【正文】 的信息費獲取者：做物聯(lián)網與互聯(lián)網接口規(guī)范的標準制定者，不涉足具體傳感器件或者標準的制定 ：做產業(yè)鏈的整合者，不做產業(yè)鏈的需求推動者：讓物聯(lián)網成為藍海的利潤貢獻者，不成為利潤的消費者：做行業(yè)物理信息平臺的提供者，不成為信息的透明通道：? 收集者和分發(fā)者的定位要求運營商提供物聯(lián)網信息的存儲平臺，運營商能夠控制更多的行業(yè)物理信息，將能夠獲得更多的行業(yè)市場競爭優(yōu)勢? 物聯(lián)網是真實物理世界的信息交換網絡，必須有一個統(tǒng)一的標準? 運營商有龐大的用戶群，這些用戶群必然是物聯(lián)網物理信息的消費者。sZCLZigBee AllianceZB Applicattion ProfilesIETF 6LowPANPhyMac Over IPV6IETF ROLLRouting over Low PowerLossy NetworksOMA GSMASCAG, ……ETSIM2M TC3GPPSA1,SA3, , ……ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHome GatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXWMbusIEEE信息來源： ETSI M2M TC整體框架?ITUT SG13–USN網絡的需求和架構設計?ETSI M2M TC–M2M需求和功能架構?ISO/IEC JTC1 SC6 SGSN–SN研究報告WSN/RFID?–低速近距離無線通信技術標準?IETF 6LoWPAN ROLL–基于 IPv6，低功耗有損網絡路由?EPCGlobal GS1–RFID標識和解析–EPC Global召開了有關ONS(Object Name Service) 的路由和命名問題的討論 智能電網 /計量 電信網?FCC：美國智能電網標準?IEEE： P2030：智能電網 Guide ：智能電網近距離無線標準?CEN/CENELEC/ETSI–歐洲智能計量標準?3GPP SA1/SA2/RAN2–M2M優(yōu)化需求–網絡和無線接入的 M2M優(yōu)化技術?GSMA SCAG：智能 SIM卡?OMA DMRFID由于成本和功耗方面的優(yōu)勢，且與目前物聯(lián)網需求發(fā)展階段吻合度高，成為主流趨勢，而成本是無線通信技術的規(guī)模應用主要障礙30100美元（模塊）成本相對較高覆蓋廣、質量好大范圍語音和數(shù)據(jù)傳 輸應用無線通信約 20美元高功耗、協(xié)議開銷大、需要接入點使用現(xiàn)有網絡、高速率、組網靈活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相關應用WiFi（ )50美分左右缺少安全性規(guī)范和完善的標準可靠、電源和成本優(yōu)勢、組網方便家庭、樓宇自動化以及監(jiān)控類應用ZigBee550美美分分無處理能力，無處理能力，單向單向成本低、無功耗成本低、無功耗物流、軍事、防偽等物流、軍事、防偽等多種行業(yè)多種行業(yè)無源 RFID低于 5美元以移動電話為中心，每網最多 8個節(jié)點應用較多、成本較低且方便使用替代有線： 遙感勘測、移動電子商務、數(shù)字電子設備、工業(yè)控制、智能化建筑、家庭和辦公自動化、電子商務、無線公文包、軍事藍牙節(jié)點成本缺點優(yōu)點主要應用主要技術三大 RFID標準對比EPC(EPC C1G2被接受為 ISO180006C)ISO（ ISO180006B） UID讀寫速度信息位數(shù)應用領域頻段技術差異采用的組織和企業(yè)研發(fā)機構標準化組織組織結構地區(qū) 美國 歐洲 歐洲為主 日本EPC Global ISO Ubiquitous ID Center芯片：美國國防部，德州儀器， Intel；識別器： Symbol；軟件： IBM，微軟。未來對于流量的增加應如何合理利用帶寬和網絡資源成為業(yè)內關注熱點2. 業(yè)務網絡層面：? 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務網絡體系? 目前 IP資源的緊缺1. 借助云計算等新的運算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策2. 復雜的應用層語言環(huán)境、內容管理等要求1. 傳感網和通信網的無縫連接2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧1. 