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藥品的品類(lèi)管理(留存版)

  

【正文】 下降的店均銷(xiāo)售和客流量來(lái)看, 也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)“顧客贏”的跡象,他們?nèi)找嫔仙睦麧?rùn)只能證明他們贏了,但這種單贏的局面能說(shuō)明這是合理的品類(lèi)管理嗎 ? 值得注意的是,金象大藥房引進(jìn)了海王星辰的品類(lèi)管理人才,是否金象也會(huì)照搬海王星辰模式呢 ?鄧勁光不以為然,“如果僅從品類(lèi)管理技術(shù)上看,海王星辰?jīng)]有問(wèn)題,但它偏重于自身利益,沒(méi)有從整個(gè)供應(yīng)鏈角度出發(fā),我們應(yīng)該追求供應(yīng)鏈 (包括生產(chǎn)商、零售商、顧客 )系統(tǒng)最優(yōu)化,只考慮自身利益會(huì)導(dǎo)致顧客滿意度和上游對(duì)它的投入降低。海王星辰門(mén)店多,單店的商品品規(guī)數(shù)少,加上藥品地區(qū)差異化比較大,相應(yīng)處理的數(shù)據(jù)更多更復(fù)雜,對(duì)應(yīng)實(shí)施品類(lèi)管理的難度大,見(jiàn)效慢。很多連鎖老總都表 示海王星辰是主推高毛利品種過(guò)度的典型?!? 缺乏購(gòu)物者調(diào)研:現(xiàn)在各企業(yè)實(shí)施品類(lèi)管 理最大的誤區(qū),就是沒(méi)有獲得完整的市場(chǎng)資訊,無(wú)法充分了解區(qū)域消費(fèi)者的需求,僅通過(guò)企業(yè)自身的需求,不管在市場(chǎng)占有率的取得或者毛利的提升,都偏離了消費(fèi)者的需求。第四,要有高的消費(fèi)者知名度、美譽(yù)度、忠誠(chéng)度 。剩余的 A 類(lèi)商品中就包含了常規(guī)商品和品牌商品。 此外,還有的企業(yè)應(yīng)用消費(fèi)頻率 20/80 法則來(lái)區(qū)別,排除一些小品種、無(wú)品牌產(chǎn)品與門(mén)店推薦率較高的品種后,剩下的即為品牌產(chǎn)品。用更簡(jiǎn)單的話表述 —— 品類(lèi)管理其實(shí)就做兩件事,把銷(xiāo)量做大,把成本降低。 九項(xiàng)指標(biāo) 六個(gè)要素 “做大銷(xiāo)量”和“降低成本”,是品類(lèi)管理的兩個(gè)結(jié)果。 這一案例說(shuō)明,真正高效的促銷(xiāo)管理,是帶來(lái)客單價(jià)、客流量、忠誠(chéng)度三個(gè)指標(biāo)的全面提升,而完全不同于目前部分連鎖藥店所開(kāi)展的近效期產(chǎn)品打折。藥店不清楚為何他的客流量、客單價(jià)、利潤(rùn)在下降,需要對(duì)門(mén)店顧客進(jìn)行調(diào)研,廠家可以把消費(fèi)者調(diào)研的精力投入到幫助藥店研究其消費(fèi)者里,從而幫助藥店找到 提升利潤(rùn)的方法。不過(guò),“聯(lián)合品類(lèi)計(jì)劃”為品類(lèi)管理開(kāi)拓了一種新的視野。 建立在數(shù)據(jù)和科學(xué)分析基 礎(chǔ)上的品類(lèi)管理與過(guò)去建立在經(jīng)驗(yàn)或關(guān)系基礎(chǔ)上的采購(gòu)和門(mén)店銷(xiāo)售,必然會(huì)在最初的磨合中產(chǎn)生沖突 :調(diào)整貨架、改變陳列引起廠商不滿、門(mén)店為難 。 鑒于此,我打算換一個(gè)角度談?wù)勎覍?duì) 門(mén)店管理 的領(lǐng)悟,歡迎大家批評(píng)指教。 當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,每家 門(mén)店 都被陷于很小的商圈的時(shí)候,他從顧客處得到的回報(bào)其實(shí)是有限的,此時(shí)倘若 門(mén)店 過(guò)度地優(yōu)惠顧客,而來(lái)自顧客的回報(bào)并不見(jiàn)增長(zhǎng)或不見(jiàn)同比例增長(zhǎng),此時(shí) 門(mén)店 就會(huì)面臨失血的危險(xiǎn)。 ■品類(lèi)定義 品類(lèi)定義是品類(lèi)管理的基石,是指品類(lèi)的結(jié)構(gòu),包括次品類(lèi),大分類(lèi),中分類(lèi),小分類(lèi)等。遵照 GMP 標(biāo)準(zhǔn),做到 “四分開(kāi) ”,同時(shí)根據(jù)消費(fèi)者的需求進(jìn)行關(guān)聯(lián)陳列。任何方案都不可能十全十美,因?yàn)槿狈Τ墒斓慕?jīng)驗(yàn),出現(xiàn)問(wèn)題是必然的,比如:有些產(chǎn)品供不應(yīng)求,出現(xiàn)缺貨;或者事先估計(jì)過(guò)分樂(lè)觀導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)多需要消化。另外,根據(jù)易于管理和購(gòu)物者教育等因素,品類(lèi)結(jié)構(gòu)可分為次品類(lèi)、中分類(lèi),小分類(lèi)。經(jīng)營(yíng)者要根據(jù)商業(yè)目標(biāo),如銷(xiāo)售指標(biāo)、利潤(rùn)及競(jìng)爭(zhēng)策略(如商店形象和價(jià)格策略)來(lái)定義品類(lèi)的角色,從而指導(dǎo)品類(lèi)策略和戰(zhàn)術(shù)的制訂。 工商共贏是建立在雙方相互信任的基礎(chǔ)上的。據(jù)統(tǒng)計(jì),新品推出的第一年有 80%的產(chǎn)品會(huì)被淘汰。 ■品類(lèi)戰(zhàn)術(shù) 品類(lèi)戰(zhàn)術(shù)是品類(lèi)計(jì)劃 的具體實(shí)施手段:第一步:產(chǎn)品組合。 品類(lèi)回顧信息:當(dāng)?shù)赜惺畮准疫B鎖藥店,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,藥店要想吸引新顧客,關(guān)鍵是要有突出的經(jīng)營(yíng)特色,產(chǎn)品和服務(wù)的組合尤為重要。 利于賣(mài)者的賣(mài)場(chǎng) 無(wú)論是在小貨攤時(shí)代,還是后來(lái)進(jìn)店銷(xiāo)售時(shí)代,基本的 門(mén)店 內(nèi)部布局設(shè)計(jì)都是從 門(mén)店 便于 管理 以及在與顧客的討價(jià)還價(jià)中使自己處于一種相對(duì)心理優(yōu)勢(shì)的這一基本出發(fā)點(diǎn)來(lái)安排的。這意 味著品類(lèi)經(jīng)理的核心地位與作用。品類(lèi)管理必須要信息部門(mén)的支持,提供 3 個(gè)月至半年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 。比如深圳一致藥店的生活館案例,烘托的就是“一致糖尿病 /高血壓生活館”,而不是強(qiáng)生或者輝瑞的某個(gè)產(chǎn)品 。從某種程度上說(shuō),品類(lèi)的差異化決定了藥店的差異化。庫(kù)存、脫銷(xiāo)率與動(dòng)銷(xiāo) 率則是與成本相關(guān)的三大指標(biāo),品類(lèi)管理著力要改善的一點(diǎn)正是目前連鎖藥店庫(kù)存管理這一弱項(xiàng)。 目前,更多的連鎖藥店還存在一個(gè)普遍誤區(qū),希望以全品類(lèi)服務(wù)于全客戶(hù)。事實(shí)上,在快消品領(lǐng)域,目前能夠真正實(shí)施品類(lèi)管理的亦不過(guò)少數(shù)幾個(gè)有較強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)品牌的品類(lèi),比如寶潔、聯(lián)合利華、可口可樂(lè)、強(qiáng)生等,而類(lèi)似乳制品這樣的超市“大戶(hù)”,卻還從未真正開(kāi)始品類(lèi)管理。 