工作日志記錄3個時點培訓課件22頁ppt-管理培訓(編輯修改稿)
2025-09-23 17:26 本頁面
【文章內容簡介】 提到的朋友信息、再次見面的時間、拜訪理由等 ?服務項目登記 ：生日禮物、節(jié)日禮品、保全及理賠記錄、附加值服務等 ?新增客戶（增員）名單 /轉錄 名單 記錄 拜訪信息 11 11 最有 價值 的客戶信息 ? 穿著和配飾（衣服、手表、手機、包、車） ? 生活品味（社區(qū)、愛好、運動、娛樂） ? 對投資的關注（股票、基金、房產、保險） ? 子女教育（是否有子女、學校、課外輔導） ? 醫(yī)療保?。w檢醫(yī)院） ? …… 12 12 2. 按拜訪進度 分析 客戶 ? 每天根據(jù)客戶不同拜訪進度分類記錄在 周總結計劃欄 里 – 包括：初次收集資料 /已明確需求/促成階段 /老客戶服務回訪 /新增名單（包括轉介紹、隨緣名單） 中國最大的保險資料下載網(wǎng)
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