【文章內(nèi)容簡介】 8 20052009橡膠靴鞋制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 115圖69 20052009年11月橡膠靴鞋制造業(yè)總產(chǎn)值情況 116圖70 20052009年11月橡膠靴鞋制造業(yè)銷售收入情況 117圖71 20052009年11月橡膠靴鞋制造業(yè)行業(yè)產(chǎn)銷率 118圖72 2009年橡膠制品行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量分布 120圖73 2009年橡膠制品不同所有制企業(yè)數(shù)量分布 121圖74 不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)總額分布圖 121圖75 不同規(guī)模企業(yè)利潤總額分布圖 122圖76 2009年橡膠制品業(yè)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)分布圖 123圖77 2009年橡膠制品業(yè)不同所有制企業(yè)利潤分布圖 124國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 156 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司第一章 橡膠制品行業(yè)基本情況第一節(jié) 橡膠制品行業(yè)的定義及分類橡膠制品業(yè)是國民經(jīng)濟行業(yè)分類GB/T 47542002中的大類行業(yè)。指以天然及合成橡膠為原料生產(chǎn)各種橡膠制品的活動，還包括利用廢橡膠再生產(chǎn)的橡膠制品。橡膠制品業(yè)是由多個子行業(yè)組成的，這些子行業(yè)包括輪胎制造業(yè)，橡膠板管帶制造業(yè)，橡膠零件制造業(yè)，再生橡膠制造業(yè)，日用及醫(yī)用橡膠制品制造業(yè)，橡膠靴鞋制造業(yè)，其他橡膠制品制造業(yè)等。如表1所示。表1 橡膠制品業(yè)子行業(yè)分類子行業(yè)及代碼行業(yè)描述29橡膠制品業(yè)291輪胎制造2911車輛、飛機及工程機械輪胎制造指充氣輪胎外胎、內(nèi)胎和實心輪胎的制造2912力車胎制造指自行車、手推車和其他非機動車內(nèi)胎、外胎的制造。2913輪胎翻新加工指將廢輪胎翻新，以及輪胎零件的生產(chǎn)活動。2922920橡膠板、管、帶的制造指用未硫化的、硫化的或硬質(zhì)橡膠生產(chǎn)橡膠板狀、片狀、管狀、帶狀、棒狀和異型橡膠制品的活動，以及以橡膠為主要成分，用橡膠灌注、涂層、覆蓋或?qū)盈B的紡織物、紗繩、鋼絲（鋼纜）等制作的傳動帶或輸送帶的生產(chǎn)活動2932930橡膠零件制造指各種用途的橡膠異形制品、橡膠零配件制品的生產(chǎn)2942940再生橡膠制造指用廢橡膠生產(chǎn)再生橡膠的活動2952950日用及醫(yī)用橡膠制品制造家庭及醫(yī)藥所用器械等的塑料品生產(chǎn) 2962960橡膠靴鞋制造指以橡膠作為鞋底、鞋幫的橡膠鞋及其橡膠鞋部件的生產(chǎn)活動2992990其他橡膠制品制造除以上產(chǎn)品以外的橡膠制品生產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié) 2009年橡膠制品行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位橡膠制品業(yè)是傳統(tǒng)的基礎(chǔ)性行業(yè)，受天然橡膠的產(chǎn)量價格影響巨大，近年來，天然橡膠產(chǎn)量沒有太大變化，同時合成橡膠并沒有突破性進展，因此，橡膠制品業(yè)較為穩(wěn)定。橡膠制品業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的重要領(lǐng)域，對于工業(yè)體系不可或缺，從長遠看，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，其需求量必然呈現(xiàn)上升趨勢。世界橡膠制品格局中中國已經(jīng)是最大的橡膠進口國和消耗國，在世界橡膠生產(chǎn)中地位舉足輕重。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖1 20052009橡膠制品業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重變化圖由于多種因素的影響，橡膠制品業(yè)總產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重起伏不定，2007年度和2008年度其比重都有較大幅度的變化，這突顯了外部環(huán)境的惡化對我國橡膠制品出口的影響。2009年其比重有了大幅度上升，達到了2006年的水平且略高，表明在2009年橡膠制品生產(chǎn)有了相當(dāng)程度的恢復(fù)。金融危機對橡膠制品業(yè)的沖擊大為改觀，同時在美國宣布輪胎“特?！昂螽a(chǎn)業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)較大程度的恢復(fù)實屬不易。