【總結(jié)】保??險??理??財(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險理財
2025-02-08 20:20
【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632退休養(yǎng)老規(guī)劃學(xué)習(xí)目標(biāo):1、能夠根據(jù)客戶的退休養(yǎng)老信息,分析客戶的退休養(yǎng)老需求。2、能夠制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案。3、根據(jù)客戶退休目標(biāo)、資金需求、預(yù)期收入和各因素的變化調(diào)整規(guī)劃方案。分析需求
2025-10-07 14:51
【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2您想過自己退休后的生活嗎?3退休哲學(xué)與退休生活設(shè)計提早退休筑夢余生為工作而生活永遠(yuǎn)不退休退休生活設(shè)計藍(lán)圖編劇本估算拍片成本4您準(zhǔn)備好退休生活金了嗎?5
2025-08-01 16:54
【總結(jié)】理財規(guī)劃師三級技能,,,第二章消費(fèi)支出規(guī)劃練習(xí)題,,小潘今年28歲,和女友相戀4年,兩人計劃今年買房,國慶期間結(jié)婚,待新房裝修完畢后,年底即可搬入.他們經(jīng)過多方對比,目前認(rèn)為有兩套房子比較合意.其中一...
2025-01-04 22:45
【總結(jié)】2,理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識—第1章,3,本章提示P2,重點(diǎn)P2生命周期理論與家庭模型理財規(guī)劃的目標(biāo)與原則理財規(guī)劃的主要工具、內(nèi)容與流程理財規(guī)劃師的道德準(zhǔn)則難點(diǎn)P2生命周期理論與家庭模型理財規(guī)劃的主要工具...
2025-01-17 01:57
【總結(jié)】綜合案例分析案例1?楊先生夫婦都是研究生畢業(yè)的醫(yī)生,楊先生31歲,太太30歲,楊先生每月收入15000元,太太8500元。有一個可愛的寶寶男孩2歲,目前的開銷還不大,有父母帶養(yǎng)在內(nèi)地每月大概1000元;家庭的每月基本生活開銷維持在7000元左右,有一套90平米的房子,房屋貸款上每月2700元,還有17年,房屋物業(yè)管理費(fèi)每月250元。算下來
2025-05-14 01:01
【總結(jié)】第一篇:理財規(guī)劃師學(xué)習(xí)報告 我參加了理財規(guī)劃師培訓(xùn)班,此次培訓(xùn)是針對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行的一次系統(tǒng)、全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。課程設(shè)置按照國際CFp考試的六個模塊經(jīng)過本土化以后壓縮的五個模塊,具體包括:個人理財原理、...
2024-11-16 22:56
【總結(jié)】理財規(guī)劃師培訓(xùn)心得 理財規(guī)劃業(yè)務(wù)在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)相當(dāng)成熟,理財規(guī)劃師是受人尊敬的職業(yè)。你知道理財規(guī)劃師培訓(xùn)心得是怎樣的嗎?今天為大家整理了關(guān)于理財規(guī)劃師培訓(xùn)心得,歡迎大家閱讀! 理財規(guī)劃師培...
2025-09-15 12:09
【總結(jié)】第一篇:理財規(guī)劃師報考條件 2012年理財規(guī)劃師考試報考條件 報考條件 助理理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者) (1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 (2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技...
2025-10-04 20:01
【總結(jié)】第四章金融基礎(chǔ)1.定期存款屬于()貨幣層次。A.M0B.M1C.M2D.M32.商業(yè)銀行的職能包括()。A.支付中介職能B.信用中介職能C.信用創(chuàng)造職能D.金融服務(wù)職能E.統(tǒng)一清算職能3.一年期定期存款利率屬于中央銀行基準(zhǔn)利率。()答案:1.C2.AB
2025-07-25 12:05
【總結(jié)】第一篇:理財規(guī)劃師面試技巧 1、借款人申請個人綜合消費(fèi)貸款時,借款申請人向銀行提出申請,書面填 寫申請表,下列不需要提交的資料為()。 (a)有效身份證件(b)有固定工作單位的證明 (c)收入...
【總結(jié)】2009理財規(guī)劃師模擬試題一,中國人民銀行開始專門行使中央銀行的職能,所承擔(dān)的工商信貸和儲蓄業(yè)務(wù)職能轉(zhuǎn)交至:(?C?)A?中國銀行?B?交通銀行??C?工商銀行??D?建設(shè)銀行 :(?ABCDE??),
2025-08-02 21:08
【總結(jié)】第一篇:理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證的發(fā)展歷程 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證的發(fā)展歷程 2002年,受勞動和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心委托,現(xiàn)任國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長、東...
【總結(jié)】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識培訓(xùn)金融基礎(chǔ)石家莊鐵道學(xué)院經(jīng)管分院經(jīng)濟(jì)系主要內(nèi)容?金融基礎(chǔ)理論?金融市場和金融監(jiān)管?國際金融既往考題涉及本章內(nèi)容(8分)?貨幣的功能?利率與債券價格的關(guān)系?匯率分類?商行業(yè)務(wù)與性質(zhì)?國際收支與匯率關(guān)系?國際直接投資條件?匯率變動的影響
2025-08-20 19:21
【總結(jié)】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識培訓(xùn)金融基礎(chǔ),石家莊鐵道學(xué)院經(jīng)管分院經(jīng)濟(jì)系,主要內(nèi)容,金融基礎(chǔ)理論金融市場和金融監(jiān)管國際金融,既往考題涉及本章內(nèi)容(8分),貨幣的功能利率與債券價格的關(guān)系匯率分類商行業(yè)務(wù)與性質(zhì)國際收...
2025-01-16 22:13