上下文感知技術2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術終端及網絡的融合 網絡與應用的融合物聯(lián)網技術標準：相關技術標準組織和切入點網關應 用業(yè)務 平臺傳 感器網IP網絡遠 距離傳輸 網ITUTNGNCENSmart MeteringISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart meteringOASISW3CIPSOIPV6 hareware and protocol。單位：百萬元同方軟件綜合平臺亞太安訊GPS及網絡視頻安全監(jiān)控系統(tǒng)新大陸 二維碼行業(yè)應用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理遠望谷 ATIS鐵道部車號自動識別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、 RFID產品航天信息防偽稅控系統(tǒng)、 IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務廈門信達光電業(yè)務和電子標簽目前國內產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產業(yè)聯(lián)盟傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商系統(tǒng)集成商?各環(huán)節(jié)除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱?目前產業(yè)聯(lián)盟是產業(yè)鏈主要的合作形式?運營商是產業(yè)鏈的主導，扮演集成商和服務商角色，通過產品和服務購買的形式向產業(yè)鏈下游滲透? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商處于生存成長期? 部分廠商在相關行業(yè)應用內拓展應用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商主要專注于設備生產? 部分廠商擁有子公司開展芯片設計及生產產業(yè)聯(lián)盟是目前產業(yè)鏈上橫向合作的主要形式? 運營商在產業(yè)鏈上處于主導地位，向上可制約上游設備供應商，向下通過合作提高控制能力? 向下的合作還處于初級形態(tài)，主要是由運營商發(fā)起，以市場為導向，以買賣形式來實現(xiàn)運營商與軟硬件集成商的合作? 移動在這方面比較走得快，已經形成了對系統(tǒng)集成商的分級管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié)垂直合作橫向合作? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業(yè)應用? 多數(shù)廠商在提供解決方案時，也提供相應的終端設備產業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動力呈現(xiàn)出不同的群體特征無錫上海杭州重慶廣東深圳武漢時間中國傳感 (物聯(lián) )網技術產業(yè)聯(lián)盟中關村物聯(lián)網產業(yè)聯(lián)盟2023年 2023年2023年2023年2023年2023年上海電子標簽與物聯(lián)網產學研聯(lián)盟中國射頻識別 (RFID)產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟北京“感知中國 ”中心中國物聯(lián)網研究發(fā)展中心國家推動RFID產業(yè)推動無錫北京中國物聯(lián)網研究發(fā)展中心運營商推動中國移動全國 M2M運營中心全國 M2M產業(yè)基地 重慶中國無線傳感網 ID中心中國移動全國 運營中心全國 產業(yè)基地重慶杭州上海上海電子標簽與物聯(lián)網產學研聯(lián)盟全國 M2M產業(yè)基地 中國無線傳感網 ID中心中國移動全國 M2M運營中心中國射頻識別產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟中關村物聯(lián)網產業(yè)聯(lián)盟中國傳感 (物聯(lián) )網技術產業(yè)聯(lián)盟“感知中國 ”中心中國物聯(lián)網研究發(fā)展中心重慶“給機器注入思想 ”的 M2M產業(yè)聯(lián)盟“給機器注入思想 ”的 M2M產業(yè)聯(lián)盟深圳射頻識別創(chuàng)新技術聯(lián)盟射頻識別創(chuàng)新技術聯(lián)盟武漢廣東省無線射頻 (RFID)標準化技術委員 廣東省無線射頻標準化技術委員 廣東從客戶角度，中國市場仍處于培育和認知階段M2M產業(yè)緊迫要解決的問題41%26% 25% 24% 23%21% 19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市場培育推動設備鑒定進程降低M2M價值鏈的復雜度支持開放網絡接入策略確定運營商和供貨商的商業(yè)模式縮短銷售周期建立運營商之間合作數(shù)據(jù)來源： Yankee調研13 