滿足了引進(jìn) 車型 的輪轂 國(guó)產(chǎn)化需求。在國(guó)內(nèi)的引進(jìn)車型國(guó)產(chǎn)化配套中， 鋁合金輪轂 是第一個(gè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的總成零部件。 近年來(lái)， 鋁合金輪轂 已成為我國(guó)頗受重視的出口汽車零部件，經(jīng)營(yíng)較好的汽車輪轂廠，產(chǎn)品大部分遠(yuǎn)銷海外，有的企業(yè)直接給德國(guó) 大眾 (本土 )、日 本 豐田 (本土 )配套供貨，并通過(guò)了美國(guó) QS9000 認(rèn)證和德國(guó) 認(rèn)證，納入了全球采購(gòu)配套系統(tǒng)。出口規(guī)格品種從 14 英寸 28 英寸，主要出口的尺寸多是 14 英寸 22 英寸，能滿足世界各種車型的需要。鋁合金摩托車輪 轂 是我國(guó)鋁輪轂的另一大支系，年總產(chǎn)值約 20 億元。近年來(lái)，我國(guó)摩托車輪CKD 散件，大量出口越南、印尼、尼日利亞、阿根廷等國(guó)。同我國(guó)鋁加工產(chǎn)品的其它品種一樣，我 國(guó)鋁合金輪轂的價(jià)格也經(jīng)歷了由高到低的發(fā)展過(guò)程，目前已經(jīng)基本與 國(guó)際 價(jià)格接軌。小小的輪轂，轉(zhuǎn)出了一龐大的市場(chǎng)。 國(guó)內(nèi) 鋁合金輪轂 市場(chǎng)主要集中在 ********大眾 、 一汽大眾 、 廣州本田 和幾個(gè)微型車廠、皮卡廠等，以給汽車廠配套為主。從車型看，高級(jí)轎車 (奧迪 A6)、中級(jí)轎車 (雅閣 、 帕薩特 )、低級(jí)轎車 (普桑、 捷達(dá) 、夏利 、 富康 )以及微面、皮卡、中面、 吉普 ，都廣泛采用了 鋁合金輪轂 。如果有卡車 鋁合金輪轂 ，國(guó)內(nèi)高速豪華大客車會(huì)立即采用。從總體上看，國(guó)內(nèi)鋁輪轂市場(chǎng)前景看好，但價(jià)格 競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鋁合金輪轂的需求很大 。 第 三 節(jié) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 公司生產(chǎn)的 5 萬(wàn)噸 再生鋁錠， 將部分再生鋁錠用于 加工為各類工業(yè)、建筑鋁棒材 2 萬(wàn)噸 ， 部分用于 生產(chǎn) 汽車 鋁合金輪轂 100 萬(wàn)件 （ 規(guī)模為 1 萬(wàn)噸 /年 ） ， 其余 2 萬(wàn)噸 再生鋁 錠 外售。 產(chǎn)品主要銷售周邊省市，部分產(chǎn)品出口東南亞地區(qū) 。 經(jīng)對(duì)產(chǎn)品及其市場(chǎng)的綜合分析，企業(yè)確定“以 ********市場(chǎng)為主，積極開拓 國(guó)內(nèi)外 市場(chǎng) ”的指導(dǎo)思想。 在市場(chǎng)營(yíng)銷策略上，應(yīng)注重以下幾個(gè)方面： 以 ********市場(chǎng)為主，積極開拓省外市場(chǎng)。 根據(jù)市場(chǎng)需求的變化不斷改變產(chǎn)品組 合。 持續(xù)不斷的技術(shù)革新，保持企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先地位。 建立較為完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，由銷售總監(jiān)進(jìn)行針對(duì)客戶的使用服務(wù)和信息調(diào)研，以滿足不同層次、不同類型用戶的需求。 質(zhì)量取勝。 通過(guò)富有成效的管理，提高生產(chǎn)能力利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低成本，以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，銷售用戶服務(wù)滿意的產(chǎn)品。 以市場(chǎng)增長(zhǎng)和市場(chǎng)占有率為核心，根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和產(chǎn)品成本的變化情況，策略性制訂產(chǎn)品的銷售價(jià)格， 以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要，制訂符合競(jìng)爭(zhēng)需要的價(jià)格組合策略。 第四章 企業(yè)市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 第一節(jié) 市 場(chǎng)調(diào)查 一、擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品 ： 2 萬(wàn)噸鋁棒型材為 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化 ， 1 萬(wàn)噸 汽車鋁合金輪轂 里擬 50%對(duì)外 出口， 50%供應(yīng) 國(guó)內(nèi)汽車 生產(chǎn)及 配件市場(chǎng) 。 