雖然如此，2010年卻是充滿變數(shù)的一年，美國懲罰性關(guān)稅的影響后果持續(xù)顯現(xiàn)，加之外部環(huán)境依舊困難重重，預(yù)計2010年橡膠制品占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重將會繼續(xù)擴大但擴大的幅度將會比2009小。第二章 2009年橡膠制品業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟運行（一）國民經(jīng)濟增長速度回升全年國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，%。%，；%，；%。分季度看，%，%，%，初步測算，%。從二季度開始，隨著國家一攬子經(jīng)濟刺激政策的實施，宏觀經(jīng)濟增長呈現(xiàn)很明顯的前低后高，逐步加快的趨勢。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖2 19912009國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增速變動圖（二）固定資產(chǎn)投資高位增長全年全社會固定資產(chǎn)投資224846億元，%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)投資194139億元，%；農(nóng)村投資30707億元，%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資95653億元，%；中部地區(qū)投資49846億元，%；西部地區(qū)投資49662億元，%；東北地區(qū)投資23733億元，%。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資3373億元，%；第二產(chǎn)業(yè)投資82277億元，%；第三產(chǎn)業(yè)投資108489億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 20012009固定資產(chǎn)投資總額和增速變動圖（三）工業(yè)生產(chǎn)逐漸恢復(fù)全年全部工業(yè)增加值134625億元，%。%，%；%，%，%；%。分輕重工業(yè)看，%，%。其中， 個百分點，創(chuàng)1998 年以來歷史次高水平，預(yù)示經(jīng)濟增長速度將進一步提高。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)全部實現(xiàn)正增長。2009年工業(yè)增加值呈逐月回升之勢，%，%，%，工業(yè)增長逐步恢復(fù)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖4 20052009工業(yè)增加值增速變動圖（四）消費增速保持平穩(wěn)全年社會消費品零售總額125343億元，%。分地域看，城市消費品零售額85133億元，%；縣及縣以下消費品零售額40210億元，%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)零售額105413億元，%；住宿和餐飲業(yè)零售額17998億元，%；其他行業(yè)零售額1932億元，%。消費品零售總額今年來一直保持了穩(wěn)定的增長速度，在金融危機沖擊大環(huán)境下對我國國民經(jīng)濟的增長發(fā)揮了關(guān)鍵作用。%，由此其作用可見一斑。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 20012009年社會消費品零售總額及增速變動圖（五）對外貿(mào)易形勢有所好轉(zhuǎn)全年貨物進出口總額22072億美元，%。其中，貨物出口12017億美元，%；貨物進口10056億美元，%。進出口差額貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少1020億美元。下滑速度較去年有較大程度的收窄，這表明外貿(mào)形勢雖然依舊嚴峻，但總體呈現(xiàn)緩和的跡象，進出口總值有望在2010年初轉(zhuǎn)負為正。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖6 20082009進出口月度增速變動圖二、金融環(huán)境及貨幣政策（一）居民消費價格指數(shù)2009年，我國CPI（居民消費價格）全年增長為負數(shù)，%。組成CPI的八大類商品價格四漲四落：%，%，%，%；%，%，%，%。%。%，%，%，%。，與我國經(jīng)濟復(fù)蘇的走勢類似，CPI的走勢無論是同比還是環(huán)比，都是一個“V”型的反轉(zhuǎn)。日益高企的CPI使得產(chǎn)生了較為普遍的通脹預(yù)期，2010年CPI走勢轉(zhuǎn)正已毫無疑問，同時還將面臨著較大的通脹壓力。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 20082009年CPI變動圖（二）貨幣政策2009年全年，；%。，同比多增7585億元。票據(jù)融資累計新增4584億元，同比少增1845億元。