79%83% 83%88%86%05101520253035404550廣東 浙江 北京 山東 合計 74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211 192810028%16% 15%9%15%020406080100120廣東 浙江 北京 山東 合計 0%5%10%15%20%25%30%大企業(yè)集團客戶數(shù)及占比大企業(yè)終端數(shù)量及占比數(shù)據(jù)來源：中國移動導入期仍需較長一段時間，企業(yè)需調整視角及行動措施來推動產業(yè)發(fā)展? 態(tài)度：高風險，敏銳洞察、審慎決策? 價值衡量：– 長遠考慮– Option價值取舍原則? 行動措施：– 深度理解客戶需求，明確發(fā)展定位– 選取優(yōu)質客戶，建立長期合作– 針對性聚集、吸引產業(yè)內優(yōu)質資源創(chuàng)新者%技術 /產品導入和推廣周期數(shù)量早期采用%早期大眾34%晚期大眾34%頑固派16%技術不成熟 客戶認知不足未形成完整產業(yè)鏈鏈條議題? 我國物聯(lián)網產業(yè)環(huán)境分析? 國外運營商經驗借鑒? 運營商競爭分析? 物聯(lián)網策略建議? M2M起步早，目前已經提至戰(zhàn)略高度，把物聯(lián)網作為第三波增長的業(yè)務領域? 下一步重點是形成下一步重點是形成 M2M標準，促進規(guī)模化推廣標準，促進規(guī)?；茝V? 在產業(yè)鏈上更多關注整在產業(yè)鏈上更多關注整合者角色，沒有特別強合者角色，沒有特別強調端到端，分行業(yè)依能調端到端，分行業(yè)依能力而定力而定?明確了物聯(lián)網努力方向?轉變原有的傳輸通道型應用?提供端到端的綜合提供端到端的綜合服務服務?但尚沒有具體戰(zhàn)略?電信尚未明確提出物聯(lián)網在公司戰(zhàn)略中的定位，沒有對物聯(lián)網發(fā)展制定明確目標，正在嘗試推進?已經開始嘗試建立開放的已經開始嘗試建立開放的M2M業(yè)務管理平臺業(yè)務管理平臺?制定物聯(lián)網三步走發(fā)展策略?第一步信息匯聚?第二步協(xié)同感知?第三步泛在網絡?積極成立運營和研發(fā)中心，參與產業(yè)聯(lián)盟的建設?從三大客戶群入手，嘗試幾種業(yè)務的推廣?參與產業(yè)聯(lián)盟的建設?確定 M2M業(yè)務發(fā)展三個階段?快速切入市場?提升業(yè)務價值，搭建 M2M平臺?形成電信級泛在網融合?確定首批關注的 “3+2”領域?“3”：公用事業(yè)、交通、無線商圈?“2”：拓展若干第二梯隊行業(yè)應用解決方案 (煙草 )?參與產業(yè)聯(lián)盟的建設國內運營商比較重視物聯(lián)網發(fā)展，并已經初步提出了各自的發(fā)展方向戰(zhàn)略定位具體規(guī)劃分析分析 結論結論1. 從應用名稱上看，各運營商所用名稱有所差異，但功能非常雷同2. 移動提出了八大物聯(lián)，電信確定了十大智能，其中在醫(yī)療、司法、文博方面電信明確提出，而移動尚未涉及，可能與所具有的客戶資源有關從應用和領域有一定差異，但高度雷同公共事業(yè)(城市 )交通物流個人用戶批發(fā)零售工業(yè)生產能源農業(yè)司法 /文博金融定位 /跟蹤 /導航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量 /檢測 遠程醫(yī)療重點應用重點行業(yè)移動聯(lián)通電信研發(fā) 試點 推廣正在進入領域正在進入領域中中國國特特色色決決定定企企業(yè)業(yè)應應用用建筑目前較為成熟目前較為成熟市場能力終端數(shù)量 300萬左右 N/A N/A業(yè)務收入 /年 N/A 全球眼收入： /年ARPU值 19元 /月 N/A N/A業(yè)務類型 8大產品系， 21個產品 9個產品 10大產品系業(yè)務應用 5個：數(shù)字城管、車務通、動物溯源、電力抄表、手機支付 2個：企業(yè)安防、電梯衛(wèi)士 1個：智能家居 4個：RFID產品、定位服務、無線抄表、寬視界 神眼 2個：老人兒童看護、家庭安防 1個：個人健康監(jiān)測：全球眼、平安城市技術能力平臺 正在建設一個全網平臺擁有若干個省平臺 正在考慮 正在建設全網平臺標準 制定終端接口協(xié)議 WMMP N/A N/A終端芯片 推出動力 100機器卡 (尚無特殊工業(yè)級參數(shù) ) N/A N/A合作伙伴管理及資源整合能力1. 形成了合作伙伴三級管理體系2. 建立響應合作伙伴扶持基金和政策N/A2023年工作會議上明確提出打造巧實力，但尚未落地實現(xiàn)中國移動在物聯(lián)網市場和相關應用開發(fā)方面相對領先中國移動將新一波的增長空間定位于 “聚合