剩余 再生鋁錠 直接 供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 第二節(jié) 行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 一、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 鋁是僅次于鋼的金屬材料，質(zhì)量輕、強(qiáng)度高，具有良好的傳導(dǎo)性、延展性和可再生性，廣泛用于建筑、輕工、交通、電氣、航天和國(guó)防等領(lǐng)域，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有不可替代的作用。近年來(lái)，隨著合金和加工技術(shù)的進(jìn)步，鋁的應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大，已成為需求增長(zhǎng)最快的基礎(chǔ)材料。 20xx 年全球鋁消費(fèi)量為 2923 萬(wàn)噸，其中中國(guó)、印度、韓國(guó)、東南亞等亞洲發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)消費(fèi)量 1000 萬(wàn)噸。據(jù)國(guó)際鋁研究院 (IAI)預(yù)測(cè)，未來(lái) 5 年內(nèi)，全球原鋁消費(fèi)需求的增長(zhǎng)速度將保持%，預(yù)計(jì)到 20xx年需求量在 4000萬(wàn)噸左右。亞洲發(fā)展中國(guó)家是需求增長(zhǎng)較快的地區(qū)，增速在 8%以上，消費(fèi)量將達(dá)到 1500 萬(wàn)噸。 從國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)鋁消費(fèi)量 ,是僅次于美國(guó)的第二大鋁消費(fèi)國(guó)，但人均消費(fèi)僅 ，大大低于美國(guó)、日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平，具有較大的增長(zhǎng)空間。隨著我國(guó)進(jìn)入重工業(yè)化階段，原材料制造業(yè)和裝備制造業(yè)特別是汽車、 包裝、電力等行業(yè)對(duì)鋁的需求快速增長(zhǎng)。人們生活水平的提高對(duì)房地產(chǎn)、家用電器的需求不斷擴(kuò)大，進(jìn)一步拉動(dòng)了鋁產(chǎn)品消費(fèi)。預(yù)期鋁工業(yè)在我國(guó)將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)， “十一五 ”期間，我國(guó)鋁消費(fèi)年均增長(zhǎng)率在 10%左右， 20xx年將達(dá)到 1050萬(wàn)噸。其中包裝、運(yùn)輸、電子、機(jī)械用鋁年均增長(zhǎng)超過(guò) 13%，建筑及其他用鋁達(dá)到 8%。 分產(chǎn)品看， 20xx 年鋁板帶箔需求 440 萬(wàn)噸，缺口 230 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)最快的是制罐料、 PS 板基、高檔幕墻板、車用板和鋁箔；壓鑄件需求 120 萬(wàn)噸，缺口 50 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)最快的是輪轂、發(fā)動(dòng)機(jī)殼體 等汽車零部件；型材需求 490 萬(wàn)噸，缺口 140 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)最快的是大截面工業(yè)型材和涂層建筑型材。估計(jì)在本世紀(jì)的前十年，國(guó)內(nèi)鋁型材的綜合需求增長(zhǎng)率將維持在 4% 左右，預(yù)計(jì) 20xx 年鋁擠壓材消費(fèi)將達(dá)到 450 萬(wàn)噸以上，鋁型材 20xx 年以后，建筑鋁型材的消費(fèi)會(huì)穩(wěn)定在一定的水平上，但工業(yè)型材會(huì)有較大的增長(zhǎng)，逐步趨向發(fā)達(dá)國(guó)家的鋁型材消費(fèi)結(jié)構(gòu)。建筑鋁型材生產(chǎn)對(duì)技術(shù)和裝備水平的要求較工業(yè)用大型材低，生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單，生產(chǎn)過(guò)程可在機(jī)器上連續(xù)進(jìn)行；而工業(yè)型材對(duì)化學(xué)成分、機(jī)械性能和產(chǎn)品精度等都要求比較嚴(yán)格，生產(chǎn)難度相對(duì) 較大。我國(guó)鋁型材中大部分為單一的 6063 合金建筑鋁型材，鋁工業(yè)型材占的比例較小。 我國(guó)型材生產(chǎn)企業(yè)絕大多數(shù)為中、小型企業(yè)，整體技術(shù)裝備落后，能夠生產(chǎn)工業(yè)用擠壓材的企業(yè)只有 5% 左右。