工業(yè)中長期貸款保持較快增長，2009年全年，主要金融機構(gòu)本外幣工業(yè)中長期貸款累計新增1萬億元；%。其中，輕工業(yè)中長期貸款累計新增1524億元；%。重工業(yè)中長期貸款累計新增7968億元；%。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖8 20082009金融機構(gòu)各項貸款（人民幣）月末數(shù)變動圖基礎(chǔ)設(shè)施主要行業(yè)（包括交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，水電氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)）中長期貸款增速加快，水電氣的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)中長期貸款增速有所回落。2009年全年，；%。其中，水利、%，；交通運輸、%，；%。房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速明顯加快，2009年全年，主要金融機構(gòu)及農(nóng)村合作金融機構(gòu)和城市信用社人民幣房地產(chǎn)開發(fā)貸款累計新增5764億元；%。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖9 20082009貨幣和準(zhǔn)貨幣月末數(shù)變動圖（三）匯率變動和匯率政策從2009年月度期末匯率看，波動幅度相對較小。2009年上半年由于國內(nèi)國際忙于應(yīng)對金融危機無暇顧及人民幣匯率問題，人民幣升值壓力暫時緩和，但在下半年，人民幣相對而言有所升值。2009年12月末。2009年后半年開始，國內(nèi)國際對人民幣升值的呼聲就一直不斷，央行貨幣政策中罕見的措辭改變也引起了市場對人民幣將加速升值的揣測。預(yù)計2010年人民幣對美元匯率的升值仍將以“溫和”和“漸進”作為主基調(diào)，全年升值幅度不會超過3％，但是人民幣對美元的日均波幅放寬或可預(yù)期。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖10 2009年人民幣美元匯率變動圖第二節(jié) 2009年橡膠制品行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總表2 2009年橡膠制品業(yè)重點政策表時間政策名稱政策思路國務(wù)院通過《石油產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》促進石油化工產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇振興《輪胎經(jīng)銷企業(yè)經(jīng)營規(guī)范 管理要求》管理規(guī)范輪胎企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營《輪胎經(jīng)銷企業(yè)經(jīng)營規(guī)范 理賠要求》管理規(guī)范輪胎企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中國橡膠工業(yè)協(xié)會與ITRC達成六點共識加強與ITRC的合作,促進建立公正，和諧的國際橡膠貿(mào)易市場《在保增長，擴內(nèi)需中加快淘汰落后產(chǎn)能，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級》加大對五大行業(yè)低效產(chǎn)能的淘汰力度，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向高附加值方向發(fā)展亞太貿(mào)易協(xié)定理事會將完成第四輪關(guān)稅減讓談判，發(fā)布《部長宣言》加強經(jīng)貿(mào)關(guān)系廢橡膠綜合利用明確調(diào)整方向目標(biāo)鎖定污染綜合治理配套化、工藝技術(shù)節(jié)能化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)精細化關(guān)于進一步提高部分商品出口退稅率的通知擴大對外出口量國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口關(guān)稅的通知擴大對外出口量泰國政府橡膠護盤干預(yù)計劃延長實施至2010年年底協(xié)助橡膠價格由近七年的地位回升國際三方橡膠理事會(ITRC)計劃繼續(xù)削減橡膠出口量阻止橡膠價格的回落美國批準(zhǔn)輪胎特保案對我國采取懲罰性關(guān)稅商務(wù)部決定繼續(xù)對俄羅斯等國進口丁苯橡膠實施反傾銷，實施期限為5年如果終止原反傾銷措施,原產(chǎn)于俄羅斯、日本和韓國的進口丁苯橡膠對中國的傾銷可能繼續(xù)發(fā)生部分橡膠助劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將廢止標(biāo)準(zhǔn)適用產(chǎn)品減產(chǎn)、總量少、應(yīng)用面萎縮，不宜作行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范天膠進口關(guān)稅下調(diào)促進天然橡膠的消費數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理二、重點政策及重大事件分析（一）遭遇輸美輪胎特保案2009年4月20日，美國鋼鐵工人聯(lián)合會向美國國際貿(mào)易委員會提出對我輸美消費輪胎實行配額限制的特別保障措施指控，經(jīng)過5 