綜合打分度量法:結(jié)合品類(lèi)前三年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù),采取單品綜合排名 評(píng)分法,即根據(jù)各單品每年的銷(xiāo)售額、銷(xiāo)量進(jìn)行綜合評(píng)分比較 (采用百分制 )。第二是它的毛利如何 ?然后根據(jù)銷(xiāo)售及毛利情況確定這個(gè)品種在商品線中的位置。其次是大的銷(xiāo)售量 :品牌產(chǎn)品都是暢銷(xiāo)品種,銷(xiāo)售量必須足夠大,也就是所謂市 場(chǎng)占有率較大。但不管是一把手工程,還是品類(lèi)管理組織的結(jié)構(gòu)設(shè)立, 在這個(gè)行業(yè)并沒(méi)有得到有效的支持,首先很多高層并不真正地理解品類(lèi)管理,他對(duì)品類(lèi)管理的理解直接影響到企業(yè)品類(lèi)管理的方向和效果。孫健就表示,年銷(xiāo)售達(dá)到 5000 萬(wàn)元、分店數(shù)量超過(guò) 30 家的連鎖企業(yè)做品類(lèi)管理才有“感覺(jué)”,品類(lèi)管理更多帶給我們思想的啟迪,教我們?nèi)绾螌?duì)商品定性、定位、定量。他們一般要求高毛利商品的份額度達(dá)到 30%,品牌商品的份額度占到 50%,其中品牌產(chǎn)品和高毛利產(chǎn)品的平衡是毛利結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵。商品線管理很多都是為了補(bǔ)充一些東西,有的可以補(bǔ)充價(jià)格帶、毛利,也有的商品可以補(bǔ)充營(yíng)業(yè)外收入。目前整個(gè)行業(yè)共有 1600 多家連鎖企業(yè),而真正稱(chēng)得上大連鎖的企業(yè)也不過(guò)十多家?!? 在奇正藏藥的戰(zhàn)略品類(lèi)合作方案中,雙方會(huì)實(shí)現(xiàn)信息的交流和共享,奇正藏藥會(huì)拿著外用止痛產(chǎn)品的消費(fèi)者區(qū)域市場(chǎng)認(rèn)知狀況,與戰(zhàn)略合作伙伴的商品部、采購(gòu)部、門(mén)店管理部等進(jìn)行共同探討,并進(jìn)行關(guān)聯(lián)品類(lèi)的分析與定義,雙方會(huì)以消費(fèi)者為導(dǎo)向來(lái)定義品類(lèi)角色并制定目標(biāo)品類(lèi)的戰(zhàn)略目標(biāo),比如:將自己的二線品種嵌入到對(duì)方贏利性角色中,最終雙方通過(guò)持續(xù)的消費(fèi)者調(diào)研和 品類(lèi)分析達(dá)到共同定制新品的目的,同時(shí)將有利于戰(zhàn)略合作伙伴逐漸將成熟的品類(lèi)技術(shù)復(fù)制到其他的品類(lèi)中,逐漸實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作伙伴全品類(lèi)的品類(lèi)管理,雙方的合作高度也將攀升到“戰(zhàn)略品類(lèi)合作”的高度??v觀兩家企業(yè)的合作效果,深圳一致從此走上了品類(lèi)管理之路,此后一鼓作氣推出了 5 種品類(lèi)解決方案形式的生活館,而金象由于各種原因并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的突破和進(jìn)展。 而為了保障自身品種在終端的銷(xiāo)售,在強(qiáng)生、中美史克、楊森等合資企業(yè)之外,類(lèi)似東阿阿膠、奇正藏藥等國(guó)內(nèi)藥企也積極地參與到連鎖藥店的品類(lèi)管理中,使得品類(lèi)管理的范圍擴(kuò)大到更多的藥品品類(lèi)。零售藥店開(kāi)始思考品類(lèi)規(guī)劃與門(mén)店贏利之間的關(guān)系?!崩顟c福說(shuō)。 ”醫(yī)藥通 ”品類(lèi)管理軟件 /觸摸屏由 “癥狀診斷 ”“常見(jiàn)疾病 ”(包括表現(xiàn)、診斷、治療原則、聯(lián)合用藥等) “藥品數(shù)據(jù)庫(kù) ”(包括西藥 /中成藥 /OTC/保健品)等功能板塊,通過(guò)關(guān)鍵詞 “模糊檢索 ”與相關(guān)內(nèi)容超鏈接的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)手段,把臨床醫(yī)學(xué) 臨床藥學(xué)的知識(shí)結(jié)構(gòu)與藥業(yè)終端銷(xiāo)售品類(lèi)管理連接成為一種完整概念和應(yīng)用平臺(tái)。在快速消費(fèi)品領(lǐng)域中約 60%~ 70%的顧客是以自購(gòu)為主,好的包裝、陳列、促銷(xiāo),就會(huì)形成大量的動(dòng)銷(xiāo);藥店必須通過(guò)提供藥學(xué)服務(wù)( Pharmacological Care),讓顧客了解商品(藥品的組 分、藥學(xué)特性)、了解購(gòu)買(mǎi)行為所產(chǎn)生的(作用機(jī)理、療效、可能有的其他副反應(yīng))后果,才能產(chǎn)生動(dòng)銷(xiāo)。因此,在藥品經(jīng)營(yíng)和品類(lèi)管理過(guò)程中就不能脫離藥學(xué)服務(wù)作為專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ);藥品的經(jīng)營(yíng)不能 “唯商品經(jīng)營(yíng)論 ”。 PCM is Pharmacological Category Management藥品品類(lèi)管理的本質(zhì)就是藥品的分類(lèi)管理;其合理內(nèi)核就是通過(guò)分類(lèi)管理和資源效能的最大化的原則在進(jìn)銷(xiāo)存過(guò)程中減少(資金、時(shí)間、人力、空間)消耗,提高藥店?duì)I銷(xiāo)服務(wù)質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益。 在經(jīng)過(guò) 3 個(gè)月的培訓(xùn)后,金象成立了由公司高層和門(mén)店參與人員組成的品類(lèi)小組,對(duì)感冒藥與維生素類(lèi)進(jìn)行品類(lèi)管理。高毛利商品一時(shí)成為藥店新寵,高毛利品種的引進(jìn)被藥店納入了品類(lèi)管理的范疇。他們積極邀請(qǐng)咨詢(xún)公司協(xié)助連鎖進(jìn)行銷(xiāo)售調(diào)研和顧客調(diào)研,成為推動(dòng)行業(yè)品類(lèi)管理向前發(fā)展的重要力量。 金象大藥房總經(jīng)理鄧勁光把當(dāng)初合作效果不佳的原因歸結(jié)為沒(méi)有充分考慮藥品的銷(xiāo)售特性。 東阿阿膠同樣是在細(xì)分品類(lèi)當(dāng)仁不讓的“領(lǐng)頭羊”,近一年多來(lái),他們已經(jīng)對(duì) 20 多家連鎖藥店高管進(jìn)行了品類(lèi)管理的培訓(xùn),形成與企業(yè)“一把手”的互動(dòng),并先后與上海益豐、山東益壽堂、湖南九芝堂連鎖等知名企業(yè)展開(kāi)基于購(gòu)物者價(jià)值提升的戰(zhàn)略合作。大多數(shù)企業(yè)擁有幾十家門(mén)店,銷(xiāo)售規(guī)模幾百萬(wàn)左右,這樣的條件恐怕很難讓廠家有興趣合作品類(lèi)管理,相信眾多的中小連鎖對(duì)于工商合作的品類(lèi)管理模式的態(tài)度不是不想,而是不能。海王星辰的品類(lèi)管理核心就是解決賣(mài)給誰(shuí)、賣(mài)什么、怎么賣(mài)的問(wèn)題。老百姓大藥房的首推品種、戰(zhàn)略品種、常規(guī)品種的產(chǎn)品分類(lèi)方法有效地解決了這個(gè)平衡問(wèn)題,這是眾多平價(jià)同行所沒(méi)有做到的。 品類(lèi)管理之路并不好走,需要調(diào)整很多誤區(qū),認(rèn)識(shí)很多問(wèn)題。