【正文】 iIity agent V) 抵押品代理行 Security agent 16 3. 分銷 Distribution (Sell down) A. 邀請函 Invitation Letter 向其它銀行發(fā)出參加邀請 函 時，應包含下列各點： I) 已 被委托安排銀團貸款 II) 可 供參加行選擇的參加級別 (tiers)、 名稱 (status)、 各級別 承諾金額 (mitment amount)、 前置費 (Front end fee)、 平均總回報點子 (All in yield)等 III)安排行保留最終分派給個別參加行的金額的權(quán)利 IV) 前置費計算應 以 最終分派的金額為 準 V) 保密協(xié)議及排名安排 VI) 回覆的最後期限 (一般為 3星期 ) VII)聯(lián)系人資料 17 3. 分銷 續(xù)前頁 邀請函附件 I) 額度條款及條件摘要 (Term Sheet) II) 保密協(xié)議 被邀請的參加行應盡快簽 署 保密協(xié)議並送回安排行 III) 回覆函 (Form of Reply) 參加行拿 到內(nèi)部授信批 準 後，填寫 、 簽 署 及送回 IV) 資料備忘錄 18 3. 分銷 續(xù)前頁 B. 資料備忘錄 Information Memorandum (由安排行撰寫 ) 內(nèi)容 ： I) 重要啟示 – 備忘錄內(nèi) 所有資料由客戶提供，並 由客戶確認正確無誤 II) 業(yè)務簡介 (Executive Summary) III) 額度條款及條件摘要 IV) 借款人背景 、 業(yè)務介紹 V) 抵押品介紹 VI) 擔保人介紹 、 財務分析 、 現(xiàn)金流預測 VII) 行業(yè)分析 附件 : I) 過往最少三年的財務報表 II) 証券公司的調(diào)研報告 19 3. 分銷 續(xù)前頁 C. 次包銷 / 一般辛迪加 Subunderwriting / General syndication I)視情況決定是否需要次包銷，即包銷團尋求另一群銀行包 銷部份金額。讓客戶明白建議書沒 有承諾 義 務。在可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業(yè)本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 II)附上貸款條件及條款摘要 (Summary of Terms and Conditions)。 II)最後是一般辛迪加 。 如出現(xiàn)超額承諾，客戶可適量增加貸款額度。被涷結(jié)的貸款協(xié)議版本 (Execution copy) 不會再有更改。 4)法律意見確認 – 借款人及其它提供保證者的法定 位並可合法簽署所有文件，而所有文件都具有法 律效力並可被執(zhí)行。 Lead bank ? 債務重組 (還款時間表、抵押、擔保、額度條款 ) ? 執(zhí)行信貸文件項下的權(quán)利 (代理行的責任 ) ? 清盤 (代理行與清盤人的關(guān)係 ) 37 及討論問題 38 信貸及風險管理 39 海外分行 日本本土分行 三菱東京 UFJ金控集團成員 /附屬機構(gòu) 產(chǎn)品開發(fā) /專屬機構(gòu) 信貸評審部門 地區(qū)企劃總部 客戶 (介定客戶範圍 ) 初步調(diào)查 客戶需求研究及產(chǎn)品設(shè)計 信貸申請 設(shè)置額度、執(zhí)行、管理風險及內(nèi)部控制設(shè)置 客戶滿意情況徵詢 客戶關(guān)係管理 意見徵詢 達成共識 全球企業(yè)銀行集團總部 (Global Corporate Banking Unit) 三菱東京 UFJ銀行客戶關(guān)係管理之流程圖 考慮點 : – 哪 處是銀行最弱之環(huán)節(jié)，並需配置資源 ? – 如何以最有效、合符成本效益之方法將產(chǎn)品服務提供客戶 ? – 硬件 , 風險及內(nèi)部控制考慮如何 ? 三菱 UFJ証券 衍生工具 外匯交易 結(jié)構(gòu)融資部門 投資銀行 /托管 現(xiàn)金管理 40 信貸審查管理部門 案件審查 信貸管理 業(yè)務發(fā)展部門 董事會 / 經(jīng)營會議 投融資檢討會 / 投融資審議會等 信貸風險計劃部門 Credit Planning Office MUFG投融資委員會 監(jiān)測 重要案件申請及 案件結(jié)果的報告 信貸考核部門 Credit Examiner 信用風險之量化、統(tǒng)計、監(jiān)控 合規(guī)性、公正性之獨立審核 重要案件裁決及 權(quán)限批準 定期報告 信貸資產(chǎn)的審批機構(gòu)和流程 41 借款人信用情況 (信用評級 ) 以風險為主的 定價方式 該筆貸款 / 業(yè)務之獨特情況 銀團貸款市場 (一手、二手 ) 以市場為主的定價方式 Credit Derivatives Credit Default Swaps 影響貸款定價的因素 風