產品說明會操作國壽客戶利益升級報告會課件(23頁)-產品策略(編輯修改稿)
2024-09-22 10:16 本頁面
【文章內容簡介】 會議紀律，座次安排 ? 會議氛圍的營造需要伙伴熱情投入： 掌聲、笑聲，提醒客戶等 ? 嚴肅會議紀律，明確參會要求： 時間，著裝，提示客戶，孩子 13 現(xiàn)場溝通： 一、問四句話（建議）： ? 您感覺您購買這個產品很不錯吧 ? 累積生息聽明白了嗎 ? 我們辦理一下累積生息的手續(xù)吧 ? 美滿一生這款一年兩次返還的產品就要停辦了，以后想買也買不到了，我再把其受益情況給你講一下吧！ ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 14 操作步驟： 未辦理 返還金自動轉賬的客戶 填寫 《 生存金累積生息確認書 》 已經辦理 了返還金自動轉賬的客戶 需要客戶提供： 被保險人身份證復印件 （未成年人需要攜帶投保人身份證復印件、戶口本）、 返還金轉賬存折復印件 ，填寫 《 保險金給付銀行自動轉賬授權書 》 勾選終止并填寫相關內容。 生存金累積生息實務的現(xiàn)場操作 15 生存金為轉賬領取的現(xiàn)場操作 □授權 □變更 □終止 √ 要求事先幫客戶填寫好，現(xiàn)場讓客戶確認簽字 特別提醒： 領款賬戶區(qū)域必須完整填寫 填寫完畢之后將本授權書、身份證復印件、存折復印件交工作人員 特別提醒：生存金轉賬領取的客戶填寫 企業(yè) 企業(yè) 17 索取轉介紹 —— 準客戶
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