其次品類(lèi)經(jīng)理的設(shè)置方式在醫(yī)藥行業(yè)的適用性還有待驗(yàn)證。廠家銷(xiāo)售回款不過(guò)億,就談不上品牌 。” 可量化派包括李從選、長(zhǎng)沙炎黃基石藥店管理有限公司管理顧問(wèn)葉建偉及北京嘉事堂副總經(jīng)理薛平定、湖南千金大藥房總經(jīng)理袁立偉、北京德威治總經(jīng)理助理左志穎、山東益壽堂副總經(jīng)理高翔、國(guó)藥控股國(guó)大連鎖商品總監(jiān)喻江等,他們都有自己的衡量方法: 銷(xiāo)售額度量法:葉建偉認(rèn)為,品牌藥之所以被稱(chēng)為“品牌”二字,就是它的消費(fèi)者認(rèn)知度非常高,因此它的銷(xiāo)售必定 是較好的,利用 ABC 分析法對(duì)整體銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,定位從 A 類(lèi)商品中查找。銷(xiāo)量的權(quán)重為 50%,銷(xiāo)售額的權(quán)重為50%, 單項(xiàng)得分計(jì)算 =權(quán)重 100 (品類(lèi)動(dòng)銷(xiāo)商品總數(shù) +1項(xiàng)目排名 )/動(dòng)銷(xiāo)商品總數(shù) 。因此對(duì)連鎖藥店來(lái)說(shuō),亦不用操之過(guò)急 而走向急功近利等誤區(qū),從“初級(jí)階段”走向真正意義的品類(lèi)管理,也許還需時(shí)日,但擺脫實(shí)踐誤區(qū),樹(shù)立正確認(rèn)識(shí)和學(xué)習(xí)操作模式,是品類(lèi)管理走出“初級(jí)階段”的先決。而發(fā)展趨勢(shì)是,品類(lèi)管理必須從門(mén)店層面來(lái)開(kāi)展,不同門(mén)店策略不同,所謂的“單店一策”。 以快消品一案例來(lái)說(shuō)明品類(lèi)管理如何提升與銷(xiāo)量相關(guān)的三大過(guò)程指標(biāo),從而達(dá)到提升銷(xiāo)量這一結(jié)果的。而差異化是企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中制勝的關(guān)鍵。南京百信最近開(kāi)的生態(tài)健康店,烘托的是百信的養(yǎng)生新形象,而并非某個(gè) 生態(tài)健康品牌。商品部制作好貨架圖后,需要在門(mén)店實(shí)施安排 。 不過(guò),目前看來(lái),國(guó)內(nèi)企業(yè)至少需要十年時(shí)間才可能形成這樣的組織結(jié)構(gòu),但或者國(guó)內(nèi)企業(yè)有國(guó)內(nèi)的特色,也許會(huì)一直走目前這條道路。 這一點(diǎn)我們從那些還沒(méi)有實(shí)行開(kāi)架售貨,小店主站在柜臺(tái)后面給顧客取這樣拿那樣的 服務(wù) 中不難看到他們?cè)?jīng)的影子。 A 店應(yīng)該從商店形象方面做一些改變,以提高維生素品類(lèi)的增長(zhǎng)。及時(shí)淘汰原有同質(zhì)化、無(wú)效率(銷(xiāo)量、銷(xiāo)額、毛利的表現(xiàn)都差強(qiáng)人意 )的產(chǎn)品。新品引進(jìn)成功的關(guān)鍵是要比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更加有策略、更高效快速。工商之間定期溝通,投入精力和資源,共同制定深入細(xì)致的業(yè)務(wù)計(jì)劃,完成雙方的共同經(jīng)營(yíng)目標(biāo),最終實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額和利潤(rùn)的最大化。品。 