為適應(yīng)大型工業(yè)型材的市場(chǎng)需求，近年國(guó)內(nèi)建成與投產(chǎn)了一批以生產(chǎn)工業(yè)型材為主的企業(yè)，如山東叢林集團(tuán)、吉林麥達(dá)斯公司、天津柯魯斯及西南鋁業(yè) ( 集團(tuán) ) 有限責(zé)任公司等少數(shù)企業(yè)，而且產(chǎn)品品種、規(guī)格有限，造成了我國(guó)普通型材產(chǎn)品和民用建筑用鋁型材生產(chǎn)能力顯得較大，而工業(yè)和特殊用途型材的生產(chǎn)能力則顯得不足，滿足不了市場(chǎng)需求。我國(guó)每年都 進(jìn)口相當(dāng)數(shù)量的管、棒、型材，進(jìn)口的主要品種為工業(yè)型材和高檔建筑型材等。因此今后數(shù)年內(nèi)大型工業(yè)型材將有廣闊的市場(chǎng)前景。 二、 汽車鋁合金輪 轂 市場(chǎng)的分析 根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)車輪委員會(huì)組織的對(duì)全國(guó)輪 轂 行業(yè)的調(diào)查研究，以及對(duì)國(guó)際同業(yè)的了解，整個(gè)汽車鋁合金輪 轂 的市場(chǎng)預(yù)計(jì)為： 20xx 年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求才在 1000 萬(wàn)只左右，出口近 1000 萬(wàn)只，共計(jì) 20xx 萬(wàn)只左右。 20xx 年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求就已達(dá)到 3500 萬(wàn)只左右，出口 3300萬(wàn)只左右，共生產(chǎn) 6700 萬(wàn)只左右 。 根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)年鑒的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，安裝鋁合金輪轂 的車型集中在轎車（ 70%鋁輪率）、微型客（小面包）車（ 60%鋁輪率）、輕型客（大面包及越野）車（ 40%鋁輪率）、小貨車（ 20%鋁輪率）上，20xx 年，汽車產(chǎn)銷已分別達(dá)到 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，其中乘用車（轎車）產(chǎn)銷 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，加上其他需要裝鋁合金輪轂的汽車，預(yù)計(jì)在 750 萬(wàn)輛左右，按 50%綜合裝鋁輪率，主機(jī)廠鋁合金輪轂需求量在 20xx 萬(wàn)只左右，加上零售市場(chǎng) 1500 萬(wàn)只，全國(guó)整個(gè)市場(chǎng)容量也就 3500 萬(wàn)只左右。 20xx 年全年汽車產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)在 1020萬(wàn)輛左右，汽車鋁合金輪轂的需求 增長(zhǎng) 10%左右。 國(guó)際市場(chǎng)上汽車鋁合金輪 轂 的市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)：美國(guó)每年度 7000萬(wàn)只左右，日本 4000 萬(wàn)只左右，西歐在 5000 萬(wàn)只左右。全球需求量預(yù)計(jì)在 17000 萬(wàn)只至 18000 萬(wàn)只之間。 在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)汽車鋁合金輪轂制造廠商的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要集中在日本、韓國(guó)、印度，但中國(guó)企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)，是一般外國(guó)同行無(wú)法對(duì)抗的， 20xx 年全年國(guó)內(nèi)據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)車輪委員會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，已出口鋁合金輪轂達(dá)到3300 萬(wàn)只，其中僅秦皇島戴卡輪轂制造有限公司一廠家的汽車鋁合金輪轂出口金額就達(dá) 3 億美金。 從上述中表明 鋁合金輪轂同我國(guó)鋁 加工產(chǎn)品的其它品種一樣，已經(jīng)基本與國(guó)際價(jià)格接軌。小小的輪轂，轉(zhuǎn)出了一個(gè)龐大的市場(chǎng)。 三 、價(jià)格預(yù)測(cè) （銷售價(jià)格不含稅） 按現(xiàn)有市場(chǎng)行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成，鋁錠以平均每噸出廠銷售價(jià)為 11111 元 、各類鋁棒型材以平均每噸出廠銷售價(jià)為15385 元、汽車 鋁合金輪轂 以平均每件出廠銷售價(jià)為 274 元進(jìn)行計(jì)算銷售收入 。 第三節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 一、建設(shè)方案