【正文】 下有必貸、必借、必還的義務(wù)。 II) 透過市場調(diào)查，就最後包銷金額達到內(nèi)部共識。在 此 階段此 文件 又 稱 意向性條款及條件 摘要 (Indicative Termsheet)。安排行可視情況更改 Termsheet條文，甚至取消交易。 D. 辛迪加簿記 簿記行的工作基本是在市場上尋找參加銀行，並向其他銀行解釋有關(guān)信息及不斷地向借款人通報最新發(fā)展情況。第二市場則可保留較大機動 性，如參加時間 、 金額 及 價格等 24 3. 分銷 續(xù)前頁 H. 第一市場及第二市場參與 (續(xù) ) V) 第一市場的參加 行 可直接 參 與 談判合約條款。新增的貸款用款情 況應(yīng)由借款人透過安排行向所有參加銀行解釋。借款人亦應(yīng)聘請律師開始起草貸款協(xié)議，貸 款協(xié)議草稿完成後，先交借款人 代表律師 檢 視 及提意見 。草稿交由律師行釘裝。有關(guān)安排需經(jīng)所有單位確認。 III) 在特殊情況下，如上述手續(xù)不可能在提款 前完成，可在貸款協(xié)議內(nèi)註明在第一次提款後一 段時間內(nèi)完成，此稱為後置條件。 C. 貸款協(xié)議內(nèi)的條款檢查 (Covenant check) 貸款人每年需向代理行主動書面申報沒有違約事件，並主動 檢查所有財務(wù)及非財務(wù)規(guī)定條款交代理行核實，各參加行亦應(yīng)自行覆核。P、 股價方式 ) 該筆貸款 /業(yè)務(wù)之獨特情況 抵押品情況 年期 當?shù)丨h(huán)境之特點 (法律執(zhí)行、外匯管制 ) 額度使用率、其他非利息收入的假設(shè) Probability of Default 該地區(qū) (亞洲、美洲、歐洲 )之借款人出境毀約或然率統(tǒng)計 該信貸評級過往出現(xiàn)毀約的或然率統(tǒng)計 該項業(yè)務(wù)所需之風險資本要求 影響貸款定價的因素 43 三菱東京 UFJ銀行之客戶管理特色 ? 主管分行 (Primary Office) ? 通常由集團客戶總公司所在地經(jīng)營 (Headquarters location) 主管分行需支持各筆貸款之審批 ? 全球信貸額度管理 (Global Group Exposure) ? 視乎銀碼 ? 按級審核 (Managing Board, Credit Division) ? 仍須逐筆審批 (Casebycase approval) ? 主管分行需支持各筆貸款之審批 44 三菱東京 UFJ銀行之客戶管理特色 ? 信貸管理信息系統(tǒng) 各海外分行連網(wǎng)使用同一平臺 信息包括集團客戶的 各家成員企業(yè) 之授信額度、 情況、條件 ? 集團客戶綜合經(jīng)營盈利管理 各集團客戶綜合之盈利表現(xiàn) 切合當?shù)? (國家、城市 ) 之市場環(huán)境，具競爭力的 貸款條件、利率及盈利之管理 分行與分行、分行與產(chǎn)品部門之盈利分享 (Profitsharing) 45 香港分行的信貸管理結(jié)構(gòu) 總 經(jīng) 理 總經(jīng)理 公司業(yè)務(wù)部門 審查課 業(yè)務(wù)推廣 中介部門 信貸管理課 營運部門 存款 / 出入口 / 貸付業(yè)務(wù)課 稽查 總 行 審 查 部 貸款申請 批核 管理 管理 法務(wù)課 不良資產(chǎn)管理 分行的信貸管理結(jié)構(gòu) 46 問題 及 討論 劉理弘 三菱 東京 UFJ銀行香港分行 大中華業(yè)務(wù)主管 Tel.: +852 2823 6641 Fax: +852 2866 2322 董慶賢 三菱 東京 UFJ銀行香港分行 中國課課 長 Tel.: +852 2823 6706 Fax: +852 2866 2322