個月政府磋商、法律抗辯、業(yè)界游說的艱難過程，但最終奧巴馬政府迫于國內(nèi)政治壓力，不顧事實和我方的強烈反對，9月11日批準(zhǔn)輪胎特保決定，對從中國進口的小轎車和輕型卡車輪胎實施征收為期三年的懲罰性關(guān)稅，依次為35%、30%、25%。雖然此決定比前期建議的55%、45%、35%有所降低，但仍對中國出口美國的輪胎造成嚴重影響。政策點評：依賴國際市場的發(fā)展方式難以維持國際貿(mào)易環(huán)境在金融危機中惡化，世界已經(jīng)進入了新一輪世界性的貿(mào)易保護主義的混戰(zhàn)，輪胎等橡膠產(chǎn)品首當(dāng)其沖。除了貿(mào)易壁壘，國際巨頭的內(nèi)外夾擊也使得本土輪胎企業(yè)的處境日益艱難，美國于2009年4月20日發(fā)難，美國鋼鐵工人聯(lián)合會向美國國際貿(mào)易委員會提出了對中國出口美國的乘用胎、輕卡胎實行特保調(diào)查，6月18日美國國際貿(mào)易委員會認定中國進口輪胎大量增加，造成美國內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)市場擾亂，%－4%基礎(chǔ)上，加征特別關(guān)稅第一年55%，第二年45%，第三年35%。9 月11日奧巴馬總統(tǒng)已經(jīng)裁決，將中國輸美輪胎加征特別關(guān)稅，第一年35%，第二年30%，第三年25%。印度不甘落后，跟進美國，于5月份也提出了對中國進口輪胎實行特保調(diào)查，同時印度標(biāo)準(zhǔn)局又提高了輪胎進口標(biāo)準(zhǔn)檢測門檻。巴西也對我輪胎實施反傾銷，從6月18日起提高關(guān)稅等等。不僅貿(mào)易壁壘，技術(shù)壁壘、標(biāo)準(zhǔn)壁壘、環(huán)境壁壘等也一擁而上。傳統(tǒng)市場的美歐貿(mào)易壁壘重重，新興市場也步步緊逼。我國較低的勞動力成本和資源優(yōu)勢使得我國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品以低價迅速占領(lǐng)國際市場，隨著我國產(chǎn)品擴展步伐的加快，貿(mào)易糾紛不可避免。在經(jīng)濟繁榮時，貿(mào)易較容易解決，但在危機到來后，貿(mào)易爭端很容易上升到國家戰(zhàn)略層面和掉入民族主義的旋渦。輪胎特保案將對我國輪胎制造企業(yè)產(chǎn)生嚴重后果，一部分企業(yè)將不堪重負陷入困境，去年111月，我國對美國和歐盟分別出口輪胎6163萬條和4995萬條，分別下降 %%，%。自去年9月輸美輪胎特保案以來，11月我國對美輪胎出口量明顯縮小，%%。在貿(mào)易整體回暖的形勢下，輪胎出口不增反降，“特保案”對我產(chǎn)業(yè)帶來的打擊不言而喻?！疤乇０浮辈粌H影響到我國輪胎產(chǎn)業(yè)12%的產(chǎn)能，而且涉及上游合成橡膠、炭黑等原材料工業(yè)行業(yè)，造成相關(guān)企業(yè)開工率下降及工人失業(yè)等問題。海關(guān)總署預(yù)計，由于其影響，國內(nèi)將有30家左右的輪胎企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)，近10萬工人就業(yè)受到威脅。即使金融危機順利渡過，貿(mào)易保護政策也難以很快退出，可以預(yù)計，我國將在很長一段時間內(nèi)繼續(xù)遭遇此類貿(mào)易糾紛，而橡膠制造業(yè)面臨的國際市場環(huán)境嚴峻。（二）復(fù)合膠、合成膠進口稅率調(diào)整2009年我國對由各東盟國家進口的復(fù)合橡膠進行不同幅度降稅。其中，2009年與文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、柬埔寨、老撾、緬甸的協(xié)定稅率由5%降至0%，由越南進口的復(fù)合橡膠稅率維持在5%。2009 年對稅則號40021919 %的正常最惠國稅率。而對于其他合成橡膠，按照協(xié)議進程對東盟老成員國以及新成員國進行不同幅度的調(diào)整，對東盟老成員國降為零，對新成員國緬甸和越南降至5%。政策點評上述稅率調(diào)整執(zhí)行后，我國天然橡膠市場結(jié)構(gòu)將受到較大影響，國內(nèi)用戶為了降低成本，將會選擇通過各種形式進口復(fù)合膠，而原有煙膠片和技術(shù)分類膠的進口份額將會減少，同時對國內(nèi)天然橡膠生產(chǎn)及加工企業(yè)增加了一定壓力。但上述政策的調(diào)整對乳膠市場影響較為有限。對于合成橡膠市場結(jié)構(gòu)短期影響不大。因為上述東盟國家基本上屬于合成橡膠進口國，只有泰國、印度尼西亞有部分丁苯橡膠出口。唯一值得關(guān)注的是，朗盛公司在新加坡建設(shè)的丁基橡膠