隨需而變分類(lèi)有講究 品類(lèi)是把購(gòu)買(mǎi)者認(rèn)為是相關(guān)聯(lián)的或可以相互替代的、易于一起管理的一類(lèi)產(chǎn)品歸為一個(gè)品類(lèi),可以根據(jù)功能性分類(lèi),消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)性分類(lèi),零售商定位分類(lèi),市場(chǎng)細(xì)分性分類(lèi) 。 第五步:高效的補(bǔ)貨流程。 第二步:貨架空間的優(yōu)化管理和關(guān)聯(lián)性的陳列。因此,全新的結(jié)合 A 店市場(chǎng)定位和品類(lèi)品牌特有形象的超級(jí)品類(lèi) “健康生活 ”品類(lèi)的定義就誕生了。 以利買(mǎi)為基礎(chǔ)的利賣(mài)賣(mài)場(chǎng) 在諸多利于買(mǎi)者的 門(mén)店 中如何使自己脫穎而出呢?是不是給與顧客的越多自己就越能夠盈利呢?顯然一切都沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。而且大家要談的無(wú)非是從加強(qiáng)制度建設(shè)、規(guī)范 管理 、加強(qiáng) 培訓(xùn) 、強(qiáng)化激勵(lì)、重視 門(mén)店信息 系統(tǒng)建設(shè)等等角度來(lái)談的,這些也確實(shí)已概括了 門(mén)店管理 所涉及的各個(gè)層面,再要談多深,似乎也不容易,因?yàn)?門(mén)店管理既是科學(xué),也是藝術(shù),是實(shí) 踐性很強(qiáng)的的學(xué)問(wèn)。這些改變都會(huì)在連鎖藥店內(nèi)部發(fā)生反應(yīng)。 在某個(gè)品類(lèi)之下,連鎖必須選擇有市場(chǎng)占有率、有提升潛力的品牌廠家開(kāi)展品類(lèi)管理,這意味著工商合作的唯一性。 首先,廠家與門(mén)店關(guān)注的都是購(gòu)物的消費(fèi)者,這是二者的契合點(diǎn)。本來(lái)不是每個(gè)廠家都有實(shí)力月月開(kāi)展促銷(xiāo),但如此一來(lái),顧客任何時(shí)候光顧超市的“寶寶街”都可以買(mǎi)到實(shí)惠的商品,提高了顧客對(duì)該超市的忠誠(chéng)度,而常年 不斷的優(yōu)惠活動(dòng),使得顧客增加了到店次數(shù),消費(fèi)客單更高,并且實(shí)現(xiàn)了 100%在門(mén)店的購(gòu)買(mǎi),最大限度降低了品類(lèi)人群流失率。品類(lèi)明晰之后,再去尋找相應(yīng)的供應(yīng)商合作,且在供應(yīng)商選擇上必 須有所取舍,由此開(kāi)展正確的品類(lèi)管理。然后優(yōu)化供應(yīng),降低成本。 連續(xù)三年綜合得分在 80 分以上的為品牌商品。自營(yíng)商品和促銷(xiāo)商品一般都是藥房自己或供應(yīng)商促銷(xiāo),才使商品銷(xiāo)售較好,管理較完善的藥房非常簡(jiǎn)單地就把這些商品篩選出來(lái)了。對(duì)于零售藥品來(lái)說(shuō),所謂終端到達(dá)率是指第二、第三、第四終端都能基本覆蓋到位,鋪貨率就是在每個(gè)類(lèi)型的終端中,都能達(dá)到 60% 70%以上,尤其是第二終端鋪貨率要高些 。我們是把品類(lèi)經(jīng)理分離,讓采購(gòu)經(jīng)理全身心放在進(jìn)價(jià)上,用商品部指揮它,這樣反而簡(jiǎn)單高效。海王星辰總經(jīng)理錢(qián)建農(nóng)曾表示,他們的自有品牌比例不設(shè)上限,顧客需求多少,他們就做多少。 長(zhǎng)沙炎黃基石藥店策劃管理有限公司總經(jīng)理馬毅鴻曾任老百姓大藥房的營(yíng)運(yùn)總監(jiān),他顯然對(duì)于老百姓大藥房的品類(lèi)管理更加情 有獨(dú)鐘 :“老百姓大藥房和海王星辰是不同的業(yè)態(tài),沒(méi)有可比性,但我認(rèn)為老百姓大藥房有它的優(yōu)勢(shì),它的商品集中度更高些,單
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