銀團(tuán)貸款市場(chǎng)運(yùn)作及實(shí)務(wù)交流講座中銀協(xié)會(huì)(存儲(chǔ)版)
【正文】 理行與清盤人的關(guān)係 ) 37 及討論問(wèn)題 38 信貸及風(fēng)險(xiǎn)管理 39 海外分行 日本本土分行 三菱東京 UFJ金控集團(tuán)成員 /附屬機(jī)構(gòu) 產(chǎn)品開發(fā) /專屬機(jī)構(gòu) 信貸評(píng)審部門 地區(qū)企劃總部 客戶 (介定客戶範(fàn)圍 ) 初步調(diào)查 客戶需求研究及產(chǎn)品設(shè)計(jì) 信貸申請(qǐng) 設(shè)置額度、執(zhí)行、管理風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制設(shè)置 客戶滿意情況徵詢 客戶關(guān)係管理 意見(jiàn)徵詢 達(dá)成共識(shí) 全球企業(yè)銀行集團(tuán)總部 (Global Corporate Banking Unit) 三菱東京 UFJ銀行客戶關(guān)係管理之流程圖 考慮點(diǎn) : – 哪 處是銀行最弱之環(huán)節(jié)，並需配置資源 ? – 如何以最有效、合符成本效益之方法將產(chǎn)品服務(wù)提供客戶 ? – 硬件 , 風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制考慮如何 ? 三菱 UFJ証券 衍生工具 外匯交易 結(jié)構(gòu)融資部門 投資銀行 /托管 現(xiàn)金管理 40 信貸審查管理部門 案件審查 信貸管理 業(yè)務(wù)發(fā)展部門 董事會(huì) / 經(jīng)營(yíng)會(huì)議 投融資檢討會(huì) / 投融資審議會(huì)等 信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃部門 Credit Planning Office MUFG投融資委員會(huì) 監(jiān)測(cè) 重要案件申請(qǐng)及 案件結(jié)果的報(bào)告 信貸考核部門 Credit Examiner 信用風(fēng)險(xiǎn)之量化、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控 合規(guī)性、公正性之獨(dú)立審核 重要案件裁決及 權(quán)限批準(zhǔn) 定期報(bào)告 信貸資產(chǎn)的審批機(jī)構(gòu)和流程 41 借款人信用情況 (信用評(píng)級(jí) ) 以風(fēng)險(xiǎn)為主的 定價(jià)方式 該筆貸款 / 業(yè)務(wù)之獨(dú)特情況 銀團(tuán)貸款市場(chǎng) (一手、二手 ) 以市場(chǎng)為主的定價(jià)方式 Credit Derivatives Credit Default Swaps 影響貸款定價(jià)的因素 風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng) (銀持貸款市場(chǎng) (一手、二手 )、 Credit Derivatives、 Credit Default Swaps) (借款人信用貸款獨(dú)特之條件 ) 42 綜合的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 定價(jià) 借款人信用評(píng)級(jí) 財(cái)務(wù)情況 產(chǎn)業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)能力評(píng)估 母公司、股東背景 外部評(píng)價(jià) (Samp。 B. 貸款人每年應(yīng)將已核數(shù)的全年財(cái)務(wù)報(bào)表及半年未核數(shù)的財(cái)務(wù)報(bào)表交代理行派發(fā)給參加行。 4)法律意見(jiàn)確認(rèn) – 借款人及其它提供保證者的法定 位並可合法簽署所有文件，而所有文件都具有法 律效力並可被執(zhí)行。通常安排行及 客戶坐首席， 其它銀行 按照上述排名依次序由首席兩旁開 始排列到末席 。被涷結(jié)的貸款協(xié)議版本 (Execution copy) 不會(huì)再有更改。 27 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁(yè) B. 貸款文件準(zhǔn)備 I) 安排行正式 接 受委託籌組銀團(tuán)後， 需 盡快聘請(qǐng)律師代表貸 方辦理文件。 如出現(xiàn)超額承諾，客戶可適量增加貸款額度。 23 3. 分銷 續(xù)前頁(yè) H. 第一市場(chǎng)及第二市場(chǎng)參與 I) 一般在簽約前因直接收到安排 行 邀請(qǐng) 而 參加銀團(tuán)的稱 為第一市場(chǎng) (Primary Market) II) 而其它 有別於第一市場(chǎng)參與 的可 稱為第二市場(chǎng) (Secondary Market) III)某些銀行會(huì)因?yàn)楦鞣N原因選擇參加第二市場(chǎng)，如希 望多收費(fèi)用 、或 沒(méi)被邀請(qǐng) 參加 第一市場(chǎng) 等 IV) 第一市場(chǎng)的優(yōu)點(diǎn)主要是參加行能直接與客戶建立關(guān)係 及在市場(chǎng)中有機(jī)會(huì)露面。 II)最後是一般辛迪加 。 B. 向客戶解釋銀團(tuán)策略 訂明重大不利變化 (Material Adverse Change)條款，包括市場(chǎng)突變、借款人財(cái)務(wù)情況急劇轉(zhuǎn)壞等。 II)附上貸款條件及條款摘要 (Summary of Terms and Conditions)。 C. 評(píng)估包銷風(fēng)險(xiǎn)及授信風(fēng)險(xiǎn) I) 進(jìn)行初步的內(nèi)部信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銀團(tuán)貸款的最後承諾金 額達(dá)到初步共識(shí)。 4. 放貸銀行及企業(yè)本身能透過(guò)組織銀團(tuán)貸款提升知名度。1 三菱東京 UFJ銀行 與 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì) 銀團(tuán)貸款市場(chǎng)運(yùn)作及實(shí)務(wù) 交流講座 2020年 4月 ? 昆明 2 前言 ? 今天銀行貸款業(yè)務(wù)面對(duì)的問(wèn)題 ? 市場(chǎng)趨勢(shì) ? 利率 ? 貸款成本 ? 客戶實(shí)際需求 ? 流動(dòng)資金充裕 ? 息差收窄 ? 企業(yè)長(zhǎng)期投資動(dòng)力增長(zhǎng) ? 貸款量跟隨企業(yè)長(zhǎng)期及固定投資轉(zhuǎn)移。在可行情況下盡量加強(qiáng)在債務(wù)重組時(shí)對(duì)銀行的保障。 II) 客戶對(duì)銀團(tuán)貸款了解程度，將來(lái)需要履行的義務(wù)，及應(yīng)遵 守的規(guī)定 。讓客戶明白建議書沒(méi) 有承諾 義 務(wù)。故在制定基本條款時(shí)，要有作出主要修改的準(zhǔn)備，亦需考慮授信部門的可接受程度。 安排行分工： I) 簿記行 Book runner II) 文件代理行 Documentation agent III)簽約儀式代理行 Signing agent IV)
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